Příručka služby Adobe Acrobat Sign
Co je nového
Začínáme
Správa
- Přehled konzole Admin Console
-
Nastavení účtu/skupiny
- Přehled nastavení
-
Globální nastavení
- Nové prostředí příjemce
- Pracovní postupy pro podepisování sám sebou
- Hromadné odeslání
- Webové formuláře
- Pracovní postupy služby Power Automate
- Dokumenty knihovny
- Shromažďování údajů o formulářích s dohodami
- Omezená viditelnost dokumentu
- Připojení kopie podepsané dohody ve formátu PDF
- Přidání odkazu do e-mailu
- Přidání obrázku do e-mailu
- Soubory připojené k e-mailu budou pojmenovány jako
- Připojení sestav auditů k dokumentům
- Sloučení více dokumentů do jednoho
- Stažení jednotlivých dokumentů
- Nahrání podepsaného dokumentu
- Nastavení časového pásma
- Uživatelé ve více skupinách (UMG)
- Oprávnění správce skupiny
- Nahrazení příjemce
- Sestava auditu
- Zápatí transakce
- Zákazník ve zdravotnictví
- Nastavení účtu
-
Preference podpisu
- Dobře formátované podpisy
- Vlastní podmínky používání a právo požadovat podpis
- Procházení příjemců mezi poli formuláře
- Restart pracovního postupu dohody
- Odmítnutí podepsat
- Umožnění podepisujícím vytisknout a umístit vlastnoruční podpis
- Vyžádání, aby podepisující k vytvoření svého podpisu použili mobilní zařízení
- Vyžádání IP adresy od podepisujících
- Digitální podpisy
- Elektronické pečeti
- Digitální identita
-
Nastavení sestav
- Nastavení zabezpečení
-
Nastavení odeslání
- Vyžádání jména příjemce při odesílání
- Uzamknutí hodnot jména známých uživatelů
- Povolené role příjemce
- Povolení elektronických osvědčujících
- Skupiny příjemců
- Kopie
- Přístup příjemce k dohodě
- Slučování polí
- Změny dohod
- Soukromé zprávy
- Povolené typy podpisů
- Připomenutí
- Odeslání oznámení o dohodě
- Možnosti identifikace podepisujícího
- Ochrana obsahu
- Pořadí podepisování
- Liquid Mode
- Nastavení pro biofarmacii
- Nastavení služby Notarize
- Integrace plateb
- Nastavení protokolu SAML
- Správa dat
- Nastavení časového razítka
- Externí archiv
- Jazyky účtů
- Nastavení e-mailů
- Přechod z domény echosign.com na adobesign.com
- Konfigurace možností pro příjemce
-
Pokyny pro regulační požadavky
- Dostupnost
- HIPAA
- GDPR
- Část 11 pro titul 21 CFR a příloha 11 pravidel EudraLex
- Zákazníci ve zdravotnictví
- Podpora IVES
- Ukládání dohod do trezoru
- Hlediska EU/Spojeného království
- Nárokování domény
- Odkazy na nahlášení zneužití
Odesílání, podepisování a správa dohod
-
Možnosti příjemce
- Zrušení e-mailového připomenutí
-
Možnosti na stránce elektronického podpisu
- Přehled stránky elektronického podpisu
- Otevření pro čtení dohody bez polí
- Odmítnutí podepsání dohody
- Delegování podpisového oprávnění
- Stažení PDF dohody
- Zobrazení historie dohody
- Zobrazení zpráv dohody
- Přechod z elektronického na vlastnoruční podpis
- Přechod z vlastnoručního na elektronický podpis
- Navigace v polích formuláře
- Vymazání dat z polí formuláře
- Zvětšení a navigace na stránce elektronického podpisu
- Změna jazyka použitého v nástrojích a informacích dohody
- Přehled právních upozornění
- Úprava předvoleb souborů cookie aplikace Acrobat Sign
- Odesílání dohod
-
Vytváření polí v dokumentech
- Prostředí pro vytváření v aplikaci
- Vytváření formulářů pomocí textových značek
- Tvorba formulářů pomocí aplikace Acrobat (AcroForms)
- Pole
- Časté dotazy k vytváření
- Podepisování dohod
-
Správa dohod
- Přehled stránky Správa
- Delegování dohod
- Nahrazení příjemců
- Omezení viditelnosti dokumentu
- Zrušení dohody
- Vytváření nových připomenutí
- Kontrola připomenutí
- Zrušení připomenutí
- Přístup k postupům modulu Power Automate
-
Další akce...
