Adobe Sign for Salesforce CPQ Connector: Installasjonsveiledning

Søk

Sist oppdatert 3. jan. 2023 | Gjelder også for Adobe Acrobat Sign

Oversikt

Adobe Sign for Salesforce CPQ Connector setter inn en knapp i Salesforce CPQ-appen som lar deg generere en avtale med et automatisk tilbudsvedlegg og sende dokumenter for e-signatur rett fra Salesforce-appen.

Adobe Sign for Salesforce CPQ Connector: Installasjonsveiledning gir instruksjoner om hvordan du:

Installere Adobe Sign for Salesforce CPQ-tilkobling
Konfigurer Quote-objekter for sending av avtaler
Konfigurer CPQ for å vise handlingen «Generer Adobe Sign»
Lag standardmaler
Generer og send en avtale med et automatisk tilbudsvedlegg
Konfigurer andre maler

Forutsetninger

Du må ha:

Adobe Sign for Salesforce V24.0 eller nyere installert.
Salesforce CPQ Summer '22 V 238.3 eller nyere installert.

Merk: Salesforce CPQ v 234.4.1 og senere inkluderer en oppgradering som støtter avanserte funksjoner for generering av avtaler ved hjelp av kjøretidsvariabler.

Installere Adobe Sign for Salesforce CPQ-tilkobling

Gå til komponentpakken for Adobe Sign for Salesforce CPQ-tilkobling på Salesforce AppExchange.
Velg Hent den nå.
Logg på Salesforce-kontoen din ved å bruke ett av følgende påloggingsalternativer, etter behov:
- Hvis du allerede har en Salesforce-konto, velger du Logg inn og angir legitimasjonsbeskrivelsene dine når du blir spurt.
- Hvis du ikke har en konto, velger du Fortsett som gjest. Den ber deg opprette en Salesforce-konto og deretter logge på med den nye legitimasjonen.
I dialogboksen som ber deg velge installasjonsmiljøet, velger du ett av følgende alternativer:
- Installer i produksjon
- Installer i Sandbox
I dialogboksen Bekreft installasjonsdetaljer som vises:
- Se gjennom installasjonsinformasjonen.
- Velg avmerkingsboksen Vilkår og betingelser for å bekrefte at du har lest og godtar betingelsene.
- Klikk på Bekreft og installer.
Når du blir bedt om å logge på Salesforce-organisasjonen din, skriv inn påloggingsinformasjonen din og velg deretter Logg på.
På siden som vises, velges Installer for alle brukere og deretter Installer.

Når du ser en melding som sier at appen tar tid å installere, velger du Ferdig for å fortsette. Du mottar en bekreftelse på e-post når installasjonen er fullført.

Konfigurer Quote-objekter for sending av avtaler

Relatering av tilbudet til eventuelle avtaler sendt ved hjelp av tilbudet, kan være nyttig for å holde deg oppdatert med dine tilbud i prosessen, i tillegg til historikken til tilbudene på en konto.

Konfigurer CPQ for å vise handlingen «Generer Adobe Sign»

Når du har installert Adobe Sign for Salesforce CPQ versjon 1.4 eller nyere, må du legge til «Generer Adobe Sign»-knappen slik at du kan generere et tilbud og automatisk legge det ved en avtale. Det gjør du slik:

Gå til Oppsett > Objekter og felt > Objektbehandling.
Fra venstre kolonne velger du Tilbud.
Velg Sideoppsett i panelet til venstre.
Fra under Sideoppsettnavn velger du Tilbudsoppsett.
I boksen objekttype på toppen, velger du Knapper.
Dra og slipp objektet Generer Adobe Sign til Tilbudsdetaljer-delen.
Velg Lagre.

Den konfigurerer tillegget.

Når installeringen er ferdig, går du til Oppsett > Plattformverktøy > Apper > Installerte pakker.
Velg Konfigurer for Salesforce CPQ -pakken.
Velg fanen Programtillegg.
Oppgi følgende verdi i feltet Tillegg for elektronisk signatur: ASSFCPQ.AdobeSignElectronicSignaturePlugin
Velg Lagre.

