Para crear una plantilla de biblioteca, haga clic en Inicio y, a continuación, seleccione Crear una plantilla reutilizable
Las plantillas de la biblioteca permiten a los usuarios crear documentos interactivos y reutilizables. Estos documentos puede ser tan simples como un campo de firma (por ejemplo, para un acuerdo de confidencialidad) o formularios muy complejos (por ejemplos, los documentos sobre impuestos o sobre incorporación).
Siempre que utilice el mismo archivo para definir un acuerdo, podrá crear una plantilla que agilice la entrega del documento al firmante, garantice la coherencia en el acuerdo firmado final, y que asegure de forma pasiva que su equipo siempre está utilizando la versión del documento actual.
Las plantillas se pueden definir de dos formas: Las capas de campo y los documentos de formulario.
El usuario que crea la plantilla es el propietario del objeto.
Solo el propietario puede editar la plantilla o ajustar el nivel de permisos, a menos que la plantilla se comparta con su grupo u organización.
La propiedad de una plantilla no se puede transferir a otro usuario.
Este artículo explica:
Para crear una plantilla de biblioteca, haga clic en Inicio y, a continuación, seleccione Crear una plantilla reutilizable
Se carga la página de configuración Crear una plantilla de biblioteca.
Rellene el campo Nombre de la plantilla.
Si no introduce explícitamente un nombre para la plantilla, el campo adoptará el nombre del primer documento que haya añadido.
Arrastre y suelte sus archivos en la sección Archivos o haga clic en el vínculo Agregar archivos situado en la esquina superior derecha del campo Archivos para navegar por el sistema.
Varios archivos se pueden enlazar para crear una plantilla mayor si es necesario.
Configurar el tipo de plantilla:
Puede cambiar el tipo de plantilla en cualquier momento editando las propiedades de la plantilla.
Configurar Usuarios que pueden usar esta plantilla
Esta configuración garantizará el acceso a la plantilla en función del usuario que realice la carga:
El usuario propietario de una plantilla siempre puede eliminarla.
Solo el usuario propietario y los administradores del grupo o cuenta pueden editar o eliminar la plantilla.
Otros usuarios pueden manipular la plantilla una vez que se haya aplicado un acuerdo al seleccionar la opción Previsualizar y añadir campos durante el proceso de envío. Esta opción edita las propiedades de la plantilla para el acuerdo y no modifica la plantilla original.
Haga clic en Previsualizar y añadir campos para enviar la plantilla en el entorno de creación
Se abre el entorno de creación Arrastrar y soltar. Arrastre archivos desde la sección derecha hasta los lugares deseados en su documento.
Todos los campos que se han colocado se asignan al primer destinatario, de forma predeterminada. Puede cambiar a quién se asignan los campos colocados al acceder a la lista desplegable Destinatarios y modificar el destinatario seleccionado.
Cuando haya terminado de agregar campos, haga clic en Guardar.
Cambiar el nombre de una plantilla es muy fácil; solo es necesario seguir un par de pasos. Cambie el nombre de las plantillas antiguas para mantenerse al día de las revisiones o para indicar qué plantillas obsoletas desea conservar.
Vaya a la plantilla y seleccione la pestaña Gestionar
Seleccione el filtro Plantillas en la sección de la izquierda
Haga clic en la plantilla que desee seleccionar y, a continuación, haga clic en el vínculo Editar plantilla en la sección derecha para abrir la plantilla en el entorno de creación de arrastrar y soltar
Expanda la sección Propiedades de la plantilla:
Haga clic en Guardar cuando haya finalizado.
El tipo de plantilla define si la plantilla incluye el documento base o si consta solo de campos.
Vaya a la plantilla y seleccione la pestaña Gestionar
Seleccione el filtro Plantillas en la sección de la izquierda
Haga clic en la plantilla que desee seleccionar y, a continuación, haga clic en el vínculo Editar plantilla en la sección derecha para abrir la plantilla en el entorno de creación de arrastrar y soltar
Expanda la sección Propiedades de la plantilla:
En la sección Tipo de plantilla puede seleccionar el que más le convenga:
Haga clic en Guardar cuando haya finalizado.
El nivel de permiso de la plantilla determina a qué pueden tener acceso otros usuarios de la cuenta y qué pueden utilizar de esta plantilla.
Vaya a la plantilla y seleccione la pestaña Gestionar.
Seleccione el filtro Plantillas en el carril de la izquierda.
Haga clic en la plantilla que desee seleccionar y, a continuación, haga clic en el vínculo Editar plantilla en el carril derecho para abrir la plantilla en el entorno de creación de arrastrar y soltar.
Configurar Usuarios que pueden usar esta plantilla
Esta configuración garantizará el acceso a la plantilla en función del usuario que realice la carga:
Haga clic en Guardar cuando haya finalizado.
Los administradores tienen autoridad para editar cualquier plantilla de biblioteca que se haya compartido (mediante permisos de plantilla) con sus respectivos grupos o cuentas.
Un administrador puede acceder a la lista de bibliotecas compartidas desde: Cuenta > Bibliotecas compartidas
El contenido de la página incluye:
Para editar una plantilla:
El entorno de creación de Adobe Acrobat Sign se abre para permitirle editar las propiedades, el tipo, el nombre y la ubicación/asignaciones de campos de la plantilla.
Los administradores tienen autoridad para cambiar los permisos de plantilla.
Cambiar los permisos de plantilla puede eliminar la plantilla del listado de Bibliotecas compartidas y, así, el administrador ya no tendría autoridad sobre ella.
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