Simple Sign je jednoduchá komponenta, která umožňuje uživatelům komunitního portálu podepisovat samoobslužné dohody. Funkci Simple Sign můžete snadno přidat do libovolného portálu Salesforce Experience Cloud (například zákazníka, partnera nebo zaměstnance) nebo ji bez komplikací vložit do dalších komponent prostředí Lightning.
Tato funkce je přístupná z následujících portálů několika různých verzí cloudu komunity Salesforce:
Jelikož jsou uživatelé komunity externími uživateli, jejich přístup k datům organizace je omezen. Ve výchozím nastavení nemají přístup k datům vytvořeným interními uživateli.
Chcete-li použít funkci Simple Sign k podepisování dohod na komunitních portálech, musíte implementovat následující kroky:
Chcete-li získat přístup k funkci Simple Sign a používat ji, musíte ověřit následující:
Povolení služby Chatter v organizaci SFDC:
Postup povolení digitálních prostředí:
Musíte konfigurovat dva důvěryhodné servery CSP (Content Security Policy), aby bylo možné použít základní adresy URL pro účet Adobe Acrobat Sign. Postup:
Hodnotu oddílu pro účet Acrobat Sign získáte následujícím způsobem:
Zjistěte, jak identifikovat prostředí účtu Adobe Acrobat Sign.
Na otevřené stránce Definice serveru vyplňte povinná pole následovně:
Na otevřené stránce Definice serveru vyplňte povinná pole následovně:
Chcete-li nakonfigurovat uživatelské profily k používání samoobslužného portálu Adobe Acrobat Sign, musíte naklonovat a upravit jeden ze standardních profilů. Postup:
Pro komunitu musíte vytvořit účet, kontakt a uživatele.
Vlastník účtu musí být spojen s rolí, aby bylo možné povolit uživatele portálu. Chcete-li přiřadit roli uživateli služby Salesforce, přejděte do části Nastavení > Správa > Uživatelé > Uživatelé. Poté v seznamu uživatelů vyberte možnost Upravit u uživatele a na zobrazené stránce otevřete rozevírací nabídku Role > vyberte roli > vyberte možnost Uložit.
Chcete-li vytvořit účet:
Přejděte do části: Nastavení > Nástroje platformy > Nastavení funkcí > Digitální prostředí > Všechny servery.
Vyberte možnost Nový.
Vyberte prostředí Zákaznická podpora.
Prostředí Zákaznická podpora je vyžadováno pro samoobslužné komponenty.
Když se načte stránka Zákaznická podpora, vyberte možnost Začít.
Na stránce, která se otevře:
Při vytvoření komunity běží příjemná grafická prezentace. Po dokončení se zobrazí stránka komunity.
Název komunity je zobrazen v horní části okna (se žlutým zvýrazněním).
Řetězec v adrese URL příslušný pro daný web lze vidět v adresním řádku (s modrozeleným zvýrazněním).
Přejděte do části: Nastavení > Nástroje platformy > Nastavení funkcí > Digitální prostředí > Všechny servery.
Pro svoji komunitu vyberte Pracovní plochy.
Na otevřené stránce Moje pracovní plochy vyberte možnost Správa.
Na stránce Správa vaší komunity:
Otevřete stránku Kontakt pro uživatele, za kterého provádíte odeslání, a potom vyberte možnost Přihlásit se do prostředí jako uživatel.
V pravém horním rohu zobrazeného portálového rozhraní vyberte uživatelské jméno a potom vyberte Moje nastavení z rozevírací nabídky.
Na otevřené stránce Moje nastavení:
Přejděte do části: Nastavení > Nástroje platformy > Nastavení funkcí > Digitální prostředí > Všechny servery.
Pro svoji komunitu vyberte Pracovní plochy.
V části Moje pracovní plochy stránky vyberte možnost Nástroj pro vytváření.
V levé horní části stránky vyberte ikonu Komponenty, přejděte do dolní části nabídky a přetáhněte možnost Adobe Simple Sign na rozvržení stránky.
Přetáhněte komponentu do libovolného místa, kde si přejete zobrazit dohody Adobe Sign
Po obnovení stránky se zobrazí přidaná komponenta v rozvržení stránky a v pravém horním rohu bude viditelný panel správy pro komponentu.
V panelu správy vyberte možnost Šablona dohody a potom výběrem možnosti Publikovat zpřístupněte portál.
Po každé změně portálu nebo nastavení musíte portál znovu publikovat.
Komponentu Simple Sign můžete vložit do jiné komponenty Lightning pomocí následujícího příkladu kódu:
<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />
Při programování vkládání komponenty do jiné komponenty můžete zadat další parametry:
Parametry se drží těchto pravidel:
Komponenta rovněž může publikovat události pro spotřebitele. Zde je příklad modulu pro zpracování událostí:
<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>
V následující tabulce jsou uvedeny dostupné události:
|
Dohoda odeslána |
name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}" |
|
Dohoda načtena ze šablony |
name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}" |
|
Stránka pro podpis otevřena |
name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}" |
|
Podepsáno |
name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}" |
|
Bez podpisu |
name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}" |
|
Chyba v průběhu libovolné akce |
name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}" |
Vlastní objekty našeho balíčku jsou ve výchozím nastavení pro externí uživatele nastaveny jako soukromé. Sady oprávnění uživatelů komunity poskytují přístup k vlastním objektům a jejich polím, nikoli však k záznamům vytvořeným ostatními uživateli (interními i externími).
V rámci komunitních portálů mají správci následující dvě možnosti nastavení postupů eSign:
V obou případech správci často používají šablony dohod, aby uživatelům komunity umožnili zahájit postupy elektronického podepisování nebo se jich účastnit. Aby to fungovalo, uživatelé komunity potřebují přístup pouze na čtení k šablonám dohod a souvisejícím zdrojům, jako jsou objekty slučování a mapování dat, které jsou obvykle vytvářeny interními uživateli.
Typ uživatelské licence komunity určuje, jak lze získat přístup:
Aby mohli uživatelé komunity vytvářet dohody pomocí šablon dohod, musí mít přístup ViewAll k šablonám dohod a přidruženým objektům.
Mapování dat (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Pokud jsou šablony služby Acrobat Sign Document Builder použity s šablonou dohody jako příloha souboru, musí být následujícím objektům udělen přístup pro uživatele komunity:
Šablona nástroje Document Builder (adobesign__Document_Template__c)
Mapování polí objektu (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Pokud šablona nemá povolené nastavení Podepisuje pouze odesílatel, zobrazí se uživatelům chyba uvádějící, že pro ně není k dispozici žádná adresa URL pro podpis.
Pokud v šabloně není možnost Povolit pole náhledu a pozice, dohoda zůstává ve stavu před odesláním a žádná adresa URL pro podepsání se nenačte.
Pokud šablona neobsahuje možnost Povolit hostovaný podpis, nebudou hostované podpisy podporovány.
Funkce Simple Sign nepodporuje delegování. Ostatní příjemci nebudou mít přístup k adrese URL pro podpis.
Funkce Simple Sign nepodporuje možnost Nahradit podepisujícího (forma delegování). Noví podepisující nebudou mít přístup k adrese URL pro podpis.
K získání přístupu k poznámkám a přílohám objektu Salesforce musí správci povolit možnost Umožnit zákaznickým uživatelům přístup k poznámkám a přílohám v nabídce Nastavení komunit.
