Salesforce için Adobe Sign'ın desteklediği üç sayfa düzeninin özeti ve bunların yapılandırılması.

Genel bakış

Salesforce için Adobe Sign'da sözleşme oluşturmak, düzenlemek ve görüntülemek için üç sayfa stili bulunur. Varsayılan ayar Lightning düzenidir ve önerilen düzendir. Aşağıda düzenler arasındaki farkların yanı sıra sayfa düzenleri arasında nasıl değişiklik yapılacağına ilişkin bazı bilgiler yer almaktadır.

"Temel Sözleşme" Sayfa Stili - Bu sayfada sözleşmeyi görüntülemek ve düzenlemek için standart Salesforce.com sayfa düzeni kullanılmaktadır. Yeni bir sözleşme göndermek için birkaç tıklama daha gerekir. Sözleşme oluşturup kaydetmek ve ardından dosyaları ayrı bir ekrana eklemek mümkündür. Bu sayfa, sayfa düzenini büyük ölçüde özelleştirmenizi sağlar (kendi özel alanlarınızı ve özel seçeneklerinizi ekleme ve kaldırma). Ancak Temel sayfa, son güncellemelere dahil edilen özelliklerin çoğuna erişim sağlamaz.

  • Temel sayfa stili yalnızca "Ek" nesneleri kullanır; "Dosya" nesneleri Lightning stilini kullanmalıdır

"Gelişmiş Sözleşme" Sayfa Stili - Bu sayfa, tek bir sayfada Adobe Sign Sözleşmesi oluşturmanıza, alıcıları belirtmenize, sözleşmeyi adlandırmanıza, seçenekleri belirlemenize, dosya eklemenize ve göndermenize olanak tanır. Bu sayfa ayrıca her sözleşmenin alıcı sayısını ve türünü belirleme konusunda daha fazla esneklik sağlar. Bu sayfa stilinin geliştirilmesi, sürüm 17 ile sona erdi, bu nedenle sonraki sürüm özellikleri bu sayfayı seçen kullanıcılar tarafından kullanılamayabilir.

  • Gelişmiş sayfa stili yalnızca "Ek" nesneleri kullanır; "Dosya" nesneleri Lightning stilini kullanmalıdır

"Lightning" Sayfa Stili (Varsayılan) - Bu sayfa, geçerli varsayılan sayfadır ve gelecekteki gelişimin odaklanacağı düzendir.  İmzalama Grupları, gönderme durumunda sözleşmeleri ve hibrit gönderme iş akışlarını ekleme gibi çoğu yeni özellik (sürüm 18 ve üzeri) Lightning sayfa düzenini gerektirir. Bu sayfa düzenindeki iki mevcut sınırlama şunlardır:

  • Lightning, Alan Kümelerini desteklemez
  • Lightning yalnızca yaklaşık 700 KB dosya yüklemeye izin verir (1,7 MB Gelişmiş Sözleşme izinlerine kıyasla)

Alan Kümelerine veya 700 KB üzerinde yüklenebilir dosyalara ihtiyacınız varsa Gelişmiş Sözleşme düzenini kullanın. Aksi takdirde Lightning sayfası, yeni dağıtımlar için kesinlikle önerilir.

"Temel" Sayfa

Gelişmiş Sözleşme sayfa stili yerine Temel Sözleşme sayfa stilini kullanmak için sayfa düzenini ve sözleşme düğmelerini aşağıdaki bölümlerde belirtildiği gibi sıfırlamanız gerekir:

  • "Temel Sözleşme" sayfa düzenini ayarlama
  • Sayfa düzenine uygun olması için Sözleşme düğmelerini ayarlama

Ayrıca aşağıdakiler için talimatlar da bulunmaktadır:

  • İmzalayan alanlarını sayfa düzenine ekleme ve etkinleştirme
  • Temel sayfayı kullanarak sözleşme gönderme

  1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin

  2. Sözleşme etiketini tıklatın

  3. Soldaki bölmeden Sayfa Düzenleri seçeneğini tıklatın

  4. Sayfa Düzeni Ataması düğmesini tıklatın

    agreement_page_layout
  5. Atamayı Düzenle düğmesini tıklatın

  6. Tüm profilleri seçmek için Sayfa Düzeni yazan başlığı tıklatın

    Sayfa Düzeni başlığını tıklatarak tümünü seçin
  7. Açılır listeden Kurumsal/Sınırsız Sözleşme Düzeni'ni seçin

  8. Kaydet'i tıklatın

  1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin

  2. Sözleşme etiketini tıklatın

  3. Soldaki bölmeden Düğmeler, Bağlantılar ve Eylemler seçeneğini tıklatın

  4. Yeni düğmesinin eylem menüsünü tıklatın ve Düzenle'yi seçin

    "Yeni" kaydın yanındaki Düzenle bağlantısını tıklatın
  5. Standart Sayfa seçeneğini etkinleştirin

