Connectez-vous sous le profil de l’utilisateur qui a créé l’accord.
Dernière mise à jour le
14 juil. 2023
Création ou modification d’un rappel pour un accord existant
Le propriétaire d’un accord peut créer un rappel sur ses accords à tout moment avant que l’accord n’atteigne un état final.
Pour annuler un rappel :
-
-
Accédez à la page Gérer.
-
Placer le pointeur sur un enregistrement d’accord affiche une icône d’horloge. Cette icône est un bouton rapide pour ouvrir l’interface de rappel.
Sélectionnez l’icône d’horloge ou cliquez une fois sur l’accord pour ouvrir les actions de l’accord, puis sélectionnez Rappeler.
-
La fenêtre contextuelle Ajouter un rappel s’affiche.
Sélectionnez la fréquence de rappel et les destinataires qui doivent recevoir le rappel, puis ajoutez une note pour le destinataire à inclure dans l’e-mail de rappel.
-
Sélectionnez Créer une fois le rappel configuré.
La page est actualisée pour afficher une icône d’horloge bleue dans l’enregistrement de l’accord, indiquant qu’un rappel est planifié. Un message de réussite s’affiche également en haut de la fenêtre.
