Adobe Sign til Salesforce: ændring af sidelayout

Adobe Sign til Salesforce har tre sidetyper til at oprette, redigere og vise aftaler. Standarden er Lightning-layoutet og er det anbefalede layout. Nedenfor er der nogle oplysninger om forskellene på layouts samt anvisninger i, hvordan du skifter sidelayout.

Sidetypen "Agreement Basic" – denne side anvender standardsidelayoutet for Salesforce.com til at vise og redigere aftalen. Afsendelse af en ny aftale kræver et par ekstra klik – oprette en aftale, gemme den og derefter vedhæfte filer på et separat skærmbillede. På denne side kan du i høj grad tilpasse sidens layout (tilføje og fjerne dine egne brugerdefinerede felter og brugerdefinerede indstillinger). Men Basic-siden giver ikke adgang til mange af de funktioner, der er inkluderet i de senere opdateringer.

• Basic-sidetype anvender kun "Attachment"-objekter. "File"-objekter skal anvende Lightning-typen.

Sidetypen "Agreement Advanced" – denne side giver dig mulighed for at oprette en Adobe Sign-aftale på en enkelt side: Vælg modtagere, navngiv aftalen, vælg indstillinger, vedhæft filer, og send. Denne side giver også mere fleksibilitet ved at angive antallet og typen af modtagere for hver aftale. Udvikling for denne type sidetype sluttede med version 17, så senere funktioner er muligvis ikke tilgængelige for brugere under dette sidevalg.

• Advanced-sidetypen anvender kun "Attachment"-objekter. "File"-objekter skal anvende Lightning-typen

Sidetypen "Lightning" (standard) – denne side er i øjeblikket standard og er det layout, som fremtidig udvikling vil fokusere på.  De fleste nye version (version 18 og opefter) kræver layoutet Lightning, inkl. muligheden for at tilføje underskrivelsesgrupper, redigere aftaler løbende og sende hybride workflows. De to nuværende begrænsninger på dette sidelayout er:

• Lightning understøtter ikke feltsæt
• Lightning tillader kun uploadede filer på ~700 KB (modsat tilladelserne for Avanceret aftale på 1,7 MB)

Hvis du kræver feltsæt eller uploadede filer på over 700 KB, skal du bruge layoutet Avanceret aftale. Ellers anbefales Lightning-siden til nye installationer.

"Basic"-siden

Hvis du vil bruge Basisaftale-sidetypen i stedet for Avanceret aftale-sidetypen, skal du nulstille sidelayoutet og aftaleknapperne som vist i de følgende sektioner:

• Indstilling af sidelayoutet "Agreement Basic"
• Konfiguration af aftaleknapperne, så de virker til dit sidelayout

Der er desuden instruktioner til:

• Hvordan underskriverfelter tilføjes og aktiveres på sidelayoutet 
• Hvordan en aftale sendes ved hjælp af Basic-siden

Siden "Avanceret"

Hvis du vil skifte til Agreement Advanced-sidetypen, skal du nulstille sidelayoutet og aftaleknapperne som vist i de følgende sektioner:

• Indstilling af sidelayoutet "Agreement Basic"
• Konfiguration af aftaleknapperne, så de virker til dit sidelayout
• Tilføjelse af feltsæt til aftalesiden

Siden "Lightning"

Hvis du vil skifte til Lightning-sidetypen, skal du nulstille sidelayoutet og aftaleknapperne som vist i de følgende sektioner:

• Indstilling af sidelayoutet "Agreement Basic"
• Konfiguration af aftaleknapperne, så de virker til dit sidelayout