Salesforce용 Adobe Sign: 단순 서명

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마지막 업데이트 날짜 2023년 11월 7일 | 다음에도 적용됨 Adobe Acrobat Sign

단순 서명은 커뮤니티 포털 사용자가 셀프서비스 계약에 서명할 수 있도록 해주는 간단한 구성 요소입니다. 단순 서명을 Salesforce Experience Cloud 포털(고객, 파트너, 직원용)에 손쉽게 추가하거나 다른 Lightning 구성 요소에 원활하게 포함할 수 있습니다.

'간편 서명' 기능은 몇 가지 다른 버전의 Salesforce 커뮤니티 클라우드의 다음 포털에서 액세스할 수 있습니다.

B2C 포털: 고객이 커뮤니티 사용자 로그인 및 커뮤니티 사용자 로그인 그리고 라이선스 사용
B2B 포털: 파트너 커뮤니티 사용자 라이선스

커뮤니티 사용자는 외부 사용자이기 때문에 조직 데이터에 대한 액세스가 제한됩니다. 기본적으로 내부 사용자가 생성한 데이터에 액세스할 수 없습니다.

커뮤니티 포털에서 계약서 서명에 단순 서명을 사용하려면 다음 단계를 구현해야 합니다.

사전 요구 사항 확인
Chatter 활성화
Digital Experiences 활성화
2개의 CSP 신뢰할 수 있는 사이트 활성화
커뮤니티 사용자 프로필 복제
커뮤니티에 대한 계정, 연락처 및 사용자 생성
SFDC 커뮤니티 페이지 구성
사용자를 활성화하도록 Experience 작업 영역 구성
커뮤니티 사용자의 이메일 설정에 대한 프로필 표시 설정을 공개로 설정
Adobe 단순 서명 구성 요소를 작업 영역에 추가
Lightning 구성 요소에 단순 서명 코드 포함
Salesforce 통합 데이터에 대한 액세스 권한 부여
계약 템플릿 및 관련 개체에 대한 액세스 권한을 부여
자체 서명 제한에 대해 알아보기

사전 요구 사항

단순 서명 기능에 액세스하여 사용하려면 다음을 확인해야 합니다.

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 패키지 버전 21.0 이상이 설치되어 있습니다.
포털이 작동하려면 Salesforce 조직 내에서 Lightning을 사용하도록 설정해야 합니다. Lightning 인터페이스를 활성화하려면 상단 메뉴에서 Lightning으로 전환을 선택합니다. 아니면 이름을 선택하고 드롭다운 메뉴에서 Lightning 환경으로 전환을 선택합니다.
Salesforce를 Adobe Acrobat Sign에 연결할 때 샘플 계약 템플릿 생성 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다.

설치 도중 템플릿이 생성되지 않았거나 이전 버전의 패키지에서 v19로 업그레이드한 경우 Adobe Acrobat Sign 관리자 탭으로 이동하여 샘플 자체 서명 계약 템플릿 생성을 선택합니다.

계약 템플릿 탭에 커뮤니티 계약 테스트 템플릿이 있는지 확인합니다.

Chatter 활성화

SFDC 조직에서 Chatter를 활성화하려면:

설정 > 플랫폼 도구 > 기능 설정 > Chatter > Chatter 설정으로 이동합니다.
편집을 선택합니다.
활성화 확인란을 선택합니다.
저장을 선택합니다.

Digital Experiences 활성화

Digital Experiences를 활성화하려면 다음 작업을 수행하십시오.

설정 > 플랫폼 도구 > 기능 설정 > Digital Experiences > 설정으로 이동합니다.
Digital Experiences 활성화 확인란을 선택합니다.
Experiences의 도메인 이름을 입력합니다.
계정에 설정된 도메인이 이미 있으면 Experiences에 동일한 값을 사용할 수 있습니다.
저장을 선택합니다.
설정된 도메인은 변경할 수 없다는 경고가 대화 상자에 나타나면 확인을 선택합니다.

