Salesforce 用 Adobe Sign - アップグレードガイド

この機能は、製品の改善のために Adobe Sign が使用データを収集できるようにするために用意されました。このデータは開発目的にのみ使用され、マーケティング目的には使用されません。

管理者は、「Adobe Sign 管理者」タブでか、セットアップウィザードを実行して、この機能を有効または無効にすることができます。

Salesforce 用 Adobe Sign パッケージの v23 以降、ファイルドキュメントストレージオブジェクトが開発で使用されるメインオブジェクトになります。

V23.0 より前のバージョンからアップグレードする顧客のデフォルト保存タイプは、プロセスが破損しないように、アップグレードの対象外になります（添付ファイルがほとんど）。

管理者は、将来の機能を最大限に活用できるように、ドキュメント保存タイプがファイルに変更になることの影響を評価しておくことを推奨します。

ドキュメントの保存タイプの管理コントロールをサポートするために、コントロールのカスタム設定／Adobe Sign 設定のセットに新しいコントロールが追加されました。

この UI は、Agreement_Document_Storage_Type__c にマップされます。

設定値は次のとおりです。

• ｛空｝ - 値が空の場合、デフォルトの動作はパッケージのインストールバージョンに基づきます。
  • 23.0 以降のバージョンでは、デフォルト保存タイプはデフォルトでファイルに設定されています。
  • 23.0 より前のバージョンでは、デフォルト保存タイプはデフォルトで添付ファイルに設定されます。
    
• ファイル - ファイルを Adobe Sign ドキュメントのデフォルト保存オブジェクトとして厳密に定義します。
  
• 添付ファイル - 添付ファイルを Adobe Sign ドキュメントのデフォルト保存オブジェクトとして厳密に定義します。

Salesforce パッケージにワークフローを導入するには、追加のアクセス権限を有効にする必要があります。

ワークフローを使用する場合は、OAuth リンクを更新する必要があります。

手動設定やシステム変更は必要ありません。

v21.5.11 パッケージをインストールするには、Chatter を有効にする必要があります。

アップグレードプロセスを開始する前に、Chatter が有効になっていることを確認します。

• セットアップ／プラットフォームツール／機能設定／Chatter／Chatter 設定に移動します。
• Chatter が無効になっている場合は、「編集」ボタンをクリックします。
  • 「有効」チェックボックスをオンにします。
  • ページを保存します。

v21.0 以降、 SIGN_Signed_Agreement__c オブジェクト（ラベル名：署名済み契約書）は廃止されました。

署名済み契約書の URL を取得したい場合は、REST API 契約書 の呼び出し GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/urlを使用する必要があります。

メモ：API 呼び出しから返された URL はセキュリティ保護されており、制限時間内のみ使用可能です。

以下に、契約書およびその関連するオブジェクトが更新される新しい順序（v21.0 以降）を示します。

1. 添付ファイル 
2. 受信者 
3. 契約書（ステータスおよび他の属性）
4. 契約イベント 
5. Chatter フィード

v21.x 以降、すべての非同期プロセス（自動更新とデータマッピングを含む）が future メソッドから queueable に切り替えられました。これは、Salesforce が推奨する新しいアプローチです。

この変更により、自動更新やデータマッピングプロセスの一部として Salesforce キューにジョブを追加するサブスクライバー組織内のカスタマイズは、エラー「System.LimitException：キューに追加された queueable ジョブが多すぎます：2」で失敗します。

これは、queueable プロセスで追加できる子の queueable ジョブは 1 つだけであり、それは Adobe Sign によりすでに取得されているからです（この「Queueable Apex の制限事項」セクションを参照してください）。

「ジョブチェーンを作成する場合、System.enqueueJob で実行するジョブは 1 つしか追加できません。つまり、各親の queueable ジョブには子ジョブが 1 つしか存在できません。同じ queueable ジョブからの複数の子ジョブ開始はサポートされていません」

このエラーが発生すると、契約のステータスは変更されず、データマッピングは正しく実行されません。 

このエラーを解決するには、原因となっているトリガー、プロセスビルダー、またはワークフローを探して非アクティブ化するか、同期コールを使用するように切り替えるか、時間をずらして（1 時間後など）スケジュールしたりします。

• 契約書ステータスは、文書および受信者が更新された後に更新されるようになりました。
  • V21 より前は、ステータスが先に設定されていました。
• 署名済み契約書オブジェクト（画像 URL を格納）はまったく挿入されなくなります。
  • V21 より前は、他のすべての更新が完了した後で挿入されていました。
• 引き出し線の要求または応答の最大サイズは、Salesforce ガバナー制限により、非同期 Apex に対して 12 MB に制限されます（https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm）。
  • 12M B より大きい文書は、上記の制限により、Sign から取得できません。

• 契約書イベントの説明は変更されました。Sign API によって返された説明と監査レポートが一致するようになります。
• 更新プロセスは、Salesforce 内のネイティブ Apex バッチプロセス（非同期プロセス）として実行されるようになります。
  • 更新される前に、Salesforce の外部から API 呼び出しを使用
  • Salesforce は、既に実行している非同期プロセスからの別の非同期プロセスの呼び出しを制限しているので、非同期プロセスを開始するこれらのステータス更新のトリガーは機能しない
• V21 より前は、契約書属性の更新は個別の更新呼び出しに分割されていましたが、現在は、契約書オブジェクトは 1 つのトランザクションですべて更新されます。
• V21 より前は、失敗した契約書は、Salesforce 内から手動更新をおこなうことでのみ再試行できました。
  • 現在は、Sign は指定した回数だけ自動的に失敗したイベントの再試行に戻るので、更新の信頼性がより高くなります。
• 手動更新は、関連するオブジェクトを含む契約書のすべての側面を更新します。
• 契約書のプッシュは、通常の更新と同じように、非同期モードで実行されるようになり、追加の属性が更新されるようになりました。
• 契約書の様々な側面のアップデートを有効／無効化するための新しい設定が導入されました。
• 署名済み PDF を Salesforce に保存した場合、PDF ファイル名の末尾に記述子（-signed または -approved）が追加されなくなります。

アップグレードの完了後：

• 「Adobe Sign 管理者」タブに移動します。
• 「自動ステータス更新を有効にする」リンクをクリックして、Adobe Sign への OAuth 接続を確立します。
• 「有効にする」をクリックします。
• 「許可」をクリックしてアクセスを許可します。

v20 では、Salesforce のコールバックユーザーが、Adobe Sign ライセンスユーザーである必要はありませんでした。 

v21 における転送マッピングの改善により、コールバックユーザーに、Salesforce 組織と紐づけされている Adobe Sign アカウントのアクティブな userID が必要となります。

転送マッピングを使用している v20 のお客様は、アップグレード前に、コールバックユーザーが Adobe Sign でプロビジョニング済みであることを確認してください。そうでない場合、v21.へのアップグレード後に転送マッピングは機能しなくなります（ユーザーがプロビジョニングされるまで）。

「取引先担当者／取引先の商談をコピー」設定を使用して関連オブジェクトを自動的にリンクさせていた転送マッピング機能が拡張され、Salesforce から送信された契約書も含まれるようになりました。

• 例：送信された契約書に取引先／商談がリンクされていない場合、Salesforce から送信された契約書は、第一取引先担当者受信者の商談参照を契約書の商談参照へ、第一取引先担当者の受信者の取引先参照を契約書の取引先参照へと自動的にコピーされます。

v21 より前のバージョンでは、Chatter フィードは Salesforce 内から契約書が送信された場合にのみ生成されていました。

この更新によって Chatter フィードの対象が広がり、Salesforce 以外から送信（プッシュ契約書）された契約書も含まれるようになりました。

v21 より前は、契約書ビューの PDF 画像と URL は、最初の受信者がアクションを完了した後にのみ更新されていました。

画像および URL が更新されるタイミングが早くなり、事前入力ステータスになったとき、または最初の受信者に署名用に送信されたときに更新されるようになりました。

この機能を有効にするために必要な設定はありません。

新しい契約書ステータス「自分の委任待ち」が導入されました。これにより、契約書が、送信者によって現在の受信者組織への委任を待機中である場合、反映されるようになりました。

このステータスを有効にするために必要な設定はありません。

契約書テンプレートには「有効期限までの日数」フィールド（echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c）がありました。  これは数値フィールドであり、v21 で廃止されました。

新しい「有効期限までの日数」フィールド（api 名：echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c）が追加されました。Master オブジェクト（{!Expiry_Date__c}）で他のフィールドを参照できるよう、このフィールドはテキストフィールドとなっています。

以前のバージョンからアップグレードする際、レガシーの有効期限フィールドにマッピングされていたフォームデータは新しいフィールドへ自動的にコピーされます。直接的なアクションは必要ありません。

取引先、商談、および取引先担当者フィールドは、テンプレートページで使用できなくなりました。

管理者はデータを契約フィールドにマッピング機能を使用してテンプレートでこれらのフィールドを設定できるようになりました。

以前、送信者は、「送信者が最初に署名」または「送信者が最後に署名」として署名スタック内の絶対的な位置を定義することができていました。

このフィールドは、新しいテンプレートページでは使用できなくなりました。送信者は、署名スタックの好きな部分に自分たちを挿入するよう選択できます。

全体的な署名フローを「順次」または「並列」として制御するためのトグルが削除されました。

新しいテンプレートスタイルでは、全体を順次（署名者インデックス 1 から 1+N）、並列（すべての署名者インデックスは 1）、または順次と並列の混合（署名インデックスを固有のワークフローに対して設定する）として完全に設定可能なワークフローを設定できます。

v21 では 5 つの設定が廃止されました。これらの設定はすべて、カスタム設定の Adobe Sign 設定セクションにありました。

廃止された 5 つの設定は次のとおりです。

• 添付ファイル一覧に監査 PDF を追加 - この設定を有効にすると、契約の署名後に、監査証跡の PDF が契約レコードに添付されます。
• 署名済み PDF を別の添付ファイルとして追加 - この設定を有効にすると、1 回のトランザクションで送信された文書が複数ある場合、署名済み契約書の PDF が個別の添付ファイルとして添付されます。署名済み契約書を結合 PDF として受信しないようにするには、アドビサポートにお問い合わせください。
• 補足ファイルを添付ファイル一覧に追加 - この設定を有効にすると、契約の署名後に、補足文書の PDF が契約レコードに添付されます。署名者は、契約書の補足文書フィールドを使用して補足文書をアップロードし、契約トランザクションに添付します。
• 転送された契約の場合に署名済み PDF リンクを追加（デフォルトで有効） - この設定は、Salesforce 以外で転送された契約の場合にのみ適用されます。この設定を有効にすると、署名済み PDF のリンクが契約レコードに追加されます。
• 転送された契約の場合に署名済み PDF を追加（デフォルトで有効） - この設定は、Salesforce 以外から Salesforce に転送された契約に適用されます。この設定を有効にすると、署名済み PDF が契約レコードに添付されます。

上記の設定を使用しているユーザーは、Adobe Sign 契約書更新設定で新しい設定をおこなうことができます。

Salesforce 用 Adobe Sign パッケージのバージョン 20.9 では、大きな文書のサポートに使用されるオブジェクトの認証が、サイトユーザーから、ライセンスされた「コールバック」ユーザー（明示的に付与された権限）に変更されます。

大きなファイルまたはプッシュ契約書に使用されているそれぞれのサイトで、サイトユーザーに割り当てられた機密オブジェクトや非公開オブジェクトに対する既存の権限をすべて削除してください。

20.9 以降にアップグレードする既存のお客様にお勧めするプロセスを次に示します。

1. Salesforce 用 Adobe Sign パッケージを 20.9（以降）にアップグレードします。

2. 新しいコールバックユーザープロファイルを作成します。

• 標準ユーザープロファイルをクローンします。
  • 新しいプロファイルにわかりやすい名前を付けます（例：Adobe Sign コールバックユーザー）。
  • プロファイルを編集します。
    • 「カスタムタブ設定」で、両方の「Adobe Sign 管理者」タブが「デフォルトでオン」に設定されていることを確認します。
    • 「カスタムオブジェクトっ権限」で、契約オブジェクトのすべての値を有効にします。
    • これらの Visualforce ページが有効になっていることを確認します。
      • echosign_dev1.EchosignAdmin
      • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
    • echosign_dev1.AgreementAttachmentDownloadService Apex クラスを有効にします。
  • プロファイルを保存します。

3. コールバックユーザープロファイルの「添付ファイルサービスの呼び出し回数」を有効にします。

• オブジェクトマネージャー／契約／フィールドと関係性に移動します。
• フィールドラベル「添付ファイルサービスの呼び出し回数」をクリックします。
• 「フィールドレベルセキュリティを設定」ボタンをクリックします。
• コールバックユーザープロファイルで表示と読み取り専用の両方を有効にします。
• 「保存」をクリックします。

4. 標準の Salesforce ライセンスを使用して新しいユーザーを作成します。

• ユーザーにわかりやすい名前を付けます（例：Adobe Sign コールバック）。
• Salesforce ライセンスを割り当てます。
• 上記で作成したプロファイルを割り当てます。
• 新しいユーザーを保存します。
• ユーザーを検証して、パスワードを認識させます。
• Salesforce からログアウトします。

5. コールバックユーザーを定義します。

• Salesforce にコールバックユーザーとしてログインします。
• Adobe Sign 管理者ページに移動します。
• コールバックユーザーヘッダーの下の「アカウントをリンク」をクリックします。
  • アクセスを許可ページが表示されます。ここで、現在認証されている userID をリンクします。
• 「許可」をクリックします。
  • コールバックユーザーが正しくリンクされていることを確認します。
• Salesforce からログアウトします。

5. 既存のサイトを更新します。

• Salesforce 管理者としてログインします。
• プラットフォームツール／ユーザーインターフェイス／サイトとドメイン／サイトに移動します。
• 「サイトラベル」をクリックして、サイトの詳細を開きます。
• 「パブリックアクセス設定」ボタンをクリックします。
• 「Apex クラスへのアクセスの有効化」リンクの上にマウスポインターを置いて、「編集」ボタンをクリックします。
  • AgreementAttachmentService クラスを削除します。
  • LargeFileDownloadService クラスを追加します。
  • ページを保存します。
• Adobe Sign コールバックプロファイル ページの「編集」ボタンをクリックします。
  • サイトユーザーに明示的に割り当てられたすべての権限を削除します。
  • 「保存」をクリックします。

Salesforce 用 Adobe Sign パッケージのバージョン 20.9 では、契約書の転送のサポートに使用されるオブジェクトの認証が、サイトユーザーから、ライセンスされた「コールバック」ユーザー（明示的に付与された権限）に変更されます。

各サイトのサイトユーザーに割り当てたすべての権限を削除してください。

20.9 以降にアップグレードする既存のお客様にお勧めするプロセスを次に示します。

1. 新しいコールバックユーザーを作成します。

• 標準ユーザープロファイルをクローンします。
• 新しいプロファイルにわかりやすい名前を付けます（例：Adobe Sign コールバックユーザー）。
• プロファイルを保存します。

2. 標準の Salesforce ライセンスを使用して新しい「コールバック」ユーザーを作成します。

• ユーザーにわかりやすい名前を付けます（例：Adobe Sign コールバック）。
• Salesforce ライセンスを割り当てます。
• 上記で作成したプロファイルを割り当てます。
  • 新しいユーザーを保存します。
• 上記で作成したコールバックユーザーに Adobe Sign 統合ユーザー権限を割り当てます。
  • 権限セットを保存します。

3. Salesforce 用 Adobe Sign パッケージを 20.9（以降）にアップグレードします。

4. コールバックユーザーを定義します。

• アップグレードが完了したら、Salesforce にコールバックユーザーとしてログインします。
• Adobe Sign 管理者ページに移動します（App Launcher／Salesforce 用 Adobe Sign／Adobe Sign 管理者）。
• コールバックユーザーヘッダーの下の「アカウントをリンク」をクリックします。
  • アクセスを許可ページが表示されます。ここで、現在認証されている userID をリンクします。
• 「許可」をクリックします。
  • コールバックユーザーが正しくリンクされていることを確認します。
• Salesforce からログアウトします。

5. 既存のサイトを更新します。

• Salesforce に管理者ユーザーとしてログインします。
• プラットフォームツール／ユーザーインターフェイス／サイトとドメイン／サイトに移動します。
• 「サイトラベル」をクリックして、サイトの詳細を開きます。
• 「パブリックアクセス設定」ボタンをクリックします。
• 「ユーザーを表示」ボタンをクリックします。
• サイトユーザーの「氏名」リンクをクリックします。
• 権限セットの割り当て リンクにマウスカーソルを合わせ、「割り当てを編集」ボタンをクリックします。
• Adobe Sign 統合ユーザー権限セットを削除します。
• サイトユーザーに明示的に割り当てられた他のすべての権限を削除します。
• 「保存」をクリックします。

Salesforce で Lightning インターフェイスを使用する組織は、Adobe Sign パッケージの v20 が正常に昨日するよう、マイドメインを有効にする必要があります。

Classic インターフェイスを使用する組織は、現時点ではマイドメインを設定する必要はありません。

Adobe Sign パッケージの v20 には、3 つの新しい受信者の役割が含まれます。

• 同意者 - 同意者の役割は、受信者が、正式に内容を承認するのではなく、契約書への同意を確認する必要がある場合に適しています。
  
• フォーム入力者 - 署名プロセス中にフォームコンテンツに入力する必要があるお客様向けに特別に設計されています。
  
• 認証済み受信者 - 認証済み受信者には、フォームフィールドを割り当てない（ゼロにする）ことができます。「署名」プロセスの間、契約書を委任、却下または確認するよう求められます。

これらの役割にアクセスするには、3 ステップ（英語以外の言語にローカライズする場合は 4 ステップ）の手順で追加されている必要があります。

Adobe Sign での役割の有効化：

1. Adobe Sign に管理者としてログインします。
2. アカウント／アカウント設定／送信設定／受信者の役割を許可に移動します。
3. サポートする必要がある役割を有効にします。
4. 「保存」をクリックします。

カスタム設定での役割の有効化（Salesforce）：

1. Salesforce に管理者としてログインします。
2. セットアップ／プラットフォームツール／カスタムコード／カスタム設定に移動します。
3. 「Adobe Sign 設定」ラベルをクリックします。
4. 「管理」ボタンをクリックします。
5. 「新規」（または前に設定済みの場合は「編集」）をクリックします。

設定値を次に示します。

• 同意者の役割を有効にする - 同意者としてマークされた受信者は、文書に同意します。フィールドデータを入力する必要がある可能性があります。
• フォーム入力者の役割を有効にする - フォーム入力者は、フィールドレベルデータに入力できます。
• 第三者確認担当者の役割を有効にする - 第三者確認担当者は、契約書を確認しますが、署名はしません。フィールドデータを入力する必要がある可能性があります。

受信者および契約書オブジェクトのステータス値は、システムで有効になっている役割に直接結び付けられています。追加の役割を有効にしている場合、関連する役割の値を様々なオブジェクト選択リストに追加する必要もあります。  各オブジェクトでプロセスは一貫していますが、オブジェクトのコンテキストに応じて、追加された値に違いがあります。

更新する必要があるオブジェクト／フィールドを次に示します。

• 受信者／受信者の役割
• 受信者／ステータス
• 受信者を追加／受信者の役割
• 契約書／契約書のステータス
• フィールドマッピング／イベント発生時にマッピング
• ファイルマッピング／イベント発生時にマッピング

追加する必要があるフィールド値を次に示します。

値を追加してローカライズするプロセスは、すべてのオブジェクトで一貫しています。

受信者／受信者の役割のプロセスを次に示します。同様に、各オブジェクトに適用できます。

受信者選択リストへの役割の追加：

新しい役割が有効になると、フィールドの選択リストの値は、それらを含むように更新される必要があります。

1. セットアップ／プラットフォームツール／オブジェクトとフィールド／オブジェクトマネージャーの順に移動します。

2. 左側のリストから「受信者」を選択します。

3. 左側のレールから「フィールドと関係性」を選択します。

4. 「受信者の役割」フィールドを選択します。

5. 「値」セクションが表示されるまでページを下にスクロールして、「新規」を選択します。

6. 有効にした新しい役割の値を入力します。有効な値は次のとおりです。

• 同意者
• フォーム入力者
• 第三者確認担当者
• 同意者に委任
• フォーム入力者に委任
• 第三者確認担当者に委任

7. 完了したら、「保存」をクリックします。

表示される選択リストは次のようになります（すべての役割を追加した場合）。

Translation Workbench を使用した役割のステータスのローカライズ：

1. セットアップ／プラットフォームツール／ユーザーインターフェイス／Translation Workbench／翻訳に移動します。

• ローカライズする言語を選択します。
• 「コンポーネントのセットアップ」で「候補リストの値」を選択します。
• 「オブジェクト」で「受信者」を選択します。

• マスター選択リストテーブルで、受信者の役割フォルダーを展開します。

• English ステータスの隣にある列のスペースをダブルクリックして、翻訳を入力できるテキストフィールドを開き、ローカライズした適切な値を入力します。

2. 完了したら、「保存」をクリックします。

契約オブジェクトの 文書フィールドには、契約書へのハイパーリンクが含まれます。v20 リリースでは、このフィールドに 2 つの変更があります。

• ハイパーリンクテキストには、契約書のステータスが追加されなくなりました。

v20 より前は、ハイパーリンクテキストには、契約書名と末尾に「- signed」または「- approved」が追加されたステータスが含まれていました。

バージョン 20 では、追加されたステータスが削除され、契約書名だけが残ります。

• v20 より前は、契約トランザクションが正常に完了した場合にのみ、文書フィールドにハイパーリンクが含まれていました。

v20 パッケージでは、文書フィールドには、常に契約書の最新の PDF バージョンが含まれます。

新しい受信者の役割との一貫性を保持するために、Chatter イベント 契約の送信時に投稿のヘルプテキストを更新できます。

1. セットアップ／プラットフォームツール／カスタムコード／カスタム設定に移動します。
2. 「Adobe Sign Chatter 設定」ラベルをクリックします。
3. 「契約の送信時に投稿」の隣にある「編集」リンクをクリックします。

4. ヘルプテキストを「署名／承認／同意／フォーム入力／配信のために契約書が送信されたときに Chatter の更新を投稿します」に更新します。

5. 「保存」をクリックします。

Adobe Sign の拡張に伴い、インフラストラクチャがさらに強固なデータセンターへ移行されました。その結果、サービス間での通信を最適化するために Salesforce 組織で信頼する必要がある IP 範囲が一部変更されています。

v18 から v19 へのアップグレードに伴う変更は次のとおりです。  コアの信頼済みネットワークだけでなく、構成済みのサイトがすべて更新されていることを確認してください。

v19 リリースでは、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの両方で組織の CRUD 設定と FLS 設定が強制的に適用されます。アプリケーションはオブジェクト、フィールドレベル、読み取り／書き込み権限をチェックします。適切なアクセス権を持っていないユーザーに対しては、「permission denied」エラーが表示されます。

v19 へのアップグレード後に、Salesforce ユーザーに対して「

Permission denied.Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

」のようなエラーが表示される場合、Salesforce 管理者は契約オブジェクトに読み取り権限と書き込み権限の両方を追加し、作成済みのカスタムフィールドに関しては関連するプロファイルに権限を追加する必要があります。

• セットアップ／管理／ユーザー／プロファイル／{プロファイル名} に移動します。
• 「カスタムフィールドレベルセキュリティ」セクションが表示されるまで下にスクロールし、契約書オブジェクトの「表示」アクションをクリックします。
• 関連するフィールドに読み取りアクセス権と編集アクセス権を付与します。

バージョン 19 で廃止されたカスタム設定が 1 つあります。

• 手書き署名の Fax 送信を有効にする – Adobe Sign では、電話番号に対する契約書の送信をサポートしなくなりました。最初の署名者が署名を適用する必要が生じるまで、手書き署名は代わりに電子署名と同じ手順に従います。次に、そのファイルをダウンロード、署名、スキャンして、Adobe Sign にアップロードします。
  

>> 手書き署名の詳細

v19 の新しいタブ：契約タイプ

• 契約タイプを定義するために、契約タイプ（Agreement_Type__c）と呼ばれる新しいカスタムオブジェクトが導入されました。標準的な「名前」フィールドを持ちますが、後でフィールドを追加して独自のカスタムフィールドを定義できます。これにより、独自のレコードでタイプを定義できるので、シンプルなテキストフィールドの代わりに、より柔軟性と拡張性のあるオブジェクトが使用されます。また、契約テンプレートおよび契約書からタイプを分離して、タイプと結び付けることなく契約テンプレートを変更したり、複数のテンプレートに同じタイプを設定したりできます。
• 契約タイプ（Agreement_Type__c）と呼ばれる新しい親参照フィールドが契約書テンプレートオブジェクトに追加されました。これは、契約タイプオブジェクトを指します。このフィールドは、契約テンプレートページの「契約テンプレートの詳細」セクションに表示されます。
• 契約タイプ（Agreement_Type__c）と呼ばれる新しい親参照フィールドが契約オブジェクトに追加されました。これは、契約タイプオブジェクトを指します。このフィールドは、契約書エディターページには表示されません。

次の手順に従って契約テンプレートページレイアウトに契約タイプ（Agreement_Type__c）と呼ばれる親参照フィールドを追加します。

• セットアップ／プラットフォームツール／オブジェクトとフィールド／オブジェクトマネージャー／契約書テンプレート／ページレイアウト／契約テンプレートレイアウトの順に移動します。
• 「フィールド」オプションを選択します。
• 「契約タイプ」フィールドをクリックしてページレイアウトの上にドラッグします。
• 「保存」をクリックします。

アップグレードするお客様には、製品改善を目的とした継続的な開発によって導入される新しい機能を使用できるようにするために、Lightning ページの使用を選択することを強く推奨します。

ただし、正当な理由があって古いページレイアウトを使用し続ける必要がある場合もあります。Salesforce ページレイアウトの調整に関するガイドを参照して、Lightning ページへの移行が最善の選択肢であるかどうかを判断してください。

Salesforce 用 Adobe Sign アプリケーションを v14 よりも前のバージョンから現在のビルドにアップグレードすると、ユーザーは、アップグレード前に他のユーザーから送信された既存の契約書に対して削除、キャンセル、表示、通知、更新などの操作を実行できない可能性があります。

これらの操作をおこなおうとすると、

「INVALID_DOCUMENT_KEY（文書キーが無効です）」や「サーバーの内部エラーが発生しました」のようなエラーが表示されることがあります。

この問題は、バージョン 14 よりも前のバージョンのアプリケーションで使用されていた従来の文書キースタイルが原因で発生します。

このような従来のキーについて、1 回限りの移行処理をおこなう必要があります。この目的のために、以下の機能が新たに提供されています。

セットアップ手順が完了すると、Adobe Sign 管理者ページに以下のリンクが表示されます。

• 見つからない文書キーを取得 - このリンクをクリックすると、既存の契約書に不足している文書キーが一括で取得されます。
• 従来の文書キーを更新 - このリンクをクリックすると、組織内に存在するすべての契約書で既存の文書キーが消去され、新規文書キーが取得されます。

文書キーが関連付けられていない契約書がある場合は、それらの契約書に対しても文書キーが取得されます。

契約書の新しい文書キーが取得されると、ユーザーは、他のユーザーから送信された既存の契約書に対してすべての契約書操作を実行できるようになります。

転送された契約の場合に署名済み PDF リンクを追加 - この設定は、Salesforce 以外で転送された契約の場合にのみ適用されます。この設定を有効にすると、署名済み PDF のリンクが契約レコードに追加されます。

グループマッピングを直接利用するユーザーは、適切な権限を持っている必要があります。

• これをおこなうための最も良い方法は、Adobe Sign 管理者権限セットをユーザーに追加することです
• ユーザーのプロファイルで設定および構成を表示の権限が有効になっている必要があります

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

Adobe Sign API を使用するユーザーには Adobe Sign ユーザー権限セットが必要になります。

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

ユーザーが Adobe Sign の自己署名コンポーネントを利用する場合：

• Adobe Sign ユーザー権限セットをユーザーに適用する必要があります
• Salesforce 取引先担当者オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  • 取引先担当者オブジェクトの電子メールフィールドの読み取りが有効になっている必要があります

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

ユーザーが契約テンプレートを利用する場合は、以下が必要です。

• Adobe Sign 管理者権限セットの追加
• Salesforce の特定のマスターオブジェクトのすべてのフィールドへのアクセス権

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

ユーザーが一括処理をトリガーする場合は、以下が必要です。

• Adobe Sign 管理者権限セット

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

ユーザーが S1 Mobile を通じて Adobe Sign を使用する場合は、以下が必要です。

• Adobe Sign ユーザー権限セット
• Salesforce 商談オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  • 商談オブジェクトの名前フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    

• Salesforce 取引先オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • 取引先オブジェクトの名前フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    

• Salesforce 契約オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • 契約オブジェクトの名前フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    
  • 契約オブジェクトの契約番号フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    

• Salesforce 取引先担当者オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • 取引先担当者オブジェクトの名前フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    
  • 取引先担当者オブジェクトの電子メールフィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    

• Salesforce リードオブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • リードオブジェクトの名前フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    
  • リードオブジェクトの電子メールフィールドの読み取りが有効になっている必要があります

• Salesforce 文書オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • 文書オブジェクトの名前フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    
  • 文書オブジェクトのタイプフィールドの読み取りが有効になっている必要があります
  • 文書オブジェクトのコンテンツの種類フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    
  • 文書オブジェクトの本文フィールドの読み取りが有効になっている必要があります

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

ユーザーが「管理」タブにアクセスする場合は、Adobe Sign 管理者権限セットが必要です。

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

ユーザーが発行者のアクションを使用する場合は、以下が必要です。

• Adobe Sign ユーザー権限セット
• システム権限で Chatter フィードのシステムフィールド値を挿入が有効になっている必要があります

• Salesforce 商談オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  • 商談オブジェクトの名前フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    

• Salesforce 取引先オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • 取引先オブジェクトの名前フィールドの読み取りが有効になっている必要があります

• Salesforce 取引先担当者オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • 取引先担当者オブジェクトの名前フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    
  • 取引先担当者オブジェクトの電子メールフィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    

• Salesforce リードオブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • リードオブジェクトの名前フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    
  • リードオブジェクトの電子メールフィールドの読み取りが有効になっている必要があります

• Salesforce 文書オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • 文書オブジェクトの名前フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    
  • 文書オブジェクトのタイプフィールドの読み取りが有効になっている必要があります
  • 文書オブジェクトのコンテンツの種類フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    
  • 文書オブジェクトの本文フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
• Salesforce 見積オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

ユーザーがテンプレートを編集する場合は、以下が必要です。

• Adobe Sign 管理者権限セット
• Salesforce 取引先担当者オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
• Salesforce リードオブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
• Salesforce 文書オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • 文書オブジェクトの URL フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

契約テンプレートプロセッサーを使用する場合は、以下が必要です。

• Adobe Sign 管理者権限セット
• Salesforce 取引先担当者オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • 取引先担当者オブジェクトの携帯電話フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    

• Salesforce リードオブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • リードオブジェクトの携帯電話フィールドの読み取りが有効になっている必要があります
    

• Salesforce 商談オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
• Salesforce 取引先オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
• Salesforce グループオブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
• Salesforce 見積オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

ユーザーが契約を編集する場合は、以下が必要です。

• Adobe Sign ユーザー権限セット

• Salesforce リードオブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  • リードオブジェクトの会社名フィールドの読み取りが有効になっている必要があります

• Salesforce イベントオブジェクトの作成が有効になっている必要があります
  
  • イベントオブジェクトのすべてのフィールドで変更が有効になっている必要があります

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

ユーザーが結合マッピングを編集する場合は、以下が必要です。

• Adobe Sign 管理者権限セット
• 結合マップがアクセスするすべてのオブジェクトとフィールドで読み取りおよび変更が有効になっている必要があります
  

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

ユーザーが結合マッピングを使用する場合は、以下が必要です。

• Adobe Sign ユーザー権限セット
• Salesforce 取引先オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • 取引先オブジェクトの名前フィールドの読み取りが有効になっている必要があります

• Salesforce 商談オブジェクトの読み取りが有効になっている必要があります
  
  • 商談オブジェクトの名前フィールドの読み取りが有効になっている必要があります

• 結合マップがアクセスするすべてのオブジェクトとフィールドで読み取りおよび変更が有効になっている必要があります

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

ユーザーがデータマッピングを編集する場合は、以下が必要です。

• Adobe Sign 管理者権限セット
• 結合マップがアクセスするすべてのオブジェクトとフィールドで読み取りおよび変更が有効になっている必要があります
  

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

データマッピングの処理には以下が必要です。

• Adobe Sign 統合ユーザー権限セット
• データマップがアクセスするすべてのオブジェクトとフィールドで読み取りおよび変更が有効になっている必要があります
  
• Salesforce 添付オブジェクトには親レコードに基づくアクセス権が必要です

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

Chatter 統合には以下が必要です。

• Adobe Sign 統合ユーザー権限セット
• Salesforce システム権限で Chatter フィードのシステムフィールド値を挿入が有効になっている必要があります

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

リンクされたコールバックユーザーが契約を転送する場合は、以下が必要です。

• Adobe Sign 統合ユーザー権限セット

• Salesforce 取引先オブジェクトの読み取りと作成が有効になっている必要があります

• Salesforce 契約オブジェクトの読み取りと作成が有効になっている必要があります
  

• Salesforce 商談オブジェクトの読み取りと作成が有効になっている必要があります
  

• Salesforce 取引先担当者オブジェクトの読み取りと作成が有効になっている必要があります
  • 取引先担当者オブジェクトの名前フィールドの読み取りと変更が有効になっている必要があります
    
  • 取引先担当者オブジェクトの電子メールフィールドの読み取りと変更が有効になっている必要があります
  • 取引先担当者オブジェクトの取引先フィールドの読み取りと変更が有効になっている必要があります
    

• Salesforce リードオブジェクトの読み取りと作成が有効になっている必要があります
  • リードオブジェクトの名前フィールドの読み取りと変更が有効になっている必要があります
    
  • リードオブジェクトの電子メールフィールドの読み取りと変更が有効になっている必要があります
  • リードオブジェクトの会社名フィールドの読み取りと変更が有効になっている必要があります

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。

コールバックユーザーは、次のように設定およびリンクする必要があります。

• Adobe Sign 統合ユーザー権限セットを追加する
• コールバックユーザープロファイルは、メタデータの変更に対する 管理権限を有効にする必要がある

さらに、サイトプロファイルを次のように編集する必要があります。

• LargeFileDownloadService クラスを追加します。
• AgreementAttachmentService クラスを削除します。

何らかの理由で権限セットを使用できない場合に明示的にアクセス権を付与する必要があるオブジェクトとフィールドのリストを以下に示します。