Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie nowego szablonu biblioteki

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 17 wrz 2025

Adobe Acrobat Sign

Otwórz w Internecie

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

Pierwsze kroki

Administrowanie

Przegląd Admin Console
Zarządzanie użytkownikami
1. Dodawanie, edytowanie i przeglądanie aktywnych użytkowników
2. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
  1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
  2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
3. Przeglądanie użytkowników, którzy nie ukończyli weryfikacji
4. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
5. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
6. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
7. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
8. Awansowanie użytkownika do roli administratora
9. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
10. Przełączanie tożsamości użytkownika
11. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
12. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
13. Profile produktowe
14. Funkcja logowania
Ustawienia konta/grupy
1. Przegląd ustawień
2. Ustawienia globalne
  1. Poziom i identyfikator konta
  2. Nowy interfejs odbiorcy
  3. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
  4. Wysyłka zbiorcza
  5. Formularze internetowe
  6. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  7. Obiegi pracy Power Automate
  8. Dokumenty w bibliotece
  9. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
  10. Ograniczona widoczność dokumentu
  11. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy
  12. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
  13. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
  14. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
  15. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
  16. Scalanie wielu dokumentów w jeden
  17. Pobierz pojedyncze dokumenty
  18. Przekaż podpisany dokument
  19. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
  20. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
  21. Upoważnienie do podpisania
  22. Upoważnienie do wysyłania
  23. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
  24. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
  25. Ustawianie domyślnego formatu daty
  26. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
  27. Uprawnienia administratora grupy
  28. Zastępowanie odbiorcy
  29. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
  30. Stopka transakcji
  31. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
  32. Przystępne pliki PDF
  33. Nowy sposób tworzenia
  34. Klient z sektora opieki zdrowotnej
3. Konfiguracja konta/Ustawienia kreowania marki
  1. Omówienie
  2. Dodawanie logo
  3. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy
  4. Dodawanie nazwy firmy
  5. Przekierowanie adresu URL po umowie
4. Preferencje dotyczące podpisu
  1. Dobrze sformatowane podpisy
  2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
  3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
  4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
  5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
  6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
  7. Ponowne uruchamianie obiegu pracy umowy
  8. Odmowa podpisania
  9. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
  10. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
  11. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
  12. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
  13. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
  14. Prośba sygnatariuszy o adres IP
  15. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  16. Zastosuj skalowanie adaptacyjnego podpisywania
5. Podpisy cyfrowe
  1. Omówienie
  2. Pobierz i podpisz za pomocą programu Acrobat /content/help/en/sign/config/admin-managed-sharing.
  3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
  4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
  5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
6. Pieczęcie elektroniczne
7. Tożsamość cyfrowa
  1. Brama cyfrowej tożsamości
  2. Zasady sprawdzania tożsamości
8. Ustawienia raportu
  1. Nowy sposób raportowania
  2. Klasyczne ustawienia raportu
9. Ustawienia zabezpieczeń
  1. Ustawienia pojedynczego logowania
  2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
  3. Zasady dotyczące hasła logowania
  4. Siła hasła logowania
  5. Czas trwania sesji internetowej
  6. Typ szyfrowania PDF
  7. API
  8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
  9. Dozwolone zakresy IP
  10. Udostępnianie konta
  11. Zezwolenia na udostępnianie konta
  12. Ustawienia udostępniania umów
  13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
  14. Hasło podpisywania umowy
  15. Siła hasła dokumentu
  16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
  17. Uwierzytelnianie telefoniczne
  18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
  19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
  20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
  21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
  22. Znacznik czasowy
10. Ustawienia wysyłania
  1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
  2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
  3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
  4. Dozwolone role odbiorcy
  5. Zezwól na e-osoby poświadczające
  6. Grupy odbiorców
  7. DW
  8. Wymagane pola
  9. Załączanie dokumentów
  10. Spłaszczenie pola
  11. Modyfikowanie umowy
  12. Nazwa umowy
  13. Języki
  14. Wiadomości prywatne
  15. Dopuszczalne typy podpisu
  16. Przypomnienia
  17. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
  18. Wysyłanie powiadomień o umowie za pośrednictwem
  19. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    4. Uwierzytelnianie telefoniczne
    5. Uwierzytelnianie przez WhatsApp
    6. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    7. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    8. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    9. Dokument tożsamości
    10. Raporty tożsamości sygnatariusza
  20. Ochrona zawartości
  21. Włączanie transakcji Notarize
  22. Wygasanie dokumentu
  23. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
  24. Kolejność podpisywania
  25. Liquid Mode
  26. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
  27. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
  28. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  29. Ograniczenie dostępu do umów współdzielonych
11. Szablony wiadomości
  1. Przegląd szablonów wiadomości
  2. Tworzenie nowych szablonów wiadomości
  3. Edytowanie szablonów wiadomości
  4. Usuwanie szablonów wiadomości
12. Ustawienia Bio-Pharma
  1. Omówienie
  2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
  3. Powody podpisania
13. Integracja obiegu pracy
14. Ustawienia notarializacji
15. Integracja płatności
16. Wiadomości sygnatariusza
17. Ustawienia SAML
  1. Konfiguracja SAML
  2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
  3. Instalacja usługi Okta
  4. Instalacja usługi OneLogin
  5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
18. Zarządzanie danymi
19. Ustawienia znacznika czasowego
20. Archiwum zewnętrzne
21. Języki konta
22. Ustawienia poczty e-mail
  1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
  2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
  3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
  4. Dostosowywanie pól Do i DW
  5. Włączanie powiadomień bez łączy
  6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
1. Dostępność
2. HIPAA
3. RODO
4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
6. Obsługa IVES
7. Umowy „archiwizowane”
8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
Zbiorcze pobieranie umów
Przypisywanie domeny
Łącza zgłaszania nadużycia
Wymagania systemowe i ograniczenia
1. Wymagania systemowe
2. Limity transakcji

