適用於 Salesforce CPQ 的 Adobe Sign 連接器：安裝指南

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上次更新時間 2022年12月30日 | 亦適用於 Adobe Acrobat Sign

Adobe Sign

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適用於 Salesforce CPQ 的 Adobe Sign 連接器會在您的 Salesforce CPQ 應用程式插入一個按鈕，供您產生合約及自動報價附件，然後直接從 Salesforce 應用程式中傳送文件以供電子簽名。

《適用於 Salesforce CPQ 的 Adobe Sign 連接器：安裝指南》提供指示，說明如何：

安裝適用於 Salesforce CPQ 的 Adobe Sign 連接器
設定傳送合約用的「報價」物件
設定 CPQ 以顯示「產生 Adobe Sign」動作
建立預設範本
產生並傳送內含自動報價附件的合約
設定其他範本

必要條件

您必須:

已安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Sign V 24.0 或更新版本。
已安裝 Salesforce CPQ Summer '22 V 238.3 或更新版本。

注意：Salesforce CPQ v234.4.1 及更新版本包含一項升級，使用執行階段變數支援進階合約產生功能。

安裝適用於 Salesforce CPQ 的 Adobe Sign 連接器

前往 Salesforce AppExchange 上的適用於 Salesforce CPQ 的 Adobe Sign 連接器元件套件。
選取「立即取得」。
如適用，請使用下列其中一個登入選項登入 Salesforce 帳戶：
- 如果您已有 Salesforce 帳戶，請選取「登入」，並在出現提示時輸入您的認證。
- 如果您沒有帳戶，請選取「以訪客身分繼續」。系統會提示您建立 Salesforce 帳戶，然後請使用新的認證登入。
在提示您選取安裝環境的對話框中，請選取下列其中一個選項：
- 在生產環境安裝
- 在沙箱安裝
在出現的「確認安裝詳細資料」對話框中：
- 檢閱安裝資訊。
- 選取「條款與條件」的核取方塊，確認您已閱讀並同意條款內容。
- 選取「確認並安裝」。
在系統提示登入您的 Salesforce 組織時，輸入您的認證資訊，然後選取「登入」。
在出現的頁面中，選取「為所有使用者安裝」，然後選取「安裝」。

當您看到訊息說明應用程式需要時間安裝，請選取「完成」以繼續。安裝完成後，您會收到確認電子郵件。

設定傳送合約用的「報價」物件

將「報價」與使用「報價」傳送的合約建立關聯，有助於隨時更新您進行中的「報價」，以及帳戶上「報價」的紀錄。

設定 CPQ 以顯示「產生 Adobe Sign」動作

安裝適用於 Salesforce CPQ 的 Adobe Sign 連接器 1.4 版或更新版本後，您必須新增「產生 Adobe Sign」按鈕，才能產生報價並自動將其附加至合約。若要啟用：

導覽至「設定 > 物件和欄位 > 物件管理員」。
從左欄選取「報價」。
從左側面板選取「頁面版面配置」。
從「頁面版面配置名稱」下，選取「報價版面配置」。
從頂端的物件類型方塊中，選取「按鈕」。
將「產生 Adobe Sign」物件拖放到「報價詳細資料」區段。
選取「儲存」。

系統即會設定外掛程式。

安裝完成後，請導覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 已安裝的套件」。
若為 Salesforce CPQ 套件，請選取「設定」。
選取「外掛程式」標籤。
在「電子簽名外掛程式」欄位中，輸入以下值：ASSFCPQ.AdobeSignElectronicSignaturePlugin
選取「儲存」。

建立預設範本

若要自動將報價附加至準備好要傳送的合約，您必須為「合約」和「報價」建立預設範本。

請按照下列步驟建立附加報價用的基本範本：下列設定步驟提供指示，說明如何建立基本的「合約範本」，以便附加報價。

如需關於合約範本的詳細資訊，請參閱範本區段。

註解：

使用「使用 Adobe Sign 產生」選項時，只能使用合約範本變數來設定合約範本。

使用執行階段變數來設定合約範本，可讓您在建立合約時效率更高。建立合約時，產生的報價文件 PDF 檔案會自動附加到合約。除了報價文件之外，使用者還可以在合約範本中使用 Adobe Sign 資料庫文件。