    Standart sayfa seçeneğini belirleyin
  6. Kaydet düğmesini tıklatın

  7. Düzenle düğmesinin eylem menüsünü tıklatın ve Düzenle'yi seçin (yukarıda yaptığınız gibi)

  8. Standart Sayfa seçeneğini etkinleştirin

    Standart sayfa seçeneğini belirleyin
  9. Kaydet'i tıklatın

  10. Görüntüle düğmesinin eylem menüsünü tıklatın ve Düzenle'yi seçin (yukarıda yaptığınız gibi)

  11. Visualforce Sayfası'nı etkinleştirin ve açılır listeden EchoSignAgreement'ı seçin

    Visualforce sayfasını yapılandırın
  12. Kaydet'i tıklatın

  13. Yeni, Düzenle ve Görüntüle düğmelerinizin Geçersiz olarak görüntülendiğini doğrulayın

Adobe Sign Sözleşme Nesnesine "Müşteri", "Satış Operasyonları", "Muhasebe" vb. alanlar ekleyin ve bunları standart "Alıcı" ve "Ek Alıcılar" alanları yerine imzalayanları belirtmek için kullanın. Alanları oluştururken API adlarını kaydettiğinizden emin olun.

Sözleşme sayfası düzeninize gerekli özel alanları ekledikten sonra bu alanların API adlarının listesine sahip Alıcı Alanı Listesini Geçersiz Kıl ayarını imza için bilgilendirilmeleri gereken sırayla güncelleyin.

  1. Sözleşme nesnesinde özel alanlarınızı oluşturun

  2. Alanlarınızın API adlarını alın

    SFDC API adı örneği
  3. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin

  4. Adobe Sign Ayarları etiketini tıklatın

    Adobe Sign Ayarları bağlantısı
  5. Yönet düğmesini tıklatın

  6. Yeni veya Düzenle'yi tıklatın (ayarların daha önce düzenlenip düzenlenmediğine bağlı olarak)

  7. Alıcı Alanı Listesini Geçersiz Kıl seçeneğini bulun

  8. Sözleşme kaydından alınan virgülle ayrılmış bir API alan adları listesi içermesi için bu alanı düzenleyin. Alan adları sıralı olmalı ve alıcıların okunacağı alanları temsil etmelidir. (Ör. Benim_İlk_İmzalayanım__c, Benim_İkinci_İmzalayanım__c)

    Alıcı Alanı Listesini Geçersiz Kıl
  9. Kaydet'i tıklatın

    Geçersiz Kılma işlemi uygulandığında Adobe Sign, alanlarınızı varsayılan imza sırası için listelediğiniz sırayla değiştirir 

Temel sayfadan gönderme, Adobe Sign'daki diğer gönderme işlemleriyle neredeyse aynıdır.  Mevcut özellikler biraz azaltılmıştır ancak adım adım özelliğinin tek bir farkı vardır: Sözleşmeyi kaydetmeniz ve ardından belgeyi ikinci bir adımda eklemeniz gerekir.

  1. Alıcıları Belirtin

  2. Sözleşmeyi Adlandırın

  3. Mesaj Yazın

  4. İmza türünü, dili ve diğer ilgili gönderme seçeneklerini belirleyin

  5. Kaydet düğmesini tıklatın

    Temel Yapılandırma sayfası
  6. Sayfa yenilenir ve yapılandırılmış sözleşme ile sisteminizden veya Salesforce'tan dosya yükleme düğmesi görüntülenir.

    Belgelerinizi ekleyin

    Belge Ekle temel sayfası
  7. İmza için Gönder düğmesini tıklatın

"Gelişmiş" Sayfası

Gelişmiş Sözleşme sayfa stiline geçmek için sayfa düzenini ve sözleşme düğmelerini aşağıdaki bölümlerde belirtildiği gibi sıfırlamanız gerekir:

  • "Temel Sözleşme" sayfa düzenini ayarlama
  • Sayfa düzenine uygun olması için Sözleşme düğmelerini ayarlama
  • Sözleşme sayfasına Alan Kümeleri ekleme

Not:

"Gelişmiş Sözleşme" sayfası yalnızca Salesforce için Adobe Sign paketinin 10 veya üzeri sürümlerine sahip müşteriler tarafından kullanılabilir.

  1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin

  2. Sözleşme bağlantısını tıklatın

  3. Soldaki bölmeden Sayfa Düzenleri seçeneğini tıklatın

  4. Sayfa Düzeni Ataması düğmesini tıklatın

    agreement_page_layout-adv
  5. Atamayı Düzenle düğmesini tıklatın

  6. Tüm profilleri seçmek için Sayfa Düzeni yazan başlığı tıklatın

    Sayfa Düzeni başlığını tıklatarak tümünü seçin
  7. Açılır listeden Sözleşme Düzeni Professsional'ı seçin

