자체 서명용 Adobe Acrobat Sign: 사용 안내서

개요

자체 서명은 커뮤니티 포털 사용자가 셀프서비스 계약에 서명할 수 있는 Salesforce용 Acrobat Sign의 구성 요소입니다. 고객, 파트너, 직원 등 모든 Salesforce Experience Cloud 포털에 자체 서명을 추가하여 사용자가 포털에서 직접 계약을 시작하고 서명하도록 지원할 수 있습니다.

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign: 자체 서명 사용 안내서에서는 Salesforce용 Acrobat Sign을 구성하여 자체 서명 계약 템플릿을 생성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다. 커뮤니티 포털 사용자가 커뮤니티 포털에서 계약을 수신하고 서명할 수 있도록 하려면 다음 단계를 완료해야 합니다.

  • 사전 요구 사항 확인
  • Chatter 활성화
  • Digital Experiences 활성화
  • 2개의 CSP 신뢰할 수 있는 사이트 활성화
  • 모든 커뮤니티 사용자에 대한 Adobe Acrobat Sign 커뮤니티 사용자 권한 세트 활성화
  • 커뮤니티 포털 사용자 생성
  • 커뮤니티에 대한 계정, 연락처 및 사용자 생성
  • SFDC 커뮤니티 페이지 구성
    • 새로운 Digital Experience 시작하기
    • 사용자를 활성화하도록 Digital Experiences 작업 영역 구성
    • 포털 게시
    • 연락처 프로필 표시를 공개로 설정
    • Digital Experiences 작업 영역에 Adobe 셀프 서비스 서명 구성 요소 추가
  • '다른 사용자로 전송을 허용' 설정을 활성화
  • 커뮤니티 포털을 통한 계약 전송 및 서명

사전 요구 사항

  • Salesforce를 Acrobat Sign에 연결할 때 샘플 계약 템플릿 생성을 선택하여 설치하는 동안 샘플 계약 템플릿을 생성하도록 선택해야 합니다.
link-accounts

  • 설치하는 동안 템플릿이 생성되지 않았거나 이전 버전에서 패키지 V 19로 업그레이드한 경우 아래 단계를 통해 템플릿을 생성해야 합니다.
    1. Adobe Acrobat Sign 관리 탭으로 이동합니다.
    2. 오른쪽 패널의 리소스 목록에서 샘플 자체 서명 계약 템플릿 생성을 선택합니다.
    3. '커뮤니티 계약 테스트' 초안 페이지가 열리면 다음을 확인합니다.
      • 계약 유형 탭에 NDA 유형이 있습니다.
      • 계약 템플릿 탭에 커뮤니티 계약 테스트 템플릿이 있습니다.
generate-self-sign-template

verify-nda-agreement-types

agreement-templates

Chatter 활성화(패키지 V 18-21에만 해당)

Salesforce V22 또는 이전 버전용 Acrobat Sign을 사용하는 경우 SFDC 조직에서 Chatter를 활성화해야 합니다. 그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 기능 설정 > Chatter > Chatter 설정으로 이동합니다.
  2. 편집을 선택합니다.
  3. 활성화 확인란을 선택합니다.
  4. 저장을 선택합니다.
edit-chatter-settings

enable-chatter-settings

Digital Experiences 활성화

Digital Experiences를 활성화하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 기능 설정 > Digital Experiences > 설정으로 이동합니다.
  2. Digital Experiences 활성화 확인란을 선택합니다.
  3. Digital Experiences의 도메인 이름을 입력합니다. 계정에 설정된 도메인이 있는 경우 계정 도메인 값을 사용할 수 있습니다.
  4. 저장을 선택합니다. 설정된 도메인은 변경할 수 없다는 경고가 대화 상자에 표시됩니다.
  5. 확인을 선택합니다.
enable-digital-experience-settings

2개의 CSP 신뢰할 수 있는 사이트 활성화

Adobe Acrobat Sign 계정의 기본 URL을 허용하려면 두 개의 CSP(콘텐츠 보안 정책) 신뢰할 수 있는 사이트를 구성해야 합니다. 그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 다음과 같이 Acrobat Sign 계정 조각 값을 얻으십시오.