導覽至應用程式啟動器，並開啟「適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign」。
開啟「合約範本」標籤，然後選取「新增」。
指派範本名稱，然後選取「儲存」。
在開啟的「合約範本詳細資訊」頁面中：
1. 提供預設的「合約名稱」。
2. 將「Salesforce 物件」定義為「報價文件」。
3. 選取「將資料對應至合約欄位」。在顯示的對話框中：
  
  在「來源類型」欄位中，從選項選取「報價機會 (參照)」。
  
  在「目標合約」欄位中，從選項選取「機會 (參照)」。
  
  選取「儲存」。
「範本詳細資訊」頁面反映出對應的資料欄位，如下所示。
在「附件」標籤下：
1. 若要將文件新增至每個報價，請選取「上傳檔案」，或將檔案拖放到「上傳」欄位。
2. 若要附加「報價」，請選取「選擇文件來源」。
3. 在開啟的「選擇文件來源」對話框中：
  
  選取「執行階段變數」選項。
  
  在「新增執行階段變數名稱」欄位中，將變數名稱指派為 QuoteDocument。
  
  完成時選取「新增」。
隨即會顯示附加的報價，如下所示：
在「收件者」標籤下，選取右側角落的「X」以刪除預設收件者記錄。接著選取「從物件或執行階段變數新增收件者」。
在開啟的「新增收件者」對話框中：
1. 選取物件或執行階段變數：根據主要物件欄位查閱。
2. 選取「收件者類型」為「連絡人」。
3. 在「來自於主要物件的來源」欄位，選取「主要連絡人 ID」。
4. 選取「儲存」。
隨即會顯示結果收件者，如下所示：
選取「規則」標籤，然後選取選項「設定為所有合約的預設範本」。

您可以視需要設定範本的其他元素，例如合約訊息、提醒或副署者。
確認範本已切換為「作用中」，然後選取「儲存」。

從應用程式啟動器中，選取「Salesforce CPQ」以開啟應用程式。
從頂端的選單中選取「報價範本 > 新增」。
在開啟的「新報價範本」頁面中：
- 提供「範本名稱」。
- 選取「預設」核取方塊。
- 在「部署狀態」選取「已部署」。
- 在「合約範本」下，選取前述步驟中建立的「合約範本」。
選取「儲存」。

產生並傳送內含自動報價附件的合約

安裝完成並且所有組態皆設定完畢後，產生的報價會自動附加到合約，而合約的收件者則是「CPQ 報價」上的「帳單連絡人」。

若要探索並運用 Adobe Acrobat Sign 與 CPQ 整合的優勢，請參閱 Adobe Sign 範本。

請按照下列步驟，產生包含自動報價附件的合約：

前往 Salesforce Lightning 頁面上的應用程式啟動器，然後開啟「Salesforce CPQ」。
從頂部的選單選取「報價 > + 新增報價」。

在開啟的「新報價」詳細資料頁面中，提供下列詳細資料：
- 定義報價與 Salesforce「帳戶」或「機會」之間的關係。
- 提供其他詳細資料：付款條件、傳遞方式、折扣與帳單/運送資訊。
- 選取「儲存」。
從右上角選取「更多動作」(▼) 下拉式清單 >「編輯明細」。

這會開啟「編輯報價」頁面，但不含任何條列項目。
若要啟動產品清單，請選取「新增產品」。
從清單中選取要包含在報價中的產品，然後按一下「選取」。

畫面會再次載入「編輯報價」頁面，這次會顯示您已選取的明細項目。

您可以在本頁面編輯各明細項目，修改「數量」或「其他折扣」欄位。
確認條列項目後，請選取「儲存」。
從右上角選取 ▼ 下拉式清單 >「包含文件」。
在開啟的「新增額外文件」頁面，選取「選擇檔案」，然後選取您要加入的文件。完成後，選取「儲存」。
從右上角選取 ▼ 下拉式清單 >「產生文件」。
在開啟的「產生文件」頁面中，於「可用內容」下選取檔案，然後選取「新增」箭頭，將檔案移動到「包含的內容」區段。