  8. Kaydet'i tıklatın

  1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin

  2. Sözleşme etiketini tıklatın

  3. Soldaki bölmeden Düğmeler, Bağlantılar ve Eylemler seçeneğini tıklatın

  4. Yeni düğmesinin eylem menüsünü tıklatın ve Düzenle'yi seçin

    "Yeni" kaydın yanındaki Düzenle bağlantısını tıklatın
  5. EchoSign Gelişmiş Sözleşme Visualforce sayfasını etkinleştirin

    Visualforce Sayfasını etkinleştirin
  6. Kaydet düğmesini tıklatın

  7. Düzenle düğmesinin eylem menüsünü tıklatın ve Düzenle'yi seçin (yukarıda yaptığınız gibi)

  8. EchoSign Gelişmiş Sözleşme Visualforce sayfasını etkinleştirin

    Visualforce Sayfasını etkinleştirin
  9. Kaydet'i tıklatın

  10. Görüntüle düğmesinin eylem menüsünü tıklatın ve Düzenle'yi seçin

  11. EchoSign Gelişmiş Sözleşme Visualforce sayfasını etkinleştirin

    Visualforce sayfasını yapılandırın
  12. Kaydet'i tıklatın

  13. Yeni, Düzenle ve Görüntüle düğmelerinizin Geçersiz olarak görüntülendiğini doğrulayın

Alan Kümelerini kullanarak, sözleşme sayfasını görüntülerken görüntülemek ve düzenlemek istediğiniz alanları ekleyebilirsiniz. Salesforce için Adobe Sign yerleşik alan kümesini kullanabilir ve sözleşme sayfasında görüntülenecek Sözleşme Nesnesinden bir veya daha fazla alan ekleyebilirsiniz.

Salesforce için Adobe Sign'da halihazırda kullanabileceğiniz yerleşik bir alan kümesi bulunmaktadır. Özelleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin

  2. Sözleşme etiketini tıklatın

  3. Soldaki bölmeden Alan Kümeleri seçeneğini tıklatın

  4. Ek Alanlar nesnesinin eylem menüsünü tıklatın ve Düzenle'yi seçin

    Alan Kümesi özelliğini düzenleyin
  5. Eklemek istediğiniz alanı seçin ve "Alan Kümesinde" dikdörtgenine sürükleyin. Adobe Sign'ın diğer objectsStep metnindeki değil, yalnızca Sözleşme nesnesindeki alanları desteklediğini unutmayın

    add_field_sets
  6. Kaydet düğmesini tıklatın

"Lightning" Sayfası

Lightning sayfa stiline geçmek için sayfa düzenini ve sözleşme düğmelerini aşağıdaki bölümlerde belirtildiği gibi sıfırlamanız gerekir:

  • "Temel Sözleşme" sayfa düzenini ayarlama
  • Sayfa düzenine uygun olması için Sözleşme düğmelerini ayarlama

Not:

"Lightning" sayfası yalnızca Salesforce için Adobe Sign paketinin 18 veya üzeri sürümlerine sahip müşteriler tarafından kullanılabilir.

  1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin

  2. Sözleşme etiketini tıklatın

  3. Soldaki bölmeden Sayfa Düzenleri seçeneğini tıklatın

  4. Sayfa Düzeni Ataması düğmesini tıklatın

    agreement_page_layout-light
  5. Atamayı Düzenle düğmesini tıklatın

  6. Tüm profilleri seçmek için Sayfa Düzeni yazan başlığı tıklatın

    Sayfa Düzeni başlığını tıklatarak tümünü seçin
  7. Açılır listeden Sözleşme Düzeni Professsional'ı seçin

  8. Kaydet'i tıklatın

  1. Kurulum > Platform Araçları > Nesneler ve Alanlar > Nesne Yöneticisi alanına gidin

  2. Sözleşme etiketini tıklatın

  3. Soldaki bölmeden Düğmeler, Bağlantılar ve Eylemler seçeneğini tıklatın

  4. Yeni düğmesinin eylem menüsünü tıklatın ve Düzenle'yi seçin

    "Yeni" kaydın yanındaki Düzenle bağlantısını tıklatın
  5. Visualforce Sayfası'nı etkinleştirin ve açılır listeden Sözleşme Düzenleyici'yi seçin

    Visualforce sayfasını seçin
  6. Kaydet düğmesini tıklatın

  7. Düzenle düğmesinin eylem menüsünü tıklatın ve Düzenle'yi seçin (yukarıda yaptığınız gibi)

  8. Visualforce Sayfası'nı etkinleştirin ve açılır listeden Sözleşme Düzenleyici'yi seçin

    Visualforce sayfasını seçin
  9. Kaydet'i tıklatın

  10. Görüntüle düğmesinin eylem menüsünü tıklatın ve Düzenle'yi seçin (yukarıda yaptığınız gibi)

    Görüntüle'nin yanındaki Düzenle Eylemini tıklatın.

  11. Visualforce Sayfası'nı etkinleştirin ve açılır listeden Sözleşme Düzenleyici'yi seçin

    Visualforce sayfasını seçin
  12. Kaydet'i tıklatın