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

Opcje odbiorcy
1. Anulowanie przypomnienia e-mail
2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
Wysyłanie umów
1. Strona Wyślij (Redaguj)
  1. Przegląd znaków i funkcji
  2. Selektor grupy
  3. Dodawanie plików i szablonów
  4. Nazwa umowy
  5. Wiadomość globalna
  6. Termin sfinalizowania
  7. Przypomnienia
  8. Ochrona plików PDF hasłem
  9. Typ podpisu
  10. Lokalizacja odbiorcy
  11. Kolejność podpisywania przez odbiorców/obieg
  12. Role odbiorcy
  13. Uwierzytelnianie odbiorców
  14. Prywatna wiadomość dla odbiorcy
  15. Dostęp odbiorcy do umowy
  16. Strony DW
  17. Kontrola tożsamości
2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
3. Wysyłanie umów do innych osób
4. Podpisy pisemne
5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
6. Wysyłka zbiorcza
Tworzenie pól w dokumentach
1. Środowisko tworzenia w aplikacji
2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
  1. Tworzenie formularzy AcroForm
  2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
4. Pola
  1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Pola podpisu cyfrowego
    3. Pole inicjałów
    4. Pole imienia i nazwiska odbiorcy
    5. Pole adresu e-mail odbiorcy
    6. Pole daty podpisu
    7. Pole tekstowe
    8. Pole daty
    9. Pole liczbowe
    10. Pole wyboru
    11. Przycisk opcji
    12. Menu rozwijane
    13. Nakładka linku
    14. Pole płatności
    15. Załączniki
    16. Stempel uczestnictwa
    17. Numer transakcji
    18. Obraz
    19. Firma
    20. Tytuł
    21. Stempel
  2. Wygląd zawartości pola
  3. Weryfikacja pola
  4. Wartości zamaskowanych pól
  5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
  6. Pole obliczeniowe
5. Tworzenie często zadawanych pytań
Podpisywanie umów
Zarządzanie umowami
Raport kontroli
Raportowanie i eksportowanie danych
1. Omówienie
2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
3. Wykresy raportu
4. Eksport danych
5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
6. Powielanie raportu/eksportu
7. Planowanie raportu/eksportu
8. Usuwanie raportu/eksportu
9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

Formularze internetowe
Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki)
Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
Obiegi pracy Power Automate
1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
2. Włączanie integracji usługi Power Automate
3. Akcje kontekstowe na stronie Zarządzaj
4. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
5. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
6. Aktywatory używane dla obiegów
7. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
8. Zarządzanie obiegami
9. Edycja obiegów
10. Udostępnianie obiegów
11. Wyłączanie lub włączanie obiegów
12. Usuwanie obiegów
13. Przydatne szablony
  1. Tylko administrator
  2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
  3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
  4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
  5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
  6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
Udostępnianie użytkowników i umów
1. Udostępnianie użytkownika
2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

Programista Acrobat Sign

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

Użyj szablonów dokumentów, aby usprawnić obiegi pracy, zmniejszyć liczbę błędów i zapewnić zespołowi pracę z najnowszą wersją każdego formularza.