檔案會出現在「包含的內容」區段。
從頂部選單中，選取「傳送至 Adobe Sign」。

這樣會開啟「報價文件」詳細資料頁面。
在開啟的「報價文件」頁面上，前往「相關標籤 > 合約」。選取合約名稱並確認下列項目：
- 此合約處於「草稿」狀態。
- 「收件者」(及「主要連絡人」)、「帳戶」及「機會」皆已加入。
- 「合約名稱」為所提供的範本名稱。
- 「檔案」區段會顯示報價文件及包含的文件。
確認所有詳細資料後，請選取「預覽與新增簽名欄位」，然後選取「下一步」。
在預覽模式中，視需要加入所有簽署者的簽名欄位，並且確認其詳細資料。完成後，選取「傳送」。

成功傳送合約後，您會看到如下所示的訊息。選取「確定」以關閉畫面。

在 Salesforce CPQ 頁面，合約狀態會變更為「傳出進行簽署」，如下所示。

從應用程式啟動器啟動 CPQ。
若要建立新的報價範本，請選取「報價範本」標籤。

「報價範本」會定義報價頁面的整體版面配置和樣式：頁面大小、邊界、字型大小、系列和顏色等。
選取「報價」標籤，並建立包含以下詳細資料的新報價：
- 定義報價與 Salesforce「帳戶」或「機會」之間的關係。
- 提供其他詳細資料：付款條件、傳遞方式、折扣與帳單/運送資訊。
- 選取「儲存」。
從右上角選取「更多動作」(▼) 下拉式清單 >「編輯明細」。

這會開啟「編輯報價」頁面，但不含任何條列項目。
若要啟動產品清單，請選取「新增產品」。
從清單中選取您要包含在報價中的產品，然後按一下「選取」。

畫面會再次載入「編輯報價」頁面，這次會顯示您已選取的明細項目。

您可以在本頁面編輯各明細項目，修改「數量」或「其他折扣」欄位。
選取「儲存」。
若要新增一或多個其他文件至報價：
1. 從右上角選取「更多動作」(▼) 下拉式清單 >「「包含文件」。
2. 選取「選擇檔案」並瀏覽本機系統，找到要包含的檔案。
3. 附加檔案後，選取「儲存」。
從右上角選取「更多動作」(▼) 下拉式清單 >「產生文件」。
報價會產生成文件，且頁面會顯示報價和其他已包含的文件。您現在可以新增可用的檔案，並重新排序這些檔案。完成後，選取「傳送至 Adobe Sign」。

這會自動將報價和「包含的內容」中的檔案附加至合約。 CPQ 報價記錄上的帳單連絡人會匯入為合約上的「收件者」。

合約建立後，您可以看到該合約已與 Salesforce「帳戶」及「機會」(透過「報價」設定) 相互關聯 (假設您已將合約物件新增至「帳戶」和「機會」頁面版面配置中)，且狀態是「草稿」。

註解：

如果您使用「合約範本」查閱，可以將範本設定為「自動傳送」，「報價」就會在產生後傳送。
若要修改並傳送合約：
1. 選取「合約」連結以開啟。
2. 檢閱收件者清單和附加的檔案，並視需要進行編輯。
3. 選取「傳送
  」。
成功傳送合約後，您會看到成功訊息，如下所示。

