Adobe Sign for Salesforce CPQ Connector: asennusopas

Hae

Päivitetty viimeksi 3. tammikuuta 2023 | Koskee myös seuraavaa Adobe Acrobat Sign

Yleiskatsaus

Adobe Sign for Salesforce CPQ Connector lisää Salesforce CPQ -sovellukseesi painikkeen, jolla voit luoda automaattisen tarjousliitteen sisältävän sopimuksen ja lähettää asiakirjat sähköisesti allekirjoitettaviksi suoraan Salesforce-sovelluksestasi.

Adobe Sign for Salesforce CPQ Connector: asennusopas sisältää ohjeet, miten voit

Adobe Sign for Salesforce CPQ -yhdistimen asentaminen
Tarjousobjektien määrittäminen sopimusten lähettämistä varten
CPQ:n määrittäminen näyttämään Luo Adobe Sign -toiminto
luoda oletusmalleja
Automaattisen tarjousliitteen sisältävän sopimuksen luominen ja lähettäminen
määrittää muita malleja.

Edellytykset

Tarvitset seuraavat:

Adobe Sign for Salesforce V 24.0 tai uudempi versio asennettuna.
Salesforce CPQ Summer '22 V 238.3 tai uudempi asennettuna.

Huomautus: Salesforce CPQ v 234.4.1 ja uudemmat versiot sisältävät päivityksen, joka tukee kehittyneitä sopimuksen luontiominaisuuksia, joissa käytetään ajoaikamuuttujia.

Adobe Sign for Salesforce CPQ -yhdistimen asentaminen

Siirry Salesforce AppExchange -sovelluksen Adobe Sign for Salesforce CPQ -liittimen komponenttipakettiin.
Valitse Hanki nyt.
Kirjaudu Salesforce-tilillesi jollakin seuraavista kirjautumisvaihtoehdoista:
- Jos sinulla on jo Salesforce-tili, valitse Kirjaudu sisään ja syötä tunnistetiedot pyydettäessä.
- Jos sinulla ei ole tiliä, valitse Jatka vieraana. Sinua pyydetään luomaan Salesforce-tili ja sitten kirjautumaan sisään uusilla tunnistetiedoilla.
Valitse valintaikkunassa, jossa sinua pyydetään valitsemaan asennusympäristö, jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Asentaminen tuotantoon
- Asentaminen eristysympäristöön
Toimi näyttöön tulevassa Vahvista asennustiedot -valintaikkunassa seuraavasti:
- Tarkista asennustiedot.
- Valitse Käyttöehdot-valintaruutu, jolla vahvistat, että olet lukenut ja hyväksyt ehdot.
- Valitse Vahvista ja asenna.
Kun sinua pyydetään kirjautumaan Salesforce-organisaatioosi, anna tunnistetietosi ja valitse sitten Kirjaudu sisään.
Valitse näyttöön tulevalta sivulta Asenna kaikille käyttäjille ja valitse sitten Asenna.

Kun näet viestin, jossa sanotaan, että sovelluksen asentaminen kestää jonkin aikaa, valitse Valmis ennen jatkamista. Saat vahvistussähköpostiviestin, kun asennus on valmis.

Tarjousobjektien määrittäminen sopimusten lähettämistä varten

Tarjouksen liittäminen mihin tahansa tarjouksen avulla lähetettyyn sopimukseen voi olla hyödyllistä, jotta pysyt ajan tasalla meneillään olevista tarjouksistasi sekä tilin tarjoushistoriasta.

CPQ:n määrittäminen näyttämään Luo Adobe Sign -toiminto

Kun olet asentanut Adobe Sign for Salesforce CPQ -version 1.4 tai uudemman, sinun on lisättävä Luo Adobe Sign -painike, jotta voit luoda tarjouksen ja liittää sen automaattisesti sopimukseen. Se tehdään näin:

Valitse Määritys > Objektit ja kentät > Objektien hallinta.
Valitse vasemmasta sarakkeesta Tarjous.
Valitse vasemmasta paneelista Sivun asettelut.
Valitse kohdasta Sivun asettelun nimi Tarjouksen asettelu.
Valitse yläpuolella olevasta objektityypin ruudusta Painikkeet.
Vedä ja pudota Luo Adobe Sign -objekti Tarjouksen tiedot -osioon.
Valitse Tallenna.