Lag standardmaler

Du må opprette en standardmal for avtalen og tilbudet, for å automatisk legge ved et tilbud til en avtale som er klar til å bli sendt.

Følg trinnene nedenfor for å lage en grunnleggende mal for å legge ved et tilbud: Konfigurasjonstrinnene nedenfor gir instruksjoner om hvordan du oppretter en grunnleggende avtalemal der du kan legge ved et tilbud.

For mer informasjon om avtalemaler, se delen om Maler.

Merk:

Når du bruker alternativet Generere med Adobe Sign, må avtalemalen settes opp med bare avtalemalvariabelen.

Sette opp en avtalemal ved hjelp av kjøretidsvariabler gir mer effektivitet i opprettelsen av avtaler. Når du oppretter avtaler, legger den automatisk ved den genererte PDF-filen for tilbudsdokumentet i avtalen. Det gir også brukere mulighet til å bruke Adobe Sign-bibliotekdokumenter i sine avtalemaler i tillegg til tilbudsdokumentet.

Naviger til App Launcher og åpne Adobe Acrobat Sign for Salesforce.
Åpne fanen med Avtalemaler og velg Ny.
Tilordne et navn for malen og velg Lagre.
I detaljsiden for Avtalemalen som åpnes:
1. Angi et standard avtalenavn.
2. Definer Salesforce-objektet som tilbudsdokumentet.
3. Velg Tilordne data til avtalefelt. I dialogboksen som vises:
  
  I feltet Kildetype velger du Tilbudsmulighet (referanse) fra alternativene.
  
  I feltet Målavtale velger du Mulighet (referanse) fra alternativene.
  
  Velg Lagre.
Siden med Maldetaljer gjenspeiler de kartlagte datafeltene, som vist nedenfor.
Under Vedlegg-fanen:
1. Hvis du vil legge til et dokument i hvert tilbud, velger du Last opp filer eller drar og slipper filen i opplastingsfeltet.
2. Velg Velg dokumentkilde for å legge ved tilbudet.
3. I dialogboksen Velg dokumentkilde som åpnes:
  
  Velg alternativet Kjøretidsvariabel.
  
  I feltet Legg til navn på kjøretidsvariabel tildeler du variabelnavnet som QuoteDocument.
  
  Velg Legg til når du er ferdig.
Det vedlagte tilbudet vises som nedenfor:
Under fanen med Mottakere, velges X fra høyre hjørne til slett standard mottakeroppføringt. Så velger du Legg til mottaker fra objekt eller kjøretidsvariabel.
I dialogboksen Legg til mottaker som åpnes:
1. Velg objekt eller kjøretidsvariabel: Oppslag basert på hovedobjektfelt.
2. Velg mottakertype som Kontakt.
3. Under Kildefelt fra hovedobjekt feltet, velges Primær kontakt-ID.
4. Velg Lagre.
Den resulterende mottakeren vises som vist nedenfor:
Velg fanen Regler og velg deretter alternativet Angi som standardmal for alle avtaler.

Du kan konfigurere andre elementer i malen etter behov, for eksempel avtalemelding, påminnelser eller motsigelser.
Sørg for at malen er vekslet til Aktiv og velg deretter Lagre.

Fra appstarteren velger du Salesforce CPQ for å åpne appen.
Velg fra toppmenyen Tilbudsmaler > Ny.
I siden med Ny tilbudsmal som åpnes:
- Oppgi et Malnavn.
- Velg avmerkingsboksen standard.
- Velg Distribusjonsstatus som Distribuert.
- Under Avtalemal velges du Avtalemalen opprettet ovenfor.
Velg Lagre.

Generer og send en avtale med et automatisk tilbudsvedlegg

Når installasjonen er fullført og alle konfigurasjonene er på plass, vil det genererte tilbudet automatisk knyttes til en avtale, og mottakeren for avtalen er faktureringskontakten på CPQ-tilbudet.