    1. Adobe Acrobat Sign 계정에 로그인합니다.
    2. URL에서 echosign.com(혹은 adobesign.com) 부분 바로 앞에 있는 매개 변수(조각 값)를 복사합니다. 
      예를 들어 URL https://caseyjones.na1.echosign.com의 조각 값은 na1입니다.
    3. 탭을 닫습니다.

    Adobe Acrobat Sign 계정 환경을 식별하는 방법을 확인하십시오.

    global-settings

  2. 설정 > 설정 > 보안 > CSP 신뢰할 수 있는 사이트로 이동한 다음 새 신뢰할 수 있는 사이트를 선택합니다.

    csp-trusted-sites

  3. 새 정의 사이트가 열리면 필요에 따라 필드에 다음 정보를 입력하십시오.

    1. 신뢰할 수 있는 사이트 이름 - AcrobatSign과 같은 이름을 입력합니다.
    2. 신뢰할 수 있는 사이트 URL - 사이트 URL https://secure.<shard>.adobesign.com
      을 입력합니다. 예를 들어, https://secure.na1.adobesign.com
       adobesign.com 도메인에 계정이 업데이트되지 않은 경우, echosign.com을 대신 사용할 수 있습니다.
    3. 활성 확인란을 선택합니다.
    4. 컨텍스트- 컨텍스트용 Experience Builder 사이트를 선택합니다.
    5. frame-src용 CSP Directive Allow 사이트 확인란을 선택합니다.
    6. 저장을 선택합니다.
    csp-trusted-site-definition

  4. 설정 > 설정 > 보안 > CSP 신뢰할 수 있는 사이트로 이동한 다음 새 신뢰할 수 있는 사이트를 선택합니다.

  5. 새 정의 사이트가 열리면 필요에 따라 필드에 다음 정보를 입력하십시오.

    1. 신뢰할 수 있는 사이트 이름 - AcrobatSign2와 같은 이름을 입력합니다.
    2. 신뢰할 수 있는 사이트 URL - 사이트 URL  https://secure.adobesign.com
      을 입력합니다.
    3. 활성 확인란을 선택합니다.
    4. 컨텍스트 - 컨텍스트용 Experience Builder 사이트를 선택합니다.
    5. frame-src용 CSP Directive Allow 사이트 확인란을 선택합니다.
    6. 저장을 선택합니다.
    두 번째 CSP 신뢰할 수 있는 사이트

  6. CSP 신뢰할 수 있는 사이트 두 개를 확인하십시오.

    CSP 신뢰할 수 있는 사이트

모든 커뮤니티 사용자에 대해 Adobe Acrobat Sign 커뮤니티 사용자 권한 세트 활성화

Adobe Acrobat Sign 커뮤니티 사용자 권한 세트를 활성화하여 커뮤니티 사용자가 포털을 사용할 수 있도록 허용해야 합니다. 그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.

참고: Adobe Acrobat Sign 커뮤니티 사용자 권한 세트를 활성화하지 않고 커뮤니티 포털을 구축할 수 있습니다.

  1. 설정 > 관리 > 사용자 > 권한 세트로 이동합니다.

  2. 권한 세트 레이블 목록에서 Adobe Acrobat Sign 커뮤니티 사용자를 선택합니다.

    권한 세트를 지정합니다.

  3. 권한 세트 페이지가 열리면 할당 관리를 선택합니다.

    permission-set-manage-assignments

  4. 지정된 사용자 페이지에서 할당 추가를 선택합니다.

    permission-set-add-assignments

  5. 사용자 지정 페이지에서 권한 세트를 적용할 모든 사용자를 선택한 다음 할당을 선택합니다.

    permission-set-assign-users

커뮤니티 포털 사용자 생성

커뮤니티 사용자 프로필 복제

Adobe Acrobat Sign 셀프 서비스 포털을 사용하도록 사용자 프로필을 구성하려면 표준 프로필 중 하나를 복제하고 편집해야 합니다. 그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 설정 > 관리 > 사용자 > 프로필로 이동합니다.

  2. 표준 고객 고객 프로필의 경우 복제를 선택합니다.