2개의 CSP 신뢰할 수 있는 사이트 활성화

Adobe Acrobat Sign 계정의 기본 URL을 허용하려면 두 개의 CSP(콘텐츠 보안 정책) 신뢰할 수 있는 사이트를 구성해야 합니다. 그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.

다음과 같이 Acrobat Sign 계정 조각 값을 얻으십시오.
1. Adobe Acrobat Sign 계정에 로그인합니다.
2. URL에서 echosign.com(혹은 adobesign.com) 부분 바로 앞에 있는 매개변수(조각 값)를 복사합니다.
  예를 들어 URL https://caseyjones.na1.echosign.com의 조각 값은 na1입니다.
3. 탭을 닫습니다.
Adobe Acrobat Sign 계정 환경을 식별하는 방법을 확인하십시오.
설정 > 설정 > 보안 > CSP 신뢰할 수 있는 사이트로 이동한 다음 새 신뢰할 수 있는 사이트를 선택합니다.
새 정의 사이트가 열리면 필요에 따라 필드에 다음 정보를 입력하십시오.
1. 신뢰할 수 있는 사이트 이름 - AcrobatSign과 같은 이름을 입력합니다.
2. 신뢰할 수 있는 사이트 URL - 사이트 URL https://secure.<shard>.adobesign.com
  을 입력합니다. 예를 들어, https://secure.na1.adobesign.com
  adobesign.com 도메인에 계정이 업데이트되지 않은 경우, echosign.com을 대신 사용할 수 있습니다.
3. 활성 확인란을 선택합니다.
4. 컨텍스트- 컨텍스트용 Experience Builder 사이트를 선택합니다.
5. frame-src용 CSP Directive Allow 사이트 확인란을 선택합니다.
6. 저장을 선택합니다.
설정 > 설정 > 보안 > CSP 신뢰할 수 있는 사이트로 이동한 다음 새 신뢰할 수 있는 사이트를 선택합니다.
새 정의 사이트가 열리면 필요에 따라 필드에 다음 정보를 입력하십시오.
1. 신뢰할 수 있는 사이트 이름 - AcrobatSign2와 같은 이름을 입력합니다.
2. 신뢰할 수 있는 사이트 URL - 사이트 URL https://secure.adobesign.com
  을 입력합니다.
3. 활성 확인란을 선택합니다.
4. 컨텍스트 - 컨텍스트용 Experience Builder 사이트를 선택합니다.
5. frame-src용 CSP Directive Allow 사이트 확인란을 선택합니다.
6. 저장을 선택합니다.
CSP 신뢰할 수 있는 사이트 두 개를 확인하십시오.

커뮤니티 사용자 프로필 복제

Adobe Acrobat Sign 셀프 서비스 포털을 사용하도록 사용자 프로필을 구성하려면 표준 프로필 중 하나를 복제하고 편집해야 합니다. 다음 작업을 수행하십시오.

설정 > 관리 > 사용자 > 프로필로 이동합니다.
표준 고객 고객 프로필의 경우 복제를 선택합니다.

4개의 고객 커뮤니티 프로필이 있으며, 이 중 하나를 사용하여 사용자 프로필을 복제하고 생성할 수 있습니다. 복제하는 프로필의 사용자 라이선스 유형을 확인합니다.
복제된 프로필에 직관적인 이름을 지정하고 저장을 선택합니다.
복제된 프로필 페이지가 열리면 편집을 선택합니다.
사용자 정의 편집 페이지에서 사용자 정의 개체 권한으로 스크롤하고 모든 Adobe Acrobat Sign 개체를 활성화합니다. 모두 수정 확인란을 선택하거나 보안 강화를 위해 필요한 권한만을 선택할 수 있습니다.

커뮤니티에 대한 계정, 연락처 및 사용자 생성

커뮤니티에 대한 계정, 연락처 및 사용자를 생성해야 합니다.