Tämä konfiguroi laajennuksen.

Kun asennus on valmis, valitse Määritys > Alustan työkalut > Sovellukset > Asennetut paketit.
Valitse Salesforce CPQ -paketista Määritä.
Valitse Laajennukset-välilehti.
Kirjoita Sähköinen allekirjoituslaajennus -kenttään arvo: ASSFCPQ.AdobeSignElectronicSignaturePlugin
Valitse Tallenna.

Oletusmallien luominen

Jos haluat liittää tarjouksen lähetysvalmiiseen sopimukseen automaattisesti, sinun on luotava oletusmalli sopimukselle ja tarjoukselle.

Luo tarjoukseen liitettävä perusmalli toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan. Alla esitetyissä määrityksen vaiheissa kerrotaan, miten voit luoda perussopimusmallin, johon voit liittää tarjouksen.

Lisätietoja sopimusmalleista on malleja käsittelevässä osiossa.

Huomautus:

Kun Luo Adobe Signilla -vaihtoehto on käytössä, sopimusmalli täytää määrittää ainoastaan sopimusmallimuuttujan kanssa.

Sopimusmallin määrittäminen ajoaikamuuttujien avulla tehostaa sopimusten luomista. Kun sopimuksia luodaan, se liittää automaattisesti luodun tarjousasiakirjan PDF-tiedoston sopimukseen. Sen avulla käyttäjät voivat käyttää sopimusmalleissaan tarjousasiakirjan lisäksi myös Adobe Sign -kirjastoasiakirjoja.

Siirry sovellusten käynnistysohjelmaan ja avaa Adobe Acrobat Sign for Salesforce.
Avaa Sopimusmallit -välilehti ja valitse Uusi.
Anna mallille nimi ja valitse Tallenna.
Näyttöön avautuvalla sopimusmallin tietosivulla:
1. Anna oletusarvoinen Sopimuksen nimi.
2. Määritä Salesforce-objekti tarjousasiakirjaksi.
3. Valitse Yhdistä tiedot sopimuskenttiin. Näyttöön tulevassa valintaikkunassa:
  
  Valitse Lähteen tyyppi -kentän vaihtoehdoista Tarjousmahdollisuus (viite).
  
  Valitse Kohdesopimus-kentän vaihtoehdoista Mahdollisuus (viite).
  
  Valitse Tallenna.
Mallin tiedot -sivulla käytetään määritettyjä tietokenttiä, kuten alla on esitetty.
Liite-välilehdellä:
1. Jos haluat lisätä dokumentin jokaiseen tarjoukseen, valitse Lataa tiedostoja tai vedä ja pudota tiedosto Lataus-kenttään.
2. Liitä tarjous valitsemalla Valitse dokumentin lähde.
3. Näyttöön avautuvassa Valitse asiakirjan lähde -valintaikkunassa:
  
  Valitse Ajoaikainen muuttuja -vaihtoehto.
  
  Määritä Lisää ajoaikaisen muuttujan nimi -kentässä muuttujan nimeksi QuoteDocument.
  
  Valitse Lisää, kun olet valmis.
Liitteenä oleva tarjous näkyy alla:
Valitse Vastaanottajat-välilehden alta, oikeasta yläkulmasta X oletusarvoisen vastaanottajatietueen poistamiseksi. Valitse sittenLisää vastaanottaja objektista tai ajoaikaisesta muuttujasta.
Näyttöön avautuvassa Lisää vastaanottaja -valintaikkunassa:
1. Valitse objekti tai ajoaikainen muuttuja: Haku pääobjektikentän mukaan.
2. Valitse vastaanottajan tyypiksi Yhteyshenkilö.
3. Valitse Lähdekenttälomakkeen pääobjekti -kentästä Ensisijaisen yhteyshenkilön tunnus.
4. Valitse Tallenna.
Tuloksena oleva vastaanottaja näkyy alla olevassa kuvassa:
Valitse Säännöt-välilehti ja valitse asetus Aseta kaikkien sopimusten oletusmalliksi.