    4개의 고객 커뮤니티 프로필이 있으며, 이 중 하나를 사용하여 사용자 프로필을 복제하고 생성할 수 있습니다. 복제하는 프로필의 사용자 라이선스 유형을 확인합니다.

    setup-profiles

  3. 복제된 프로필에 직관적인 이름을 지정하고 저장을 선택합니다.

    cloned-profile-name

  4. 복제된 프로필 페이지가 열리면 편집을 선택합니다.

    cloned-profile-edit

  5. 사용자 정의 편집 페이지에서 사용자 정의 개체 권한으로 스크롤하고 모든 Adobe Acrobat Sign 개체를 활성화합니다. 모두 수정 확인란을 선택하거나 보안 강화를 위해 필요한 권한만을 선택할 수 있습니다.

    cloned-prodile-custom-object-permissions

커뮤니티
에 대한 계정, 연락처 및 사용자 생성

커뮤니티에 대한 계정, 연락처 및 사용자를 생성해야 합니다. 

포털 사용자를 사용하도록 설정하려면 계정 소유자가 역할과 연결되어 있어야 합니다. Salesforce 사용자와 역할을 연결하려면 설정 > 관리 > 사용자 > 사용자로 이동합니다. 그런 다음 사용자 목록에서 사용자에 대해 편집을 선택한 다음 페이지가 열리면 역할 드롭다운 메뉴를 열고 > 역할을 선택하고 > 저장을 선택합니다.

계정을 만들려면 다음을 수행하십시오.

  1. 앱 시작 관리자에서 영업 앱을 실행합니다.

  2. 계정 드롭다운 메뉴를 열고 + 새 계정을 선택합니다.

    sales-new-account

  3. 새 계정 페이지가 열리면 계정 이름 값을 입력한 다음 저장을 선택합니다.

    계정 이름은 계정을 Adobe Acrobat Sign 포털 계정으로 식별해야 합니다. 계정 이름은 여기에서 입력해야 하는 유일한 값입니다.

    sales-new-account-details

연락처를 생성하려면 다음을 수행하십시오.

  1. Ligtning 페이지의 오른쪽 상단에서 +를 선택하여 생성 메뉴를 연 다음 새 연락처를 선택합니다.

    create-new-contact

  2. 새 연락처 대화 상자가 나타나면 다음을 수행하십시오.

    1. 의미 있는 이름 값을 입력합니다.
    2. 연락처에 대한 이메일 값을 입력합니다. 커뮤니티 포털 콘텐츠를 관리하는 관리자의 이메일을 추가하는 것이 좋습니다.
    3. 연락처를 이전 단계에서 만든 Adobe Acrobat Sign 커뮤니티 포털 계정에 연결합니다.
    4. 저장을 선택합니다.
    new-contact-details

  3. 방금 만든 연락처 페이지를 엽니다.

  4. 페이지의 오른쪽 상단에서 설정(톱니바퀴 아이콘) > 개체 편집을 선택합니다.
    그렇게 하면 개체 관리자에서 연락처 개체가 열립니다.

    new-contact-edit

  5. 개체 관리자 페이지의 왼쪽 패널에서 페이지 레이아웃을 선택합니다.

  6. 연락처 레이아웃 항목의 경우, 드롭다운 메뉴를 열고 편집을 선택합니다.

    edit-contact-layout

  7. 연락처 레이아웃 섹션의 개체 옵션에서 모바일 및 Lightning 작업을 선택합니다.

  8. 고객 사용자 활성화 버튼을 Salesforce 모바일 및 Lightning 환경 작업 섹션으로 드래그합니다.

    drag-enable-customer-user

  9. 사용자로 Experience에 로그인 버튼을 Salesforce 모바일 및 Lightning 환경 작업 섹션으로 드래그합니다.

    drag-login-to-experience-user

  10. 저장을 선택합니다.

  11. 커뮤니티 연락처 페이지로 돌아가 오른쪽 상단에서 드롭다운 메뉴를 엽니다. 메뉴에서 고객 사용자 활성화를 선택합니다.

    그렇게 하면 가져온 연락처 정보가 있는 새 사용자 페이지가 열립니다.

    contact-page-enable-customer-user

  12. 새 사용자 페이지가 열리면 다음과 같이 사용자를 구성합니다.

    • 전에 복제한 프로필의 라이선스와 일치시킬 사용자 라이선스를 설정합니다.
    • 프로필을 복제된 프로필로 설정합니다.
    • 저장을 선택합니다.