Adobe Acrobat Sign 範本

Acrobat Sign 範本提供廣泛功能，可自動化合約程序的設定，以及在合約表單之間自動填入資料。

如需詳細資料，請參閱欄位對應與範本指南。

以下範例設定中，有幾個特別適合搭配 Salesforce CPQ 的選項。

以「報價」欄位值預填合約欄位

您可以新增「報價文件」中的值，將合約個人化。若要啟用驗證選項：

從應用程式啟動器開啟「適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign」。
從頂部的選單選取「合約範本 > 新增」。
將「主要物件類型」設定為 SBQQ__QuoteDocument__c
這可讓「報價文件」的欄位值對應到「合約」。例如，「報價文件名稱」會對應至「合約名稱」。
選取「儲存」。
在「相關」標籤下，於「將資料對應至合約欄位」區段選取「新增」。
這會開啟「新增欄位對應」頁面。
在「對應方法」挑選清單中，選取「主要物件欄位」。
選取「下一步」。
如要指定「欄位值」和「目標欄位」：
1. 在「從主要物件選取來源欄位」挑選清單，您可以選取選項來作為您要匯入「合約」欄位的欄位值來源。在此範例中，請選取「文件名稱 (字串)」。
2. 「目標合約欄位」是您要將值插入的欄位。在此範例中，請使用「合約名稱 (字串)」。
3. 選取「儲存」。
當您新增對應至範本時，它們會在範本的「相關」標籤中建置清單。
若要刪除或編輯記錄，您可以開啟下拉式選單，然後選取「刪除」或「編輯」。

新增檔案附件

您可以依照與新增任何檔案附件到合約的作法類似的程序，在合約中新增「報價文件」。建立合約並新增檔案附件時，會自動在合約中附加所產生的 QuoteDocument PDF 檔案。

請遵循下列步驟，在合約中新增「報價文件」：

開啟「合約範本」，並選取「相關」標籤。
選取「新增檔案附件」。
選取「新增」。
在出現的對話方塊中，在「檔案附件類型」欄位中選取「執行階段變數」，然後選取「下一步」。

注意：您也可以附加來自 Adobe Sign (Echosign) 資料庫、Salesforce 內容、「資料庫」或「主要物件」的檔案。
在開啟的對話框中，填入「變數名稱」欄位，名稱為「報價文件」，然後選取「儲存」。

注意：變數名稱為必填，因為已針對「附件類型」選取「執行階段變數」。如果您選取一個資料庫作為「 附件類型」，則會顯示該資料庫中可用文件的清單。

與「欄位對應」一樣，系統會在範本的「相關」標籤上建立範本的附加檔案清單。

新增收件者

您可以將收件者新增至「合約範本」，以根據您的內部實務定義簽署流程。您可以簡單地向客戶/簽署者傳送合約，或納入內部核准與副署者簽名。報價文件 PDF 檔案附加至合約時，會自動將報價文件的目標對象提取為主要連絡人。

請按照下列步驟，使用執行階段變數，在報價上新增主要連絡人作為簽署者：

開啟「合約範本」，並選取「相關」標籤。
選取「新增收件者」。
選取「新增」。
在開啟的對話框中，提供以下詳細資料：
- 在「收件者來源」欄位中，選取「執行階段變數」。
- 確認「收件者類型」是「連絡人
  」。
- 「收件者角色」會決定「連絡人」是否要套用簽名。選取「核准」或「委派」。
- 「簽署者驗證」規定收件者是否必須使用雙因素驗證。
  
  電子郵件 - 未採用雙因素驗證，電子郵件是收件者身分的唯一驗證方式。
  
  密碼 - 其會為文件的簽署套用密碼，強制在檢視文件前輸入密碼。
  
  KBA - 知識式驗證僅能在美國使用，此方法會使用收件者的社會安全號碼來提出數個問題，必須在檢視文件前回答這些問題。
  
  社交 - 社交驗證要求簽署者在提出文件之前，先向不同的社群應用程式 (LinkedIn、Facebook 等) 進行驗證。
  
  手機 - 系統會將簡訊文字傳送到收件者的手機，然後他們必須輸入指定的六位數號碼才能檢視文件。
- 「收件者訊息」會在收件者開啟文件進行簽署時提供私人訊息。
- 「索引」是收件者的簽署順序。
- 完成後，請選取「下一步」。
在開啟的對話框中，於「變數名稱」欄位輸入 PrimaryContact，然後選取「儲存」。

會在「合約」範本的「相關」標籤上顯示「收件者」清單，如下所示。