Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
- Stručný návod pro správce
- Stručný návod pro uživatele
- Pro vývojáře
- Knihovna výukových videí
- Časté dotazy
Správa
- Přehled konzole Admin Console
- Správa uživatelů
- Přidání uživatelů
- Vytváření uživatelů zaměřených na funkce
- Kontrola uživatelů s chybami zřizování
- Změna jména/e-mailové adresy
- Úprava členství uživatele ve skupině
- Úprava členství uživatele ve skupině prostřednictvím rozhraní skupiny
- Povýšení uživatele do role správce
- Typy identit uživatelů a jednotné přihlašování
- Přepnutí identity uživatele
- Ověření uživatelů pomocí služby MS Azure
- Ověření uživatelů pomocí služby Google Federation
- Profily produktů
- Prostředí pro přihlášení
- Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
- Globální nastavení
- Úroveň a ID účtu
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Delegování pro uživatele v mém účtu
- Povolení delegování externích příjemců
- Oprávnění k podpisu
- Oprávnění k odeslání
- Oprávnění přidávat elektronické pečeti
- Nastavení časového pásma
- Nastavení výchozího formátu data
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zprávy v produktu a nápověda
- Přístupné soubory PDF
- Nový způsob podepisování
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
- Přidání loga
- Úprava názvu hostitele / adresy URL společnosti
- Přidání názvu společnosti
- Přesměrování na adresu URL po dokončení dohody
- Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Povolení příjemcům podepisovat podle
- Podepisující mohou změnit své jméno
- Povolení příjemcům použít jejich uložený podpis
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Povolení pracovních postupů s razítkem
- Vyžádání od podepisujících uvedení pozice nebo společnosti
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Zobrazení zpráv při e-podepisování
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Vyloučení názvu společnosti a pozice na razítkách účastníků
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
- Nastavení sestav
- Nové prostředí pro sestavy
- Nastavení klasické sestavy
- Nastavení zabezpečení
- Nastavení jednotného přihlašování
- Nastavení Zapamatovat si mne
- Zásady hesla pro přihlášení
- Síla hesla pro přihlášení
- Doba trvání webové relace
- Typ šifrování PDF
- API
- Přístup k informacím o uživateli a skupině
- Povolení rozsahů IP
- Sdílení účtů
- Oprávnění ke sdílení účtů
- Ovládací prvky sdílení dohod
- Ověření identity podepisujícího
- Heslo pro podepisování dohody
- Síla hesla dokumentu
- Blokování podepisujících podle geografického umístění
- Telefonické ověření
- Ověření na základě znalostí (KBA)
- Povolení vyjmutí stránek
- Vypršení platnosti odkazu na dokument
- Nahrání klientského certifikátu pro webhooky/zpětná volání
- Časové razítko
- Nastavení odeslání
- Zobrazení stránky Odeslat po přihlášení
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Povinná pole
- Připojování dokumentů
- Slučování polí
- Změny dohod
- Název dohody
- Jazyky
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Ochrana podepsaného dokumentu heslem
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Povolení notářských transakcí
- Ukončení platnosti dokumentu
- Zobrazení náhledu, umístění podpisů a přidání polí
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Ovládací prvky vlastního pracovního postupu
- Možnosti nahrání na stránce elektronického podpisu
- Přesměrování adresy URL potvrzení po podepsání
- Šablony zpráv
- Nastavení pro biofarmacii
- Integrace pracovních postupů
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Zprávy podepisujícího
- Nastavení protokolu SAML
- Konfigurace SAML
- Instalace služby Microsoft Active Directory Federation Service
- Instalace aplikace Okta
- Instalace aplikace OneLogin
- Instalace služby Oracle Identity Federation
- Konfigurace SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
- Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Hromadné stahování dohod
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
- Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
- Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Opětovné zahájení vyplňování dohody
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
- Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
- Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
- Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
- Přehled
- Udělení přístupu uživatelům k vytváření sestav
- Grafy sestav
- Exporty dat
- Přejmenování sestavy/exportu
- Duplikování sestavy/exportu
- Plánování sestavy/exportu
- Odstranění sestavy/exportu
- Kontrola použití transakce
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
- Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony (Šablony knihovny)
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
- Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do knihovny služby SharePoint
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby OneDrive for Business
- Uložení vyplněných dokumentů do služby Google Drive
- Uložení vyplněných dokumentů webových formulářů do služby Box
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Odesílání vlastních e-mailových upozornění s obsahem dohody a podepsanou dohodou
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign v kanálu služby Teams
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Slack
- Zobrazení oznámení služby Adobe Acrobat Sign ve službě Webex
- Vygenerování dohody
- Vygenerování dokumentu z formuláře služby Power App a šablony aplikace Word, odeslání k podpisu
- Vygenerování dohody ze šablony aplikace Word ve službě OneDrive a získání podpisu
- Vygenerování dohody pro vybraný řádek aplikace Excel, odeslání ke kontrole a podpisu
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Přehled integrací služby Acrobat Sign
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Přehled
Stránka Čekající (na kartě Uživatelé v nabídce správce) je kolekcí všech uživatelů v organizaci, kterým byl v konzoli Adobe Admin Console udělen přístup k oprávnění k produktu Acrobat Sign, ale kteří ještě nejsou aktivními uživateli v prostředí služby Acrobat Sign.
Když správci přidají uživatele do svého profilu produktu Acrobat Sign v konzoli Adobe Admin Console, uživatel je obvykle vytvořen v prostředí Acrobat Sign a je mu prostřednictvím e-mailu zaslána pozvánka. Jakmile uživatel přijme pozvánku k produktu, získá plný přístup k funkcím služby Acrobat Sign. Uživatelé, kteří úspěšně dokončili svou aktivaci v účtu služby Acrobat Sign, jsou uvedeni na kartě Uživatelé na stránce podnabídky Oprávnění.