포털 사용자를 사용하도록 설정하려면 계정 소유자가 역할과 연결되어 있어야 합니다. Salesforce 사용자와 역할을 연결하려면 설정 > 관리 > 사용자 > 사용자로 이동합니다. 그런 다음 사용자 목록에서 사용자에 대해 편집을 선택한 다음 페이지가 열리면 역할 드롭다운 메뉴를 열고 > 역할을 선택하고 > 저장을 선택합니다.

계정을 만들려면 다음을 수행하십시오.

앱 시작 관리자에서 영업 앱을 실행합니다.
계정 드롭다운 메뉴를 열고 + 새 계정을 선택합니다.
새 계정 페이지가 열리면 계정 이름 값을 입력한 다음 저장을 선택합니다.

계정 이름은 계정을 Adobe Acrobat Sign 포털 계정으로 식별해야 합니다. 계정 이름은 여기에서 입력해야 하는 유일한 값입니다.

SFDC 커뮤니티 페이지 구성

설정 > 플랫폼 도구 > 기능 설정 > Digital Experiences > 모든 사이트로 이동합니다.
새로 만들기를 선택합니다.
고객 서비스 환경을 선택합니다.

셀프 서비스 구성 요소에는 고객 서비스 환경이 필요합니다.
고객 서비스 페이지가 로드되면 시작하기를 선택합니다.
페이지가 열리면 다음을 수행하십시오.
1. 커뮤니티 이름을 입력합니다. 원할 경우, 사이트별 이름을 URL에 추가할 수 있으며, 이러한 추가는 여러 커뮤니티가 있는 경우 유용합니다.
2. 이름이 구성되면 만들기를 선택합니다.
커뮤니티가 만들어지는 동안 기분 좋은 그래픽 쇼가 실행됩니다. 완료되면 커뮤니티 페이지가 표시됩니다.

커뮤니티의 이름이 창의 맨 위에 노란색으로 강조된 채 표시됩니다.

URL의 사이트별 문자열은 주소 표시줄에서 청록색으로 강조된 채 표시됩니다.

사용자를 활성화하도록 Experience 작업 영역 구성

설정 > 플랫폼 도구 > 기능 설정 > Digital Experiences > 모든 사이트로 이동합니다.
커뮤니티를 보려면 작업 영역을 선택합니다.
내 작업 영역 페이지가 열리면 관리를 선택합니다.
커뮤니티에 대한 관리 페이지에서 다음을 수행하십시오.
1. 왼쪽 패널에서 설정을 선택한 다음, 상태 표시등에 대해 활성화를 선택합니다.
2. 왼쪽 패널에서 멤버를 선택합니다.
3. 검색 드롭다운 메뉴에서 모두를 선택합니다.
4. 사용 가능한 프로필 목록에서 생성한 사용자 정의 프로필을 선택합니다.
5. 추가를 선택하여 프로필을 선택한 프로필 목록으로 이동합니다.
6. 저장을 선택합니다.

커뮤니티 사용자의 이메일 설정에 대한 프로필 표시 설정을 공개로 설정

대신하여 보내는 데 사용하는 사용자의 연락처 페이지를 열고 사용자로 Experience에 로그인을 선택합니다.
열려 있는 포털 인터페이스의 오른쪽 상단 모서리에서 사용자 이름을 선택한 다음, 드롭다운 메뉴에서 내 설정을 선택합니다.
내 설정 페이지가 열리면 다음을 수행하십시오.
1. 프로필 표시 섹션에서 이메일 값을 공개로 설정합니다.
2. 저장을 선택합니다.

Adobe 단순 서명 구성 요소를 작업 영역에 추가

설정 > 플랫폼 도구 > 기능 설정 > Digital Experiences > 모든 사이트로 이동합니다.
커뮤니티를 보려면 작업 영역을 선택합니다.
페이지의 내 작업 공간 섹션에서 빌더를 선택합니다.
페이지 왼쪽 상단에서 구성 요소 아이콘을 선택하고 메뉴 맨 아래로 스크롤한 다음, 페이지 레이아웃에 Adobe 단순 서명 옵션을 끌어다 놓습니다.

구성 요소를 Adobe Sign 계약서를 표시할 곳에 놓습니다.

