Salesforce için Adobe Sign - E-posta Bileşeni Yükleme Kılavuzu

Salesforce için Adobe Sign sürüm 18.37 veya sonraki sürümlerin sisteminizde yüklü olması gerekir

My Domain (Etki Alanım) alanının yapılandırılmış olması gerekir (Salesforce.com yardım sayfasından Registering My Domain (Etki Alanımı Kaydettirme) başlıklı bölüme bakabilirsiniz).

Yükleme

1. Salesforce AppExchange'de Adobe Sign bileşen paketine erişmek için burayı tıklatın.
2. Get It Now (Hemen Al) düğmesini tıklatın.
3. İlgili oturum açma seçeneğini işaretleyin.

• Zaten bir Salesforce hesabınız varsa AppExchange'de Oturum Aç düğmesini seçin
  • İstendiğinde kimlik bilgilerinizi girin
• Hesabınız yoksa Misafir olarak Devam Et'i seçin.
  • Bir Salesforce hesabı oluşturmanız istenir.
  • İşlemleri tamamladığınızda 1 ve 2. adımları tekrarlayarak kimlik bilgilerinizle oturum açın.

4. İstendiğinde Production ya da Sandbox ortamlarından hangisine yükleme yapmak istediğinizi seçin

5. Yükleme bilgileri ile şartlar ve koşulları gözden geçirin:

• Şartlar ve Koşullar onay kutusunu işaretleyerek koşulları okuyup kabul ettiğinizi doğrulayın
• Onayla ve Yükle! (Onayla ve Yükle!) düğmesini tıklatarak yükleme işlemini başlatın

6. Salesforce kuruluşunuzda oturum açmanız istendiğinde, Kullanıcı Adı ile Parolanızı girdikten sonra Login in to Salesforce (Salesforce'ta Oturum Aç) düğmesini tıklatın.

7. Install Adobe Sign (Adobe Sign'ı Yükle) sayfası görüntülendiğinde

• Install for All Users (Tüm Kullanıcılar için Yükle) seçeneğini işaretleyin
• Install (Yükle) seçeneğini tıklatın

Outlook için Lightning Eklentisini Yapılandırma

1. Yükleme tamamlandıktan sonra Salesforce'u Lightning sayfa düzenini kullanarak görüntülediğinizden emin olun

2. Kurulum > Yönetim > E-posta > Outlook Entegrasyonu ve Senkronizasyonu alanına gidin

• Outlook Entegrasyonunu etkinleştirin
• İçeriği Uygulama Oluşturucuyla Özelleştir'i etkinleştirin

3. Ekranı E-posta Uygulaması Bölmeleri alanına kaydırın

4. Yeni Bölme Oluştur'u tıklatın (veya mevcut bir bölme istiyorsanız Düzenle seçeneğini tıklatın)

5. Email Application Pane (E-posta Uygulaması Bölmeleri) sayfa düzeninde, özel AgreementMailComponent'ı ekleyin.

• Dilerseniz diğer mevcut bileşenleri kaldırabilirsiniz

6. Agreement Template (Sözleşme Şablonu) alanını kullanmak istediğiniz şablona göre ayarlayın veya -- None -- (Yok) seçeneğini işaretleyin

• Birkaç değer seçilmelidir, aksi durumda hata görüntülenir
• Bu, kullanıcılar e-posta arabirimlerinde Send New Agreement (Yeni Sözleşme Gönder) düğmesini tıklattıklarında etkinleşen şablondur
• -- None -- (Yok) seçildiğinde Agreement Templates (Sözleşme Şablonları) sekmesinde belirtilen "Varsayılan" şablon yerine standart sözleşme sayfası kullanılır
• Master Object Type (Ana Nesne Türü) tanımlı Sözleşme Şablonları kullanılamayabilir. Bu şablon kullanılmaya çalışıldığında hata oluşur

7. Pencerenin sağ üst kısmındaki Save (Kaydet) düğmesini tıklatın

8. Page Saved (Sayfa Kaydedildi) penceresi açılırsa Activate (Etkinleştir) düğmesini tıklatın

9. Salesforce profillerinizden biri veya birkaçına E-posta Uygulaması Bölmesi atayın veya varsayılan olarak ayarlama seçeneğini işaretleyip Next (İleri) düğmesini tıklatın

10. Şablon atamasını gözden geçirip Activate (Etkinleştir) düğmesini tıklatın

E-posta Uygulaması Bölmesi yapılandırılıp etkinleştirildikten sonra son kullanıcıların e-posta istemcilerine bağlamaları için hazır hale gelir