- Jak vyhledávání funguje
- Zobrazení dohody
- Vytvoření šablony z dohody
- Skrytí/zobrazení dohod v zobrazení
- Nahrání podepsané dohody
- Úpravy souborů a polí odeslané dohody
- Úprava způsobu ověření příjemce
- Přidání nebo změna data vypršení platnosti
- Přidání poznámky do dohody
- Sdílení jednotlivé dohody
- Zrušení sdílení dohody
- Stažení jednotlivé dohody
- Stažení jednotlivých souborů dohody
- Stažení sestavy auditu dohody
- Stažení obsahu pole dohody
- Sestava auditu
- Tvorba sestav a export dat
Rozšířené možnosti a pracovní postupy dohod
-
Webové formuláře
- Tvorba webového formuláře
- Úprava webového formuláře
- Zakázání/povolení webového formuláře
- Skrytí/zobrazení webového formuláře
- Vyhledání adresy URL nebo kódu skriptu
- Předvyplnění polí webového formuláře pomocí parametrů URL
- Uložení webového formuláře pro pozdější dokončení
- Změna velikosti webového formuláře
- Opakovaně použitelné šablony
- Převod vlastnictví webových formulářů a šablon knihovny
-
Pracovní postupy služby Power Automate
- Přehled integrace modulu Power Automate a zahrnutých oprávnění
- Povolení integrace modulu Power Automate
- Kontextové akce na stránce Správa
- Sledování využívání modulu Power Automate
- Vytvoření nového postupu (příklady)
- Aktivační události používané pro postupy
- Import postupů z prostředí mimo službu Acrobat Sign
- Správa postupů
- Úpravy postupů
- Sdílení postupů
- Zakázání nebo povolení postupů
- Odstranění postupů
-
Užitečné šablony
- Pouze správce
- Archivace dohody
- Archivace dohod webových formulářů
- Extrahování dat dohody
- Oznámení o dohodě
- Vygenerování dohody
- Vlastní pracovní postupy odeslání
- Sdílení uživatelů a dohod
Integrace s jinými produkty
- Služba Adobe Sign pro Salesforce
-
Služba Acrobat Sign pro Microsoft
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft 365
- Služba Acrobat Sign pro Outlook
- Služba Acrobat Sign pro Word/PowerPoint
- Služba Acrobat Sign pro Teams
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft PowerApps a Power Automate
- Konektor Acrobat Sign pro Microsoft Search
- Služba Acrobat Sign pro Microsoft Dynamics
- Služba Adobe Sign pro Microsoft SharePoint
- Další integrace
- Integrace spravované partnery
- Jak získat integrační klíč
Vývojář služby Acrobat Sign
- Rozhraní API REST
- Webhooky
Podpora a řešení problémů
Přehled
Stránka Čekající (na kartě Uživatelé v nabídce správce) je kolekcí všech uživatelů v organizaci, kterým byl v konzoli Adobe Admin Console udělen přístup k oprávnění k produktu Acrobat Sign, ale kteří ještě nejsou aktivními uživateli v prostředí služby Acrobat Sign.
Když správci přidají uživatele do svého profilu produktu Acrobat Sign v konzoli Adobe Admin Console, uživatel je obvykle vytvořen v prostředí Acrobat Sign a je mu prostřednictvím e-mailu zaslána pozvánka. Jakmile uživatel přijme pozvánku k produktu, získá plný přístup k funkcím služby Acrobat Sign. Uživatelé, kteří úspěšně dokončili svou aktivaci v účtu služby Acrobat Sign, jsou uvedeni na kartě Uživatelé na stránce podnabídky Oprávnění.
Některé okolnosti však mohou aktivaci uživatele zpozdit nebo zkomplikovat, například již existující uživatelské profily v systému Adobe, které jsou v konfliktu s oprávněním služby Adobe Sign, nebo uživatelé, kteří nepřijali e-mailovou pozvánku. Všichni uživatelé, kteří byli úspěšně přidáni do profilu Acrobat Sign v konzoli Admin Console, ale ještě nejsou plně aktivováni ve službě Acrobat Sign, jsou uvedeni na kartě Uživatelé na stránce podnabídky Čekající.
Stránky Oprávnění a Čekající jsou k dispozici pouze pro účty, které provádějí správu uživatelů v konzoli Adobe Admin Console.
Organizace, které provádějí správu svých uživatelů přímo v prostředí služby Acrobat Sign, nebudou mít k těmto podnabídkám přístup.
