Als u toegang tot de functie voor Eenvoudig ondertekenen wilt, moet u versie 21.0 of hoger van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket installeren.

Bij nieuwe installaties moet u erop letten dat u sjablonen voor voorbeeldovereenkomsten genereert wanneer u Salesforce koppelt aan Adobe Sign

Als de sjablonen niet zijn gegenereerd tijdens de installatie, of als u een upgrade hebt uitgevoerd op basis van een eerdere versie van het pakket dan versie 19, kunt u de sjablonen op het tabblad Adobe Sign-beheer alsnog genereren.

Controleer of het tabblad Overeenkomstsjablonen de sjabloon Testcommunity-overeenkomst bevat:

Als u dat nog niet hebt gedaan, schakel dan Lightning in

Lightning moet binnen uw Salesforce-organisatie zijn ingeschakeld zodat de portal functioneert.

Indien Lightning niet is ingeschakeld:

• Klik op de koppeling Overschakelen naar Lightning in de opties van het bovenste deelvenster
• Klik op uw naam en selecteer Overschakelen naar Lightning Experience in het submenu
  

Chatter inschakelen

Chatter moet zijn ingeschakeld in uw SFDC-organisatie.

Als u Chatter nog niet hebt ingeschakeld:

• Navigeer naar: Setup > Platformgereedschappen > Functie-instellingen > Chatter > Chatter-instellingen
• Klik op de knop Bewerken
• Schakel het selectievakje Inschakelen in
• Klik op Opslaan.

Digital Experiences inschakelen

Digital Experiences moet worden ingeschakeld, als dit nog niet is gedaan.

• Navigeer naar: Setup >  Platformtools > Functieinstellingen > Digital Experiences > Instellingen
• Controleer het selectievakje Digital Experiences inschakelen
• Geef een domeinnaam voor uw ervaringen
  
  • Als uw account al een domein heeft, kunt u dezelfde waarde voor ervaringen gebruiken
• Klik op Opslaan.
  • Klik op OK als een bericht wordt weergegeven dat uw domein kan niet worden gewijzigd nadat het is aangemaakt

Activeer twee door CSP vertrouwde sites

Er moeten twee door CSP vertrouwde sites geconfigureerd zijn om de basis-URL's voor uw Adobe Sign-account expliciet toe te staan

1. Zoek naar uw Adobe Sign URL-shard:

• Meld u aan bij Adobe Sign en bekijk de URL
  
• Kopieer de parameter net voor het gedeelte echosign.com (mogelijk adobesign.com) (de shard-waarde)
  • .na1 in dit geval: https://caseyjones.na1.echosign.com
• Sluit het tabblad

2. Navigeer naar Setup > Instellingen > Beveiliging > Door CSP vertrouwde sites

3. Klik op Nieuwe vertrouwde site

4. Stel de velden als volgt in:

• Naam van vertrouwde site: AdobeSign
• URL van vertrouwde site: https://secure.<shard>.adobesign.com
  • (bijvoorbeeld https://secure.na1.adobesign.com)
  • Als uw account niet is bijgewerkt naar het domein adobesign.com, kunt u in plaats daarvan echosign.com gebruiken
    
• Actief: Ingeschakeld houden
• Context: Experience Builder-sites

5. Klik op Opslaan

6. Navigeer terug naar Setup > Instellingen > Beveiliging > Door CSP vertrouwde sites

7. Klik op Nieuwe vertrouwde site

8. Stel de velden als volgt in:

• Naam van vertrouwde site: AdobeSign2
• URL van vertrouwde site: https://secure.adobesign.com
• Actief: Ingeschakeld houden
• Context: Experience Builder-sites

9. Klik op Opslaan.

Wanneer u klaar bent, moeten de CSP-sites er als volgt uitzien:

Een gebruiker voor de communityportal maken

Het gebruikersprofiel voor de community klonen

Om uw gebruikersprofielen te configureren voor gebruik van de Adobe Sign-selfserviceportal, moet u het profiel bewerken en dat betekent dat u een van de standaardprofielen moet klonen.

• Navigeer naar Setup > Beheer > Gebruikers > Profielen
• Klik op de koppeling Klonen naast een van de standaardprofielen voor Klantcommunity
  • Er zijn vier Klantcommunity profielen en elk van deze kan worden gebruikt
  • Houd rekening met het type van de licentieovereenkomst voor het profiel dat u kloont
• Geef een intuïtieve naam voor uw gekloonde profiel en kies Opslaan

Een account, contactpersoon en een gebruiker maken voor de community

U moet een account, een contactpersoon en een gebruiker maken.

Het account maken:

• Start de Sales-app van de App-launcher
• Klik op de pijl omlaag op het tabblad Account en selecteer de menuoptie + Nieuw account

Wanneer de overlay van het nieuwe account wordt weergegeven, voert u een waarde in voor de Accountnaam waarmee dit account duidelijk wordt geïdentificeerd als een Adobe Sign Portal-account.

