Activez le Concepteur de workflows pour créer des pages de composition personnalisées qui guident les expéditeurs tout au long du processus de création de l’accord.
Le Concepteur de workflows vous permet de simplifier la création d’accords en générant des pages de composition personnalisées qui correspondent à vos processus métier et à vos besoins de conformité.Vous pouvez ainsi définir des rôles de participant, joindre des documents, préremplir des champs, gérer les paramètres de remise et appliquer les règles commerciales, tout cela en un seul processus.
L’activation de l’accès au Concepteur de workflows pour vos utilisateurs :
- Favorise la cohérence et réduit les erreurs d’envoi
- Prend en charge la conformité réglementaire avec les mécanismes de sécurisation intégrés
- Fait gagner du temps en automatisant la configuration routinière
- Simplifie les workflows complexes grâce à une interface conviviale
Configuration
Disponibilité :
- Acrobat Standard et Acrobat Pro : non configurables
- Acrobat Sign Solutions : pris en charge
- Acrobat Sign pour l’administration : pris en charge
Portée de la configuration :
Les administrateurs peuvent activer cette fonctionnalité au niveau du compte et du groupe.
Pour utiliser cette fonctionnalité, accédez au menu de configuration de l’administrateur, puis choisissez Paramètres généraux > Workflows d’envoi personnalisés.
Il existe quatre options qui peuvent être activées pour développer ou limiter l’utilisation des workflows personnalisés :
Les comptes qui cherchent à imposer des processus cohérents et à limiter les entrées utilisateur peuvent créer des workflows prédéfinis pour tous les documents, empêchant ainsi l’envoi ad hoc. Si votre compte utilise l’option Utilisateurs dans plusieurs groupes, vous pouvez configurer les paramètres de workflow au niveau du groupe pour vous assurer que les bonnes options de signature et notifications sont toujours appliquées.
L’activation de cette option permet aux utilisateurs d’envoyer uniquement des accords avec des workflows approuvés en supprimant l’onglet Envoyer , le bouton Demander des signatures électroniques, et en éliminant l’accès à la bibliothèque sur la page Accueil :
Une fois cette option activée, tous les administrateurs de compte et de groupe ont accès au concepteur de workflow dans leur menu d’administration.
- Les administrateurs au niveau du groupe peuvent créer des workflows pour les groupes sur lesquels ils exercent une autorité administrative.
- Les administrateurs au niveau du compte peuvent créer un workflow pour n’importe quel groupe, ainsi que des workflows à l’échelle de l’organisation.
Une option subordonnée permet d’activer la création de workflows au niveau de l’utilisateur, ce qui permet aux utilisateurs non administrateurs de créer leurs propres workflows personnalisés.
- Lorsque le paramètre est activé, l’option Workflows personnalisés est disponible après avoir sélectionné l’onglet Workflows.
- Lorsque le paramètre est désactivé, l’option Workflows personnalisés n’est pas disponible.
Par défaut, les utilisateurs non administrateurs peuvent uniquement créer des workflows pour eux-mêmes et ne peuvent pas les partager avec leur groupe. Cependant, vous pouvez activer le partage de workflow au niveau du compte ou du groupe.
- Lorsque le paramètre est activé, les utilisateurs voient la liste déroulante du sélecteur de groupe comme une option permettant de déterminer qui peut utiliser le workflow.
- Lorsque le paramètre est désactivé, l’option de liste déroulante du sélecteur de groupe n’est pas visible dans l’interface.
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