Bir Olası Müşteri başka bir nesne türüne dönüştürüldüğünde nesne numarası değişir ve ilgili nesneler sistemde bağımsız kalabilir. Olası müşteri dönüştürme ayarları, sözleşmeler ile Olası Müşteriden Hesaba, Kişiye veya Fırsata dönüştürülmüş nesneler arasındaki ilişkiyi korumanıza olanak verir.

Olası Müşteri dönüştürme özelliğini etkinleştirmek için:

  1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar
    alanına gidin
    • Bu şekilde Özel Ayarlar sayfası yüklenir
  2. Adobe Sign Olası Müşteri Dönüştürme Ayarları etiketini tıklatın
    • Adobe Sign Olası Müşteri Dönüştürme Ayarları sayfası yüklenir
Custom lead Settings Page

    3. Yönet düğmesini tıklatın

LEad Conv Setting

    4. Yeni'yi tıklatın

LEad Conv Setting2

    5. Kalıcı olmasını istediğiniz dönüştürme seçeneklerini belirleyin ve Kaydet seçeneğini tıklatın

LEad Conv Settings3
  • Hesap için Sözleşmeyi Sakla - Bu seçenek işaretlendiğinde Olası Müşteri Hesaba dönüştürüldüğünde bu Olası Müşteriye ait sözleşmeler saklanır.
  • Kişi için Sözleşmeyi Sakla - Bu seçenek işaretlendiğinde Olası Müşteri Kişiye dönüştürüldüğünde bu Olası Müşteriye ait sözleşmeler saklanır.
  • Fırsat için Sözleşmeyi Sakla - Bu seçenek işaretlendiğinde Olası Müşteri Fırsata dönüştürüldüğünde bu Olası Müşteriye ait sözleşmeler saklanır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi