자체 서명용 Adobe Acrobat Sign: 사용 안내서

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign의 '자체 서명' 기능을 사용하면 커뮤니티 포털의 사용자가 셀프 서비스 계약에 서명할 수 있습니다. 고객, 파트너, 직원 등 모든 Salesforce Experience Cloud 포털에 자체 서명을 추가하여 사용자가 포털에서 직접 계약을 시작하고 서명하도록 지원할 수 있습니다.

'자체 서명' 기능은 몇 가지 다른 버전의 Salesforce 커뮤니티 클라우드의 다음 포털에서 액세스할 수 있습니다.

• B2C 포털: 고객이 커뮤니티 사용자 로그인 및 커뮤니티 사용자 로그인 그리고 라이선스 사용
• B2B 포털: 파트너 커뮤니티 사용자 라이선스

사용자가 커뮤니티 포털에서 계약을 수신하고 서명할 수 있도록 하려면 다음 단계를 완료해야 합니다.

• 사전 요구 사항 확인
• Chatter 사용(Commercial Cloud 사용자 전용)
• 2개의 CSP 신뢰할 수 있는 사이트 활성화
  
• 모두에게 'Adobe Acrobat Sign 커뮤니티 사용자' 권한 세트 활성화
  
• 커뮤니티 포털 사용자 생성
• 커뮤니티용 계정 및 연락처 생성
• Digital Experiences 활성화
• SFDC 커뮤니티 페이지 구성
• '다른 사용자로 전송을 허용' 설정을 활성화
• Salesforce 통합 데이터에 대한 액세스 권한 부여
• 계약 템플릿 및 관련 개체에 대한 액세스 권한을 부여
• 커뮤니티 포털을 사용하여 계약서 전송 및 서명

• Adobe Acrobat Sign Admin 탭으로 이동하고 아직 선택하지 않은 경우 샘플 계약 템플릿 생성 옵션을 선택합니다. 완료되면 저장을 선택합니다.
  

참고: Acrobat Sign 계정을 Salesforce에 연결하는 동안 샘플 계약 템플릿 생성 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.

• 설치하는 동안 템플릿이 생성되지 않았거나 이전 버전에서 패키지 V 19로 업그레이드한 경우 아래 단계를 통해 템플릿을 생성해야 합니다.
  1. Adobe Acrobat Sign 관리 탭으로 이동합니다.
  2. 오른쪽 패널의 리소스 목록에서 샘플 자체 서명 계약 템플릿 생성을 선택합니다.
     계약 템플릿 탭에서 '테스트 커뮤니티 계약' 템플릿을 엽니다.
  3. '테스트 커뮤니티 계약' 템플릿의 고급 옵션 아래에서 계약 유형이 NDA인지 확인합니다.

Chatter 활성화(v.18~22 Commercial Cloud 사용자 전용)

Salesforce용 Acrobat Sign V22 이상의 Commercial Cloud 사용자인 경우 SFDC 조직에서 Chatter를 활성화해야 합니다.

2개의 CSP 신뢰할 수 있는 사이트 활성화

Adobe Acrobat Sign 계정의 기본 URL을 허용하려면 두 개의 CSP(콘텐츠 보안 정책) 신뢰할 수 있는 사이트를 구성해야 합니다. 다음 작업을 수행하십시오.

모두에게 'Adobe Acrobat Sign 커뮤니티 사용자' 권한 세트 활성화

Adobe Acrobat Sign 커뮤니티 사용자 권한 세트를 활성화하여 커뮤니티 사용자가 포털을 사용할 수 있도록 허용해야 합니다. 다음 작업을 수행하십시오.

참고: Adobe Acrobat Sign 커뮤니티 사용자 권한 세트를 활성화하지 않고 커뮤니티 포털을 구축할 수 있습니다.

커뮤니티 포털 사용자 생성

Adobe Acrobat Sign 셀프 서비스 포털을 사용하도록 사용자 프로필을 구성하려면 표준 프로필 중 하나를 복제하고 편집해야 합니다. 다음 작업을 수행하십시오.

커뮤니티에 대한 계정, 연락처 및 사용자 생성

커뮤니티에 대한 계정 및 연락처를 생성해야 합니다. 

포털 사용자를 사용하도록 설정하려면 계정 소유자가 역할과 연결되어 있어야 합니다. Salesforce 사용자와 역할을 연결하려면 설정 > 관리 > 사용자 > 사용자로 이동합니다. 그런 다음, 사용자 목록에서 사용자에 대해 편집을 선택한 다음 페이지가 열리면 역할 드롭다운 목록을 열고 > 역할을 선택하고 > 저장을 선택합니다.

Digital Experiences 활성화

Digital Experiences를 활성화하려면 다음 작업을 수행하십시오.

