適用於 Salesforce CPQ (SteelBrick) 連接器的 Adobe Sign 會在您的 CPQ 報價中插入合約產生按鈕,並可將報價自動附加至合約,為您準備好傳送進行簽署。

必要條件

您必須:

installed_packageprerequisites

安裝

  1. 按一下 此處 即可在 Salesforce AppExchange 存取 Adobe Sign 元件套件。
  2. 按一下「立即取得」按鈕。
  3. 選取適當登入選項。
  • 如果您已經有 Salesforce 帳戶,請選取「登入 AppExchange」
    • 在系統提示時輸入您的認證資訊
  • 如果您沒有帳戶,請選取「我沒有登入資訊」
    • 系統將提示您建立一個 Salesforce 帳戶。
    • 建立完成後,重複步驟 1 和 2,使用您的認證資訊登入。
2_install_to_choice

4. 在系統提示時選取安裝環境「生產」或「沙箱」

5. 檢閱安裝資訊,以及相關條款與條件:

  • 勾選條款與條件的核取方塊,確認您已閱讀並且同意條款內容
  • 按一下「確認並安裝!」即可展開安裝程序
3_toc

6. 在系統提示登入 Salesforce 組織時輸入使用者名稱和密碼,然後按一下「登入 Salesforce」

7. 畫面顯示「安裝 Adobe Sign」頁面時

  • 選取「為所有使用者安裝」
  • 按一下「安裝」
4_install_all_users

設定 CPQ 以顯示「傳送至 Adobe Sign」按鈕

1. 安裝程序完成後,請導覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 安裝套件」

2. 按一下Salesforce CPQ 套件的「設定」連結

5_installed_packages-configurecpq

3. 選取「外掛程式」標籤

4. 在「電子簽名外掛程式」欄位中,輸入以下值: ASSFCPQ.AdobeSignElectronicSignaturePlugin

5. 按一下「儲存」

6_configure_cpq_plugin

您即完成外掛程式設定程序!


確認功能性

設定程序完成後,請花點時間確認物件皆運作正常。

1. 從應用程式啟動器啟動 CPQ

7_launch_cpq

2. 按一下「報價範本」索引標籤,並建立一個新範本 (如果想使用的範本尚未建立時)

  • 「報價範本」會指定報價頁面的整體版面配置和樣式 (頁面大小、邊界,以及字型大小、家族和顏色等)
8_create_new_quotetemplate

3. 按一下「報價」索引標籤,並建立一個新報價

  • 您可以在報價中定義報價和 Salesforce 帳戶或機會的關係,以及其他關於本特定交易的詳細資訊 (例如: 付款條款、傳送方式、折扣和帳單/運送資訊)
  • 完成後「儲存」報價 (位於視窗底部)
9_new_quote_page

4. 按一下最右側的更多動作 () 圖示

  • 從下拉式選項選取「編輯明細」
10_edit_lines

載入「編輯報價」頁面後未顯示任何明細項目。

5. 按一下「新增產品」以啟動產品清單

6. 從清單選取您想包含在報價中的各項產品

  • 選取完按一下「選取」按鈕
11_selecting_lineitems

畫面會再次載入「編輯報價」頁面,這次會顯示您已選取的明細項目。

您可以在本頁面編輯各明細項目,修改「數量」「其他折扣」欄位。

7. 編輯各明細項目後,按一下「儲存」

12_editing_the_quote

如果您想要新增一或多份其他文件至報價中:

8. 按一下最右側的更多動作 () 圖示

  • 從下拉式選項選取「包含文件」
  • 按一下「選取檔案」按鈕,並瀏覽本機系統找到想包含檔案的位置
  • 附加您想包含的所有檔案後,按一下「儲存」
13_include_document

9. 按一下最右側的更多動作 () 圖示

  • 從下拉式選項選取「產生文件」
14_generate_document

10. 報價將以文件的形式產生,且頁面會重新整理,以顯示報價和您選擇附加的任何其他內含文件。

  • 您可在本階段中新增可用檔案並重新排序
  • 新增任何檔案至報價、並依想要的順序排列後,按一下「傳送至 Adobe Sign」按鈕
15_include_and_orderdocuments

 

合約建立完成後,您可以在「草稿」狀態中看到該合約已與相關 Salesforce 帳戶及機會 (透過「報價」設定) 相互關聯 (假設您已將合約物件新增至「帳戶」和「機會」頁面版面配置中)。

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