Konektor CPQ (SteelBrick) aplikace Adobe Sign for Salesforce vloží do nabídek CPQ tlačítko, které vygeneruje smlouvu a automaticky k ní připojí nabídku, takže je vše připraveno k odeslání k podpisu.

Předpoklady

Musíte mít nainstalované aplikace:

installed_packageprerequisites

Instalace

  1. Kliknutím sem přejdete k balíčku komponenty Adobe Sign ve službě Salesforce AppExchange.
  2. Klikněte na tlačítko Získat.
  3. Vyberte odpovídající možnost přihlášení.
  • Pokud již máte účet Salesforce, vyberte možnost Přihlásit do služby AppExchange
    • Po zobrazení výzvy zadejte své přihlašovací údaje
  • Pokud účet nemáte, vyberte možnost Nemám přihlašovací údaje.
    • Budete vyzváni k vytvoření účtu Salesforce.
    • Po jeho vytvoření zopakujte kroky 1 a 2 a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.
2_install_to_choice

4. Po zobrazení výzvy zvolte, do jakého prostředí chcete instalaci provést, do produkčního nebo do zabezpečeného prostoru (sandbox)

5. Pročtěte si informace o instalaci a smluvní podmínky:

  • Zaškrtnutím políčka smluvních podmínek potvrďte, že jste si přečetli smluvní podmínky a že s nimi souhlasíte
  • Kliknutím na možnost Potvrdit a instalovat! spusťte proces instalace
3_toc

6. Po zobrazení výzvy k přihlášení do organizace Salesforce zadejte své uživatelské jméno a heslo a poté klikněte na možnost Přihlásit do Salesforce.

7. Po zobrazení stránky Instalace služby Adobe Sign

  • Vyberte možnost Instalovat pro všechny uživatele
  • Klikněte na možnost Instalovat
4_install_all_users

Postup konfigurace CPQ tak, aby se zobrazilo tlačítko „Odeslat do Adobe Sign“

1. Po dokončení instalace přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Aplikace > Nainstalované balíčky

2. Klikněte na odkaz Konfigurovat pro balíček Salesforce CPQ

5_installed_packages-configurecpq

3. Vyberte kartu Zásuvné moduly

4. Do pole Zásuvný modul elektronického podpisu zadejte hodnotu: ASSFCPQ.AdobeSignElectronicSignaturePlugin

5. Klikněte na možnost Uložit

6_configure_cpq_plugin

A zásuvný modul je nakonfigurovaný!


Ověření funkčnosti

Po dokončení instalace ověřte, jestli objekty fungují správně.

1. Pomocí nástroje Spouštěč aplikací spusťte aplikaci CPQ

7_launch_cpq

2. Klikněte na kartu Šablony nabídek a vytvořte novou šablonu (pokud neexistuje ta, kterou chcete použít)

  • Šablona nabídky určuje celkové rozvržení a styl stránky nabídky (velikost stránky, okraje, velikost, rodinu a barvu písma apod.)
8_create_new_quotetemplate

3. Klikněte na kartu Nabídky a vytvořte novou nabídku

  • Nabídka je místem, kde definujete vztah mezi nabídkou a účtem nebo příležitostí ve službě Salesforce, včetně dalších podrobností o příslušné transakci (například platební podmínky, způsob dodání, slevu a fakturační/doručovací údaje)
  • Po dokončení nabídku uložte (pomocí možnosti ve spodní části okna)
9_new_quote_page

4. Zcela vpravo klikněte na ikonu Další akce ()

  • V rozevíracích volbách vyberte položku Upravit řádky
10_edit_lines

Stránka Upravit nabídku se načte bez položek řádků.

5. Kliknutím na možnost Přidat produkty otevřete seznam produktů

6. V seznamu vyberte produkty, které chcete zařadit do nabídky

  • Po dokončení klikněte na tlačítko Vybrat
11_selecting_lineitems

Stránka Upravit nabídku se znovu načte, tentokrát včetně vámi vybraných položek řádků.

Na této stránce můžete upravovat jednotlivé položky řádků změnou obsahu polí množství a další sleva.

7. Po dokončení úprav položek řádků klikněte na možnost Uložit

12_editing_the_quote

Přidání jednoho nebo více dokumentů do nabídky:

8. Zcela vpravo klikněte na ikonu Další akce ()

  • V rozevíracích volbách vyberte položku Zahrnout dokument
  • Klikněte na tlačítko Vybrat soubor a v místním systému přejděte k souboru, který chcete zahrnout
  • Po připojení všech požadovaných souborů klikněte na možnost Uložit
13_include_document

9. Zcela vpravo klikněte na ikonu Další akce ()

  • V rozevíracích volbách vyberte položku Generovat dokument
14_generate_document

10. Nabídka se vytvoří jako dokument, stránka se aktualizuje a zobrazí nabídku a všechny vámi zpřístupněné zahrnuté dokumenty.

  • Nyní můžete přidat dostupné soubory a upravit jejich pořadí
  • Po přidání souborů do nabídky a nastavení jejich správného pořadí klikněte na tlačítko Odeslat do Adobe Sign
15_include_and_orderdocuments

 

Po vytvoření se smlouva zobrazí včetně svého přidružení k účtu a příležitosti ve službě Salesforce, se kterými souvisí (prostřednictvím konfigurace nabídky), se stavem Předběžná verze (za předpokladu, že jste přidali objekt smlouvy do rozvržení stránek Účet a Příležitost).

16_attached_agreementtosfdcobject

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online