1. 설정 > 플랫폼 도구 > 기능 설정 > Digital Experiences > 설정으로 이동합니다.
2. 플랫폼 활성화  확인란을 선택합니다.
3. 아직 활성화되지 않은 경우 Experience Workspaces 활성화 확인란을 선택합니다.
4. 저장을 선택합니다.

SFDC 커뮤니티 페이지 구성

SFDC 커뮤니티 포털 페이지를 구성하려면 다음 단계를 구현해야 합니다.

'다른 사용자로 전송을 허용' 설정을 활성화

Adobe Acrobat Sign 라이선스가 없는 사용자는 "다른 사람을 대신한 위임 전송 허용" 설정을 활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 커뮤니티 사용자가 다른 사용자의 라이선스를 사용하여 계약서를 생성할 수 있습니다.

이 설정을 수행하려면 다음 구성 단계를 완료해야 합니다.

Salesforce 통합 데이터에 대한 액세스 권한 부여

패키지의 사용자 정의 개체는 기본적으로 외부 사용자에 대해 "비공개"로 설정됩니다. 커뮤니티 사용자 권한 집합은 사용자 정의 개체 및 해당 필드에 대한 액세스를 제공하지만 다른 사용자(내부 및 외부)가 생성한 레코드에는 액세스할 수 없습니다.

커뮤니티 포털 내에서 관리자는 다음 두 가지 방법으로 eSign 흐름을 설정할 수 있습니다.

• 사전 제작된 구성 요소(자체 서명 및 단순 서명)를 사용합니다.
• Apex API를 사용하여 자신만의 흐름을 만들어 보십시오. 

두 경우 모두 관리자는 커뮤니티 사용자가 eSign 흐름을 시작하거나 참여할 수 있도록 계약 템플릿을 사용하는 경우가 많습니다. 이 기능을 사용하려면 커뮤니티 사용자는 일반적으로 내부 사용자가 만든 병합 및 데이터 매핑 개체 등의 계약 템플릿 및 관련 리소스에 대한 읽기 전용 액세스가 필요합니다.

커뮤니티 사용자 라이선스 유형에 따라 액세스 권한을 부여할 수 있는 방법이 결정됩니다.

• 커뮤니티 사용자 로그인 라이선스: 관리자는 계약 템플릿에 대해 "모두 보기"를 활성화하고 커뮤니티 사용자 프로필을 통해 병합/데이터 매핑 개체를 활성화하여 액세스를 부여할 수 있습니다.
• 커뮤니티 사용자 로그인 그리고 라이선스 및 파트너 커뮤니티 사용자 라이선스: 프로필을 통해 "모두 보기" 액세스를 활성화하는 것은 불가능합니다. 관리자는 역할 기반 공유 규칙을 사용하여 액세스를 제공해야 합니다.

계약 템플릿 및 관련 개체에 대한 액세스 권한을 부여

커뮤니티 사용자가 계약 템플릿을 사용하여 계약을 작성하려면 해당 사용자는 필수 템플릿 및 관련 개체에 대한 "모두 보기" 액세스 권한을 부여받아야 합니다.

• 계약 템플릿(echosign_dev1__Agreement_Template__c)
• 병합 매핑(echosign_dev1__SIGN_Merge_Mapping__c)

• 데이터 매핑(echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)

Acrobat Sign Document Builder 템플릿을 첨부 파일로서 계약 템플릿과 함께 사용하는 경우 커뮤니티 사용자에게 아래 개체에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다.

• Document Builder 템플릿(adobesign__Document_Template__c)

• 개체 필드 매핑(adobesign__Object_Field_Mapping__c)

커뮤니티 포털을 사용하여 계약서 전송 및 서명

커뮤니티 포털을 사용하여 계약을 전송 및 서명하려면 다음 항목을 참조하십시오.

• 사전 요구 사항 확인.
• 계정 수준 템플릿이 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 
• 커뮤니티 포털에서 사용자에게 계약을 전송하는 방법을 확인합니다. 
• 계약 템플릿 설정을 참조하십시오.
• 사용자가 커뮤니티 포털에서 계약을 보고 서명하는 방법을 확인하십시오.

사전 요구 사항 확인

커뮤니티 포털을 사용하여 계약을 전송하거나 계약에 서명하려면 다음 사항을 확인해야 합니다.

• 커뮤니티 포털이 구성되었습니다.
  • 포털이 활성 상태여야 합니다.
  • 사용자 액세스에 적합한 프로필이 허용되었는지 확인합니다.
    
  • Adobe Acrobat Sign 구성 요소가 설치되었습니다.
• 사용자는 다음 커뮤니티에 대해 구성됩니다.
  • 사용자는 커뮤니티에서 활성화됩니다.
  • 사용자에게 올바른 사용자 라이선스 및 프로필이 할당됩니다.

