Utwórz dokument z biblioteki — wersja klasyczna

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 28 paź 2025

Uwaga:

Ważne ustawienie: wersja klasyczna jest stopniowo wycofana

Zawartość tej strony dotyczy wersji „klasycznej” tej funkcji i interfejsu, która obecnie jest stopniowo wycofana. Firma Adobe zdecydowanie zaleca użytkownikom i administratorom przejście do nowoczesnej wersji.

Elementy sterujące konfigurowania dostępu do nowego interfejsu można znaleźć tutaj >

Przyszłe aktualizacje będą koncentrować się na nowoczesnym interfejsie, a klasyczny interfejs ostatecznie zostanie wycofany. Informacje o harmonogramie wycofania zostaną opublikowane na stronie Informacje technicznej.

Prosimy o odpowiednie planowanie, aby zapewnić płynne przejście.

Użyj szablonów dokumentów, aby usprawnić obiegi pracy, zmniejszyć liczbę błędów i zapewnić zespołowi pracę z najnowszą wersją każdego formularza.

Szablony bibliotek umożliwiają użytkownikom tworzenie interaktywnych dokumentów wielokrotnego użytku. Szablony te mogą obejmować zarówno proste umowy z jednym polem do podpisu, takie jak umowy o zachowaniu poufności, jak i złożone formularze do składania zeznań podatkowych lub wdrażania pracowników.

Jeśli często używasz tego samego pliku do definiowania umów, szablon może usprawnić ten proces, przyspieszając dostarczanie dokumentów, zapewniając spójność ostatecznej podpisanej umowy i utrzymując zespół w zgodności z najnowszą wersją.

Typy szablonów

Szablony bibliotek można tworzyć na dwa sposoby:

Szablony warstwy pola formularza — zawierają tylko pola zastosowane do przesłanego pliku. Są idealne dla organizacji, które dynamicznie generują umowy o niestandardowej treści, ale stosują standardowy format. Prześlij plik i zastosuj warstwę pól, aby ustawić wszystkie pola.
Szablony dokumentów — zawierają zarówno plik podstawowy, jak i wstępnie zdefiniowane pola. Najlepiej sprawdzają się w przypadku statycznych, standardowych dokumentów, które nie wymagają dynamicznych treści, takich jak formularze podatkowe, wnioski i umowy o zachowaniu poufności.

Uwaga:

Użytkownik, który tworzy szablon, jest jego właścicielem.

Tylko właściciel może edytować szablon lub zmieniać jego poziom uprawnień, chyba że jest on udostępniony jego grupie lub organizacji:

Administratorzy na poziomie konta mogą edytować szablon z sekcji Biblioteki udostępnione w menu administratora, jeśli jest on udostępniony organizacji.
Administratorzy na poziomie grupy mogą edytować szablon z sekcji Biblioteki udostępnione w menu administratora, jeśli są udostępniane grupie, w której mają uprawnienia administratora.
- Administratorzy konta mają również dostęp do wszystkich dokumentów udostępnionych dowolnym grupom.

Administratorzy na poziomie konta lub administratorzy grupy nadzorujący pierwotnego twórcę mogą przenieść własność szablonu do innego użytkownika.

Tworzenie szablonu biblioteki

Aby utworzyć szablon biblioteki, przejdź do karty Strona główna, a następnie wybierz opcję Utwórz szablon dokumentu wielokrotnego użytku
Zostanie wczytana strona konfiguracji Utwórz szablon biblioteki.

Wprowadź nazwę szablonu w polu Nazwa szablonu.

Jeśli nie wprowadzisz konkretnej nazwy szablonu, pole przyjmuje nazwę pierwszego dodanego dokumentu.
Przeciągnij pliki i upuść je w sekcji Pliki lub wybierz łącze Dodaj pliki w prawym górnym rogu pola Pliki, aby przeglądać lokalizacje w systemie komputera.

W razie potrzeby można dołączyć wiele plików w celu utworzenia większego szablonu.
Skonfiguruj typ szablonu:
- Dokument wielokrotnego użytku – ta opcja powoduje zapisanie całego dokumentu, zawartości i pól formularza.
- Warstwa z polami formularza wielokrotnego użytku – ta opcja powoduje zapisane wyłącznie warstwy z polami formularza, którą będzie można zastosować w innym dokumencie (inna zawartość o takim samym układzie).
- Oba – oba typy szablonów będą dostępne.
Uwaga:

W dowolnej chwili możesz zmienić typ szablonu poprzez edycję właściwości szablonu.
Skonfiguruj opcję Kto może używać tego szablonu.

To ustawienie zapewnia dostęp do szablonu w oparciu o użytkownika przesyłającego:
- Tylko ja – w przypadku tej opcji szablon będzie dostępny wyłącznie dla użytkownika przesyłającego.
- Wybrane grupy (tylko dla przedsiębiorstw) — konta przedsiębiorstwa mają możliwość powiązania szablonu z wieloma grupami. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, skontaktuj się z administratorem, aby poprosić o jej włączenie.
- Dowolny użytkownik w mojej grupie — ustawienie szablonu na poziomie grupy spowoduje utworzenie logicznego powiązania między szablonem a grupą, do której należy użytkownik przesyłający. Wszyscy członkowie grupy zyskują dostęp do szablonu.
  
  Przeniesienie użytkownika, który przesłał dany szablon, do innej grupy nie spowoduje przerwania powiązania między szablonem a grupą.
  
  Szablon jest udostępniany do edycji administratorowi grupy użytkownika na poziomie konta i na poziomie grupy w menu Biblioteki udostępnione.
  
  Zmiana relacji szablonu z Grupą spowoduje usunięcie go z dostępu do poprzedniej grupy, ale nie wpłynie na umowy, które zostały już wysłane przy użyciu szablonu.
  
  Konta z włączoną opcją Użytkownicy w wielu grupach będą miały pole rozwijane umożliwiające wybranie grupy, z którą szablon ma zostać powiązany przy wysłaniu.
- Każdy użytkownik w mojej organizacji — każdy użytkownik w danym koncie będzie miał możliwość używania tego szablonu.
  
  Szablon jest udostępniany do edycji administratorowi na poziomie konta w menu Biblioteki udostępnione.
Uwaga:

Właściciel szablonu może zawsze usunąć szablon.

Właściciel i administratorzy grupy/konta mogą edytować szablon.

Inni użytkownicy będą mogli dokonywać zmian w szablonie po jego zastosowaniu do Umowy, jeśli w procesie wysyłania zaznaczona zostanie opcja Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu. Spowoduje to edycję właściwości szablonu dla danej umowy i nie zmieni głównego szablonu.
Wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu, aby wysłać szablon do środowiska tworzenia.
Spowoduje to uruchomienie środowiska do tworzenia z funkcją przeciągania i upuszczania. Przeciągnij pola z prawej strony na wybrane miejsca w dokumencie.

Uwaga:

Wszystkie umieszczone pola są domyślnie przypisane do pierwszego odbiorcy. Możesz zmienić osobę, do której przypisane są umieszczone pola, przechodząc do listy rozwijanej Odbiorcy i zmieniając zaznaczonego odbiorcę.
Zapisz szablon po zakończeniu.