Adobe Sign til Salesforce: Aktivér Chatter- eller Salesforce-mobilweb

På feedet Startside, Salgsmulighed, Kunde eller Kontakt kan du sende aftaler til underskrivelse via handlingen Adobe Sign-udgiver. Den samme Adobe Sign-handling bruges i både Chatter- og Salesforce-mobilappen eller -mobilbrowseren. 

Adobe Sign til Salesforce er Chatter-kompatibel! Få Chatter-opdateringer i realtid, når:

• aftaler sendes, vises, underskrives, afvises, annullere, ikke leveres
• aftaler udløber, eller påmindelser sendes
• du modtager en aftale, du skal underskrive

Følg Chatter-opdateringer på Aftale, Kunde, Kontrakt og Salgsmulighed. Samarbejd på tværs af din organisation for at afslutte flere handler.

Du kan også sende aftaler direkte fra Chatter-udgiverhandlinger

Adobe Sign til Salesforce Mobile

Før du kan sende aftaler ved hjælp af Salesforce, skal Adobe Sign tilføjes som en udgiverhandling i Globale udgiverlayouts og layoutet for objekterne (f.eks. Kundeemner, Kunder, Kontakter, Salgsmuligheder).

Tilføj Adobe Sign Publisher Action til startsiden på feedet for Salesforce og Chatter

1. Gå til Konfiguration > Platformværktøjer > Brugergrænseflade > Globale handlinger > Udgiverlayouts
   
2. Klik på handlingen Rediger for globalt layout
3. Vælg Hurtige handlinger
4. Træk Adobe Sign-handlingen til Hurtige handlinger i Salesforce Classic Publishers afsnit i layoutet
5. Vælg Mobil- og Lightninghandlinger
6. Træk Adobe Sign-handlingen til afsnittet Salesforce mobil- og Lightning-oplevelse handlinger i layoutet
7. Klik på Gem

Hvis du vil føje handlingen Adobe Sign-udgiver til objektet Salgsmulighed, Kunde eller Kontakt, skal du gøre følgende:

1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Objekter og felter > Objektstyring > {Object} > Sidelayout
   1.    Hvor {Object} er Kunder eller Kontakter eller Salgsmuligheder
2. Klik på handlingen Rediger for {Object}-layoutet.
3. Vælg Hurtig handling
4. Træk Adobe Sign-handlingen til layoutets afsnit Hurtige handlinger i Salesforce Classic Publisher
5. Vælg Mobil- og Lightning-handlinger
6. Træk Adobe Sign-handlingen til layoutets afsnit Salesforce Mobile- og Lightning-oplevelse handlinger i layoutet
7. Klik på Gem.

Brug af aftaleskabeloner med afsendelseshandling for udgiver

Du kan bruge aftaleskabeloner med Adobe Sign Manager-udgiverhandlingen, som aktiverer kraftfulde workflows fra Salesforce-mobilappen og -browseren fra start til slut.

• I en aftaleskabelon kan du på fanen Regler angive, om en aftaleskabelon bør være tilgængelig ved afsendelse fra Chatter, ved at markere indstillingen Aktivér udgiverhandlinger.

• Hvis indstillingen er aktiveret vil aftaleskabelonen være tilgængelig, når du sender fra Adobe Sign Manager-udgiverhandlingen fra det angive Masterobjekt (f.eks. Kundeemne, Kunde, Kontakt, Salgsmulighed, Kontrakt). Hvis du har mere end én aftaleskabelon aktiveret for det objekt, vil der være en rulleliste, der viser afsendere muligheden for at vælge en skabelon. 

• Hvis dit Masterobjekt er tomt i aftaleskabelonen, men du gør det tilgængeligt til udgiverhandlinger, der får det til at blive vist, når dine afsendere bruger Adobe Sign-handlingen "Startside til Chatter-feed" eller det primære sæt af handlinger fra Salesforce-startsiden.
• Hvis du har aktiveret Send automatisk for din aftaleskabelon, sender Adobe Sign aftalen, så snart du trykker på Send-knappen. 

Brug af Adobe Sign-handlingen Send fra Salesforce

Hvis du har aktiveret Adobe Sign-udgiverhandlingen, har du adgang til den fra startsiden eller det aktiverede objekt (f.eks. Salgsmulighed) direkte i Salesforce-mobilappsene til iOS eller Android. Klik blot på ellipsen (...) i Salesforce, og klik derefter på Adobe Sign Manager-ikonet for at se den nye aftalepost. 

Klik på Adobe e-sign Manager-handlingen for at hente en ny aftalepost. 

Hvis en aftaleskabelon var konfigureret, præudfyldes den nye post med oplysninger fra aftaleskabelonen. 

Fra Salesforce kan du også indhente personlige signaturer ved at klikke på knappen Host underskrivelse på aftaleposten. Ved at gøre dette kan du give din enhed til underskriveren, som så udfylder dokumentet og sætter en signatur. Alle Chatter-opdateringer, der er relateret til aftaleprocessen, kan desuden spores i Salesforce.