계정 수준 템플릿이 요구 사항을 충족하는지 확인

계정 수준 템플릿은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

• 계약 유형에 조회되는 계약 템플릿으로 생성합니다.
• 연락처로 설정된 마스터 개체 유형을 포함합니다.
• 파일이 첨부되어 있습니다.
  
• 선택에 따라 위임 전송이 구성되어 있습니다.

커뮤니티 포털에서 사용자에게 계약을 보내는 방법 확인

아래 두 방법 중 하나를 사용하여 커뮤니티 포털에서 사용자에게 계약서를 전달할 수 있습니다.

• 직접 전송을 통해 - Salesforce 연락처로 계약을 보내면 해당 사용자는 자신의 개인 포털 보기에서 나열된 계약을 볼 수 있습니다.
  
• 계정 템플릿을 통해 - 계정에서 서명을 가져와야 하는 경우 템플릿을 생성한 다음 사용자에게 해당 템플릿을 노출할 수 있습니다. 사용자 관점에서 볼 때 동일하지만 이 방법은 사용자가 서명/승인 버튼을 클릭할 때만 새 계약이 생성됩니다. 자세한 내용은 계약 템플릿 섹션을 참조하십시오.

계약 템플릿은 커뮤니티의 구성 요소 관리 패널을 통해 커뮤니티 포털에 삽입할 수 있습니다. 추가되면 템플릿은 대기 중 섹션에 표시되며 사용자에게 바로 보낸 계약서와 유사해 보입니다.

차이는 보내기/승인 버튼은 클릭했을 때 새 계약서를 생성하는 템플릿을 실행한 다음, 포털 내에서 계약서를 호스트한다는 것입니다.  따라서 사용자가 서명 프로세스를 시작하기 전까지는 계약서 목록이 이러한 잠재적인 계약서로 채워지지 않습니다.

지정된 시간에 하나의 템플릿만 사용할 수 있으며 해당 템플릿은 관리 패널의 다른 설정에 의해 제어됩니다(아래에 설명됨).

계약서 템플릿 설정

• 계약 범위: 템플릿을 트리거하기 위한 사용자 제한을 정의합니다.
  '사용자'로 설정된 경우 포털 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 템플릿을 사용할 수 있습니다. 각 사용자는 계약서의 개별 사본에 서명할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 모든 서명된 사본이 포털의 '완료된 계약' 섹션 아래에 나타납니다.
  '계정'으로 설정된 경우 계약을 생성하는 첫 번째 사용자만 계약서에 서명할 수 있습니다. 계약을 완료하면 다른 사용자의 보기에서 해당 계약서가 사라집니다.
• 갱신 일수: 고객에게 템플릿 링크가 다시 나타나는 시점을 결정합니다. 단, 직접 볼 수는 없습니다. 특히 이 값은 마지막 템플릿 서명 후 링크에 다시 액세스할 수 있게 되기까지의 일 수를 지정합니다. 예를 들어, 값 360을 사용하면 계약 템플릿 링크가 서명 후 360일 뒤에 다시 나타납니다.
  
• 헤더 제목 및 로고: 헤더 제목은 필요에 따라 조정할 수 있는 사용자 지정 가능한 텍스트 필드입니다. 한편, 헤더 로고 옵션은 Adobe Acrobat Sign 로고의 가시성을 제어하여 표시하거나 숨길 수 있습니다.
  
• 서명 기한: 계약 이름 아래에 눈에 띄게 표시된 해당 날짜까지 계약을 체결해야 합니다. 기한이 지난 후 시스템은 "서명" 버튼을 삭제하고 마감일 텍스트를 빨간색으로 강조 표시합니다.

사용자가 커뮤니티 포털에서 계약을 보고 서명하는 방법 참조

사용자와 포털이 올바르게 설정되면 연락처로 전송된 계약서가 포털에 나타납니다. 사용자는 이러한 계약서에 액세스하여 편리하게 서명할 수 있습니다. 다음은 커뮤니티 포털에 표시되는 사용자입니다.

• 사용자 서명을 기다리는 계약서가 목록 상단에 나타납니다. 서명 또는 승인이 필요한 경우 계약 이름 옆에 있는 버튼이 표시됩니다.
• 사용자가 계약에 서명하거나 동의를 승인하면 구성 요소 패널에 성공 메시지가 나타납니다.
• 사용자가 이미 서명했지만 다른 수신자의 작업을 기다리는 계약서가 다음에 나열됩니다.
• 완료된 계약은 구성 요소 패널 하단에 표시되며 서명자/승인자의 이메일 주소와 실행 날짜가 표시됩니다.