Acrobat Sign til Salesforce: Udløs datatilknytning på sendte aftaler

Sådan udløses datatilknytning på allerede sendte aftaler

  1. Log på din Acrobat Sign til Salesforce-konto, og gå til fanen Aftaler.

  2. Vælg rullemenuen Kontrolelementer til listevisning, og vælg Ny

  3. Angiv et intuitivt navn til den nye listevisning i den dialogboks, der vises.

  4. Vælg rullemenuen Kontrolelementer til listevisning, og vælg derefter Vælg felter, der skal vises.

  5. I dialogboksen Vælg felter, der skal vises skal du flytte følgende felter til afsnittet Synlige felter:

    • Aftalenavn
    • Datatilknytning
    • Datatilknytningsfejl
    • Datatilknytningsresultat
    • Udløser datatilknytning
    Udløs datatilknytning på allerede sendte aftaler på Acrobat Sign til Salesforce.

  6. Vælg Gem.

    Her vises den nye visning med de valgte felter.

  7. Markér de aftaler, som du vil opdatere med datatilknytningen.

  8. Hold markøren over datatilknytningsfeltet, vælg redigeringsikonet, og vælg derefter den ønskede datatilknytning, eller opret en ny datatilknytning.

    Udløs datatilknytning på allerede sendte aftaler på Acrobat Sign til Salesforce.

  9. Hvis du vil anvende datatilknytningen på de valgte aftaler, skal du vælge afkrydsningsfeltet Opdater (n) markerede elementer og derefter vælge Anvend.

  10. Vælg Gem.

    Den brugerdefinerede visning viser nu den valgte datatilknytning.

  11. Med hele aftalen valgt skal du åbne rullemenuen i øverste højre hjørne og derefter vælge Opdater aftale.

    Den viser Opdater aftaler med listen over valgte aftaler.

    Udløs datatilknytning på allerede sendte aftaler på Acrobat Sign til Salesforce.

  12. For at anvende ændringerne skal du vælge Send.

    Udløs datatilknytning på allerede sendte aftaler på Acrobat Sign til Salesforce.

  13. Hvis du bliver bedt om at bekræfte opdateringen, skal du vælge OK.

    Bemærk, at opdateringen ikke kan fortrydes. Når opdateringen er sendt, vises en bekræftelsesbesked med job-id som vist nedenfor.

    Udløs datatilknytning på allerede sendte aftaler på Acrobat Sign til Salesforce.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online