Belge görünürlüğünü sınırlama

Genel Bakış

Sınırlı Belge Görünürlüğü (LDV) ayarları; bir sözleşmenin, hangi ayarların etkin olduğuna ve sözleşmenin nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak alıcılara seçmeli olarak görünür durumda olan birden çok dosya içermesine olanak tanır.

Örnek kullanım durumlarından bazıları:

  • Müşteriye gönderilmeden önce şirket içi inceleme veya onay gerektiren satış anlaşmaları.
  • Teklif mektubu kabul edildikten sonra teslim edilecek yeni işe alım belgeleri.
  • İlk imzalayanın kapsamı dışında şirket içi işlem gerektiren İK belgeleri.

Yüksek düzeyde kullanımı gösteren kısa video:

Kullanılabilirlik:

Sınırlı belge görünürlüğü yalnızca işletme lisans planı için kullanılabilir.

Yapılandırma kapsamı:

LDV, hesap ve grup düzeylerinde etkinleştirilebilir.

Belge görünürlüğü nasıl çalışır?

LDV kuralları, hesap ve grup düzeylerinde etkinleştirilebilir.

LDV kuralları yalnızca belirli bir alıcıya açıkça atanan dosya içeriğini gösterir.

Dosya içeriği, bir alıcıya en az bir alan eklenerek atanır.

  • LDV sayfa tabanlı değil, dosya tabanlıdır. Bir dosyada 40 sayfa bulunuyorsa ve alıcının bir sayfada kendisine atanmış bir alanı varsa alıcı dosyanın 40 sayfasını da görebilir.
  • Dosya, alıcı için alan içermiyorsa dosyanın hiçbir bölümü bu alıcıya gösterilmez.
  • Dört dosya varsa ve alıcının dört dosyanın tümünü görmesi gerekiyorsa her bir dosyanın herhangi bir sayfasına en az bir alan uygulanmalıdır.
  • Sayfa düzeyinde kontrol gerekiyorsa ilgili dosya birer sayfa içeren ayrı dosyalara bölünmelidir.
LDV örneği

Sağdaki örnekte bir sözleşmede iki imzalayan ve iki belge vardır.

Her iki belgede de (Alan 1 ve Alan 2) atanmış bir alan olduğu için İmzalayan 1, her iki belgeyi de görür

Belge 1'de atanmış bir alanı olmadığından İmzalayan 2 yalnızca Belge 2'yi görür. 

  • Alan 3 İmzalayan 2'ye atandığı için Belge 2, görünürdür.
Not:

LDV kuralları iki ön koşul gerektirir:

  • Birden fazla alıcı olmalıdır
    • Alıcılar, imza/onay sürecine eklenen tüm kullanıcıları içerir
    • CC alanına eklenen taraflar alıcı değildir.    
  • Sözleşmeye birden fazla dosya eklenmesi gerekir
    • Dosyalar, sözleşmeyi oluşturmak için kullanılan herhangi bir ektir (.doc, .xls, .pdf, .PNG vb.)

Yukarıdaki gerekliliklerden biri sağlanamıyorsa LDV kuralları ilgili sözleşme için askıya alınır.

Yapılandırma

Bu özelliğin kontrollerini değerlendirmek için şu konuma gidin: Global Ayarlar > Sınırlı Belge Görünürlüğü

LDV kontrollerinin vurgulandığı Global Ayarlar sekmesi.

İmzalayanlar yalnızca imza, paraf veya kendilerine atanan veri giriş alanları içeren dosyaları görecektir ifadesi, LDV deneyimini ve kontrol kümesini etkinleştiren kök kontroldür. Bu kontrol devre dışı bırakılırsa alıcı deneyiminde bütün olarak LDV devre dışı bırakılır.

Tüm alıcılar ve CC'ye eklenen taraflar tüm dosyaları sürekli olarak görür.

LDV devre dışı

Katılımcı

İmzalama süreci sırasında

Sözleşme tamamlandığında

Gönderen

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Dahili Alıcı

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Harici Alıcı

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Dahili CC

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Harici CC

Tüm belgeler

Tüm belgeler

Harici Arşiv Alıcısı

NA

Tüm belgeler

Kök LDV kontrolünü etkinleştirdikten sonra, tercih ettiğiniz deneyime bağlı olarak görünürlüğü kontrol etmek için üç ek yapılandırma daha vardır:

REST API v6 ile LDV'yi kullanma

Gönderen, belgelere açıkça görünürlük vermek için REST API v6'yı kullanabilir.

API çağrıları hesap/grup düzeyindeki ayarları geçersiz kıldığından REST API v6 çağrıları, kullanıcı arabirimindeki tüm belge görünürlük ayarlarını yok sayar.

Gönderici, belirli bir alıcıya yönelik bir form alanı belirten dosya etiketi bulunuyorsa bu etiketi belirlemelidir. 

Bilinmesi gereken noktalar

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?