Voit tarvittaessa määrittää mallin muut elementit, kuten sopimusviestin, muistutukset tai vasta-allekirjoittajat.
Varmista, että mallin asetuksena on Aktiivinen ja valitse sitten Tallenna.

Valitse App Launcherista Salesforce CPQ sovelluksen avaamiseksi.
Valitse ylävalikosta Tarjousmallit > Uusi.
Näyttöön avautuvalla Uusi tarjousmalli -sivulla:
- Anna mallin nimi.
- Valitse Oletus-valintaruutu.
- Valitse käyttöönoton tilaksi Käytössä.
- Valitse Sopimusmalli-kohdasta yllä luotu sopimusmalli.
Valitse Tallenna.

Automaattisen tarjousliitteen sisältävän sopimuksen luominen ja lähettäminen

Kun asennus on valmis ja kaikki määritykset on tehty, luotu tarjous liitetään automaattisesti sopimukseen, ja sopimuksen vastaanottaja on CPQ-tarjouksen laskutuksesta vastaava yhteyshenkilö.

Jos haluat tutustua ja hyödyntää Adobe Acrobat Signin ja CPQ-integraation etuja, lue lisää Adobe Sign -malleista.

Luo automaattisen tarjousliitteen sisältävä sopimus toimimalla alla olevien ohjeiden mukaan:

Siirry Salesforce Lightning -sivulla App Launcheriin ja avaa Salesforce CPQ.
Valitse ylävalikosta Tarjoukset > + Uusi tarjous.

Anna näyttöön avautuvalla Uuden tarjouksen tiedot -sivulla seuraavat tiedot:
- Määritä tarjouksen suhde Salesforce-tiliin tai -mahdollisuuteen.
- Anna muut tiedot: maksuehdot, toimitustapa, alennus ja laskutus-/toimitustiedot.
- Valitse Tallenna.
Valitse oikeassa yläkulmassa Lisää toimintoja (▼) -pudotusvalikko > Muokkaa rivejä.

Tämä avaa Muokkaa tarjousta -sivun ilman rivinimikkeitä.
Avaa tuoteluettelo valitsemalla Lisää tuotteita.
Valitse luettelosta tarjoukseen lisättävä tuotteet, ja napsauta sitten Valitse.

Muokkaa tarjousta -sivu latautuu uudelleen. Se sisältää valitsemasi tuotelinjakohteet.

Tällä sivulla voit muokata tuotelinjakohteiden määrä- ja lisäalennus-kenttiä.
Kun olet vahvistanut tuotelinjakohteet, valitse Tallenna.
Valitse oikeasta yläkulmasta ▼-pudotusvalikko > Sisällytä dokumentti.
Valitse näyttöön avautuvalla Lisää ylimääräinen asiakirja -sivulla Valitse tiedosto ja valitse sitten sisällytettävä asiakirja. Kun olet valmis, valitse Tallenna.
Valitse oikeasta yläkulmasta ▼-pudotusvalikko > Luo dokumentti.
Valitse tiedosto näyttöön avautuvan Luo asiakirja -sivun Saatavana oleva sisältö -kohdasta ja siirrä sitten tiedosto Lisää-nuolella Sisällytetty sisältö -osioon.

Tiedosto ilmestyy Sisällytetty sisältö -osioon.
Valitse ylävalikosta Lähetä Adobe Signiin.