Gmail için Lightning Eklentisini Yapılandırma

1. Yükleme tamamlandıktan sonra Salesforce'u Lightning sayfa düzenini kullanarak görüntülediğinizden emin olun

2. Kurulum > Yönetim > E-posta > Gmail Entegrasyonu ve Senkronizasyonu alanına gidin

• Gmail Entegrasyonu'nu etkinleştirin
• İçeriği Uygulama Oluşturucuyla Özelleştir'i etkinleştirin

3. Ekranı E-posta Uygulaması Bölmeleri alanına kaydırın

4. Yeni Bölme Oluştur'u tıklatın (veya mevcut bir bölme istiyorsanız Düzenle seçeneğini tıklatın)

5. Email Application Pane (E-posta Uygulaması Bölmeleri) sayfa düzeninde, özel AgreementMailComponent'ı ekleyin.

○ Dilerseniz diğer mevcut bileşenleri kaldırabilirsiniz

6. Agreement Template (Sözleşme Şablonu) alanını kullanmak istediğiniz şablona göre ayarlayın veya -- None -- (Yok) seçeneğini işaretleyin

• Birkaç değer seçilmelidir, aksi durumda hata görüntülenir
• Bu, kullanıcılar e-posta arabirimlerinde Send New Agreement (Yeni Sözleşme Gönder) düğmesini tıklattıklarında etkinleşen şablondur
• -- None -- (Yok) seçildiğinde Agreement Templates (Sözleşme Şablonları) sekmesinde belirtilen "Varsayılan" şablon yerine standart sözleşme sayfası kullanılır
• Master Object Type (Ana Nesne Türü) tanımlı Sözleşme Şablonları kullanılamaz. Bu şablon kullanılmaya çalışıldığında hata oluşur

7. Pencerenin sağ üst kısmındaki Save (Kaydet) düğmesini tıklatın

8. Page Saved (Sayfa Kaydedildi) penceresi açılırsa Activate (Etkinleştir) düğmesini tıklatın

9. Salesforce profillerinizden biri veya birkaçına E-posta Uygulaması Bölmesi atayın veya varsayılan olarak ayarlama seçeneğini işaretleyip Next (İleri) düğmesini tıklatın

10. Şablon atamasını gözden geçirip Activate (Etkinleştir) düğmesini tıklatın

E-posta Uygulaması Bölmesi yapılandırılıp etkinleştirildikten sonra son kullanıcıların e-posta istemcilerine bağlamaları için hazır hale gelir

İsteğe Bağlı – "Send New Agreement" (Yeni Sözleşme Gönder) Seçeneğini Devre Dışı Bırakma

Yüklenen bileşende, varsayılan olarak kullanıcıların e-posta istemcilerinden Salesforce'ta yeni bir Sözleşme açmalarına izin veren "Send New Agreement" (Yeni Sözleşme Gönder) düğmesi bulunur.

Bu düğme şu işlemler yapılarak bileşenden kaldırılabilir:

1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin

2. Adobe Sign Mail Settings (Adobe Sign Posta Ayarları) seçeneğinin yanındaki Manage (Yönet) eylemini tıklatın

3. Custom Settings (Özel Ayarlar) sayfası açılır. Yeni seçeneğini tıklatın

4. Settings Edit (Ayarları Düzenleme) sayfası açılır. Hide Send Agreement (Sözleşme Göndermeyi Gizle) seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin

5. Kaydet'i tıklatın

user:exchange ilişkilerini silme

Kullanıcılar posta istemcileri üzerinden Salesforce'ta kimliklerini doğruladıklarında, bu ilişki günlüğe kaydedilir ve Salesforce'tan yürütülür.

Kullanıcılar posta istemcilerinden Salesforce'a kimliklerini doğrular.

E-posta ayarları sayfasında (Outlook veya Gmail için) Salesforce, Salesforce kullanıcı adını kaydeder ve kimliği doğrulanan ilişkiyi oluşturan karşılıklı kullanılan e-posta adresiyle ilişkilendirir.

Salesforce, kullanıcı adları için güçlü bire bir ilişki yürütür. Kullanıcı zaten kaydı bulunan karşılıklı kullanılan e-posta adresinden farklı bir kullanıcı adıyla kimliğini doğrulamaya çalışırsa kimliği reddedilir.

Salesforce'taki yöneticiler, kullanıcıyı kimliğini yeniden doğrulamaya zorlayarak ilişkiyi silebilir.

Kullanıcılar, Salesforce e-posta bileşeni içinde oturumlarını kapatabilirler; böylece bu ilişki silinir.