Hvis du vil utforske og utnytte fordelene ved Adobe Acrobat Sign og CPQ-integrasjon, kan du se Adobe Sign-maler.

Følg trinnene nedenfor for å generere en avtale med et automatisk tilbudsvedlegg:

Gå til appstarteren på Salesforce Lightning-siden og åpne Salesforce CPQ.
Velg fra toppmenyen Tilbud > Nytt tilbud.

På siden med detaljer om nye tilbud som åpnes, oppgir du følgende detaljer:
- Definer forholdet mellom tilbudet og Salesforce-kontoen eller salgsmuligheten.
- Oppgi andre detaljer: Betalingsvilkår, leveringsmåte, rabatt og fakturerings-/forsendelsesinformasjon.
- Velg Lagre.
Fra øverste høyre hjørne, velges rullegardinmenyen Flere handlinger (▼) > Rediger linjer.

Den åpner siden med Rediger tilbud uten linjeelementer.
For å starte produktlisten, velges Legg til produkter.
Fra listen velger du produktene du vil inkludere i tilbudet, og klikker deretter på Velg.

Siden Rediger tilbud åpnes igjen, denne gangen med linjeelementene du har valgt.

På denne siden kan du redigere hvert linjeelement for å endre feltene antall eller tileggsrabatt.
Når du har bekreftet linjeelementene, velger du Lagre.
I øverste høyre hjørne velger du ▼ rullegardin > Inkluder dokument.
I siden med Legg til ytterligere dokument som åpnes, velger du Velg Fil og velger et dokument du vil inkludere. Når du er ferdig, velger du Lagre.
I øverste høyre hjørne velger du ▼ rullegardin > Generer dokument.
I siden med Generer dokument som åpnes, velg er du filen under Tilgjengelig innhold og deretter Legg til-pilen for å flytte filen til delen med Inkludert innhold.

Filen vises under delen med Inkludert innhold.
Fra toppmenyen velger du Send til Adobe Sign.

Den åpner detaljsiden med Tilbudsdokument.
På siden med Tilbudsdokument som åpnes, går du til Relaterte-fanen > Avtale. Velg avtalenavnet og bekreft følgende:
- Avtalen har statusen Utkast.
- Mottakere (med primærkontakt), konto og mulighet er lagt til.
- Avtalenavnet er malnavnet som er oppgitt.
- Filseksjonen viser tilbudsdokumentet sammen med det inkluderte dokumentet.
Når du har bekreftet alle detaljene, velges Forhåndsvis og legg til signaturfelt og deretter Neste.
I forhåndsvisningsmodus, legges signaturfelt til etter behov for alle underskrivere og verifiser detaljene. Når du er ferdig velges Send.

Når avtalen er sendt, ser du en melding som vist nedenfor. Velg Ok for å lukke skjermen.

På Salesforce CPQ-siden endres avtalestatusen til Ute til signering, som vist under.

Start CPQ fra App Launcher.
Hvis du vil opprette en ny tilbudsmal, velger du fanen med Tilbudsmaler.

Tilbudsmalen dikterer generell oppsett og stil for tilbudssiden: sidestørrelse, marger og skriftstørrelse, -familie- og farge osv.
Velg fanen med Tilbud og opprett et nytt tilbud med følgende detaljer:
- Definer forholdet mellom tilbudet og Salesforce-kontoen eller salgsmuligheten.
- Oppgi andre detaljer: Betalingsvilkår, leveringsmåte, rabatt og fakturerings-/forsendelsesinformasjon.
- Velg Lagre.
Fra øverste høyre hjørne, velges rullegardinmenyen Flere handlinger (▼) > Rediger linjer.

Den åpner siden med Rediger tilbud uten linjeelementer.
For å starte produktlisten, velges Legg til produkter.
Merk produktene du vil inkludere i tilbudet fra listen, og klikk deretter på Velg.

