Acrobat Sign til Salesforce: Udløs datatilknytning på sendte aftaler

Log på din Acrobat Sign til Salesforce-konto, og gå til fanen Aftaler.

Vælg rullemenuen Kontrolelementer til listevisning, og vælg Ny. 

Angiv et intuitivt navn til den nye listevisning i den dialogboks, der vises.

Vælg rullemenuen Kontrolelementer til listevisning, og vælg derefter Vælg felter, der skal vises.

I dialogboksen Vælg felter, der skal vises skal du flytte følgende felter til afsnittet Synlige felter:

• Aftalenavn
• Datatilknytning
• Datatilknytningsfejl
• Datatilknytningsresultat
• Udløser datatilknytning

Vælg Gem.

Her vises den nye visning med de valgte felter.

Markér de aftaler, som du vil opdatere med datatilknytningen.

Hold markøren over datatilknytningsfeltet, vælg redigeringsikonet, og vælg derefter den ønskede datatilknytning, eller opret en ny datatilknytning.

Hvis du vil anvende datatilknytningen på de valgte aftaler, skal du vælge afkrydsningsfeltet Opdater (n) markerede elementer og derefter vælge Anvend.

Vælg Gem.

Den brugerdefinerede visning viser nu den valgte datatilknytning.

Med hele aftalen valgt skal du åbne rullemenuen i øverste højre hjørne og derefter vælge Opdater aftale.

Den viser Opdater aftaler med listen over valgte aftaler.

For at anvende ændringerne skal du vælge Send.

Hvis du bliver bedt om at bekræfte opdateringen, skal du vælge OK.

Bemærk, at opdateringen ikke kan fortrydes. Når opdateringen er sendt, vises en bekræftelsesbesked med job-id som vist nedenfor.