Některé okolnosti však mohou aktivaci uživatele zpozdit nebo zkomplikovat, například již existující uživatelské profily v systému Adobe, které jsou v konfliktu s oprávněním služby Adobe Sign, nebo uživatelé, kteří nepřijali e-mailovou pozvánku. Všichni uživatelé, kteří byli úspěšně přidáni do profilu Acrobat Sign v konzoli Admin Console, ale ještě nejsou plně aktivováni ve službě Acrobat Sign, jsou uvedeni na kartě Uživatelé na stránce podnabídky Čekající.
Stránky Oprávnění a Čekající jsou k dispozici pouze pro účty, které provádějí správu uživatelů v konzoli Adobe Admin Console.
Organizace, které provádějí správu svých uživatelů přímo v prostředí služby Acrobat Sign, nebudou mít k těmto podnabídkám přístup.
Jak se používá
Správci by měli pravidelně kontrolovat stránku Uživatelé > Čekající, když jsou přidáváni uživatelé do systému. Zvláště musí být opatrní, pokud je pravděpodobné, že přidaní uživatelé budou mít existující účty Adobe. Například společnost, která shromažďuje více individuálních účtů do konsolidovaného podnikového účtu.
Při kontrole stránky Čekající jsou pro záznam uživatele k dispozici čtyři sloupce:
- E-mail – E-mailová adresa uživatele tak, jak je zadaná v konzoli Admin Console.
- Stav – Stav toho, co by podle systému měl uživatel udělat dále.
- Řešení – Konkrétní další krok k vyřešení problému se stavem. Řešení je přímo vázáno na Stav.
- Datum přiřazení – Datum, kdy byl uživatel přidán do profilu produktu Acrobat Sign a kdy byl vygenerován stav Čekající.
Každý stav má jedno vyhrazené řešení:
- Stav: Kontaktovat podporu
- Řešení: Obraťte se na tým podpory
- Tento typ konfliktu oprávnění není problémem, který může řešit správce zákazníka, a proto je nutné obrátit se na tým podpory služby Acrobat Sign. Uveďte:
- E-mailovou adresu uživatele s problémem.
- Komentář ke stavu ze stránky Čekající.
- Datum přiřazení ze stránky Čekající.
- Stav: Čeká se na souhlas uživatele
- Řešení: Požádejte uživatele, aby reagoval na e-mail.
- Tato chyba znamená, že proces zřizování byl úspěšně zahájen, ale uživatel dosud nepřijal e-mailovou pozvánku. Jakmile uživatel pozvánku přijme, měl by se přesunout ze stránky Čekající na stránku Oprávnění.
- Chcete-li znovu odeslat e-mail s pozvánkou, musíte uživatele odebrat z profilu produktu a znovu ho přidat.
- Řešení: Požádejte uživatele, aby reagoval na e-mail.
- Stav: Dočasný problém s přiřazením produktu
- Řešení: Odeberte a přidejte uživatele. Pokud problém přetrvává, obraťte se na podporu.
- Správce zákazníka by se měl nejprve pokusit odebrat uživatele z profilu produktu Acrobat Sign a poté jej znovu přidat. Ve většině případů tím může problém vyřešit, takže uživatel bude přesunut ze stránky Čekající na stránku Oprávnění. Pokud opětovné přidání uživatele problém nevyřeší, obraťte se na tým podpory služby Acrobat Sign. Uveďte:
- E-mailovou adresu uživatele s problémem.
- Komentář ke stavu ze stránky Čekající.
- Datum přiřazení od prvního pokusu o zřízení uživatele.
- Datum přiřazení z aktuální stránky Čekající.
- E-mailovou adresu uživatele s problémem.
- Řešení: Odeberte a přidejte uživatele. Pokud problém přetrvává, obraťte se na podporu.
Správci se mohou přihlásit do konzole Adobe Admin Console a přidat uživatele. Po přihlášení přejděte na stránku produktu Acrobat Sign > Document Cloud > Acrobat Sign > Profil produktu > Přidat uživatele.
Filtrování a stránkování
Po výběru ikony Zobrazit nabídku můžete vybrat možnosti pro filtrování obsahu na stránce a upravit počet záznamů zobrazených na stránce.
Správci mohou nastavit filtry tak, aby zobrazovaly všechny stavy nebo jednotlivé stavy:
- Zobrazit všechny uživatele – Zobrazí se záznamy všech uživatelů.
- Zobrazit uživatele, kteří mají provést akci – Zobrazí se pouze uživatelé s hodnotou stavu Čeká se na souhlas uživatele.
- Zobrazit uživatele, kteří potřebují podporu – Zobrazí se pouze uživatelé s hodnotou stavu Kontaktovat podporu.
- Zobrazit chyby zřizování – Zobrazí se pouze uživatelé s hodnotou stavu Dočasný problém s přiřazením produktu.
Správci si navíc mohou vybrat zobrazení 15, 30 nebo 50 záznamů na stránce.
Vyhledání konkrétního uživatele
Vstupní pole Hledat pomocí e-mailu lze použít k vyhledání konkrétního uživatele zadáním úplné e-mailové adresy, kterou hledáte.
Konfigurace
Dostupnost:
Karta správce Uživatelé – Čekající se ve webovém rozhraní služby Acrobat Sign zobrazí při výchozím nastavení pro firemní a podnikové účty služby Acrobat Sign.
Karta Uživatelé > Čekající je dostupná pouze na úrovni účtu. Na úrovni skupiny karta Uživatelé zobrazuje pouze povolené uživatele s členstvím ve skupině.