    설정 사용자 페이지가 새로 고쳐지고 사용자의 세부 정보가 표시됩니다.

    new-user-edit

  13. 새로 고친 페이지에서 권한 세트 할당을 마우스로 가리킨 다음 할당 편집을 선택합니다.

    contact-permission-set-edit

  14. 사용자에 대한 권한 세트 할당 페이지가 열리면 다음을 수행하십시오.

    1. 사용 가능한 권한 세트 상자에서 Adobe Acrobat Sign 커뮤니티 사용자를 선택합니다.
    2. 추가를 선택합니다.
      선택한 권한 세트가 활성화된 권한 세트 상자에 표시됩니다.
    3. 저장을 선택합니다.
    permission-set-add-contact

SFDC 커뮤니티 페이지 구성

새로운 Digital Experience 시작하기

  1. 설정플랫폼 도구 > 기능 설정 > Digital Experiences > 모든 사이트로 이동합니다.

  2. 새로 만들기를 선택합니다.

    digital-all-sites-new

  3. 페이지가 열리면 고객 서비스 환경을 선택합니다.

    셀프 서비스 구성 요소에는 고객 서비스 환경이 필요합니다.

    choose-customer-service-experience

  4. 고객 서비스 페이지가 열리면 시작을 선택합니다.

    customer-service-get-started

  5. 대화 상자가 나타나면 다음을 수행하십시오.

    1. 사이트 이름을 입력합니다.
    2. 원할 경우, 사이트별 이름을 URL에 추가할 수 있으며, 이러한 추가는 여러 사이트가 있는 경우 유용합니다.
    3. 생성을 선택합니다.
    enter-name-customer-service-portal

    커뮤니티가 만들어지는 동안 기분 좋은 그래픽 쇼가 실행됩니다. 완료되면 커뮤니티 페이지가 표시됩니다. 여기서 커뮤니티 이름이 창의 상단에 표시되고(노란색으로 강조 표시됨) URL의 사이트별 문자열이 주소창에 표시됩니다.

    new-community-portal

사용자를 활성화하도록 Digital Experiences 작업 영역 구성

  1. 설정플랫폼 도구 > 기능 설정 > Digital Experiences > 모든 사이트로 이동합니다.

  2. 커뮤니티 목록을 보려면 작업 영역을 선택합니다.

    digital-experiences-workspaces

  3. 내 작업 영역 페이지가 열리면 관리를 선택합니다.

    그렇게 하면 커뮤니티에 대한 관리 페이지가 열립니다.

    test-portal-administration

  4. 왼쪽 패널에서 설정을 선택한 상태에서 활성화를 선택합니다.

    portal-administration-activate

  5. 왼쪽 패널에서 멤버를 선택하고 다음과 같이 필드를 구성하십시오.

    • 검색 드롭다운 메뉴를 열고 모두를 선택합니다.
    • 사용 가능한 프로필 목록에서 생성한 사용자 정의 프로필을 선택합니다.
    • 추가를 선택하여 프로필을 선택한 프로필 목록으로 이동합니다.
    • 저장을 선택합니다.

포털 게시  

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 기능 설정 > Digital Experiences > 모든 사이트로 이동합니다.

  2. 커뮤니티 목록을 보려면 Builder를 선택합니다.

    digital-experiences-builder

  3. Builder 페이지가 열리면 다음을 수행하십시오.

    1. 페이지의 오른쪽 상단에서 톱니바퀴 아이콘을 선택하여 설정 페이지를 엽니다.
    2. 게스트 사용자가 로그인하지 않고 사이트를 보고 상호 작용할 수 있음 확인란을 선택합니다.
    3. 설정 창을 닫습니다.
    experience-builder-settings

  4. 페이지의 오른쪽 상단에서 게시 아이콘을 선택합니다. 그런 다음 대화 상자가 나타나면 게시를 다시 선택하여 확인합니다.

    게시

    experience-builder-settings-publish-confirm

    그렇게 하면 사이트 업데이트가 게시되고 있다는 메시지가 표시됩니다. 변경 사항이 적용되면 확인 이메일이 전송됩니다.

Digital Experiences 작업 영역에 Adobe 셀프 서비스 서명 구성 요소를 추가합니다

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 기능 설정 > Digital Experiences > 모든 사이트로 이동합니다.