Szablony bibliotek umożliwiają użytkownikom tworzenie interaktywnych dokumentów wielokrotnego użytku. Szablony te mogą obejmować zarówno proste umowy z jednym polem do podpisu, takie jak umowy o zachowaniu poufności, jak i złożone formularze do składania zeznań podatkowych lub wdrażania pracowników.

Jeśli często używasz tego samego pliku do definiowania umów, szablon może usprawnić ten proces, przyspieszając dostarczanie dokumentów, zapewniając spójność ostatecznej podpisanej umowy i utrzymując zespół w zgodności z najnowszą wersją.

Typy szablonów

Szablony bibliotek można tworzyć na dwa sposoby:

Szablony warstwy pól formularza (tylko Acrobat Sign Solutions) — szablony te zawierają tylko pola zastosowane do przesłanego pliku. Są idealne dla organizacji, które dynamicznie generują umowy o niestandardowej treści, ale stosują standardowy format. Prześlij plik i zastosuj warstwę pól, aby ustawić wszystkie pola.
Szablony dokumentów — zawierają zarówno plik podstawowy, jak i wstępnie zdefiniowane pola. Najlepiej sprawdzają się w przypadku statycznych, standardowych dokumentów, które nie wymagają dynamicznych treści, takich jak formularze podatkowe, wnioski i umowy o zachowaniu poufności.

Konfiguracja

Dostępność:

Acrobat Standard i Acrobat Pro: domyślnie włączone. Niekonfigurowalne.
Acrobat Sign Solutions: obsługiwane; domyślnie wyłączone.
Acrobat Sign dla instytucji publicznych: obsługiwane; domyślnie wyłączone.

Elementy sterujące Utwórz szablon są dostępne za pośrednictwem wielu interfejsów w zależności od zakupionej usługi.

Wybierz używaną wersję programu Acrobat Sign:

Tworzenie szablonu biblioteki

Aby utworzyć szablon biblioteki, przejdź do karty Podpisz elektronicznie, a następnie kliknij opcję Utwórz szablon podpisu elektronicznego.
Zostanie załadowana strona Utwórz szablon podpisu elektronicznego.

Przeciągnij i upuść pliki do sekcji Dodaj pliki lub kliknij przycisk Wybierz pliki, aby otworzyć panel wyboru plików.

Kliknięcie opcji Z dokumentów spowoduje wyświetlenie listy dostępnych plików PDF ze strony Dokumenty:

Przesyłanie wielu plików podczas tworzenia szablonu biblioteki łączy je w jeden szablon. Po wybraniu szablonu będą obecne wszystkie strony ze wszystkich plików.

Po załączeniu pliku kliknij przycisk Kontynuuj.
Zostanie załadowane środowisko tworzenia aplikacji.

Wybierz menu Właściwości szablonu i edytuj nazwę szablonu w polu Nazwa szablonu.
Jeśli nie wprowadzisz nazwy szablonu, produkt Acrobat Sign użyje nazwy pierwszego przesłanego pliku.Ta nazwa pojawia się jako nazwa umowy na stronie Tworzenie oraz jako Nazwa szablonu na liście wyboru podczas tworzenia nowej umowy.
Nazwę Nazwa szablonu można edytować w ustawieniach właściwości szablonu.

Użytkownicy z typem usługi Acrobat Pro - Multi-license mają również możliwość skonfigurowania:
- Typ szablonu - Szablony można zapisać w dwóch formach:
  
  Dokument wielokrotnego użytku - Ta opcja zapisuje cały dokument, zawartość i pola formularza.
  
  Warstwa pól formularza wielokrotnego użytku - Ta opcja zapisuje tylko warstwę pól formularza do zastosowania w innym dokumencie (inna zawartość z tym samym układem).
  
  Oba - Dostępne będą oba typy szablonów.
- Kto może używać - Szablony można zarezerwować tylko dla twórcy lub udostępnić innym użytkownikom w organizacji.
Dodaj dodatkowych uczestników, jeśli spodziewasz się, że formularz zostanie wysłany do więcej niż dwóch odbiorców podczas cyklu podpisywania. (Dwaj są automatycznie przydzielani dla każdego nowego szablonu).