• Dit is de enige benodigde waarde
• Klik op Opslaan wanneer u klaar bent

Vervolgens moet u een contactpersoon en een gebruiker in het account aanmaken:

• Klik op het pictogram Maken rechtsboven in het venster
• Selecteer Nieuwe contactpersoon in het menu

Wanneer de overlay van de nieuwe contactpersoon wordt weergegeven:

• Voer een betekenisvolle waarde voor de optie Naam in
• Voer een e-mailwaarde voor de contactpersoon in. Bij voorkeur is dit het e-mailadres van een beheerder die de portalinhoud van de community beheert
• Koppel de Contactpersoon aan het Adobe Sign Community Portal-account dat u in de vorige stap hebt gemaakt
• Klik op Opslaan.

• Open de nieuwe pagina Contactpersoon die u zojuist hebt gemaakt
  
• Klik op het tandwiel Setup in de rechterbovenhoek van het venster
• Selecteer Object bewerken in het menu

• Selecteer de optie Paginalay-out in het deelvenster aan de linkerkant
• Bewerk de lay-out voor de contactpersoon

• Selecteer Acties voor Mobile en Lightning in de objectopties
• Sleep de knop Klantgebruiker inschakelen naar de sectie Acties voor Salesforce Mobile en Lightning-ervaring
• Sleep de knop Aanmelden bij Experience als gebruiker naar de sectie Salesforce - Mobiele and Lightning Experience-handelingen 
• Sla de paginalay-out op

• Ga terug naar uw communitycontactpersoon en klik op de knop Klantgebruiker inschakelen

De pagina Nieuwe gebruiker wordt geopend met de geïmporteerde contactgegevens.

De gebruiker configureren:

• Stem de Gebruikerslicentie af op de licentie van het profiel dat u eerder hebt gekloond
• Stel het Profiel in op het gekloonde profiel
• Klik op Opslaan wanneer u klaar bent

De pagina wordt vernieuwd en de nieuwe gebruiker wordt weergegeven.

Houd de muis boven de koppeling Toewijzingen machtigingenset en klik op de knop Toewijzigen bewerken 

Voeg de machtigingenset Adobe Sign-communitygebruiker toe aan de gebruiker en sla op

De pagina SFDC-community configureren

Een nieuwe community starten

• Navigeer naar: Setup >  Platformtools > Functieinstellingen > Digital Experiences > Alle sites
• Klik op de knop Nieuw

• Selecteer de Klantenservice-ervaring
  • De Klantenservice-ervaring is vereist voor de selfservicecomponenten

• Wanneer de pagina Klantenservice is geladen, klikt u op Aan de slag

• Voer een naam in voor de community
  • U kunt desgewenst een sitespecifieke naam toevoegen aan de URL. Dit is handig als u meerdere community's hebt
• Klik op Maken wanneer de naam is geconfigureerd

Enkele leuke afbeeldingen worden afgespeeld terwijl de community wordt aangemaakt. Als u klaar bent, wordt de pagina voor de community weergegeven.

►De naam van community staat bovenaan in het venster en is in geel gemarkeerd

►De tekenreeks voor de site in de URL staat in de adresbalk en is blauwgroen

Configureer de Experience-werkruimte om Gebruikers in te schakelen

• Navigeer naar: Setup > Platformtools > Functieinstellingen > Digital Experiences > Alle Sites
• Klik op de koppeling Werkruimten van uw community

De pagina Mijn werkruimten wordt geladen:

• Klik op de Beheer

De pagina Beheer van de uw community wordt geopend.

Met Instellingen die op het linkse track zijn geselecteerd:

• Klik op de knop Activeren rechts van de statusindicator

Selecteer Leden in het linker deelvenster

• Selecteer Alle in de vervolgkeuzelijst Zoeken
• Selecteer het aangepaste profiel dat u hebt gemaakt in de lijst Beschikbare profielen
• Klik op de knop Toevoegen zodat het profiel wordt verplaatst naar de lijst Geselecteerde profielen
  
• Klik op de knop Opslaan

Stel de profielzichtbaarheid voor de E-mail-instelling van de communitygebruiker in op Openbaar

Het e-mailadres in de sectie Profielzichtbaarheid van de community moet zijn ingesteld op Openbaar:

• Open de pagina Contactpersoon voor de gebruiker namens wie u wilt verzenden
• Selecteer Aanmelden bij Experience als gebruiker

De portalinterface wordt geopend:

• Klik op de gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van het communitypaginavenster om de vervolgkeuzelijst te openen
• Selecteer Mijn Instellingen

De pagina Mijn instellingen voor de gebruiker wordt geopend:

• In de sectie Profielzichtbaarheid stelt u de waarde voor E-mail in op Openbaar
• Klik op Opslaan.

Voeg de component Adobe Simple Sign toe aan de werkruimte

• Navigeer naar: Setup > Platformtools > Functie-instellingen > Digital Experiences > Alle sites
• Klik op de koppeling Werkruimten van uw community
• Klik op de optie Builder in de sectie Mijn werkruimten van de pagina
• Klik op het pictogram Componenten in de linkerbovenhoek van de pagina, blader naar de onderkant van het menu en klik en sleep de optie Adobe Simple Sign naar de paginalay-out.
  