  2. 커뮤니티 목록을 보려면 작업 영역을 선택합니다.

    recipients-send-on-behalf-of

  3. 내 작업 영역 섹션에서 Builder를 선택합니다.

    workspaces-builder

  4. 왼쪽 패널에서 구성 요소 아이콘을 선택한 다음 다음을 수행하십시오.

    1. 메뉴 아래로 스크롤합니다.
    2. Adobe 셀프 서비스 서명 옵션을 드래그하여 페이지 레이아웃에 놓습니다.
      Acrobat Sign 계약서를 노출하고 싶은 곳에 구성 요소를 놓을 수 있습니다.
    drag-self-service-sign

    페이지가 새로 고쳐져서 페이지 레이아웃에 추가된 구성 요소가 표시되고 오른쪽 상단에 구성 요소에 대한 관리 패널이 표시됩니다.

    adobe-self-service-sign

    창의 오른쪽 상단에 있는 관리 패널을 통해 포털 설정을 제어할 수 있습니다. 설정은 구성 요소 내에 노출된 모든 계약서에 적용됩니다.

    참고: 설정이 필요하지 않으며, 전역으로 설정을 적용하려는 경우에만 사용해야 합니다.

    관리 패널에는 다음과 같은 컨트롤이 있습니다.

    • 계약 템플릿 - 포털에 나열된 계약서를 제어하는 템플릿입니다.
    • 계약 범위 - 이 설정은 서명자 참여가 필요한 레벨을 정의합니다. 다음 두 가지 설정 옵션이 있습니다.
      • 사용자 사용자 설정을 통해 계정 내에서 모든 사용자가 계약을 사용할 수 있고 각 사용자는 계약에 서명해야 합니다.
      • 계정 - 계정 설정을 통해 계정의 모든 사용자가 계약을 사용할 수 있지만, 한 명의 사용자만 계약에 서명해야 합니다. 서명된 후에는 다른 계정 사용자가 더 이상 계약을 사용할 수 없습니다.
    • 서명 기한 - 계약에 서명할 수 있는 기간을 제한하는 정적 날짜 필드입니다. 기한이 지나면 계약 옆에 있는 서명 버튼이 제거되어 사용자가 계약을 완료할 수 없게 됩니다.
    • 갱신 일수 - 서명 후 언제 계약을 다시 사용할 수 있지 나타내는 자유 형식의 숫자 값입니다. 90일마다 재서명해야 하는 계약이 있는 경우 이전 계약에 서명한 후 90일 후에 계약을 자동으로 다시 게시할 수 있습니다.
    • 헤더 제목 - 위 이미지에서 Adobe Acrobat Sign 로그 바로 오른쪽에 있는 셀프 서비스 구성 요소의 맨 위 제목입니다.
    • 헤더 로고 숨기기 - 헤더 제목 왼쪽에 있는 Adobe Acrobat Sign 로고를 숨깁니다. 이 상자를 선택하면 로고가 숨겨집니다.

    위 설정의 예를 보려면 커뮤니티 사용자 보기를 참조하십시오.

  5. 포털 업데이트를 사용할 수 있게 하려면 게시를 선택합니다.

    포털 설정을 변경하거나 업데이트할 때마다 포털을 다시 게시해야 합니다.

'다른 사용자로 전송을 허용' 설정을 활성화

Adobe Acrobat Sign 라이선스가 없는 사용자는 "다른 사용자를 대신한 위임 전송 허용" 설정을 활성화할 수 있습니다. 이렇게 하면 커뮤니티 사용자가 다른 사용자의 라이선스를 사용하여 계약서를 생성할 수 있습니다.

이 설정을 수행하려면 다음 구성 단계를 완료해야 합니다.

1단계: 아래 단계를 사용하여 사용자 정의 설정에서 다른 사용자를 대신한 위임 전송 허용을 활성화합니다.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.

  2. 사용자 정의 설정 페이지가 열리면 Adobe Sign 설정을 선택합니다.

    custom-settings

  3. 관리를 선택합니다.

    adobe-sign-settings-manage

  4. 새로 만들기(또는 이전에 설정을 구성했으면 편집)를 선택합니다.