페이지가 새로 고쳐져서 페이지 레이아웃에 추가된 구성 요소가 표시되고 오른쪽 상단에 구성 요소에 대한 관리 패널이 표시됩니다.
관리 패널에서 계약 템플릿을 선택한 다음, 게시를 선택하여 포털을 이용 가능하게 하십시오.

참고:

포털 또는 설정을 변경한 후에는 포털을 다시 게시해야 합니다.

Lightning 구성 요소에 단순 서명 코드 포함

다음 예제 코드를 사용하여 단순 서명 구성 요소를 다른 Lightning 구성 요소에 포함시킬 수 있습니다.

<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />

다른 구성 요소에 프로그래밍 방식으로 구성 요소를 임베딩할 때 추가 매개변수를 지정할 수 있습니다.

agreementId: 진행 중이거나 초안인 계약의 Salesforce ID. 초안 계약은 위임 전송이 구성되어야 합니다.
templateId: 생성된 계약을 제어하는 템플릿의 Salesforce ID.
pollingInterval: 서명 URL을 가져오려고 시도할 때마다 밀리초 단위의 시간입니다. 최솟값은 500이고 최대값은 50000이며 기본값은 1000입니다.
showSigningModal: false로 설정하면 오버레이 모달에서 전자 서명 페이지를 로드하지 않고 signingURL만 반환됩니다. True로 설정하면 signingURL을 반환하고 오버레이 모달에서 전자 서명 페이지를 로드합니다. 기본값은 True입니다.

매개변수는 다음 규칙을 따릅니다.

agreementID 또는 templateID를 지정해야 합니다. 둘 다 지정된 경우 agreementID가 사용됩니다. 둘 다 지정되지 않은 경우 오류가 반환됩니다.
agreementID를 사용하는 경우 계약은 초안 또는 서명을 위해 전송됨 상태여야 하며 서명을 위해 최소한 한 명 이상의 수신자가 있어야 합니다.
계약이 초안 상태인 경우 계약서가 그대로 전송되어 서명 URL이 표시됩니다.
계약이 진행 중인 경우 서명 URL을 가져와 표시합니다.
계약이 완료되면 오류가 표시됩니다.
templateID를 사용할 때 자동 전송은 이와 관계 없이 모두 활성화됩니다.
agreementID가 사용되면 템플릿에서 자동 전송 설정이 반영됩니다.
단순 서명 계약 템플릿은 연락처라는 마스터 개체 유형이 있어야 합니다.
대부분의 커뮤니티 사용자는 일반적으로 전송에 대한 권한이 없기 때문에 위임 전송이 권장됩니다.

또한 구성 요소는 소비자에게 이벤트를 게시할 수 있습니다. 다음은 이벤트 핸들러의 예시입니다.

<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>

다음 표에는 사용 가능한 이벤트가 나열되어 있습니다.

계약 전송됨	name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}"
템플릿에서 로드된 계약	name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}"
서명 페이지가 열림	name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}"
서명됨	name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}"
서명 없음	name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}"
동작 중에 오류 발생	name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"

단순 서명에 대한 계약 템플릿 구성

단순 서명 환경의 템플릿은 마스터 개체에 대한 조회를 기반으로 수신자를 지정하도록 구성되어야 하며 해당 개체는 연락처여야 합니다.

템플릿 세부 정보 탭에서 다음을 수행합니다.
1. Salesforce 개체 드롭다운 메뉴를 열고 다른 개체에서 선택을 선택합니다.
2. 나타나는 새 드롭다운 필드에서 연락처를 선택합니다.
수신자 탭 아래에서 다음과 같이 합니다.
1. 템플릿에 있는 기존 수신자를 삭제합니다.
2. 개체 또는 런타임 변수에서 수신자 추가를 선택합니다.
3. 수신자 추가에서 다음과 같은 오버레이가 표시됩니다.
  
  개체 또는 런타임 변수 선택 필드에서 마스터 개체 필드 기반 검색을 선택합니다.
  
