Sådan opretter du aftaler i batch:
1. Vælg Adobe Sign fra Force.com-appmenuen øverst til højre på skærmen.
2. Klik på fanen Batchaftaler. Hvis fanen ikke vises, skal du bruge fanerullemenuen til højre.
Siden Opret aftaler som batchkørsel vises.
3. I rullemenuen Vælg aftaleskabelon skal du vælge den aftaleskabelon, der skal bruges til at oprette batchaftalerne. Overordnet objekttype udfyldes baseret på den valgte skabelon.
4. I feltet Skriv postforespørgsel skal du skrive en forespørgsel for at indsnævre listen over poster, der bruges til at oprette en aftalepost. Følgende er eksempler på forespørgsler:
Vælg alle "opportunities"
○ SELECT Id from Opportunity
Vælg alle "leads", der kom fra telefonforespørgsler fra Acme corp:
○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'
Vælg alle kontakter under konti af typen Prospect, der er oprettet efter i går, og som ikke har fravalgt mails.
○ SELECT Id from Contact where Type = 'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false
Vælg alle "leads" fra en 2014 Dreamforce-kampagne
○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'
5. Klik på knappen Opret aftaler. Der vises en meddelelse om, at batchen er sendt.
Så snart aftalerne er oprettet og sendt, kan du se dem i visningen med aftaleobjektliste ved at klikke på fanen Aftale.
I visningen med aftaleobjektliste kan du nu udføre batchhandlinger (200 ad gangen på enhver aftalepost). Disse handlinger omfatter:
- Skift ejer
- Annuller aftale
- Slet aftale
- Send aftale
- Send påmindelse
- Opdater aftale
Det første trin i administration af aftaler i stort antal er at vise knapmulighederne, der er vist ovenfor.
Sådan gør du:
- Gå til Konfiguration > Opbyg > Opret > Objekter.
- Klik på navnet for objektet Agreement
5. Vælg de knapper til batchopdatering, du vil føje til din aftaleliste, og Tilføj dem til sektionen Valgte knapper
6. Klik på Gem.
Sådan manipulerer du flere aftaler:
1. Klik på knappen Aftaler for at åbne aftalelisten
2. Klik på knappen Start
3. Vælg hver af de aftaler, du vil udføre en handling på.
○ Hvis feltet øverst ved siden af Handling markeres, vælges alle posterne på den aktuelle visning.
4. Klik på den ønskede handling
Bemærk:
Visse handlinger er ikke tilladt. Du kan f.eks. ikke annullere en aftaler, der allerede er underskrevet. Du kan ikke sende en aftale, der allerede er sendt. Hvis du prøver at udføre disse handlinger, får du en fejl på aftalepostens side
Når du har klikket på knappen, skal du muligvis bekræfte, at du vil udføre handlingen. Klik på OK for at bekræfte.
Der vises en meddelelse efter handlingen, der bekræfter, at handlingen behandles
Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
Juridiske meddelelser | Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online