Siden Rediger tilbud åpnes igjen, denne gangen med linjeelementene du har valgt.

På denne siden kan du redigere hvert linjeelement for å endre feltene antall eller tileggsrabatt.
Velg Lagre.
Slik legger du til ett eller flere tilleggsdokumenter i tilbudet:
1. Fra øverste høyre hjørne, velges Flere handlinger (▼) rullegardin > Inkluder dokument.
2. Velg Velg fil og naviger i det lokale systemet til filen du vil inkludere.
3. Når du har lagt ved filen, velger du Lagre.
I øverste høyre hjørne velger du Flere handlinger (▼) i rullegardinmenyen > Generer dokument.
Tilbudet genereres som et dokument, og siden viser tilbudet og andre inkluderte dokumenter. Du kan nå legge til de tilgjengelige filene og omorganisere dem. Når du er ferdig, velger du Send til Adobe Sign.

Den legger automatisk ved tilbuds- og Inkludert innhold-filene i avtalen. Faktureringskontakten på CPQ-tilbudsposten importeres som mottaker på avtalen.

Når avtalen er opprettet, kan du se den knyttet til Salesforce-kontoen og -salgsmuligheten den er relatert til (via tilbudskonfigurasjonen) med statusen Utkast (forutsatt at du har lagt til avtaleobjektet i sideoppsettene for konto og salgsmulighet).

Merk:

Hvis du bruker oppslaget for avtalemalen, kan du konfigurere malen til autosend og tilbudet vil bli sendt når det er generert.
For å endre og sende avtalen:
1. Velg avtalekoblingen for å åpne den.
2. Gjennomgå mottakerlisten og vedlagte filer, og rediger etter behov.
3. Velg Send.
Når avtalen er sendt, ser du en vellykket melding som vist nedenfor.

Adobe Acrobat Sign-maler

Acrobat Sign-malene gir omfattende muligheter til å automatisere konfigurasjonen av avtaleprosessene, i tillegg til datapopulasjon til og fra avtaleskjemaer.

For detaljer, se Veiledning for feltkartlegging og maler.

Nedenfor er et eksempel på konfigurasjon med noen få alternativer som fungerer spesielt godt med Salesforce CPQ.

Forhåndsfylle avtalefelt med tilbudsfeltverdier

Du kan tilpasse en avtale ved å legge til verdier fra tilbudsdokumentet. Det gjør du slik:

Fra appstarteren åpnes Adobe Acrobat Sign for Salesforce.
Fra toppmenyen velges Avtalemaler > Ny.
Angi Hovedobjekttypen til SBQQ__QuoteDocument__c
Det gjør det mulig å tilordne feltverdier fra tilbudsdokumentet til avtalen. Du kan for eksempel bruke den til å kartlegge tilbudsdokumentnavnet til avtalenavnet.
Velg Lagre.
Under fanen med Relatert for delen med Kartlegg data til avtalefelt, velges velg Ny.
Det åpner Legg til en ny felttilordning-siden.
Velg Mesterobjektfelt i valglisten med Tilordningsmetode.
Velg Neste.
For å spesifisere feltverdi og målfelt:
1. Fra valglisten Velg Kildefelt fra Mesterobjekt, kan du velge et alternativ som skal brukes som kilde for feltverdien du vil importere til Avtale-feltet. I dette eksemplet velger du Dokumentnavn (streng).
2. Målavtalefeltet er feltet du vil sette inn verdien i. Bruk for eksempel Avtalenavn (streng).
3. Velg Lagre.
Når du legger til tilordninger i malen, bygger de en liste i fanen med Relatert mal.
Hvis du vil slette eller redigere en oppføring, kan du åpne rullegardinmenyen og velge Slett eller Rediger.