  첫 번째 수신자 유형을 마스터 개체(연락처)로 설정하고 마스터 개체의 원본 필드를 연락처 ID로 설정합니다.
  
  저장을 선택합니다.

단순 서명을 사용하려면 파일을 템플릿에 첨부해야 합니다. 활성 전송 프로세스와 달리, 발신자는 나중에 문서를 첨부할 수 없습니다. 템플릿에 파일을 첨부하려면:

첨부 파일 탭으로 이동한 다음, 장치에서 문서를 업로드합니다.

또는 "문서를 추가하려면 선택" 섹션에서 문서의 위치를 선택합니다.
해당 섹션에서 사용 가능한 모든 문서를 보려면 조회 필드를 선택하십시오.
선택하여 템플릿에 하나씩 부착합니다.
모든 문서가 첨부되면 저장을 선택합니다.

참고:

Salesforce CRM & 파일 섹션에서 업로드하는 모든 파일이 Salesforce에 저장됩니다.

일부 포털 사용자에게 Adobe Sign 라이선스가 없는 경우 "위임 전송" 기능을 활성화하여 라이선스 제한을 해결할 수 있습니다. 이를 통해 커뮤니티 사용자가 다른 사용자의 라이선스를 사용하여 계약을 생성할 수 있습니다.

이를 설정하려면 다음 세 가지 단계를 따르십시오.

'다른 사람을 대신한 위임 전송 허용' 사용자 지정 설정을 활성화합니다.
다른 사람을 대신한 위임 전송을 하기 위해 사용 허가된 사용자를 허용합니다.
위에 언급한 사용 허가된 사용자의 Salesforce ID를 사용하여 계약 템플릿을 구성합니다.

설정 활성화

설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.

사용자 정의 설정 페이지가 로드됩니다.
Adobe Sign 설정 목록에서 관리를 선택합니다.
새로 만들기(또는 이전에 설정을 구성했으면 편집)를 선택합니다.

Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.
다른 사람을 대신한 위임 전송 허용 확인란을 찾아 선택합니다.
저장을 선택합니다.

사용자가 계약을 위임 전송할 수 있도록 구성

사용자가 위임 전송 기능을 지원하도록 활성화하려면 두 개의 필드를 사용자 레코드 레이아웃에 추가해야 합니다.

설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
개체 관리자 페이지에서 사용자 레이블을 선택합니다.
사용자 페이지의 왼쪽 패널에서 사용자 페이지 레이아웃을 선택한 다음, 사용자의 레이아웃을 선택합니다.
사용자 레이아웃에서 필드 옵션을 선택한 다음, 다음의 두 필드를 레이아웃의 추가 정보(편집에만 표시되는 헤더) 섹션으로 끌어다 놓습니다.
- 다른 사용자로 보내기 허용
- Adobe Acrobat Sign 이메일 확인됨
필드를 설정한 후 다음 단계에 따라 특정 사용자를 활성화합니다.
1. 설정 > 관리 > 사용자 > 사용자로 이동합니다.
2. '커뮤니티 연락처' 사용자의 경우 편집을 선택합니다.
3. 사용자 편집 페이지에서 추가 정보 섹션을 찾습니다.
4. 다른 사용자로 보내기 허용 및 Adobe Acrobat Sign 이메일 확인됨 확인란을 선택합니다.
5. 계속 사용자 편집 페이지에 있으면서 브라우저의 주소 표시줄에 있는 URL에서 UserID를 복사합니다.
UserID는 페이지 URL(아래 노란색으로 강조 표시됨) 내에서 찾을 수 있습니다.
위에 강조 표시된 URL에서 다음 단계에 대한 UserID(굵은 글씨)를 복사하여 보관합니다. 시작 부분의 %2F와 마지막 부분의 %3을 포함하지 않도록 하십시오. 완료되면 저장을 선택합니다.

URL: https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F

템플릿을 userID로 업데이트

앱 시작 관리자 > Adobe Acrobat Sign > 계약 템플릿으로 이동합니다.
편집할 계약 템플릿 이름을 선택합니다.
수신자 탭에서 위임 전송 필드를 선택한 다음, 필드에 Salesforce UserID를 붙여 넣습니다.

