Log ind på Salesforce-kontoen.
Sidst opdateret den
Mål
Sådan udløses datatilknytning på eksisterende aftaler.
Trin
Sådan udløses datatilknytning på eksisterende aftaler:
-
-
Gå til Aftaler.
-
Klik på Opret ny visning.
-
Når den nye visning åbnes, skal du angive et intuitivt navn i Trin 1.
-
Tilpas eventuelle filtre i Trin 2.
-
I Trin 3 skal du flytte nedenstående felter til afsnittet Valgte felter:
- Aftalenavn
- Datatilknytning
- Datatilknytningsfejl
- Datatilknytningsresultat
- Udløser datatilknytning
-
Klik på Gem.
Den nye visning har nu de valgte felter:
-
Markér de aftaler, som du vil opdatere med datatilknytningen.
-
Klik ind i feltet Datatilknytning for en af de markerede aftaler.
-
Vælg den datatilknytning, som skal anvendes, ved at klikke på valgmuligheden Opslag af datatilknytning.
-
Vælg muligheden Alle markerede poster.
-
Klik på Gem.
Den brugerdefinerede visning viser nu den valgte datatilknytning:
-
Med hele aftalen valgt skal du klikke på knappen Opdater aftale.
-
Vinduet opdateres til en visning kun med de aftaler, der blev valgt.
Klik på knappen Send for at acceptere ændringerne.
-
Hvis du bliver bedt om at bekræfte opdateringen, skal du klikke på OK.
Når opdateringen er sendt, vises en bekræftelse med job-id:
Log ind på din konto