Adobe Sign 試用版帳戶的 Workday 安裝指南

概覽

本文件將依照必要步驟,指導 Workday 客戶如何啟用 Adobe Sign 試用版帳戶,並將 Adobe Sign 與 Workday Tenant 整合。本文件僅為安裝指南,非為 Workday 的完整訓練手冊。

如果您已擁有 Adobe Sign 帳戶,則不需要啟動試用版。請連絡您的客戶成功經理,以提出 Workday 整合請求。

若要在 Workday 中使用 Adobe Sign,您必須瞭解或學會如何建立及修改 Workday 項目,像是:業務流程架構、Tenant 設定及配置、報告及 Workday Studio 整合。

以下是完整整合的高階步驟:

  • 啟用 Adobe Sign 試用版帳戶
  • 在 Adobe Sign 產生整合金鑰
  • 將整合金鑰安裝至 Workday Tenant

啟用 Adobe Sign 試用版帳戶

若要提出 Adobe Sign 30 天試用版請求,請在此填寫請求表格:

https://land.echosign.com/esign-trial-workday-registration.html

 

註解:

注意: 我們極力建議您使用有專屬用途的電子郵件地址 (例如,HRAdmin@MyDomain.dom),不要使用私人的電子郵件地址。您必須存取此電子郵件信箱來驗證帳戶,因此請使用有效的地址。

試用版請求表格

Adobe Sign 入門指導專員會在一個工作天,迅速協助您佈建 Workday 適用的 (Adobe Sign) 帳戶。完成之後,您會收到一份確認電子郵件:

Adobe Sign 傳送的歡迎電子郵件

依照電子郵件中的指示操作,系統將會初始化您的帳戶,並將您導引至 Adobe Sign 控制面板。

Adobe Sign 控制面板

產生整合金鑰

若要安裝新項目,您必須在 Adobe Sign 中產生整合金鑰,並將其輸入 Workday。此金鑰將用於驗證 Adobe Sign 和 Workday 環境,使兩邊彼此信任並分享內容。 

若要在 Adobe Sign 中產生整合金鑰:

  • 以管理員身分登入 Adobe Sign
  • 導覽至「帳戶 > 個人偏好設定 > 存取記號」
  • 在視窗右側按一下圓圈中有加號的圖示
導覽至「存取記號」頁面的影像

系統會載入「建立整合金鑰」介面:

  • 提供直覺式的金鑰名稱 (例如,Workday)

您必須為整合金鑰啟用下列元素:

  • agreement_read
  • agreement_write
  • agreement_send
  • widget_read
  • library_read
「建立整合金鑰」面板
  • 按一下「儲存」

 

 

畫面會顯示「存取記號」頁面,並出現您透過帳戶設計的金鑰。

  • 按一下為 Workday 建立的金鑰定義
    • 「整合金鑰」連結會公開在定義的上方
  • 按一下整合金鑰連結
整合金鑰連結

畫面會顯示整合金鑰。

  • 複製此金鑰,並將其存放在安全的位置,以繼續進行下一步
  • 按一下「確定」
「整合金鑰」面板

設定 Workday Tenant

安裝整合金鑰

將整合金鑰安裝至 Workday Tenant,讓 Workday 和 Adobe Sign 建立互信關係。完成後,所有業務流程都會新增「審核文件」步驟,以便啟用簽名流程。

 

注意: Adobe Sign 在 Workday 環境中稱為「Adobe Document Cloud」。

 

若要安裝整合金鑰:

  • 以帳戶管理員身分登入 Workday
  • 搜尋「編輯 Tenant 設定 - 業務流程」

 

系統會載入「編輯 Tenant 設定 - 業務流程」頁面,

其中有四個欄位與 Adobe Sign 整合相關:

Adobe Document Cloud 通知 – 有關整合的固定文字通知。

Adobe Document Cloud API 金鑰 – 整合金鑰的安裝位置。

Adobe Document Cloud 寄件者電子郵件地址 – Adobe Sign 群組層級管理員的電子郵件地址。

在等待電子簽名的文件遭取消時加以移除 – 此為選用配置,可在 Workday 文件遭取消時,將其從簽名循環中移除。

與 Adobe Sign 整合金鑰相關的欄位

若要完成安裝:

  • 將整合金鑰貼入「Adobe Sign API 整合金鑰」欄位
  • 將 Adobe Sign 管理員的電子郵件地址輸入「Adobe Document Cloud 寄件者電子郵件地址」欄位
  • 按一下「確定」
整合金鑰欄位和金鑰持有者電子郵件欄位

您現在可以為所有業務流程新增 Adobe Sign 功能,方法是新增「審核文件」步驟,並將其設為使用「Adobe 電子簽署」作為電子簽名類型。

設定「審核文件」步驟

用於「審核文件」步驟的文件可以是靜態文件;同個業務流程的「產生文件」步驟所產生的文件;或是 Workday Report Designer 建立的格式化報告。這所有的案例都能透過「Adobe 文字標籤」增強,以控制 Adobe Sign 特定元件的外觀和位置。文件來源必須在業務流程定義中指定。您無法在執行業務流程時上傳隨選文件。

使用 Adobe Sign 和「審核文件」步驟的獨特功能讓您能有序列化的「簽署者群組」。此優勢可讓您指定以角色為基礎的群組,依序完成簽署作業。不支援平行簽署群組。

如需設定「檢閱文件」步驟的協助,請參閱以下位置的「快速入門」指南:
https://helpx.adobe.com/tw/sign/help/Workday_Quick_Start.html

支援

Workday 支援

Workday 是整合所有者,如有關於整合範圍、功能請求,或是日常整合功能的問題,請優先連絡 Workday。

Workday 社群對整合的疑難排解以及文件的產生方法提供了許多實用文章:

電子簽名整合的疑難排解

https://doc.workday.com/#/reader/3DMnG~27o049IYFWETFtTQ/zhA~hYllD3Hv1wu0CvHH_g

「審核文件」步驟
.https://doc.workday.com/#/reader/3DMnG~27o049IYFWETFtTQ/TboWWKQemecNipWgxLAjqg

動態文件產生

https://community.workday.com/node/176443

提供文件產生配置秘訣

https://community.workday.com/node/183242

Adobe Sign 支援

Adobe Sign 是整合合作夥伴,同時也是當整合無法取得簽名,或待簽名通知失敗時應該連絡的對象。

Adobe Sign 客戶應連絡其 Customer Success Manager (CSM) 以取得支援。或是以電話連絡 Adobe Technical Support: 輸入 1-866-318-4100,等候電話語音提供產品清單,然後依序輸入 4 和 2 (依提示操作)。

新增 Adobe 文字標籤至文件
https://helpx.adobe.com/content/dam/help/en/sign/adobesign_text_tags_guide.pdf

「審核文件」配置和範例
https://helpx.adobe.com/sign/help/Workday_Quick_Start.html

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