문제 없이 자리 표시자 ID를 안전하게 삭제할 수 있습니다.
저장을 선택합니다.

Salesforce 통합 데이터에 대한 액세스 권한 부여

패키지의 사용자 정의 개체는 기본적으로 외부 사용자에 대해 "비공개"로 설정됩니다. 커뮤니티 사용자 권한 집합은 사용자 정의 개체 및 해당 필드에 대한 액세스를 제공하지만 다른 사용자(내부 및 외부)가 생성한 레코드에는 액세스할 수 없습니다.

커뮤니티 포털 내에서 관리자는 다음 두 가지 방법으로 eSign 흐름을 설정할 수 있습니다.

사전 제작된 구성 요소(자체 서명 및 단순 서명)를 사용합니다.
Apex API를 사용하여 자신만의 흐름을 만들어 보십시오.

두 경우 모두 관리자는 커뮤니티 사용자가 eSign 흐름을 시작하거나 참여할 수 있도록 계약 템플릿을 사용하는 경우가 많습니다. 이 기능을 사용하려면 커뮤니티 사용자는 일반적으로 내부 사용자가 만든 병합 및 데이터 매핑 개체 등의 계약 템플릿 및 관련 리소스에 대한 읽기 전용 액세스가 필요합니다.

커뮤니티 사용자 라이선스 유형에 따라 액세스 권한을 부여할 수 있는 방법이 결정됩니다.

커뮤니티 사용자 로그인 라이선스: 관리자는 계약 템플릿에 대해 "모두 보기"를 활성화하고 커뮤니티 사용자 프로필을 통해 병합/데이터 매핑 개체를 활성화하여 액세스를 부여할 수 있습니다.
커뮤니티 사용자 로그인 그리고 라이선스 및 파트너 커뮤니티 사용자 라이선스: 프로필을 통해 "모두 보기" 액세스를 활성화하는 것은 불가능합니다. 관리자는 역할 기반 공유 규칙을 사용하여 액세스를 제공해야 합니다.

계약 템플릿 및 관련 개체에 대한 액세스 권한을 부여

커뮤니티 사용자가 계약 템플릿을 사용하여 계약을 작성하려면 해당 사용자는 필수 템플릿 및 관련 개체에 대한 "모두 보기" 액세스 권한을 부여받아야 합니다.

계약 템플릿(echosign_dev1__Agreement_Template__c)
병합 매핑(echosign_dev1__SIGN_Merge_Mapping__c)
데이터 매핑(echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)

Acrobat Sign Document Builder 템플릿을 첨부 파일로서 계약 템플릿과 함께 사용하는 경우 커뮤니티 사용자에게 아래 개체에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다.

Document Builder 템플릿(adobesign__Document_Template__c)
개체 필드 매핑(adobesign__Object_Field_Mapping__c)

단순 서명 제한

발신자 서명만을 사용하도록 설정되어 있지 않은 경우 커뮤니티 사용자는 서명 URL을 사용할 수 없다는 오류를 보게 됩니다.
템플릿에 미리 보기 및 위치 필드 활성화 옵션이 없는 경우 계약은 사전 전송 상태로 유지되며 서명 URL이 로드되지 않습니다.
템플릿에 호스팅된 서명 사용 옵션이 없는 경우 호스팅된 서명이 지원되지 않습니다.
단순 서명은 위임을 지원하지 않습니다. 다른 수신자는 서명 URL에 액세스하지 않습니다.
단순 서명은 서명자 바꾸기(위임 양식)를 지원하지 않습니다. 새로운 서명자는 서명 URL에 액세스하지 않습니다.
모든 Salesforce 개체의 메모 및 첨부 파일에 액세스하려면 관리자는 커뮤니티 설정에서 "고객 사용자가 메모 및 첨부 파일에 액세스할 수 있도록 지원"을 활성화해야 합니다.

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