  5. Adobe Sign 설정 페이지가 열리면 다른 사용자를 대신한 위임 전송 허용 확인란을 선택한 다음 저장을 선택합니다.

    adobe-sign-settings-edit

2단계: 라이선스가 있는 사용자에 대해 다음과 같이 위임 전송 허용을 사용하도록 설정합니다.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.

  2. 사용자를 선택합니다.

  3. 왼쪽 패널에서 사용자 페이지 레이아웃을 선택합니다.

  4. 필드를 선택한 채 다른 사용자로 전송을 허용을 선택하여 레이아웃의 "추가 정보(편집 시에만 헤더 표시)" 섹션에 드래그합니다.

    drag-allow-sending-as-other-users

    dragged-allow-sending-as-other-users

  5. 저장을 선택합니다.

3단계: 관리자 사용자 ID로 계약 템플릿을 구성합니다.

각 계약 템플릿에는 계약이 위임 전송된 사용자가 한 명만 있을 수 있습니다. 선택된 사용자는 Adobe Acrobat Sign을 통해 계약서를 전송할 수 있어야 하지만 다른 제한 사항은 없습니다.

Adobe Acrobat Sign 라이선스가 있는 커뮤니티 사용자의 Salesforce ID를 사용하여 계약 템플릿을 구성해야 합니다. 그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 설정 > 관리 > 사용자 > 사용자로 이동합니다.

    setup-users.png

  2. 사용자의 전체 이름 링크를 클릭합니다.

    이렇게 하면  사용자 설정 페이지가 열립니다. 여기서 사용자 ID를 페이지의 URL에서 확인할 수 있습니다(노란색으로 강조 표시됨).

    users-user-id-url

    위의 URL은 다음과 같이 표시됩니다(ID는 굵게 표시됨).  https://adobe-1df-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055j000006w2LP%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1

  3. 사용자 ID를 복사하고 저장합니다.

    %2F를 포함하지 않도록 합니다.

  4. 사용자 ID를 템플릿에 적용하려면 앱 시작 관리자 > Adobe Acrobat Sign > 계약 템플릿으로 이동하고 편집하려는 계약 템플릿 이름을 선택합니다.

    agreement-templates

  5. 수신자 탭을 선택한 다음 위임 전송 필드에서 Salesforce 사용자 ID를 필드에 붙여넣고 저장을 선택합니다.

    recipients-send-on-behalf-of

4단계: 연락처의 프로필 표시를 공개로 설정합니다

프로필을 공개하려면 커뮤니티 사용자의 이메일 설정을 설정해야 합니다. 그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 대신하여 보내는 데 사용하는 사용자의 연락처 페이지를 엽니다.

  2. 사용자로 Experience에 로그인을 선택합니다.

    사용자로 Experience에 로그인

  3. 포털 페이지가 열리면 다음을 수행하십시오.

    1. 커뮤니티 페이지의 오른쪽 상단에서 사용자 이름을 선택하여 드롭다운 메뉴를 엽니다. 
    2. 메뉴에서 내 설정을 선택합니다.

  4. 내 설정 페이지의 프로필 표시 섹션에서 이메일 값을 공개하고
    저장
    선택합니다.

커뮤니티 포털을 통한 계약 전송 및 서명

아래 두 방법 중 하나를 사용하여 커뮤니티 포털에서 사용자에게 계약서를 전달할 수 있습니다.

  • 직접 전송 - Salesforce 연락처로 계약을 보내면 해당 사용자는 자신의 개인 포털 보기에서 나열된 계약을 볼 수 있습니다.
  • 계정 템플릿 - 계정에서 서명을 가져와야 하는 경우 템플릿을 생성한 다음 사용자에게 해당 템플릿을 노출할 수 있습니다. 사용자 관점에서 볼 때 동일하지만 이 방법은 사용자가 서명/승인 버튼을 클릭할 때만 새 계약이 생성됩니다. 자세한 내용은 계약 템플릿 섹션을 참조하십시오.