Tarjousasiakirja-tietosivu avautuu näyttöön.
Valitse näyttöön tulevalla Tarjousasiakirja-sivulla Aiheeseen liittyvät -välilehti > Sopimus. Valitse sopimuksen nimi ja vahvista seuraavat asiat:
- Sopimus on Luonnos-tilassa.
- Vastaanottajat (myös ensisijainen yhteyshenkilö), tili ja mahdollisuus on lisätty.
- Sopimuksen nimi on annettu mallin nimi.
- Tarjousasiakirja näkyy Tiedostot-osiossa yhdessä mukana olevan asiakirjan kanssa.
Kun olet vahvistanut kaikki tiedot, valitse Esikatsele ja lisää allekirjoituskentät ja valitse sitten Seuraava.
Lisää esikatselutilassa allekirjoituskentät tarpeen mukaan kaikille allekirjoittajille ja tarkista tiedot. Kun olet valmis, valitse Lähetä.

Kun sopimus on lähetetty onnistuneesti, näet alla olevan viestin. Sulje näyttö valitsemalla OK.

Salesforce CPQ -sivulla sopimuksen tilaksi vaihtuu Allekirjoitettavana, kuten alla on esitetty.

Käynnistä CPQ sovellusten käynnistysohjelmasta.
Jos haluat luoda uuden tarjousmallin, valitse Tarjousmallit-välilehti.

Tarjousmalli määrittää tarjoussivun yleisen asettelun ja tyylin: sivun koon, marginaalit, kirjasinkoon ja -tyypin, värit jne.
Valitse Tarjoukset-välilehti ja luo uusi tarjous, jossa on seuraavat tiedot:
- Määritä tarjouksen suhde Salesforce-tiliin tai -mahdollisuuteen.
- Anna muut tiedot: maksuehdot, toimitustapa, alennus ja laskutus-/toimitustiedot.
- Valitse Tallenna.
Valitse oikeassa yläkulmassa Lisää toimintoja (▼) -pudotusvalikko > Muokkaa rivejä.

Tämä avaa Muokkaa tarjousta -sivun ilman rivinimikkeitä.
Avaa tuoteluettelo valitsemalla Lisää tuotteita.
Valitse tarjoukseen lisättävät tuotteet luettelosta ja napsauta sitten Valitse.

Muokkaa tarjousta -sivu latautuu uudelleen. Se sisältää valitsemasi tuotelinjakohteet.

Tällä sivulla voit muokata tuotelinjakohteiden määrä- ja lisäalennus-kenttiä.
Valitse Tallenna.
Yhden tai useamman ylimääräisen asiakirjan lisääminen tarjoukseen:
1. Valitse oikeasta yläkulmasta Lisää toimintoja (▼) -pudotusvalikko > Sisällytä dokumentti.
2. Napsauta Valitse tiedosto ja valitse sisällytettävä tiedosto paikallisesta järjestelmästä.
3. Kun olet liittänyt tiedoston, valitse Tallenna.
Valitse oikeasta yläkulmasta Lisää toimenpiteitä (▼) -pudotusvalikko > Luo asiakirja.
Tarjous luodaan asiakirjaksi, ja sivulla näkyy tarjous ja muut mukana olevat asiakirjat. Voit nyt lisätä käytettävissä olevat tiedostot ja järjestää ne uudelleen. Kun olet valmis, valitse Lähetä Adobe Signiin.

Nyt tarjous ja sisällytetyn sisällön tiedostot liitetään sopimukseen. CPQ-tarjoustietueessa oleva laskutuskontakti tuodaan vastaanottajaksi sopimukseen.

Kun sopimus on luotu, se liitetään Salesforce-tiliin ja -mahdollisuuteen (Tarjous-määritysten perusteella) ja sen tilaksi merkitään Luonnos (jos olet lisännyt sopimusobjektin Tili- ja mahdollisuus-sivujen asetteluun).

Huomautus:

Jos käytät Sopimusmallin hakua, voit määrittää kyseisen mallin automaattiseksi lähetykseksi, niin tarjous lähetetään, kun se on luotu.
Sopimuksen muuttaminen ja lähettäminen:
1. Avaa sopimus valitsemalla Sopimuslinkki.
2. Tarkista vastaanottajaluettelo ja siihen liitetyt tiedostot sekä muokkaa tarvittaessa.
3. Valitse Lähetä.
Kun sopimus on lähetetty onnistuneesti, näet alla näkyvän onnistumisviestin.

