Adobe Sign til Salesforce: Indstillinger for konvertering af kundeemner

Når et kundeemne konverteres til en anden objekttype, ændres objektnummeret, og relaterede objekter kan miste forbindelsen til deres overordnede objekter i systemet. Med indstillinger for konvertering af kundeemner kan du bevare relationen mellem aftaler og objekter, der er konverteret fra kundeemne til kunde, kontakt eller salgsmulighed.

Sådan aktiveres konvertering af kundeemner:

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger
    • Denne side indlæser siden Brugerdefinerede indstillinger
  2. Klik på etiketten Indstillinger for konvertering af kundeemner i Adobe Sign
    • Siden Indstillinger for konvertering af kundeemner i Adobe Sign indlæses

    3. Klik på knappen Administrer

    4. Klik på Ny

    5. Vælg de konverteringsindstillinger, du vil beholde, og klik på Gem

  • Bevar kundeaftale – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en kunde.
  • Bevar kontaktaftale – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en kontakt.
  • Bevar salgsmulighedsaftaler – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en salgsmulighed.