Creación y administración de Firmar plantillas

Una plantilla de Sign es una plantilla reutilizable de campos de formulario utilizados con frecuencia. Puede crear una plantilla de Sign y usarla para enviar acuerdos para su firma.

Crear una plantilla de Sign

Pasos para crear una plantilla de firma:

  1. Inicie sesión en Adobe Document Cloud en https://documentcloud.adobe.com con su Adobe ID y su contraseña, o bien con la cuenta de sus redes sociales (Facebook o Google).

  2. En la barra de navegación superior, haga clic en Firmar > Crear una plantilla.

    Seleccione Crear una plantilla

  3. Indique un nombre para la plantilla.

  4. Realice una de las siguientes acciones para seleccionar un documento y crear una plantilla de Sign:

    • Arrastre y suelte el archivo en el área resaltada.
    • Haga clic en Agregar archivos y después elija un archivo de Document Cloud, Creative Cloud, Box, Dropbox o Google Drive. También puede elegir un archivo de su equipo. Haga clic en Adjuntar.
    • También puede arrastrar y soltar archivos en la herramienta Crear una plantilla de la página Firmar.
    Agregar un archivo para crear una plantilla de Sign

  5. Haga clic en Previsualizar y añadir campos.

  6. El documento está listo para agregar campos. Los campos de formulario se detectan automáticamente en el archivo PDF. Haga clic en el botón  para colocar los campos de formulario detectados en el documento PDF. Como alternativa, arrastre los campos desde las pestañas en el panel derecho y coloque los campos donde desee en el documento.

    Nota: Si ha agregado varios documentos, los documentos se convierten en archivos PDF y se combinan en un solo archivo. El archivo combinado se abre para que pueda agregar los campos apropiados.

    Agregar campos a la plantilla

    • Para mover un campo, acerque el cursor al borde del campo hasta que se muestre un control de arrastre y, a continuación, manténgalo pulsado y mueva el campo como quiera.
    • Para cambiar el tamaño de un campo, use el control de arrastre triangular azul: manténgalo pulsado y cambie el tamaño del campo como quiera.
    • Para eliminar un campo, selecciónelo y presione la tecla Eliminar del teclado. Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en un campo y seleccionar Eliminar.

    Para obtener más información sobre cómo agregar campos de formulario, consulte

  7. Haga clic en Guardar. Aparecerá un mensaje que confirma la creación correcta de la plantilla de firma y se mostrará una vista previa de la plantilla creada.

    Vista previa al crear correctamente la plantilla

    La plantilla de firma creada se almacenará en su cuenta de Adobe Document Cloud. La sección Recientes en el área inferior de la página principal incluye todas las plantillas que haya creado recientemente. Como alternativa, para ver la lista de todas las plantillas, haga clic en Documentos en la barra de menús superior y, a continuación, seleccione Plantillas.

    Ver todas las plantillas creadas

Administrar Firmar plantillas

También puede utilizar la nueva experiencia de Enviar para firmar para administrar y realizar un seguimiento de sus plantillas.

  1. En la página principal de Adobe Acrobat, haga clic en Documentos > Plantillas.

    Ver todas las plantillas creadas

  2. Seleccione la plantilla para ver más información. Se mostrará una miniatura de la plantilla en el panel derecho. Puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:

    • Abrir plantilla
    • Usar plantilla
    • Editar Plantilla
    • Eliminar plantilla
    • Descargar PDF
    • Descargar archivos individuales
    • Descargar datos del campo del formulario
    • Agregar Notas

Si desea cambiar la vista de las plantillas de Adobe Acrobat a la de Adobe Sign o viceversa, utilice las preferencias dentro de la configuración de Adobe Acrobat tal y como se indica a continuación.

  1. En la página principal de Adobe Acrobat, haga clic en su perfil y, a continuación, haga clic en Configuración.

    Configuración del perfil

  2. En el cuadro de diálogo de Configuración en Acrobat, seleccione la opción Usar Administrar de Adobe Sign y haga clic en Guardar.

    Seleccionar la opción Usar Administrar de Adobe Sign

  3. Haga clic en Documentos > Todos los acuerdos. Se muestra el panel Administrar de Adobe Sign. En la lista desplegable, seleccione Mostrar solo plantillas de biblioteca.

    Panel Administrar de Adobe Sign

    A. Enviar plantilla B. Editar plantilla C. Descargar PDF D. Eliminar plantilla 

    Desde el panel puede hacer lo siguiente:

    A. Enviar plantilla: Haga clic en Enviar e introduzca los detalles del destinatario. Añada un mensaje y haga clic en Siguiente.

    Agregar los campos de formulario

    B. Editar plantilla: Haga clic en Editar. Agregue los campos de formulario de la plantilla y haga clic en Guardar. Recibirá un mensaje de confirmación que indica que se ha editado correctamente su plantilla de biblioteca.

    Agregar campos de formulario de plantilla

    Agregue los campos formulario pertinentes y haga clic en Enviar.

    C. Descargar PDF: Haga clic en el icono de PDF para abrir la plantilla en formato PDF y a continuación haga clic en Descargar.

    D. Eliminar plantilla: Seleccione el documento que desea eliminar y haga clic en Eliminar.