Adobe Acrobat Sign -mallit

Acrobat Sign -mallit on varustettu mittavalla kyvyllä automatisoida sopimusprosessien konfigurointia, tiedon täyttämistä sopimuslomakkeisiin ja hakua lomakkeilta.

Lisätietoja on kenttämääritys- ja mallioppaassa.

Alla on esimerkkikokoonpano parilla asetuksella, jotka toimivat erityisen hyvin Salesforce CPQ:n kanssa.

Sopimuskenttien esitäyttö tarjouskentän arvoilla

Voit muokata sopimusta lisäämällä arvoja tarjousasiakirjasta. Se tehdään näin:

Avaa Adobe Acrobat Sign for Salesforce App Launcherista.
Valitse ylävalikosta Sopimusmallit > Uusi.
Aseta pääobjektityypiksi SBQQ__QuoteDocument__c
Se mahdollistaa tarjousasiakirjan kenttäarvojen yhdistämismäärittelyn sopimukseen. Se esimerkiksi yhdistää tarjousasiakirjan nimen sopimuksen nimeen.
Valitse Tallenna.
Valitse Liittyvät-välilehden Yhdistä tiedot sopimuskenttiin -osiossa Uusi.
Se avaa Lisää uusi yhdistämiskenttä -sivu.
Valitse Yhdistämistapa-valintaluettelosta Pääobjektin kenttä.
Valitse Seuraava.
Määritä kentän arvo ja kohdekenttä:
1. Valitse lähdekenttä pääobjektista -valintaluettelosta voit valita vaihtoehdon, jota haluat käyttää Sopimus-kenttään tuotavana kentän arvon lähteenä. Valitse tässä esimerkissä Asiakirjan nimi (Merkkijono).
2. Kohdesopimuksen kenttä on kenttä, johon haluat lisätä arvon. Käytä tässä esimerkissä Sopimuksen nimi (Merkkijono) -arvoa.
3. Valitse Tallenna.
Kun lisäät malliin yhdistysmäärityksiä, ne rakentavat luettelon mallin Aiheeseen liittyvät -välilehdelle.
Tietueen poistamiseksi tai muokkaamiseksi voit avata pudotusvalikon ja valita Poista tai Muokkaa.

Lisää liitetiedostoja

Voit lisätä sopimuksiin tarjousasiakirjan noudattamalla menettelyä, joka on samanlainen kuin minkä tahansa sopimukseen liitetyn tiedoston lisääminen. Kun luot sopimuksen ja lisäät tiedostoliitteen, se liittää automaattisesti sopimukseen luodun PDF-muotoisen tarjousasiakirjan.

Voit lisätä tarjousasiakirjan sopimukseen seuraamalla alla olevia vaiheita:

Avaa Sopimusmalli ja valitse Aiheeseen liittyvä -välilehti.
Valitse Lisää liitetiedostoja.
Valitse Uusi.
Valitse Liitetiedoston tyyppi -kentässä avautuvasta valintaikkunasta Ajoaikamuuttuja ja valitse sitten Seuraava.

Huomaa: Voit myös liittää tiedostoja Adobe Sign (EchoSign) -kirjastosta, Salesforce-sisällöstä, kirjastosta tai pääobjektista.
Täytä näyttöön avautuvassa valintaikkunassa the Muuttujan nimi -kenttä käyttämällä Tarjousasiakirja-nimeä ja valitse sitten Tallenna.

Huomaa: Muuttujan nimi vaaditaan, koska liitteen tyypille on valittu aika-ajomuuttuja. Jos valitset liitetyypiksi kirjaston, se näyttää luettelon kyseisen kirjaston käytettävissä olevista asiakirjoista.

Kuten Kenttien vastaavuusmääritykset, malliin liitettyjen tiedostojen luettelo kootaan mallin Aiheeseen liittyvä -välilehdelle.