Uwaga:

Pola są oznaczone kolorami pasującymi do kolorowego bloku obok numeru uczestnictwa odbiorcy, co ułatwia identyfikację przydziału pól w szablonie.
Otworzy się środowisko tworzenia formularzy, wyświetlając wszystkie pola już obecne w przesłanym dokumencie.

Jeśli w przesłanym pliku nie zostaną wykryte żadne pola, automatyczne wykrywanie pól podejmie próbę określenia, gdzie powinny się one znajdować.
- System próbuje przypisać odpowiedni typ pola na podstawie zawartości dokumentu.
- Jeśli nie wykryto żadnego konkretnego typu pola, zostanie umieszczone pole Tekstowe.
- Wszystkie automatycznie umieszczone pola są przypisywane do obecnie wybranego uczestnika.
Uwaga:

W przypadku korzystania z automatycznego wykrywania pól zostanie wyświetlony monit o sprawdzenie każdego pola w celu zweryfikowania, czy jest to właściwy typ pola i przypisany do właściwego odbiorcy. Jeśli przewidujesz użycie szablonu z więcej niż jednym odbiorcą, nie pomijaj tego kroku.

Aby ręcznie dodać pola, wybierz typ pola z prawego panelu i przeciągnij je do dokumentu w odpowiednim miejscu. Podczas ręcznego umieszczania pola jest ono automatycznie przypisywane do wybranego uczestnika.
Po umieszczeniu i przypisaniu wszystkich pól kliknij przycisk Utwórz.

Uwaga:

Jeśli korzystano z automatycznego wykrywania pól i nie sprawdzono wyraźnie wszystkich umieszczonych pól, otrzymasz o tym fakcie przypomnienie.
Strona po utworzeniu ładuje się, aby potwierdzić, że szablon został utworzony.

Na stronie dostępne są cztery opcje:
- Wyślij ten szablon do podpisu — otworzy się nowa strona Poproś o podpisy elektroniczne z szablonem automatycznie dołączonym i gotowym do skonfigurowania z adresem e-mail odbiorcy.
- Utwórz kolejny szablon — rozpoczyna proces tworzenia od pierwszego kroku.
- Zarządzaj szablonami — ładuje stronę Dokumenty z wybranym filtrem Szablony.
- Gotowe — powrót do strony głównej programu Acrobat.
Aby ręcznie uzyskać dostęp do szablonu, przejdź do karty Dokumenty i wybierz filtr Szablony:

Uwaga:

Użytkownik, który tworzy szablon, jest jego właścicielem.

Tylko właściciel może edytować szablon lub zmieniać jego poziom uprawnień, chyba że jest on udostępniony jego grupie lub organizacji:

Administratorzy na poziomie konta mogą edytować szablon z sekcji Biblioteki udostępnione w menu administratora, jeśli jest on udostępniony organizacji.
Administratorzy na poziomie grupy mogą edytować szablon z sekcji Biblioteki udostępnione w menu administratora, jeśli są udostępniane grupie, w której mają uprawnienia administratora.
- Administratorzy konta mają również dostęp do wszystkich dokumentów udostępnionych dowolnym grupom.

Administratorzy na poziomie konta lub administratorzy grupy nadzorujący pierwotnego twórcę mogą przenieść własność szablonu do innego użytkownika.

Tworzenie szablonu biblioteki

Aby utworzyć szablon biblioteki, przejdź do karty Strona główna, a następnie wybierz opcję Utwórz szablon dokumentu wielokrotnego użytku
Zostanie wczytana strona konfiguracji Utwórz szablon biblioteki.

Przeciągnij i upuść pliki do sekcji Dodaj pliki lub kliknij przycisk Wybierz pliki, aby otworzyć panel wyboru plików.

Przesyłanie wielu plików podczas tworzenia szablonu biblioteki łączy je w jeden szablon. Po wybraniu szablonu będą obecne wszystkie strony ze wszystkich plików.
Wprowadź nazwę szablonu w polu Nazwa szablonu.

Jeśli nie wprowadzisz nazwy szablonu, produkt Acrobat Sign użyje nazwy pierwszego przesłanego pliku.Ta nazwa pojawia się jako początkowa nazwa umowy na stronie Tworzenie oraz jako Nazwa szablonu na liście wyboru podczas tworzenia nowej umowy.
Skonfiguruj typ szablonu:
- Dokument wielokrotnego użytku — ta opcja powoduje zapisanie całego dokumentu, zawartości i pól formularza.
- Warstwa z polami formularza wielokrotnego użytku — ta opcja powoduje zapisane wyłącznie warstwy z polami formularza, którą będzie można zastosować w innym dokumencie (inna zawartość o takim samym układzie).
- Oba — oba typy szablonów będą dostępne.
Uwaga:

W dowolnej chwili możesz zmienić typ szablonu poprzez edycję właściwości szablonu.
Skonfiguruj opcję Kto może używać tego szablonu.