사전 요구 사항

  • 위의 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 계약서를 전송하려면 다음을 수행해야 합니다.
    • 포털 구성
      • 활성 상태여야 합니다.
      • 올바른 프로필을 허용하여 사용자가 액세스할 수 있도록 해야 합니다.
      • Adobe Acrobat Sign 구성 요소가 설치되어 있어야 합니다.
    • 커뮤니티에 대한 사용자 구성
      • 커뮤니티에서 활성화되어 있습니다.
      • 올바른 사용자 라이선스 및 프로필로 구성되어 있습니다.
  • 사용자에게 직접 계약서를 보내려면 수신자는 연락처여야 합니다. 이메일 값을 사용하는 경우 해당 계약서가 포털에 채워지지 않습니다.

구성된 계약

계정 수준 템플릿은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

  • 계약 유형에 조회되는 계약 템플릿으로 생성합니다.
  • 연락처로 설정된 마스터 개체 유형을 포함합니다.
  • 파일이 첨부되어 있습니다.
  • 선택에 따라 위임 전송이 구성되어 있습니다.


커뮤니티 사용자 보기

사용자 및 포털을 올바르게 구성하면, 사용자가 재량에 따라 액세스하고 서명할 수 있도록 연락처로 전송된 계약서가 포털에서 채워집니다.

사용자의 서명을 기다리는 계약서들이 맨 위에 나열됩니다. 계약 이름의 오른쪽에 있는 버튼은 서명이나 승인이 필요한지를 나타냅니다.

사용자가 계약서를 성공적으로 서명하거나 승인하면 구성 요소 패널의 맨 위에 성공 메시지가 표시됩니다.

이전에 사용자가 서명했지만 다른 수신자의 작업 완료를 기다리는 계약서들이 다음으로 나열됩니다.

구성 요소 패널의 하단에는 서명자/승인자의 이메일 주소가 있고 실행 날짜가 나열된 완료된 계약서가 있습니다.

예제 포털

계약 템플릿

계약 템플릿은 커뮤니티의 구성 요소 관리 패널을 통해 커뮤니티 포털에 삽입할 수 있습니다.

관리 패널

추가되면 템플릿은 대기 중 섹션에 표시되며 사용자에게 바로 보낸 계약서와 유사해 보입니다.

차이는 보내기/승인 버튼은 클릭했을 때 새 계약서를 생성하는 템플릿을 실행한 다음, 포털 내에서 계약서를 호스트한다는 것입니다.  따라서 사용자가 서명 프로세스를 시작하기 전까지는 계약서 목록이 이러한 잠재적인 계약서로 채워지지 않습니다.

지정된 시간에 하나의 템플릿만 사용할 수 있으며 해당 템플릿은 관리 패널의 다른 설정에 의해 제어됩니다(아래에 설명됨).

계약 범위

계약 범위는 볼륨 측면에서 템플릿을 실행할 수 있는 사용자를 제한합니다.

  • 계약 범위사용자로 설정된 경우, 템플릿은 포털에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 사용할 수 있습니다. 각 사용자는 계약서의 자체 사본에 서명할 수 있습니다.. 사용자를 선택한 경우, 템플릿의 서명된 각 사본은 포털에서 계약 완료됨 섹션 아래에 표시됩니다.
  • 계정 옵션을 사용하면 한 명의 사용자만 서명(버튼을 클릭하여 계약서를 생성하는 첫 번째 사용자)할 수 있습니다. 첫 번째 서명자가 계약서를 완료하면 다른 모든 사용자의 보기에서 링크가 제거됩니다..

서명 시한

서명 시한이 구성 요소 관리 패널에 입력되면 계약서는 해당 날짜까지 서명해야 합니다. 시한은 계약서 이름 아래에 명확하게 표시됩니다.

정의된 최종 기한

정의된 날짜가 지나면 서명 버튼이 제거되고 시한 텍스트가 빨간색 글꼴로 표시됩니다.

inactive-after-deadline


갱신 일수

갱신 일수 값은 고객 측에서 명시적으로 보이지 않지만, 이 일수가 경과하면 템플릿 링크를 다시 사용할 수 있게 됩니다.

예를 들어, 360이라는 값이 있을 경우, 계약 템플릿 링크는 템플릿이 마지막으로 서명되고 360일 후에 다시 표시됩니다.

헤더 제목 및 로고

헤더 제목은 열려 있는 텍스트 필드이며, 원하는 값으로 변경할 수 있습니다.

헤더 로고는 Adobe Acrobat Sign 로고를 표시하거나 이를 억제하는 켜기/끄기 옵션입니다.

Adobe 로고

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