ブラウザー
最終更新日 :
2023年1月10日
概要
Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign アプリケーションは、個人または組織が容易に採用および実装できる簡単な署名ワークフローを提供します。このアプリケーションを使用して、次の操作を実行できます。
- Salesforce から直接、あらゆる文書の正当な Adobe 電子サインまたは承認を取得。
- リアルタイムの契約履歴にアクセスし、任意のオブジェクトから保存された契約を表示。
- 組織全体の取引をリアルタイムでトラック。
- 契約書が表示、署名、キャンセル、辞退されたときに Chatter で最新情報を取得。
- 電子サインは 20 を超える言語に対応しており、Fax 返信サービスは世界中の 50 を超えるロケールでサポート。
- 署名用に送信する前に Salesforce データを文書に自動的に結合。
- Salesforce データを使用して文書を自動的に生成し、Document Builder を使用して契約書の添付ファイルとして送信。
- 署名者のデータを Salesforce オブジェクトにマッピング。
- 送信オプション用の再利用可能な契約テンプレートを作成して、どの Salesforce オブジェクトからでも「署名用に送信」ボタンをクリックするだけでカスタムの契約書を送信。
- Conga Composer、Apttus、Selectica、Drawloop、Zuora、Emptoris などとのネイティブな統合にアクセス。
Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign（Classic プロファイル）：ユーザーガイドでは、以下を行う方法について説明しています。
注意：
Salesforce Lightning プロファイルを使用しますか？Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign（Lightning プロファイル）：ユーザーガイドを参照してください。
アプリケーションをさらに自動化するためのプロセスをカスタマイズするには、Salesforce 向け Acrobat Sign：カスタマイズに関するガイドを参照してください。サポートが必要な場合は、Salesforce管理者にお問い合わせください。
Salesforce データを使用して文書を自動的に生成する方法については、Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign Document Builder：ユーザーガイドを参照してください。
サポートされているブラウザー
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サポート対象 |
制限 |
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Microsoft® Edge |
はい |
はい |
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Google Chrome™ |
はい |
いいえ |
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Mozilla® Firefox® |
はい |
いいえ |
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Apple Safari® |
はい |
いいえ |
Microsoft® Edge の既知の問題：
- 契約書ページが読み込まれると、次のようなエラーが表示されることがあります。「このページにはエラーがあります。更新する必要がある可能性があります。操作に失敗しました」
- 契約書を送信してから POST 送信の「成功」タブを閉じた場合、契約書ページが契約書のステータスを反映するように自動的に更新されず、次のエラーが表示される場合があります。「新しいウィンドウは検出されませんでした。別の操作を実行する前に、ブラウザーのポップアップブロッカーの設定を確認してください。このページは再読み込みできます。」
契約書ページには、契約書リストからアクセスできます。 - 処理中の契約書で「通知」または「更新」アクションを選択すると、契約書ページは自動的に更新されず、次のエラーがフッターに表示されることがあります。「このページにはエラーがあります。更新する必要がある可能性があります。」
契約書ページには、契約書リストからアクセスできます。
Salesforce 向け Adobe Acrobat Sign アプリケーションの既知の問題：
Acrobat Sign アカウントでアカウント共有を有効にしている場合、契約書に含まれていないユーザーは、次の条件が満たされた場合のみ、Salesforce 環境で契約書を表示できます。
- 契約書が、Adobe Acrobat Sign ライブラリの共有ライブラリテンプレートから作成された。
- ライブラリテンプレートが、（a）アカウント内のすべてのユーザーでの共有、または（b）送信者と閲覧者が同じグループ内にあるグループレベルでの共有により、閲覧者を含む方法で共有されている。
注意： Adobe Acrobat Sign を使用して契約書を表示できます。
「契約書」は、Acrobat Sign が Salesforce にインストールするオブジェクトであり、文書を受信者に届けるための手段です。
「受信者」は、契約の署名者、承認者または委任者（基本的に、何らかのアクションのために文書を送信する任意の相手）を指す一般的な用語です。
管理者がパッケージをどのようにデプロイしたかに応じて、次の方法のいずれかを使用して、契約書を作成できます。
- 「契約書」タブ
- Salesforce オブジェクト（連絡先、リード、商談、アカウントなど）
- Chatter
注意：
今までに Salesforce オブジェクト（この取引先担当者など）から作成された契約書が契約書リストに表示されます。契約書を見つける方法として、契約が関連している Salesforce オブジェクト（取引先担当者、取引先企業など）を検索すると便利です。
Salesforce Chatter からの契約の作成
Salesforce Chatter から契約書を作成するには、管理者が Adobe Acrobat Sign Chatter 設定を有効にする必要があります。有効にすると、Adobe Acrobat Sign オブジェクトをホームページや他の主要な Salesforce オブジェクトに埋め込むことができます。
Chatter から契約書を送信するには：
- Salesforce Chatter を開き、フィードを展開します。
- 上部の Chatter メニューから「Adobe Acrobat Sign」を選択します。
- 表示されるセクションで、契約書の詳細を入力します。
- 契約書を送信するには、「送信」を選択します。
注意：
Chatter を使用して取引先担当者などのオブジェクトから送信すると、その取引先担当者が最初の受信者として挿入されます。
下書きモードで契約書を開いたら、契約書を設定して、受信者、契約書の性質、署名用に送信する文書、そして必要に応じてその他の設定を定義する必要があります。
A. 受信者の署名順序 B. 受信者の役割 C. 受信者タイプ D. 受信者の検索フィールド E. プライベートメッセージツール
を選択し、表示されるダイアログでメッセージを入力して「保存」を選択します。 
契約書の検索と管理
Salesforce 向け Acrobat Sign 統合は、契約書を Salesforce オブジェクトに有効な方法で関連付けます。例えば、NDA を取引先担当者に送信すると、その取引先担当者ページに契約書が表示されます。 同様に、商談オブジェクトから受信者に契約書を送信すると、受信者オブジェクトと商談オブジェクトの両方のリストに契約書が表示されます。
システム内で契約書が孤立した場合は、「契約書」タブの下に表示されます。「契約書」の下のリストには、表示を許可した契約書が表示されます。
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- 受信者にリマインダーを送信するには、「通知」を選択します。
リマインダーの電子メールが受信者に自動的に送信されます。 - 契約書の詳細を表示するには、「表示」を選択します。
- 契約書を更新するには、「更新」を選択します。
- 契約書をキャンセルするには、「契約書をキャンセル」を選択します。表示されるダイアログで、契約書をキャンセルする理由を入力できます。また、署名者に通知することを選択できます。次に、「OK」を選択します。
契約書が終了して、キャンセルステータスに設定されます。
- 契約書を削除するには、「契約書を削除」を選択します。
表示されるダイアログで、契約書を削除する理由を入力できます。、また、署名者に通知することを選択できます。次に、「OK」を選択します。
Salesforce から契約書レコードが削除されます。
- 受信者にリマインダーを送信するには、「通知」を選択します。
次に示すように、「契約書を管理」タブを選択して、Acrobat Sign アカウントの契約書ポータルを開きます。ユーザー ID（電子メールアドレス）に関連するすべての契約書が表示されます。
Salesforce では、コンテキストおよびユーザーを使用して契約書を検索可能にすることがあります。ただし、ほとんどの管理者はこのタブを抑制して、Salesforce ですべてのアクティビティを管理します。