Legg til filvedlegg

Du kan legge til et tilbudsdokument til avtaler ved å følge en prosess som ligner på å legge til et eventuelt filvedlegg til en avtale. Når du oppretter en avtale og legger til et filvedlegg, legger den automatisk ved den genererte QuoteDocument-PDF-filen til avtalen.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å legge til et tilbudsdokument i en avtale:

Åpne avtalemalen og velg fanen med Relatert.
Velg Legg til filvedlegg.
Velg Ny.
I dialogboksen som vises, velges Kjøretidsvariabel i feltet Filvedleggstype, og deretter Neste.

Merk: Du kan også legge ved filer fra Adobe Sign (EchoSign)-biblioteket, fra Salesforce-innholdet, fra biblioteket eller hovedobjektet.
I dialogboksen som åpnes, fylles Variabel Navn-feltet ut med navnet som Tilbudsdokument og velg deretter Lagre.

Merk: Et variabelnavn er påkrevd fordi en kjøretidsvariabel ble valgt for vedleggstypen. Hvis du velger et bibliotek som vedleggstype, vises en liste over tilgjengelige dokumenter i biblioteket.

I likhet med felttilordningene, bygges en liste over vedlagte filer for malen på fanen med Relaterte.

Legg til mottakere

Du kan legge til mottakere i Avtalemalen for å definere en signaturflyt basert på din interne praksis. Du kan ganske enkelt sende avtalen til kunden/underskriveren, eller inkludere interne godkjenningstrinn og motsignaturer. Når en PDF-fil for tilbudsdokument er knyttet til en avtale, trekker den automatisk den primære kontakten som tilbudsdokumentet ble generert for.

Følg trinnene nedenfor for å legge til den primære kontakten på tilbudet som underskriver ved hjelp av en kjøretidsvariabel:

Åpne avtalemalen og velg fanen med Relatert.
Velg Legg til mottakere.
Velg Ny.
I dialogboksen som åpnes, oppgir du detaljene som følger:
- I feltet mottakerkilde velger du Kjøretidsvariabel.
- Kontroller at mottakertypen er Kontakt.
- Mottakerrollen angir om kontakten vil bruke en signatur. Velg Godkjenn eller Deleger.
- Signeringsbekreftelse angir om mottakeren må bruke en andrefaktorgodkjenning.
  
  E-post – ingen andre faktor, e-post er den eneste valideringen av mottakerens identitet.
  
  Passord – bruker et passord på signeringen av dokumentet, noe som tvinger passordet til å skrives inn før dokumentet kan vises.
  
  KBA – kunnskapsbasert godkjenning kan bare brukes i USA, og bruker personnummeret til mottakeren til å stille flere spørsmål som må besvares før dokumentet er synlig.
  
  Sosial – sosial godkjenning krever at underskriveren godkjenner til en annen sosial applikasjon (LinkedIn, Facebook osv.) før dokumentet presenteres.
  
  Telefon – en SMS sendes til mottakerens telefon, og de må deretter angi det oppgitte sekssifrede nummeret for å se dokumentet.
- Mottakermelding gir en privat melding til mottakeren når de åpner dokumentet for signering.
- Indeks er signeringsrekkefølgen for mottakeren.
- Når du er ferdig, velger du Neste.
I dialogboksen som åpnes, angir du PrimaryContact i feltet Variabelnavn og velger Lagre.

Mottakerlisten vises på Relatert-fanen i Avtalemalen, som vist nedenfor.

Koble tilbudsmalen til avtalemalen

Du kan koble avtalemalen til tilbudsmalen for å automatisere avtalen når du genererer tilbudet.

Merk: Når du bruker alternativet Generere med Adobe Sign, må avtalemalen bare være satt opp med avtalemalvariabelen.

Slik kobler du til objektene:

Sørg for at feltet Avtalemal er lagt til sideoppsettet for tilbudsmal. Se hvordan du legger til avtalemalen i tilbudsmalen under avsnittet Konfigurer tilbudsobjekter for sending av avtaler.
Åpne Salesforce CPQ fra App Launcher.
Velg fanen med tilbudsmaler.
Rediger tilbudsmalen som du vil knytte til avtalemalen.
I feltet med Avtalemal velger du riktig avtalemal.
Velg Lagre.