Salesforce'da halihazırda gönderilmiş anlaşmalarda Veri Eşleme nasıl tetiklenir? | Adobe Sign

Amaç

Mevcut anlaşmalarda Veri Eşleme nasıl tetiklenir?

Adımlar

Mevcut sözleşmede Veri Eşlemeyi tetiklemek için:

  1. Salesforce hesabına giriş yapın.

  2. Sözleşmeler'e gidin.

  3. Yeni Görünüm Oluştur'a tıklayın.

  4. Yeni görünüm açıldığında, 1. Adımda sezgisel bir ad girin.

  5. Filtreleri 2. Adımda gerektiği gibi ayarlayın.

  6. 3. Adımda, aşağıdaki alanları Seçili Alanlar bölümüne taşıyın:

    • Sözleşme Adı
    • Veri Eşleme
    • Veri Eşleme Hatası
    • Veri Eşleme Sonucu
    • Veri Eşleme Tetikleme

  7. Kaydet'e tıklayın.

    Yeni görünüm seçilen alanlarla birlikte sunulur:

  8. Veri Eşleme ile güncellemek istediğiniz tüm sözleşmeleri kontrol edin.

  9. Seçilen anlaşmalardan biri için Veri Eşleme alanına tıklayın.

  10. Veri Eşleme Araması seçeneğini tıklayarak uygulanacak Veri Eşleme'yi seçin.

  11. Seçilen tüm kayıtlar seçeneğini seçin.

  12. Kaydet'e tıklayın.

    Özel görünüm şimdi seçilen Veri Eşlemesini gösterir:

  13. Tüm sözleşmeler hala seçiliyken, Sözleşmeyi Güncelle'ye tıklayın.

  14. Pencere, yalnızca seçilen sözleşmelerle birlikte bir görünümü gösterecek şekilde güncellenir.

    Değişiklikler yapmak için Gönder düğmesine tıklayın.

  15. Güncellemeyi onaylamanız gerekiyorsa, Tamam'a tıklayın .

Güncelleme gönderildikten sonra, iş kimliğiyle birlikte bir onay mesajı sunulur:

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın