マニュアル キャンセル

Salesforce 向け Adobe Sign - 高度なカスタマイズ/設定ガイド

  1. Adobe Acrobat Sign の統合
  2. 新機能
  3. 製品バージョンとライフサイクル
  4. Salesforce 向け Acrobat Sign
    1. パッケージをインストール
    2. パッケージの設定
    3. ユーザーガイド
    4. デベロッパーガイド
    5. 詳細なカスタマイズガイド
    6. フィールドマッピングおよびテンプレートガイド
    7. モバイルアプリユーザーガイド
    8. フロー自動化ガイド
    9. Document Builder ガイド
    10. 大きな文書の設定
    11. アップグレードガイド
    12. リリースノート
    13. FAQ
    14. トラブルシューティング用のガイド
    15. 追加記事
  5. Microsoft 向け Acrobat Sign
    1. Microsoft 365 向け Acrobat Sign
      1. インストールガイド
    2. Outlook 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
    3. Word/PowerPoint 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
    4. Teams 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
      2. Live Sign ガイド
      3. モバイルユーザーガイド
      4. リリースノート
      5. Microsoft Teams の承認
    5. Microsoft PowerApps および Power Automate 向け Acrobat Sign
      1. ユーザーガイド
      2. リリースノート
    6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
      1. ユーザーガイド
      2. リリースノート
    7. Microsoft Dynamics 向け Acrobat Sign
      1. 概要
      2. Dynamics オンライン:インストールガイド
      3. Dynamics オンライン:ユーザーガイド
      4. Dynamics オンプレミス:インストールガイド 
      5. Dynamics オンプレミス:ユーザーガイド
      6. Dynamics ワークフローガイド
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. アップグレードガイド
      9. リリースノート
    8. Microsoft SharePoint 向け Acrobat Sign
      1. 概要
      2. SharePoint オンプレミス:インストールガイド
      3. SharePoint オンプレミス:テンプレートマッピングガイド
      4. SharePoint オンプレミス:ユーザーガイド
      5. SharePoint オンプレミス:リリースノート
      6. SharePoint Online:インストールガイド
      7. SharePoint Online:テンプレートマッピングガイド
      8. SharePoint Online:ユーザーガイド
      9. SharePoint Online:Web フォームマッピングガイド
      10. SharePoint Online:リリースノート
  6. ServiceNow 向け Acrobat Sign
    1. 概要
    2. インストールガイド
    3. ユーザーガイド
    4. リリースノート
  7. HR ServiceNow 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
  8. SAP SuccessFactors 向け Acrobat Sign
    1. Cockpit インストールガイド(非推奨)
    2. Recruiting インストールガイド(非推奨)
    3. Recruiting ユーザーガイド
    4. Cloud Foundry インストールガイド
    5. リリースノート
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. インストールガイド
    2. クイックスタートガイド
    3. 設定チュートリアル
  10. NetSuite 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
    2. リリースノート
  11. SugarCRM 向け Acrobat Sign
  12. VeevaVault 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
    2. ユーザーガイド
    3. アップグレードガイド
    4. リリースノート
  13. Coupa BSM Suite 向け Acrobat Sign
    1. インストールガイド
  14. Acrobat Sign 開発者向けドキュメント
    1. 概要
    2. Webhooks
    3. テキストタグ

Salesforce 向け Adobe Sign パッケージで利用できるカスタム設定ガイド

概要

Salesforce 向け Adobe Sign には、カスタマイズ可能な機能が多数用意されており、文書署名プロセスを調整して、全体的なワークフローにシームレスに統合できます。

この文書は Salesforce インストールガイドを補足するもので、管理者が使用できるすべてのカスタム機能およびバックエンドプロセスについて説明しています。アプリケーションを Adobe Sign アプリに接続することを検討している開発者は、開発者向けドキュメントを参照してください。

ここで説明する設定のほとんどは、Salesforce 設定を有効にするだけで使用できます。Adobe Sign 側で設定が必要な一部の設定は、その旨が記載されています。

Adobe Sign のタブ

タブ

Adobe Sign では 11 個のカスタムタブがインストールされ、すべてがデフォルトでオンになっています(すべてのユーザーがアクセスできるようにインストールした場合)。それぞれのタブとその機能を確認し、そのタブがすべてまたは一部のユーザーに必要か、またはどのユーザーにも必要ないかを判断したうえで、不要なタブは、ユーザー側での煩雑さを軽減するために無効にすることをお勧めします。

Adobe Sign のタブ

契約書

データマッピング

グループマッピング

契約書テンプレート

Adobe Sign マネージャー

契約を管理

契約書一括作成

Adobe Sign 管理者(x2)

結合マッピング

契約タイプ    
注意:

Lightning インターフェイスには、2 つの「Adobe Sign 管理者」タブが表示されます。

1 つは Visualforce ページ用、もう 1 つは Lightning 用ですが、Lightning エクスペリエンスで Visualforce を非表示にすることはできないので、両方が表示されます。


機能別のタブ

ユーザー

  • 契約書 - 主な目的は、ユーザーが契約書を作成および確認できるようにすることです。  アプリケーションを使用するすべてのユーザーに対して有効にします。
  • Adobe Sign マネージャー - Adobe Sign を Salesforce1 に導入した場合に主に使用します。Salesforce1 を使用していない場合、このタブは非表示にすることをお勧めします。
  • 契約を管理 - このタブでは、Adobe Sign 管理ページへのポータルを開きます。このページに含まれるツールを使用すると、ユーザーが Adobe Sign web 領域で契約書を直接かつ完全に操作できます。  Salesforce のお客様は一般的に Salesforce 環境内でのみ契約/文書を操作するように考えているので、イベントは完全に CRM システムに記録されます。このため、このタブは、管理者以外のユーザーには非表示にします。

 

パワーユーザー

  • 契約書一括作成 - Adobe Sign テンプレートと Salesforce クエリに基づいて(受信者を定義し)、大量の契約書を生成する必要があるユーザーが使用します。このタブは、同じ文書を多数送信するユーザー/プロファイルにのみ表示します(例:年間ポリシー契約、契約更新文書)。

 

管理者

  • Adobe Sign 管理者 - このタブは Salesforce 管理者プロファイルにのみ表示します。管理者以外のユーザーがこの内容にアクセスする必要はありません。
  • グループマッピング - この設定を使用すると、Salesforce 管理者が Adobe Sign でユーザーを SFDC プロファイルに基づいて自動的にグループ化できます。  管理者にのみ有用です。
  • 契約タイプ - 特定のカテゴリーに含まれるすべての契約書の特定と検索に役立ちます。
  • 契約テンプレート - 契約テンプレートをデザインするためのタブです。  ほとんどの場合、管理者のみを対象とします。
  • データマッピング - 文書コンテンツを Salesforce に戻すデータマッピングを定義するためだけに使用します。  ほとんどのお客様については、管理者のみを対象とします。
  • 結合マッピング - 「データマッピング」に対応します。署名用に文書が送信される前に、文書に結合できる Salesforce コンテンツを定義します。  これも基本的に管理者のみを対象とします。

Salesforce 向けカスタマイズ

設定を使用すると、Salesforce 向け Adobe Sign の動作を変更し、その動作をビジネスニーズに合わせてカスタマイズできます。デフォルト値には、お客様が最もよく使用する設定が反映されており、明示的に変更しない限りその値が有効になります。

Salesforce 向け Adobe Sign では様々なカスタム設定がサポートされています。

  • Adobe Sign 設定:Adobe Sign ユーザーに表示する機能と、アプリケーションの動作を制御します。アプリケーションの主要な設定です。
  • Adobe Sign 契約書受信者設定:受信者の記録の作成方法および更新方法を制御します。
  • Adobe Sign 契約書更新設定:Salesforce で契約書の更新方法を定義する機能を制御します。
  • Adobe Sign 環境設定:デフォルトの URL と環境設定を制御します。
  • Adobe Sign ツールバー設定:Adobe Sign ツールバーに表示するボタンを制御します。
  • Adobe Sign 結合マッピング設定:結合マッピングが使用されている場合の添付ファイルの処理方法を制御します。
  • Adobe Sign Chatter 設定:Chatter 投稿につながる契約書イベントと、その Chatter 投稿が表示される場所を制御します。この設定は、組織で Adobe Sign for Chatter アプリをインストールしている場合に表示されます。
  • Adobe Sign リード変換設定:リードが取引先、取引先担当者または商談に変換されるときの、そのリードに関連付けられている契約書の処理を制御します。

Salesforce 組織全体または特定のユーザーおよびプロファイルに対して設定できます。

デフォルトの組織レベルの設定を上書きしない限り、この設定は組織内のすべてのユーザーとプロファイルに影響します(以下を参照)。

1. セットアップ/プラットフォームツール/カスタムコード/カスタム設定の順に移動します。

カスタム設定ページが表示されます。

2. 必要に応じて、次のいずれかのリンクをクリックします。

o Adobe Sign 契約書受信者設定

o Adobe Sign 契約書更新設定

o Adobe Sign Chatter 設定

o Adobe Sign 環境設定

o Adobe Sign リード変換設定

o Adobe Sign 結合マッピング設定

o Adobe Sign 設定

o Adobe Sign ツールバー

(以下の図に Adobe Sign 設定の例を示します)

 

3. 「管理」ボタンをクリックします。

4. デフォルトの組織レベル値行の上にある「新規」(前に変更している場合は「編集」)をクリックします。

5. 適切な設定を更新します。

6. 「保存」ボタンをクリックします。

設定の編集

この設定は、定義するユーザーとプロファイルにのみ影響します。複数のプロファイルのカスタマイズは、個別におこなう必要があります。

1. セットアップ/プラットフォームツール/カスタムコード/カスタム設定の順に移動します。

カスタム設定ページが表示されます。

2. 必要に応じて、次のいずれかのリンクをクリックします。

o Adobe Sign 契約書受信者設定

o Adobe Sign 契約書更新設定

o Adobe Sign Chatter 設定

o Adobe Sign 環境設定

o Adobe Sign リード変換設定

o Adobe Sign 結合マッピング設定

o Adobe Sign 設定

o Adobe Sign ツールバー

(以下の図に Adobe Sign 設定の例を示します)

 

3. 「管理」ボタンをクリックします。

4. 「所有者設定」テーブルの上にある「新規」(または「編集」)ボタンをクリックして、特定のユーザーまたはプロファイルのカスタム設定を作成します。この設定により、デフォルトの組織レベルは上書きされます(定義されている場合)。

                ○ 所有者設定テーブルはページの下部(設定のリストの下)にあります。

注意:

表示切り替え(►)を使用して、「デフォルトの組織レベル値」セクションを折りたためます。

5. 「場所」ドロップダウンリストから「ユーザー」または「プロファイル」を選択し、検索アイコンを使用して、設定を変更するプロファイルを見つけたうえで、該当する設定の値を設定します。

6. 必要に応じて、プロファイルの設定を編集します

7. 「保存」ボタンをクリックします。

カスタマイズ可能な設定

カスタマイズ可能な設定は、Salesforce の機能セクションごとにまとめられています。その構造を以下に示します。個別の設定は、機能別設定に示されています。

o Adobe Sign 契約書受信者設定

o Adobe Sign 契約書更新設定

o Adobe Sign Chatter 設定

o Adobe Sign 環境設定

o Adobe Sign リード変換設定

o Adobe Sign 結合マッピング設定

o Adobe Sign 設定

o Adobe Sign ツールバー

 

Adobe Sign 設定」セクションのアイテム数の関係で、コンテンツは 2 回示されています。

  • 機能別 - 機能目標の達成を促進し、関連するすべての設定を確実かつ迅速に検討できます。
  • アルファベット順 - 特定の設定をすばやく見つけることができます。

Adobe Sign カスタム設定

管理

Adobe Sign グループレベルの管理者が Adobe Sign と Salesforce の間で OAuth 接続を確立する権限を持つことを許可しますか?

  • Adobe Sign Oauth 範囲 - OAuth 接続を確立できる Adobe Sign システムの最低権限レベルを定義します。
    • OAuth 接続を Adobe Sign アカウントレベルの管理者に制限するには、このフィールドを空白のままにするか、アカウントを入力します。
    • グループを入力すると、権限の範囲がグループレベルの管理者を含むように拡張されます。注:グループレベルの管理者との OAuth 接続を作成すると、リンクしている管理者のプライマリグループにメンバーシップを持つユーザーだけと連動するように統合が制限されます。
 
文書のストレージタイプを厳密に定義する必要がありますか?Adobe Sign 文書のオブジェクトタイプに依存していますか?
  • 契約書文書のストレージタイプ — Adobe Sign 文書のデフォルトのストレージオブジェクトを定義します。
    • ファイル」に設定すると、パッケージは最新世代の Salesforce ファイルベースのシステムで動作します。
    • 添付ファイル」に設定すると、従来の添付ファイルベースのシステムを使用します。
    • 空のままにすると、デフォルトのストレージタイプはインストールされているパッケージバージョンに基づきます。
      • バージョン 23 以上では、デフォルトで「ファイル」に設定されています。
      • 23.0 より前のバージョンでは、デフォルトで「添付ファイル
        」に設定されます。

 

Salesforce プロファイルに基づいてユーザーを特定の Adobe Sign グループに割り当てて、適切な送信設定とブランドが確実に割り当てられるようにする必要がありますか?

  • グループマッピングを自動同期 - この設定を有効にすると、Salesforce ユーザープロファイルが更新されたときに適切な Adobe Sign グループが自動的に移動されます。

 

合計ファイルサイズが 2 MB を超える契約書を送信する必要がありますか?(必要な場合は、大きな文書を送信するために Salesforce を設定するを参照してください)

  • Adobe から Salesforce サイトへのコールバック URL - (2 MB を超える)大きな文書のトランザクションを送信する場合は、このボックスにコールバック URL を入力する必要があります。  この設定は、大きなファイルを送信するために設定された Adobe Sign コールバックサイトからコピーしたセキュア web アドレスです。

 

Salesforce でアプリケーションを使用するときに、Adobe Sign で新しいユーザーを自動的に作成する必要がありますか?

  • ユーザープロビジョニングを無効にする - この設定を有効にすると、ユーザーが契約書を送信または管理するときに、アドビユーザーアカウントによるユーザーの自動プロビジョニングがおこなわれなくなります。ただし、この設定を有効にしても、契約書リストで「契約書を更新」をクリックすると、ユーザーの自動プロビジョニングが実行されます。


Chatter

契約オブジェクトの Chatter フィードを無効にしますか?

  • 契約の Chatter フィードを無効にする - この設定を有効にすると、契約オブジェクトの Chatter フィードが無効になります。


データ/結合マッピング

データマッピングまたは結合マッピングが失敗したときに電子メールを受け取りますか?

  • マッピングエラー通知を有効にする(デフォルトで有効) - この設定を有効にすると、マッピングの実行でエラーが発生した場合に必ず電子メール通知がデータマッピングまたは結合マッピングの所有者に送信されます。

データ/結合マッピングでのフィールドの選択時に API 名を公開しますか?

  • フィールド API 名を表示(デフォルトで無効)- データマッピングおよび結合マッピングを設定する際に各フィールドの API 名および Salesforce オブジェクトの関係を表示するには、このオプションを有効にします。


ユーザーインターフェイス

特定のタイプのユーザーインターフェイスを実装する必要がありますか(ウィンドウとフレーム)?

  • 操作ウィンドウタイプ - ユーザーのブラウザーで Adobe Sign ウィンドウをどのように開くかを決めます。新しいウィンドウとして開くには「ウィンドウ」と、契約書ページの上部でレイヤーとして開くには「フレーム」と入力します。また、デフォルトの動作をそのまま使用するには、フィールドを空のままにします。デフォルトの動作は、ユーザーのブラウザーの機能に基づいて自動的に検出されます。
注意:

この設定は、Lightning ページを使用しているお客様には適用されず、契約書(詳細)ページレイアウトを使用している設定でのみ使用できます。


ワークフローオプション

送信者(自身)のみが署名する契約書を送信者が生成する必要がありますか?

  • 送信者の署名のみを有効にする - この設定を有効にすると、契約書を送信ページの「受信者」セクションに「送信者の署名のみ」オプションが表示され、有効になります。「送信者の署名のみ」オプションを使用すると、契約書または文書は、署名する送信者に表示されます。この機能は、アドビサービスの「自分のみが署名」機能と似ています。このオプションを読み取り専用に設定するには、「送信者署名のみを読み取り専用にする」設定を使用します。

 

文書の送信者がその文書に署名する必要はありますか?

  • 送信者署名を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に送信者署名オプションが非表示になります。

 

送信者が、署名オプションとしてシリアルと並列のどちらかを選択できるようにしますか?

  • 受信者署名順序オプションを表示 - この設定を有効にすると、受信者署名の 2 つのオプション、シリアル(入力された順序)または並列(任意の順序)が表示されます。


受信者オプション

どのタイプの受信者オブジェクト(取引先担当者、リードなど)に契約書を送信しますか?

  • 取引先担当者の受信者タイプを無効にする - この設定を有効にすると、契約書を送信ページで取引先担当者を受信者として選択するオプションが非表示になります。
  • 電子メールの受信者タイプを無効にする - この設定を有効にすると、契約書を送信ページで電子メールアドレスを受信者として入力するオプションが非表示になります。
  • グループ受信者タイプを無効にする - この設定では、ユーザーがグループレコードを契約書の受信者として使用できるかどうかを制御します。
  • リード受信者タイプ無効にする - この設定を有効にすると、契約書を送信ページでリードを受信者として選択するオプションが非表示になります。
  • ユーザー受信者タイプを無効にする - この設定を有効にすると、契約書を送信ページでユーザーを受信者として選択するオプションが非表示になります。
  • 同意者の役割を有効にする - 同意者としてマークされた受信者は、文書に同意します。フィールドデータを入力する必要がある可能性があります。
  • 第三者確認担当者の役割を有効にする - 第三者確認担当者は、契約書を確認しますが、署名はしません。フィールドデータを入力する必要がある可能性があります。
  • 同意者の役割の委任を有効にする - 同意者の委任者を指定するための役割を有効にします。
  • 第三者確認担当者の役割の委任を有効にする - 第三者確認担当者の委任者を指定するための役割を有効にします。
  • フォーム入力者の役割の委任を有効にする - フォーム入力者の委任者を指定するための役割を有効にします。
  • フォーム入力者の役割を有効にする - フォーム入力者は、フィールドレベルデータに入力できます。
  • 受信者の承認者の役割を有効にする(デフォルトで有効) - この設定を有効にすると、受信者を承認者としてマークするオプションが有効になります。承認者は文書を確認して承認しますが、署名する必要はありません。
  • 受信者の委任承認者の役割を有効にする - 委任者としてマークされている受信者は、文書の確認はできますが、署名、承認、同意はできません。委任者は適切な操作をおこなう別のユーザーに文書を転送する必要があります。
  • 受信者の委任署名者の役割を有効にする - 委任者としてマークされている受信者は、文書の確認はできますが、署名、承認、同意はできません。委任者は適切な操作をおこなう別のユーザーに文書を転送する必要があります。

 

送信者が契約書の CC 先を定義できるようにしますか?

  • 電子メールコピーの送信先を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に「電子メールコピーの送信先:」オプションが非表示になります。

 

カスタムフィールドを使用して受信者を定義しますか?

  • 受信者フィールド一覧を上書き - このフィールドでは、契約書フィールドのデフォルト設定を変更できます。この設定により、署名用に送信する契約書の受信者を選択するときに、使用される契約書フィールドが決まります。この設定を使用する場合は、契約レコードの API フィールド名をカンマ区切りのリストを含めます。このフィールドは、受信者が読む順に並んでいる必要があります(例:SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)。


受信者確認オプション

どのタイプの受信者確認を許可しますか?

  • ナレッジベース認証を無効にする(デフォルトで有効) - この設定を有効にすると、契約のナレッジベース認証(KBA)ID 確認オプションが非表示になります。これは、文書に署名する際に個人情報の入力と確認を署名者に求める、署名者の ID 確認方法です。この機能の使用は制限されており、追加の費用が発生する場合があります。また、Salesforce で KBA を使用できるように、echosign.adobe.com の取引先の送信設定で KBA が有効になっていることも確認してください。
  • 電話認証を有効にする - この設定を有効にすると、受信者 ID を確認するための電話認証オプションが表示されます。この機能の使用は制限されており、追加の費用が発生する場合があります。
  • Governmen ID 認証を有効にする - この設定を有効にすると、受信者 ID を確認するための Government ID 認証オプションが表示されます。  この機能を使用すると追加の費用が発生する場合があります。
  • 署名パスワードを非表示 - この設定を有効にすると、署名パスワードオプションが非表示になります。

 

署名者に様々な確認方法を適用する必要がありますか?

  • 署名者ごとの ID 確認を有効にする - この設定を有効にすると、各署名者が異なる ID 確認方法を使用できます(例:パスワード、電話、KBA)。
  • 別の署名者 ID 確認方法を有効にする - この設定を有効にすると、Adobe Sign アカウントの受信者と Adobe Sign アカウント以外の受信者に対して異なる ID 確認方法を選択できます。この場合、署名するのにナレッジベース認証(KBA)およびパスワードが適用されます。例えば、お客様には文書に署名する前にナレッジベース ID での確認を要求し、セールスマネージャーには文書に署名するためのパスワードを入力するように要求できます。このチェックボックスをオフにすると、すべての署名者または承認者は、送信者が選択した同じ方法を使用して確認します。


文書の添付

送信者がどの場所にある文書を添付することを許可しますか?

  • Salesforce コンテンツ/ファイルの添付を非表示- この設定を有効にすると、Salesforce コンテンツまたはファイルを下書き契約書に追加するためのオプションが非表示になります。
  • Salesforce 文書の添付ファイルを非表示 - この設定を有効にすると、Salesforce 文書を下書き契約書に追加するためのオプションが非表示になります。
  • 契約書の添付ファイルのアップロードを非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書のローカルファイルをアップロードするためのオプションが非表示になります。
  • Adobe Sign ライブラリの添付ファイルを表示 - この設定を有効にすると、Adobe Sign 文書テンプレートを追加するためのオプションが表示されます。
  • Adobe Sign フィールドテンプレートを表示 - この設定を有効にすると、Adobe Sign フォームフィールドレイヤーテンプレートを選択して、文書に適用するためのオプションが表示されます。

 

ユーザーがフィールドテンプレートを使用できるようにしますか?

  • フィールドテンプレートの追加機能を非表示 - この設定を有効にすると、送信者が下書き文書で「フォームフィールドテンプレートを追加」を実行するためのリンクが非表示になります。

 

契約名を、最初の添付文書のファイル名に自動的に変更しますか?

  • 添付ファイルの名前を使用して契約の名前を変更 - この設定を使用すると、添付文書の名前を使用して、契約名を変更できます。


送信オプション

Salesforce ユーザーが他のユーザーの代わりに送信できるようにしますか?

  • 他ユーザーの代理送信を許可する - この設定を使用すると、他のユーザーの代理で契約書を送信できます。

 

期間終了後に契約書を自動的に期限切れにしますか?

  • 署名期限のリマインダーイベントを作成 - この設定を使用すると、送信された契約書の有効期限が近づいたことをユーザーに知らせる Salesforce のアラートが表示されます。「署名期限日数のリマインダーイベントを作成」設定を使用して、契約書の有効期限の何日前にアラートを表示するかを指定します。
  • 署名期限日数のリマインダーイベントを作成 - 日数を入力して、「署名期限のリマインダーイベントを作成」設定を有効にします。この設定によって、「有効期限が近い契約のアラート」を Salesforce のユーザーに表示できます。アラートは、契約書の有効期限の指定された日数前に表示されます。
  • 署名の有効期限を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に署名の有効期限オプションが非表示になります。

 

契約書の関係性を他の Salesforce オブジェクトに拡張できるようにする必要がありますか?

  • 取引先の参照を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に(「契約の詳細」セクションにある)取引先の参照オプションが非表示になります。
  • 契約書の参照を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に(「契約書の詳細」セクションにある)契約書の参照オプションが非表示になります。
  • 商談の参照を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に(「契約書の詳細」セクションにある)商談の参照オプションが非表示になります。

 

契約書を送信する前にユーザーがフィールドの位置を操作できるようにしますか?

  • プレビューまたは位置設定を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合にプレビューまたは位置設定のオプションが非表示になります。

 

受信者または添付ファイルの順序をユーザーが変更できるようにしますか?

  • 添付ファイルの順序変更を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に添付ファイルの並べ替えオプションが非表示になります。
  • 受信者の順序変更を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に受信者の並べ替えオプションが非表示になります。

 

電子サインのほかに手書き署名を許可しますか?

  • 署名タイプを非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に署名タイプオプション(電子サインまたは手書き署名)が非表示になります。

 

契約書を作成しているときにユーザーが署名者へのリマインダーを定義できるようにしますか?

  • 署名のリマインダーを非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に署名のリマインダーオプションが非表示になります。

 

送信者のシステムで署名をホストする必要がありますか(対面署名)?

  • ホスト署名オプションを表示(デフォルトで有効) - この設定を有効にすると、対面署名を取得するための「最初の署名者の署名をホストする」フィールドが契約書ページに表示されます。


テンプレートユーザーの送信オプション

テンプレートを使用していますか?使用している場合は、事前入力されたフィールドの一部を非表示にするか、読み取り専用にして、送信者が編集できないようにする必要がありますか?

  • 受信者の追加を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に受信者の追加オプションが非表示になります。
  • 受信者の削除を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に受信者の削除オプションが非表示になります。
  • 契約書の添付ファイルの編集を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書に関連する添付ファイルの編集オプションが非表示になります。
  • 契約書の添付ファイルの削除を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書から(「添付ファイル」セクションにある)契約書の添付ファイルの削除オプションが非表示になります。
  • 契約書の添付ファイルの表示を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書に関連する添付ファイルの表示オプションが非表示になります。
  • 取引先を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「取引先」フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。これは、フィールドに事前に入力し、送信者にその値の編集を許可しない場合に便利です。
  • 契約名を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「契約名」フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 契約書を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「契約書」参照フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 電子メールコピーを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「電子メールコピーの送信先」フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • フィールドセットを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、契約書の「追加フィールド」セクションが読み取り専用になります。
  • ホスト署名を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「ホスト署名」チェックボックスが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 言語を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「言語」フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • メッセージを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「メッセージ」フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 商談を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「商談」参照フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • プレビューまたは位置設定を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「文書のプレビューまたは署名フィールドの位置設定」チェックボックスが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 受信者を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、契約書の「受信者」セクションが読み取り専用になります。
  • 読み取り専用の受信者署名順序 - この設定を有効にすると、契約書の受信者署名順序のオプションが読み取り専用になります。
  • セキュリティオプションを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、契約書の「セキュリティオプション」セクションが読み取り専用になります。
  • 送信者署名を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「この文書への署名も必須にする」チェックボックスが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 送信者署名のみを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、契約書の送信ページの「受信者」セクションに「送信者の署名のみ」オプションが読み取り専用として表示されます。この設定は、「送信者の署名のみを有効にする」と共に使用します。
  • 署名タイプを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、署名タイプフィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 署名の有効期限を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「署名者にこの文書への署名を X 日間許可する」が読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 署名のリマインダーを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「受信者に署名を求める」チェックボックスが読み取り専用の契約書フィールドになります。


送信後オプション

処理中の契約書に対する受信者の電子メールアドレスを送信者が変更できるようにしますか?

  • 署名者の置き換えを非表示 - この設定を有効にすると、契約書の送信後に現在の署名者または承認者を置き換える機能が非表示になります。


署名後リダイレクト

文書に署名した後の署名者のリダイレクト先を制御しますか(また、デフォルトの Adobe Sign ページにリダイレクトしますか)?

  • 署名後オプションを有効にする - このオプションを有効にすると、選択したランディングページが署名者に表示されます。これにより、「署名後リダイレクト URL」オプションと「署名後リダイレクト遅延」オプションが契約書を送信ページで使用可能になります。契約書の署名者は、署名後、指定された URL にリダイレクトされます。例えば、会社の web サイトやアンケートページにリダイレクトできます。「署名後オプションを読み取り専用にする」設定を使用して、送信者に対してこのオプションを読み取り専用にできます。
  • 署名後オプションを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「署名後リダイレクト URL」オプションと「署名後リダイレクト遅延」オプションが、契約書を送信ページの「受信者」セクションで読み取り専用になります。この設定は、「署名後オプションを有効にする」と共に使用します。


署名済み PDF のセキュリティ

最終的な PDF をパスワードで保護して、表示アクセスを制御しますか?

  • 署名済み PDF のパスワードを非表示 - この設定を有効にすると、署名済み契約書の PDF を開くためのパスワードを設定するパスワードオプションが非表示になります。
  • 契約書パスワードを消去(デフォルトで有効) - この設定を有効にすると、契約書の送信後に、契約書の暗号化されたパスワードフィールドが Salesforce に保存されません。これは、契約書の署名または表示用に設定されているパスワードに適用されます。

Salesforce の各設定には、疑問符アイコンがあります。そのアイコンをクリックすると、設定の説明を確認できます。

  • 操作ウィンドウタイプ - ユーザーのブラウザーで Adobe Sign ウィンドウをどのように開くかを決めます。新しいウィンドウとして開くには「ウィンドウ」と、契約書ページの上部でレイヤーとして開くには「フレーム」と入力します。また、デフォルトの動作をそのまま使用するには、フィールドを空のままにします。デフォルトの動作は、ユーザーのブラウザーの機能に基づいて自動的に検出されます。
注意:

この設定は、Lightning ページを使用しているお客様には適用されず、契約書(詳細)ページレイアウトを使用している設定でのみ使用できます。

Adobe Sign の管理者設定ページ

  • Adobe Sign Oauth 範囲 - OAuth 接続を確立できる Adobe Sign システムの最低権限レベルを定義します。
    • OAuth 接続を Adobe Sign アカウントレベルの管理者に制限するには、このフィールドを空白のままにするか、アカウントを入力します。
    • グループを入力すると、権限の範囲がグループレベルの管理者を含むように拡張されます。注:グループレベルの管理者との OAuth 接続を作成すると、リンクしている管理者のプライマリグループにメンバーシップを持つユーザーだけと連動するように統合が制限されます。
  • 契約書文書のストレージタイプ — Adobe Sign 文書のデフォルトのストレージオブジェクトを定義します。
    • ファイル」に設定すると、パッケージは最新世代の Salesforce ファイルベースのシステムで動作します。
    • 添付ファイル」に設定すると、従来の添付ファイルベースのシステムを使用します。
    • 空白のままにすると、デフォルトのストレージタイプはインストールされているパッケージバージョンに基づきます。
      • バージョン 23 以上では、デフォルトで「ファイル」に設定されています。
      • 23.0 より前のバージョンでは、デフォルトで「添付ファイル
        」に設定されます。
  • 他ユーザーの代理送信を許可する - この設定を使用すると、他のユーザーの代理で契約書を送信できます。
  • グループマッピングを自動同期 - この設定を有効にすると、Salesforce ユーザープロファイルが更新されたときに適切な Adobe Sign グループが自動的に移動されます。
  • Adobe から Salesforce サイトへのコールバック URL - (2 MB を超える)大きな文書のトランザクションを送信する場合は、このボックスにコールバック URL を入力する必要があります。この設定は、大きなファイルを送信するために設定された Adobe Sign コールバックサイトからコピーしたセキュア web アドレスです。署名について詳しくは、「大きな文書を送信するために Salesforce を設定する」を参照してください。
  • 署名期限のリマインダーイベントを作成 - この設定を使用すると、送信された契約書の有効期限が近づいたことをユーザーに知らせる Salesforce のアラートが表示されます。「署名期限日数のリマインダーイベントを作成」設定を使用して、契約書の有効期限の何日前にアラートを表示するかを指定します。
  • 署名期限日数のリマインダーイベントを作成 - 日数を入力して、「署名期限のリマインダーイベントを作成」設定を有効にします。この設定によって、「有効期限が近い契約のアラート」を Salesforce のユーザーに表示できます。アラートは、契約書の有効期限の指定された日数前に表示されます。
  • 契約の Chatter フィードを無効にする - この設定を有効にすると、契約オブジェクトの Chatter フィードが無効になります。
  • 取引先担当者の受信者タイプを無効にする - この設定を有効にすると、契約書を送信ページで取引先担当者を受信者として選択するオプションが非表示になります。
  • 電子メールの受信者タイプを無効にする - この設定を有効にすると、契約書を送信ページで電子メールアドレスを受信者として入力するオプションが非表示になります。
  • グループ受信者タイプを無効にする - この設定では、ユーザーがグループレコードを契約書の受信者として使用できるかどうかを制御します。
  • ナレッジベース認証を無効にする(デフォルトで有効) - この設定を有効にすると、契約のナレッジベース認証(KBA)ID 確認オプションが非表示になります。これは、文書に署名する際に個人情報の入力と確認を署名者に求める、署名者の ID 確認方法です。この機能の使用は制限されており、追加の費用が発生する場合があります。また、Salesforce で KBA を使用できるように、echosign.adobe.com の取引先の送信設定で KBA が有効になっていることも確認してください。
  • リード受信者タイプを無効にする - この設定を有効にすると、契約書を送信ページでリードを受信者として選択するオプションが非表示になります。
  • ユーザープロビジョニングを無効にする - この設定を有効にすると、ユーザーが契約書を送信または管理するときに、アドビユーザーアカウントによるユーザーの自動プロビジョニングがおこなわれなくなります。ただし、この設定を有効にしても、契約書リストで「契約書を更新」をクリックすると、ユーザーの自動プロビジョニングが実行されます。
  • ユーザー受信者タイプを無効にする - この設定を有効にすると、契約書を送信ページでユーザーを受信者として選択するオプションが非表示になります。
  • 同意者の役割を有効にする - 同意者としてマークされた受信者は、文書に同意します。フィールドデータを入力する必要がある可能性があります。
  • 第三者確認担当者の役割を有効にする - 第三者確認担当者は、契約書を確認しますが、署名はしません。フィールドデータを入力する必要がある可能性があります。
  • 同意者の役割の委任を有効にする - 同意者の委任者を指定するための役割を有効にします。
  • 第三者確認担当者の役割の委任を有効にする - 第三者確認担当者の委任者を指定するための役割を有効にします。
  • フォーム入力者の役割の委任を有効にする - フォーム入力者の委任者を指定するための役割を有効にします。
  • フォーム入力者の役割を有効にする - フォーム入力者は、フィールドレベルデータに入力できます。
  • Governmen ID 認証を有効にする - この設定を有効にすると、受信者 ID を確認するための Government ID 認証オプションが表示されます。この機能を使用すると追加の費用が発生する場合があります。
  • マッピングエラー通知を有効にする(デフォルトで有効) - この設定を有効にすると、マッピングの実行でエラーが発生した場合に必ず電子メール通知がデータマッピングまたは結合マッピングの所有者に送信されます。
  • 署名者ごとの ID 確認を有効にする - この設定を有効にすると、各署名者が異なる ID 確認方法を使用できます(例:パスワード、電話、KBA)。
  • 電話認証を有効にする - この設定を有効にすると、受信者 ID を確認するための電話認証オプションが表示されます。この機能の使用は制限されており、追加の費用が発生する場合があります。
  • 署名後オプションを有効にする - このオプションを有効にすると、選択したランディングページが署名者に表示されます。これにより、「署名後リダイレクト URL」オプションと「署名後リダイレクト遅延」オプションが契約書を送信ページで使用可能になります。契約書の署名者は、署名後、指定された URL にリダイレクトされます。例えば、会社の web サイトやアンケートページにリダイレクトできます。「署名後オプションを読み取り専用にする」設定を使用して、送信者に対してこのオプションを読み取り専用にできます。
  • 受信者の承認者の役割を有効にする(デフォルトで有効) - この設定を有効にすると、受信者を承認者としてマークするオプションが有効になります。承認者は文書を確認して承認しますが、署名する必要はありません。
  • 受信者の委任承認者の役割を有効にする - 委任者としてマークされている受信者は、文書の確認はできますが、署名、承認、同意はできません。委任者は適切な操作をおこなう別のユーザーに文書を転送する必要があります。
  • 受信者の委任署名者の役割を有効にする - 委任者としてマークされている受信者は、文書の確認はできますが、署名、承認、同意はできません。委任者は適切な操作をおこなう別のユーザーに文書を転送する必要があります。
  • 送信者の署名のみを有効にする - この設定を有効にすると、契約書を送信ページの「受信者」セクションに「送信者の署名のみ」オプションが表示され、有効になります。「送信者の署名のみ」オプションを使用すると、契約書または文書は、署名する送信者に表示されます。この機能は、アドビサービスの「自分のみが署名」機能と似ています。このオプションを読み取り専用に設定するには、「送信者署名のみを読み取り専用にする」設定を使用します。
  • 別の署名者 ID 確認方法を有効にする - この設定を有効にすると、Adobe Sign アカウントの受信者と Adobe Sign アカウント以外の受信者に対して異なる ID 確認方法を選択できます。この場合、署名するのにナレッジベース認証(KBA)およびパスワードが適用されます。例えば、お客様には文書に署名する前にナレッジベース ID での確認を要求し、セールスマネージャーには文書に署名するためのパスワードを入力するように要求できます。このチェックボックスをオフにすると、すべての署名者または承認者は、送信者が選択した同じ方法を使用して確認します。
  • フィールドテンプレートの追加機能を非表示 - この設定を有効にすると、送信者が下書き文書で「フォームフィールドテンプレートを追加」を実行するためのリンクが非表示になります。
  • 取引先の参照を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に(「契約書の詳細」セクションにある)取引先の参照オプションが非表示になります。
  • 受信者の追加を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に受信者の追加オプションが非表示になります。
  • 契約書の参照を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に(「契約書の詳細」セクションにある)契約書の参照オプションが非表示になります。
  • 契約書の添付ファイルの削除を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書から(「添付ファイル」セクションにある)契約書の添付ファイルの削除オプションが非表示になります。
  • 受信者の削除を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に受信者の削除オプションが非表示になります。
  • 契約書の添付ファイルの編集を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書に関連する添付ファイルの編集オプションが非表示になります。
  • 商談の参照を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に(「契約書の詳細」セクションにある)商談の参照オプションが非表示になります。
  • 署名済み PDF のパスワードを非表示 - この設定を有効にすると、署名済み契約書の PDF を開くためのパスワードを設定するパスワードオプションが非表示になります。
  • プレビューまたは位置設定を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合にプレビューまたは位置設定のオプションが非表示になります。
  • 添付ファイルの順序変更を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に添付ファイルの並べ替えオプションが非表示になります。
  • 受信者の順序変更を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に受信者の並べ替えオプションが非表示になります。
  • 署名者の置き換えを非表示 - この設定を有効にすると、契約書の送信後に現在の署名者または承認者を置き換える機能が非表示になります。
  • Salesforce コンテンツ/ファイルの添付を非表示 - この設定を有効にすると、Salesforce コンテンツまたはファイルを下書き契約書に追加するためのオプションが非表示になります。
  • Salesforce 文書の添付ファイルを非表示 - この設定を有効にすると、Salesforce 文書を下書き契約書に追加するためのオプションが非表示になります。
  • 電子メールコピーの送信先を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に「電子メールコピーの送信先:」オプションが非表示になります。
  • 送信者署名を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に送信者署名オプションが非表示になります。
  • 契約書エディターページのサイドバーを非表示 - この設定を有効にすると、契約書エディターページのサイドバーが非表示になります。サイドバー、契約書ホームページまたは関連するオブジェクトの契約書のリスト内のサイドバーに表示される契約書の名前をクリックすると、契約書エディターページにアクセスできます。

注意:この設定で解決しようとしていた VF ページの問題は、サイドバーコンポーネントへのカスタム JavaScript の追加方法に対する Salesforce の最近の制限によって解決されました。適用されるのは VF ページのみであり、新しい Lightning ページレイアウトを使用している場合はサポートされません。

  • 署名の有効期限を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に署名の有効期限オプションが非表示になります。
  • 署名のリマインダーを非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に署名のリマインダーオプションが非表示になります。
  • 署名タイプを非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書の場合に署名タイプオプション(電子サインまたは手書き署名)が非表示になります。
  • 署名パスワードを非表示 - この設定を有効にすると、署名パスワードオプションが非表示になります。
  • 契約書の添付ファイルのアップロードを非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書のローカルファイルをアップロードするためのオプションが非表示になります。
  • 契約書の添付ファイルの表示を非表示 - この設定を有効にすると、下書き契約書に関連する添付ファイルの表示オプションが非表示になります。
  • 受信者フィールド一覧を上書き - このフィールドでは、契約書フィールドのデフォルト設定を変更できます。この設定により、署名用に送信する契約書の受信者を選択するときに、使用される契約書フィールドが決まります。この設定を使用する場合は、契約レコードの API フィールド名をカンマ区切りのリストを含めます。このフィールドは、受信者が読む順に並んでいる必要があります(例:SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)。
  • 取引先を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「取引先」フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。これは、フィールドに事前に入力し、送信者にその値の編集を許可しない場合に便利です。
  • 契約名を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「契約名」フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 契約書を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「契約書」参照フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 電子メールコピーを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「電子メールコピーの送信先」フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • フィールドセットを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、契約書の「追加フィールド」セクションが読み取り専用になります。
  • ホスト署名を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「ホスト署名」チェックボックスが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 言語を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「言語」フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • メッセージを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「メッセージ」フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 商談を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「商談」参照フィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 署名後オプションを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「署名後リダイレクト URL」オプションと「署名後リダイレクト遅延」オプションが、契約書を送信ページの「受信者」セクションで読み取り専用になります。この設定は、「署名後オプションを有効にする」と共に使用します。
  • プレビューまたは位置設定を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「文書のプレビューまたは署名フィールドの位置設定」チェックボックスが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 受信者を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、契約書の「受信者」セクションが読み取り専用になります。
  • 読み取り専用の受信者署名順序 - この設定を有効にすると、契約書の受信者署名順序のオプションが読み取り専用になります。
  • セキュリティオプションを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、契約書の「セキュリティオプション」セクションが読み取り専用になります。
  • 送信者署名を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「この文書への署名も必須にする」チェックボックスが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 送信者署名のみを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、契約書の送信ページの「受信者」セクションに「送信者の署名のみ」オプションが読み取り専用として表示されます。この設定は、「送信者の署名のみを有効にする」と共に使用します。
  • 署名の有効期限を読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「署名者にこの文書への署名を X 日間許可する」が読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 署名のリマインダーを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、「受信者に署名を求める」チェックボックスが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 署名タイプを読み取り専用にする - この設定を有効にすると、署名タイプフィールドが読み取り専用の契約書フィールドになります。
  • 添付ファイルの名前を使用して契約の名前を変更 - この設定を使用すると、添付文書の名前を使用して、契約名を変更できます。
  • Adobe Sign フィールドテンプレートを表示 - この設定を有効にすると、Adobe Sign フォームフィールドレイヤーテンプレートを選択して、文書に適用するためのオプションが表示されます。
  • Adobe Sign ライブラリの添付ファイルを表示 - この設定を有効にすると、Adobe Sign 文書テンプレートを追加するためのオプションが表示されます。
  • フィールド API 名を表示 - データマッピングおよび結合マッピングを設定する際に各フィールドの API 名および Salesforce オブジェクトの関係を表示するには、このオプションを有効にします。
  • ホスト署名オプションを表示(デフォルトで有効) - この設定を有効にすると、対面署名を取得するための「最初の署名者の署名をホストする」フィールドが契約書ページに表示されます。
  • 受信者署名順序オプションを表示 - この設定を有効にすると、受信者署名の 2 つのオプション、シリアル(入力された順序)または並列(任意の順序)が表示されます。
  • 契約パスワードを消去(デフォルトで有効) - この設定を有効にすると、契約の送信後に、契約の暗号化されたパスワードフィールドが Salesforce に保存されません。これは、契約書の署名または表示用に設定されているパスワードに適用されます。

契約書受信者設定は、契約書が Salesforce 内で作成された、または外部ソースから Salesforce にプッシュされた際の、受信者記録の作成方法または更新方法を制御することができます。

別の場所で作成された文書が Salesforce に自動的に作成されるように Salesforce を設定する方法について詳しくは、契約書の転送マッピングに関する文書を参照してください。

  • 受信者オブジェクトを自動作成 - このフィールドには、元の契約書の受信者と一致する取引先担当者が Salesforce に存在しない場合に作成する受信者タイプ(取引先担当者またはリード)を指定します。必要に応じて、「取引先担当者」または「リード」をこのフィールドに入力します。受信者の参照は、「受信者の参照順」フィールドのエントリにも基づいています。
  • 取引先担当者をコピー - このオプションを選択すると、最初の取引先担当者の受信者に指定されている取引先の参照が、契約書の取引先の参照にコピーされます。
  • 取引先担当者の商談をコピー - このオプションを選択すると、最初の取引先担当者の受信者に指定されている商談の参照が、契約書の商談の参照にコピーされます。
  • 見つからない受信者を作成する(デフォルトで有効)- 見つからない受信者を作成するにはこの設定を有効にします。
    • 新しい受信者は、契約書転送マッピング、署名者を置き換え、または署名者を委任ワークフローの場合に作成されます。
  • 参加者設定を有効にする - 参加者セットを作成および更新するには、この設定を有効にします。
  • 受信者参照ドメインの無視一覧 - 受信者の電子メールが、このフィールドに入力したドメインのいずれかに属している場合、受信者の対応付けは実行されず、受信者は電子メールアドレスとして Salesforce に保存されます。
  • 受信者の参照順 - このフィールドでは、契約書の受信者が Salesforce で検索される順序を指定します。例えば、取引先担当者、リード、ユーザーの順に受信者を参照する場合は、このフィールドにはその順番で入力します。
  • 委任済みの受信者を更新する(デフォルトで有効) - 署名者または送信者が参加者に委任したら受信者を「委任済み」とマークするには、この設定を有効にします。
    • これらの受信者は、契約書ビューページには表示されません。
  • 受信者を更新する(デフォルトで有効) - 既存の受信者属性(ステータスなど)を更新するには、この設定を有効にします。
  • 置き換えられた受信者を更新する (デフォルトで有効)- 管理ページで、送信者によって受信者が置き換えられた際、受信者を「置き換え済み」とマークするにはこの設定を有効にします。
    • これらの受信者は、契約書ビューページには表示されません。
  • 監査レポートを追加 - この設定を有効にすると、契約書の署名後に、監査証跡の PDF が契約レコードに添付されます。
  • 署名済み PDF を追加 - この設定を有効にすると、署名済み PDF が契約書レコードに添付されます。
  • 署名済み PDF を別の添付ファイルとして追加 - この設定を有効にすると、1 回のトランザクションで送信された文書が複数ある場合、署名済み契約書の PDF が個別の添付ファイルとして添付されます。署名済み契約書を結合 PDF として受信しないようにするには、アドビサポートにお問い合わせください。
  • 署名済み PDF の URL を追加 - この設定を有効にすると、署名済み PDF のリンクが契約書レコードに追加されます。
  • 補足ファイルを追加 - この設定を有効にすると、契約書の署名後に、補足文書の PDF が契約書レコードに添付されます。署名者は、契約書の補足文書フィールドを使用して補足文書をアップロードし、契約書トランザクションに添付します。
  • 画像を表示 - 契約に関連付けられているすべての文書に関するすべてのページの最新画像を表示するには、この設定を有効にします。
  • 契約書イベントを更新 - この設定を有効にすると、契約書イベントが更新されます。
  • 契約状況を更新 - この設定を有効にすると、契約状況が更新されます。

環境設定を使用すると、Salesforce の接続先の環境を Adobe Sign 側で制御できます。

注意:

この設定は、Adobe Sign サポートから特別な指示がない限り変更しないでください

  • API の URL を設定 - 指定した環境のデフォルトの Adobe API URL を上書きする URL を入力します。
  • OAuth API の URL を設定 - デフォルトの Adobe OAuth API URL を上書きする URL を入力します。           
  • URL を設定 - 指定した環境のデフォルトの旧 Adobe 統合 URL を上書きする URL を入力します。
  • 環境名 - 環境名(Prod、Stage、Preview、Demo)を指定して、いずれかの Adobe Sign 環境を指定します。

ツールバー設定を使用すると、アカウントで使用できるようにする Adobe Sign ツールバー操作を制御できます。プロファイルまたはユーザーごとに異なるツールバー設定を作成することができます。

  • 取り消し(下書き) - 契約書が未送信の場合にのみ使用できます。このボタンをクリックすると、Salesforce の契約書が削除されます。デフォルトでは非表示になっています。
  • 契約書をキャンセル - 署名用に送信された契約書をキャンセルします。ただし、レコードは Salesforce に保持されます。
  • 契約書を削除 - 署名用に送信された契約書をキャンセルし、レコードを Salesforce から削除します。
  • 契約書確認ロゴを無効にする - AppExchange で Salesforce 向け Adobe Sign アプリを確認するようユーザーに求める、契約書ページのロゴとテキストを非表示にします。
  • 契約の一括キャンセルを無効にする - 文書を一括でキャンセルする機能を無効にします。詳しくは、契約書の一括送信および管理を参照してください。
  • 契約の一括削除を無効にする - 文書を一括で削除する機能を無効にします。
  • 契約の一括送信を無効にする - 文書を一括で送信する機能を無効にします。
  • 一括送信のリマインダーを無効にする - リマインダーを一括で送信する機能を無効にします。
  • 契約の一括更新を無効にする - 文書を一括で更新する機能を無効にします。
  • 読み込み時アクションを有効にする - ユーザーがアクションを HTTP パラメーターとして契約書ページに渡すことができます。パラメーターを受け取ったページは、そのアクションをすぐに実行します。
  • 契約書の送信をホスト - 
  • 契約書を保存 - 契約書を保存します。
  • 契約書を送信 - 署名用に契約書を送信します。
  • リマインダーを送信 - リマインダーを現在の署名者に送信します。
  • 状況を更新 - Adobe Sign に対してクエリを実行して、Salesforce で契約状況を更新します。
  • 契約書を表示 - Adobe Sign の契約書を表示ページを開きます。ユーザーはこのページで契約書を確認し、追加の作業をおこなうことができます。

結合マッピング設定を使用すると、結合マッピングを使用して契約書を送信するとき、添付ファイルをどのように管理するかを制御できます。詳しくは、結合マッピングの文書を参照してください。

  • 結合文書を添付 - 契約書に結合マッピングを使用する場合、このオプションを選択すると、契約書の送信後、結合データを含む文書が契約レコードに添付されます。
  • 元の文書を削除 - 契約書に結合マッピングを使用する場合、このオプションを選択すると、契約書の送信後、契約レコードから元のテンプレート文書が削除されます。

Adobe Sign Chatter 設定は、組織で Adobe Sign for Chatter アプリをインストールしている場合に表示されます。この設定によって、Chatter の更新の投稿先と Chatter の投稿をトリガーするイベントを決定します。組織用に 1 セットだけ Chatter 設定を定義してください。設定には名前を付けることができます。Adobe Sign for Chatter の詳細およびインストールと設定の手順については、こちらを参照してください。

  • 名前 - このフィールドでは、カスタム設定データが Apex によって使用される場合のデータセットの名前を指定します。
  • Adobe Sign Chatter の更新を有効にする - この設定をオンにすると、Adobe Sign 契約書の Chatter の更新が有効になります。
  • 取引先レコードの場合に投稿 - 関連する取引先レコードに関する Adobe Sign 契約の場合に Chatter の更新を投稿します。
  • 契約レコードの場合に投稿 - 関連する契約レコードに関する Adobe Sign 契約の場合に Chatter の更新を投稿します。
  • 契約レコードの場合に投稿 - 関連する契約レコードに関する Adobe Sign 契約の場合に Chatter の更新を投稿します。
  • 商談レコードの場合に投稿 - 関連する商談レコードに関する Adobe Sign 契約の場合に Chatter の更新を投稿します。
  • 契約の取り消し時に投稿 - 契約が取り消されたときに Chatter の更新を投稿します。
  • 契約の拒否時に投稿 - 契約が拒否されたときに Chatter の更新を投稿します。
  • 契約の期限切れ時に投稿 - 契約の有効期限が切れたときに Chatter の更新を投稿します。
  • 契約の送信時に投稿 - 契約が送信されたときに Chatter の更新を投稿します。
  • 契約トランザクションの完了時に投稿 - 契約が署名または承認されたときに Chatter の更新を投稿します。
  • 契約の表示時に投稿 - 契約が表示されたときに Chatter の更新を投稿します。
  • 受信者の電子メールが不達の場合に投稿 - 受信者の電子メールが宛先不明で不達になったときに Chatter の更新を投稿します。
  • リマインダーの送信時に投稿 - リマインダーが送信されたときに Chatter の更新を投稿します。
  • 契約への署名を求める通知を送信 - 契約に署名者の署名が必要な場合に署名者に非公開 Chatter メッセージを投稿します。
注意:

メインの Adobe Sign 設定には他の Chatter 設定があります。デフォルトでは、契約レコードは Chatter フィードに対して有効になりますが、「契約の Chatter フィードを無効にする」設定でオフにすることができます。

リード変換設定を使用すると、リードを取引先、取引先担当者または商談に変換した後も、契約の関係性を保持できます。

  • 取引先保持契約 - このオプションをオンにすると、リードが取引先に変換された場合にリードの契約が保持されます。
  • 取引先担当者保持契約 - このオプションをオンにすると、リードが取引先担当者に変換されたときにリードの契約が保持されます。
  • 商談保持契約 - このオプションをオンにすると、リードが商談に変換されたときにリードの契約が保持されます。

自動化およびバックグラウンドアクション

Salesforce 向け Adobe Sign には、契約書に対してバックグラウンドアクションを有効にして、ワークフローを自動化する機能が用意されています。これには、契約書の送信、リマインダーの送信、契約状況の更新、契約書の削除、契約書のキャンセルが含まれます。

バックグラウンドアクション

  • 自動ワークフローまたはトリガーによって、Salesforce は、追加のユーザー操作なしで署名用に文書を自動送信できます。リマインダーの送信、契約書の削除、キャンセルまたは更新を自動的におこなうように、トリガーまたはワークフローを設定することもできます。これをおこなうには、ユーザーまたはワークフローが他のユーザーの代理で送信できるようにすることが必要になる場合があります。
  • バックグラウンドアクションを有効にするには、「バックグラウンドアクション」という契約書選択リストフィールドを使用します。フィールドの値が切り替わると、アクションがトリガーされます。必ず契約状況に対して許可されているアクションのみをトリガーしてください(例えば、既にキャンセルされている契約については、リマインダーを送信することはできません)。
  • また、「署名用に送信」ボタンを有効にして、ユーザーに契約書を最初に確認するよう求めずに、事前定義された契約テンプレートを使用した契約書を自動送信することもできます。これを実現するには、契約テンプレートで「自動送信」オプションを有効にします。詳しくは、契約テンプレートを参照してください。

onLoadActions

Salesforce は、Adobe Sign が契約書のボタンアクション(送信、通知、キャンセル、更新および表示)に対してサポートしている onLoadAction URL パラメーターを使用して、アクションを自動的にトリガーできます。URL パラメーターでは、管理者が設定したツールバー設定が考慮されます。そのため、有効になっているツールバー設定のみが使用可能になります。

onLoadAction を使用した URL の例:

送信:アカウントで契約書の状態が下書きであることを確認してください。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

通知:アカウントで契約状況が署名用に送信であることを確認してください。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

削除:アカウントで契約状況が署名用に送信であることを確認してください。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

キャンセル:アカウントで契約状況が署名用に送信であることを確認してください。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

更新:アカウントで契約状況が署名用に送信であることを確認してください。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

表示: アカウントで契約状況が署名用に送信済み、署名済み、またはキャンセル済みであることを確認してください。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Adobe Sign と他の Salesforce アプリの統合

Adobe Sign は複数の Salesforce アプリと統合されています。これにより、Salesforce ワークフローをさらに拡張できます。各アプリの詳細を確認してください。アプリは AppExchange から入手できます。

高度な文書生成

サブスクリプションと請求

契約、提案および見積管理

 Adobe

ヘルプをすばやく簡単に入手

新規ユーザーの場合