Lisää vastaanottajat

Voit lisätä vastaanottajia sopimusmalliin määrittääksesi allekirjoituskulun sisäisten käytäntöjesi perusteella. Voit yksinkertaisesti lähettää sopimuksen asiakkaalle/allekirjoittajalle tai lisätä siihen sisäisiä hyväksyntävaiheita ja vasta-allekirjoituksia. Kun PDF-muotoinen tarjousasiakirja liitetään sopimukseen, se hakee automaattisesti ensisijaisen yhteyshenkilön, jolle tarjousasiakirja luotiin.

Lisää tarjouksen ensisijainen yhteyshenkilö allekirjoittajaksi käyttämällä ajoaikamuuttujaa seuraavasti:

Avaa sopimusmalli ja valitse Aiheeseen liittyvä -välilehti.
Valitse Lisää vastaanottajat.
Valitse Uusi.
Anna avautuvassa valintaikkunassa seuraavat tiedot:
- Valitse Vastaanottajan lähde -kentässä Ajoaikainen muuttuja.
- Varmista, että vastaanottajatyyppi on Yhteyshenkilö.
- Vastaanottajarooli sanelee, täytyykö yhteyshenkilön lisätä allekirjoitus. Valitse Hyväksy tai Delegoi.
- Allekirjoittajan vahvistus sanelee, onko vastaanottajan käytettävä kaksiosaista todennusta.
  
  Sähköposti - Ei kaksiosaista todennusta, sähköpostiosoite on vastaanottajan henkilöllisyyden ainoa todennus.
  
  Salasana - Asiakirjan allekirjoittamiseen tarvitaan salasana, jolloin salasana on syötettävä ennen kuin asiakirja on nähtävissä.
  
  KBA - Tietoon perustuvaa todennusta voidaan käyttää vain Yhdysvalloissa, ja siinä käytetään vastaanottajan sosiaaliturvatunnusta, jonka perusteella on vastattava useisiin pakollisiin kysymyksiin, ennen kuin asiakirja on nähtävissä.
  
  Sosiaalinen - Sosiaalinen todennus vaatii allekirjoittajaa tunnistautumaan toiseen sosiaalisen median sovellukseen (LinkedIn, Facebook jne.) ennen kuin asiakirja näytetään.
  
  Puhelin - Vastaanottajan puhelimeen lähetetään tekstiviesti, jossa oleva kuusinumeroinen numero on syötettävä ennen dokumentin tarkastelemista.
- Vastaanottajan viesti välittää vastaanottajalle henkilökohtaisen viestin, kun hän avaa asiakirjan allekirjoitettavaksi.
- Vastaanottajan allekirjoitus määräytyy Indeksoinnin perusteella.
- Kun olet valmis, valitse Seuraava.
Kirjoita avautuvan valintaikkunan Muuttujan nimi -kenttään PrimaryContact ja valitse sitten Tallenna.

Vastaanottajaluettelo näkyy sopimuspohjan Aiheeseen liittyvä -välilehdellä alla olevan kuvan mukaisesti.

Linkitä tarjousmalli sopimusmalliin

Voit linkittää sopimusmallin tarjousmalliin automatisoidaksesi sopimuksen, kun luot tarjouksen.

Huomaa: Kun käytät Luo Adobe Signilla -vaihtoehtoa, sopimusmalli on määritettävä vain sopimusmallimuuttujan kanssa.

Objektien linkittäminen:

Varmista, että Sopimusmalli-kenttä on lisätty Tarjousmalli-sivuasetteluun. Katso Tarjousobjektien määrittäminen sopimusten lähettämistä varten -osiosta, miten sopimusmallin lisätään tarjousmalliin.
Avaa Salesforce CPQ Sovellusten käynnistysohjelmasta.
Valitse Tarjousmallit -välilehti.
Muokkaa sitä tarjousmallia, jonka haluat liittää sopimusmalliin.
Valitse Sopimusmalli -kentästä oikea sopimusmalli.
Valitse Tallenna.