Dostęp do szablonu określa użytkownik, który go przesyła. Do wyboru są następujące opcje:
- Tylko ja — szablon jest dostępny tylko dla przesyłającego użytkownika.
- Dowolny użytkownik w mojej grupie — szablon jest powiązany z grupą wysyłającego użytkownika, dając dostęp wszystkim członkom grupy. Jeśli użytkownik ma dostęp do wielu grup, wyświetlone zostanie kolejne menu rozwijane umożliwiające wybór grupy, z którą szablon ma zostać połączony.
  
  Jeśli przesyłający przeniesie się do innej grupy, szablon pozostanie powiązany z pierwotną grupą.
  
  Administratorzy na poziomie grupy i konta mogą edytować szablon w menu Biblioteki udostępnione.
  
  Zmiana powiązania szablonu z grupą usuwa dostęp dla poprzedniej grupy, ale nie ma wpływu na już wysłane umowy.
  
  Konta z włączoną opcją Użytkownicy w wielu grupach zobaczą listę rozwijaną, aby wybrać powiązaną grupę podczas wysyłania szablonu.
- Dowolny użytkownik w mojej organizacji — szablon jest dostępny dla wszystkich użytkowników na koncie.
  
  Administratorzy na poziomie konta mogą edytować szablon w menu Biblioteki udostępnione.
  
  Ta opcja jest zawsze dostępna, ale wystąpi błąd dotyczący uprawnień, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do udostępniania szablonów w całej organizacji.
Uwaga:
Usuwanie szablonu — użytkownik, który jest właścicielem szablonu, może go usunąć w dowolnym momencie.

Edycja szablonu — szablon może edytować użytkownik będący jego właścicielem, a także administratorzy grupy i konta.

Modyfikowanie szablonu w umowie — inni użytkownicy mogą dostosowywać pola, wybierając opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola podczas wysyłania umowy. Zmiany te dotyczą tylko konkretnej umowy edytowanej przez nadawcę i nie zmieniają oryginalnego szablonu.
Wybierz opcję Wyświetl podgląd i dodaj pola, aby rozpocząć proces tworzenia pola formularza.
Dodaj uczestników.

Strona zostanie odświeżona, aby wyświetlić panel Dodaj uczestników.

Przed umieszczaniem pól system musi wiedzieć, ilu uczestników może uczestniczyć w wypełnianiu formularza. Dzięki temu pola można przypisać poprawnie.
- Każde pole musi być przypisane do uczestnika, zdefiniowane jako pole Wstępnie wypełnione dla nadawcy lub ustawione na Każdy.
- Dodaj maksymalną liczbę odbiorców, którzy mogą potrzebować interakcji z formularzem, wybierając ikonę plus na liście uczestników. Dodawaj uczestników do momentu dodania wszystkich wymaganych miejsc. Na przykład, jeśli szablon może obejmować maksymalnie czterech odbiorców, dodaj czterech uczestników.
Po zakończeniu wybierz Wyświetl podgląd i dodaj pola, aby kontynuować.
Uwaga:

Wartości Nazwa szablonu, Typ szablonu i Kto może używać szablonu można edytować na tym panelu, jeśli chcesz wprowadzić zmiany.
Otworzy się środowisko tworzenia formularzy, wyświetlając wszystkie pola już obecne w przesłanym dokumencie.

Aby dodać więcej pól:
- Wybierz typ pola z panelu po lewej stronie i przeciągnij je do dokumentu w odpowiednim miejscu.
  
  Po umieszczeniu pola jest ono automatycznie przypisane do obecnie wybranego uczestnika.
- Użyj przycisku Automatyczna umieszczanie pól u góry listy pól, aby system automatycznie umieścił pola.
  
  System próbuje przypisać odpowiedni typ pola na podstawie zawartości dokumentu.
  
  Jeśli nie wykryto żadnego konkretnego typu pola, zostanie umieszczone pole Tekstowe.
  
  Wszystkie automatycznie umieszczone pola są przypisywane do obecnie wybranego uczestnika.
Utwórz szablon po zakończeniu.
Możesz zawsze przywrócić go i edytować później.