Jak se používá
Správci by měli pravidelně kontrolovat stránku Uživatelé > Čekající, když jsou přidáváni uživatelé do systému. Zvláště musí být opatrní, pokud je pravděpodobné, že přidaní uživatelé budou mít existující účty Adobe. Například společnost, která shromažďuje více individuálních účtů do konsolidovaného podnikového účtu.
Při kontrole stránky Čekající jsou pro záznam uživatele k dispozici čtyři sloupce:
- E-mail – E-mailová adresa uživatele tak, jak je zadaná v konzoli Admin Console.
- Stav – Stav toho, co by podle systému měl uživatel udělat dále.
- Řešení – Konkrétní další krok k vyřešení problému se stavem. Řešení je přímo vázáno na Stav.
- Datum přiřazení – Datum, kdy byl uživatel přidán do profilu produktu Acrobat Sign a kdy byl vygenerován stav Čekající.
Každý stav má jedno vyhrazené řešení:
- Stav: Kontaktovat podporu
- Řešení: Obraťte se na tým podpory
- Tento typ konfliktu oprávnění není problémem, který může řešit správce zákazníka, a proto je nutné obrátit se na tým podpory služby Acrobat Sign. Uveďte:
- E-mailovou adresu uživatele s problémem.
- Komentář ke stavu ze stránky Čekající.
- Datum přiřazení ze stránky Čekající.
- Stav: Čeká se na souhlas uživatele
- Řešení: Požádejte uživatele, aby reagoval na e-mail.
- Tato chyba znamená, že proces zřizování byl úspěšně zahájen, ale uživatel dosud nepřijal e-mailovou pozvánku. Jakmile uživatel pozvánku přijme, měl by se přesunout ze stránky Čekající na stránku Oprávnění.
- Chcete-li znovu odeslat e-mail s pozvánkou, musíte uživatele odebrat z profilu produktu a znovu ho přidat.
- Řešení: Požádejte uživatele, aby reagoval na e-mail.
- Stav: Dočasný problém s přiřazením produktu
- Řešení: Odeberte a přidejte uživatele. Pokud problém přetrvává, obraťte se na podporu.
- Správce zákazníka by se měl nejprve pokusit odebrat uživatele z profilu produktu Acrobat Sign a poté jej znovu přidat. Ve většině případů tím může problém vyřešit, takže uživatel bude přesunut ze stránky Čekající na stránku Oprávnění. Pokud opětovné přidání uživatele problém nevyřeší, obraťte se na tým podpory služby Acrobat Sign. Uveďte:
- E-mailovou adresu uživatele s problémem.
- Komentář ke stavu ze stránky Čekající.
- Datum přiřazení od prvního pokusu o zřízení uživatele.
- Datum přiřazení z aktuální stránky Čekající.
- E-mailovou adresu uživatele s problémem.
- Řešení: Odeberte a přidejte uživatele. Pokud problém přetrvává, obraťte se na podporu.
Správci se mohou přihlásit do konzole Adobe Admin Console a přidat uživatele. Po přihlášení přejděte na stránku produktu Acrobat Sign > Document Cloud > Acrobat Sign > Profil produktu > Přidat uživatele.
Filtrování a stránkování
Po výběru ikony Zobrazit nabídku můžete vybrat možnosti pro filtrování obsahu na stránce a upravit počet záznamů zobrazených na stránce.
Správci mohou nastavit filtry tak, aby zobrazovaly všechny stavy nebo jednotlivé stavy:
- Zobrazit všechny uživatele – Zobrazí se záznamy všech uživatelů.
- Zobrazit uživatele, kteří mají provést akci – Zobrazí se pouze uživatelé s hodnotou stavu Čeká se na souhlas uživatele.
- Zobrazit uživatele, kteří potřebují podporu – Zobrazí se pouze uživatelé s hodnotou stavu Kontaktovat podporu.
- Zobrazit chyby zřizování – Zobrazí se pouze uživatelé s hodnotou stavu Dočasný problém s přiřazením produktu.
Správci si navíc mohou vybrat zobrazení 15, 30 nebo 50 záznamů na stránce.
Vyhledání konkrétního uživatele
Vstupní pole Hledat pomocí e-mailu lze použít k vyhledání konkrétního uživatele zadáním úplné e-mailové adresy, kterou hledáte.
Konfigurace
Dostupnost:
Karta správce Uživatelé – Čekající se ve webovém rozhraní služby Acrobat Sign zobrazí při výchozím nastavení pro firemní a podnikové účty služby Acrobat Sign.
Karta Uživatelé > Čekající je dostupná pouze na úrovni účtu. Na úrovni skupiny karta Uživatelé zobrazuje pouze povolené uživatele s členstvím ve skupině.