  • Zet de component neer waar u wilt dat de Adobe Sign-overeenkomsten zichtbaar zijn

De pagina wordt vernieuwd en de toegevoegde component wordt weergegeven op de paginalay-out. Het deelvenster voor het beheer van de component staat rechtsboven in het scherm.

Het beheervenster in de rechterbovenhoek van het venster heeft slechts één configureerbare optie:

Overeenkomstsjabloon - Welke sjabloon beheert de overeenkomsten die in de component zijn vermeld

Selecteer de sjabloon en klik vervolgens op de knop Publiceren om de portal beschikbaar te maken.

• Telkens wanneer u een wijziging in de portal of instellingen hebt aangebracht, moet u de portal opnieuw publiceren
  

Sluit de code voor Eenvoudig ondertekenen in uw Lightning-componenten in

De component voor Eenvoudig ondertekenen kan in een andere Lightning-component worden ingesloten.

Voorbeeldcode van de component:

<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />

Wanneer de component programmatisch in een andere component is ingesloten, kunnen de volgende aanvullende parameters worden opgegeven:

• agreementId - De Salesforce-ID van de overeenkomst die actief of een concept is 
  • Voor conceptovereenkomsten moet Verzenden namens geconfigureerd zijn
• templateId - De Salesforce-ID van de sjabloon die de gegenereerde overeenkomsten beheert
• pollingInterval- De waarde moet een getal in milliseconden zijn
  • Dit geeft de tijd aan die voorbijgaat voor elke poging om de URL voor ondertekening op te halen
    • Min. waarde is 500
    • Max. waarde is 50000
    • Standaardwaarde is 1000
• showSigningModal
  • Als dit op false is ingesteld, dan wordt alleen de signingURL geretournerd zonder dat de ESign-pagina in een modaal overlayvenster wordt geladen
  • Als dit op true is ingesteld, wordt de signingURL geretourneerd en wordt ook de ESign-pagina in het modale overlayvenster geladen
  • De standaardwaarde is true

De parameters volgen deze regels:

• TemplateID of agreementID moet worden opgegeven
  • Als beide mogelijkheden zijn opgegeven, dan wordt de agreementID gebruikt
  • Als geen van beide zijn opgegeven, wordt een fout geretourneerd
• Bij het gebruik van een agreementID, moet de overeenkomst de status Concept of Verzonden voor ondertekening hebben waarbij er ten minste één resterende ontvanger is die nog moet ondertekenen
  • Als de overeenkomst een concept is, verzendt u deze in de huidige status, haalt u de URL voor ondertekening op en geeft u deze weer
  • Als de overeenkomst actief is, haalt u de URL voor ondertekening op en geeft u deze weer
  • Als de overeenkomst is voltooid, moet een fout worden weergegeven en opgegeven
• Als een templateID wordt gebruikt, wordt Automatisch verzenden toch ingeschakeld
  • Wanneer een agreementID wordt gebruikt, wordt rekening gehouden met de instelling Automatisch verzenden op de sjabloon
• Overeenkomstsjablonen voor Eenvoudig ondertekenen moeten een Contactpersoon als hoofdobjecttype hebben
• Verzenden uit naam van wordt sterk aanbevolen omdat het merendeel van de communitygebruikers doorgaans geen licentie heeft voor verzending

De component kan ook gebeurtenissen publiceren naar consumenten.  Hier ziet u een voorbeeld van de gebeurtenishandler:

<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>

Beschikbare gebeurtenissen zijn:

Vereisten van overeenkomstsjabloon voor Eenvoudig ondertekenen

Beperkingen van de component

Er zijn enkele beperkingen voor de component Eenvoudig ondertekenen waarmee u rekening dient te houden:

1. De sjabloon kan niet worden geconfigureerd wanneer Alleen afzender ondertekent is ingeschakeld

○ In dit geval wordt een foutbericht aan de communitygebruiker weergegeven waarin staat dat er geen URL voor ondertekening is voor de huidige gebruiker

2. De optie Voorvertoning+positie velden inschakelen mag niet ingeschakeld zijn voor de sjabloon

○ In dit geval blijft de overeenkomst in de status Vooraf verzenden en wordt er geen URL voor ondertekening geladen

3. De optie Gehoste handtekening inschakelen mag niet ingeschakeld zijn voor de sjabloon

4. Eenvoudig ondertekenen biedt geen ondersteuning voor delegatie

○ In dit geval heeft de andere ontvanger geen toegang tot de URL voor ondertekening

5. Eenvoudig ondertekenen biedt geen ondersteuning voor Ondertekenaar vervangen (dit is een vorm van delegatie)

○ In dit geval heeft de nieuwe ondertekenaar geen toegang tot de URL voor ondertekening

6. Als u toegang wilt tot de opmerkingen en bijlagen van een Salesforce-object, moeten beheerders de optie Klantgebruikers toegang verlenen tot opmerkingen en bijlagen in Instellingen van community's inschakelen