Configuration d’Adobe Sign en vue d’envoyer des accords à l’aide de l’outil web mobile Chatter ou Salesforce.
Depuis le flux de page d’accueil, d’opportunité, de compte ou de contact, vous pouvez envoyer des accords pour signature via l’action d’éditeur Adobe Sign. La même action Adobe Sign est utilisée dans l’expérience de navigateur mobile ou l’application mobile Chatter et Salesforce.
Adobe Sign pour Chatter
Adobe Sign pour Salesforce est compatible avec Chatter. Vous pouvez obtenir des mises à jour Chatter en temps réel lorsque :
- les accords sont envoyés, affichés, signés, refusés, annulés, non distribués ;
- les accords arrivent à expiration ou des rappels sont envoyés ;
- vous recevez un accord à signer.
Suivez les mises à jour Chatter sur les objets Accord, Compte, Contrat et Opportunité. Collaborez au sein de votre organisation pour conclure davantage de contrats.
Vous pouvez également envoyer des accords directement à partir des actions d’éditeur Chatter.
Adobe Sign pour l’application mobile Salesforce
Avant de pouvoir envoyer des accords à l’aide de Salesforce, vous devez ajouter Adobe Sign en tant qu’action d’éditeur dans Dispositions d’éditeur globales et la disposition des objets (prospects, comptes, contacts, opportunités, par exemple).
Ajoutez l’action d’éditeur Adobe Sign à la page d’accueil de Salesforce et au flux Chatter :
- Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Interface utilisateur > Actions globales > Dispositions d’éditeur.
- Cliquez sur l’action Modifier pour la disposition globale.
- Sélectionnez Actions rapides.
- Faites glisser l’action Adobe Sign vers la section Actions rapides de l’éditeur Salesforce Classic de la page.
- Sélectionnez Actions Mobile et Lightning.
- Faites glisser l’action Adobe Sign vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de la page.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour ajouter l’action d’éditeur Adobe Sign aux objets d’opportunité, de compte ou contact, procédez comme suit :
- Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Objets et champs > Gestionnaire d’objets > {Object} > Mise en page.
- Où {Object} correspond à Comptes, Contacts ou Opportunités.
- Cliquez sur l’action Modifier de la disposition {Object}.
- Sélectionnez Action rapide.
- Faites glisser l’action Adobe Sign vers la section Actions rapides de l’éditeur Salesforce Classic de la page.
- Sélectionnez Actions Mobile et Lightning.
- Faites glisser l’action Adobe Sign vers la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de la page.
- Cliquez sur Enregistrer.
Utilisation des modèles d’accord avec l’action d’éditeur Envoyer
Vous pouvez utiliser les modèles d’accord avec l’action d’éditeur Gestionnaire Adobe Sign, qui permet l’utilisation de flux de tâches de bout en bout puissants à partir de l’application mobile et de l’expérience de navigateur mobile Salesforce.
- Dans un modèle d’accord, sous l’onglet Règles, vous pouvez indiquer si le modèle d’accord doit être disponible lors de l’envoi depuis Chatter en cochant l’option Activer comme actions d’éditeur.
- Si cette option est activée, le modèle d’accord est disponible lors de l’envoi de l’accord à partir de l’action de l’éditeur Gestionnaire Adobe Sign depuis l’objet principal spécifié (par ex., Piste, Compte, Contact, Opportunité ou Contrat). Si plusieurs modèles d’accord sont activés pour cet objet, une liste déroulante permet à l’expéditeur de sélectionner le modèle de son choix.
- Si l’objet principal est vide dans le modèle, mais que vous activez l’option Disponible pour les actions Editeur, l’objet principal apparaît lorsque l’expéditeur utilise l’action Adobe Sign du flux de page d’accueil Chatter ou l’ensemble d’actions principal à partir de la page d’accueil de l’application Salesforce.
- Si vous avez activé Envoi automatique pour votre modèle d’accord, Adobe Sign envoie immédiatement l’accord lorsque vous cliquez sur le bouton Envoyer.
Utilisation de l’action Envoyer d’Adobe Sign à partir de l’application Salesforce
Si vous avez activé l’action d’éditeur Adobe Sign, vous pouvez y accéder directement à partir de la page d’accueil ou de l’objet activé (par ex. Opportunité) dans l’application mobile Salesforce pour iOS ou Android. Il vous suffit de cliquer sur l’icône des points de suspension (...) dans Salesforce, puis de cliquer sur l’icône du gestionnaire Adobe Sign pour afficher le nouvel enregistrement d’accord.
Cliquez sur l’action Adobe e-Sign Manager pour générer un nouvel enregistrement d’accord.
Si un modèle d’accord a été configuré, le nouvel enregistrement est prérempli avec les informations du modèle d’accord.
Vous pouvez également obtenir des signatures en personne à partir de Salesforce en cliquant sur le bouton Héberger la signature de l’enregistrement de l’accord. Vous pouvez alors tendre votre appareil au signataire pour qu’il remplisse le document et y applique sa signature. Par ailleurs, toutes les mises à jour Chatter associées au processus d’accord peuvent être suivies dans l’application Salesforce.
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