Godkend via Acrobat Sign
Sidst opdateret den
18. mar. 2024
Sådan downloader du feltdata, som modtagerne af aftaler har angivet, fra siden Administrer
Oversigt
Aftaler, der indsamler feltdata fra modtagere, kan eksportere disse data i .csv-filformat ved hjælp af en handling på siden Administrer.
Biblioteksskabeloner og webformularer (samlet benævnt skabeloner) er (overordnede) skabeloner, der genererer individuelle (underordnede) aftaler. Derfor indsamler de feltniveaudata for hver aftale, der afledes fra skabelonen.
Adgang til feltniveaudata er begrænset til ejeren af aftalen og ejeren af skabelonen (uanset om de er den samme bruger).
Bemærk:
Download af feltdata på denne måde er en taktisk løsning.
Der kan genereres mere omfattende rapporter på fanen Rapporter.
Eksport af aftaledata
Alle aftaler, der har indsamlet datafeltindhold, viser muligheden for at downloade feltdataene.
Nogle regler om det:
- En bruger skal have føjet nogle datafelter til aftalen. Felterne Signatur og Underskriverinfo tæller ikke
- Hvis der ikke er nogen datafelter, eller der ikke er udfyldt nogen felter endnu, er downloadmuligheden ikke synlig
- Alle aftalestatusser har potentiale til at vise downloadmuligheden
- Delte aftaler med administratoren på gruppe- eller kontoniveau (enten individuelt eller efter bruger/gruppe-deling) giver adgang til downloadmuligheden
- Deling af adgang til en ikke-administrator eller en administrator, der ikke har autoritet over aftaleejeren, viser ikke downloadmuligheden
-
-
Gå til siden Administrer
-
Vælg aftalen
- Den højre skinne åbnes for at vise handlingerne
-
Vælg handlingen Download formularfeltdata:
Output-csv-filen indeholder én linjepost pr. modtager:
- Aftaledata:
- Fuldført – klokkeslæt-/datostemplet for, hvornår aftalen blev fuldført
- Aftale-id – det entydige aftaleidentifikationsnummer
- Modtagerdata:
- Mail – modtagerens mailadresse
- Rolle – modtagerens rolle
- Fornavn – fornavnet (udfyldes, når det kendes)
- Efternavn – efternavnet (udfyldes, når det kendes)
- Titel – den titel, der er knyttet til modtageren (udfyldt enten via feltværdi eller aktiv konto)
- Virksomhed – den virksomhedsværdi, der er knyttet til modtageren (udfyldt enten via feltværdi eller aktiv konto)
- Mail – modtagerens mailadresse
- Brugerdefinerede feltdata – alle de datafelter, som aftaleforfatterne føjer til dokumentet, vises i afsnittet efter modtagerdata
Eksport af data fra biblioteksskabelon/webformular
Skabeloner har deres egne regler:
- Skabeloner viser altid downloadmuligheden, selvom skabelonen ikke har nogen datafelter anvendt
- Delte skabeloner giver ikke adgang til downloadmuligheden på siden Administrer
-
Godkend via Acrobat Sign
-
Gå til siden Administrer
-
Vælg skabeloner (eller webformularer)
-
Vælg skabelonen
- Den højre skinne åbnes for at vise handlingerne
-
Vælg handlingen Download formularfeltdata:
csv-outputfilen indeholder:
- Aftaledata:
- Aftalenavn – navnet, som aftalen blev sendt under (kan være et andet end skabelonnavnet)
- Fuldført – klokkeslæt-/datostemplet for, hvornår aftalen blev fuldført
- Aftale-id – det entydige aftaleidentifikationsnummer
- Aftalenavn – navnet, som aftalen blev sendt under (kan være et andet end skabelonnavnet)
- Modtagerdata:
- Mail – modtagerens mailadresse
- Rolle – modtagerens rolle
- Fornavn – fornavnet (udfyldes, når det kendes)
- Efternavn – efternavnet (udfyldes, når det kendes)
- Titel – den titel, der er knyttet til modtageren (udfyldt enten via feltværdi eller aktiv konto)
- Virksomhed – den virksomhedsværdi, der er knyttet til modtageren (udfyldt enten via feltværdi eller aktiv konto)
- Mail – modtagerens mailadresse
- (Valgfrit) Brugerdefinerede feltdata – alle de datafelter, som skabelonforfatterne føjer til dokumentet, vises i afsnittet efter modtagerdata
