Gerenciar seus clientes

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Última atualização em 19/04/2022

Saiba como usar o Reseller Console para adicionar e gerenciar clientes.

Introdução

Para exibir os detalhes de seus clientes, faça logon no painel Reseller Console e clique no ícone de Clientes.

Você pode usar a página Clientes para criar clientes ou gerenciar os existentes, criar autorizações de compra para eles e acompanhar o status de todos os seus clientes.

Para exibir uma lista de todos os clientes atendidos por você, ative a opção Gerenciado por mim localizada no lado esquerdo da página Clientes. Por padrão, todos os clientes atendidos por sua organização podem ser exibidos navegando até a página Todos os clientes.

Baixar relatório do cliente

Para exportar sua lista de clientes VIP como um arquivo .csv, navegue até a página Clientes e selecione a opção Todos os clientes localizada no lado esquerdo da página. Na página Todos os clientes, clique em localizado no canto superior direito para baixar sua lista de clientes como um arquivo CSV.

Gerenciar clientes

A página Customer no Reseller Console oferece as seguintes opções para navegar e filtrar os detalhes do cliente em sua organização.

Filters	Funções
Nenhum produto	Os clientes receberam o convite de associação ao programa VIP, mas ainda não solicitaram produto algum.* Para adicionar produtos, crie uma autorização de compra (AC) ou faça um pedido.
Solicitações pendentes	Os clientes solicitaram acesso imediato aos produtos usando uma autorização de compra, mas o pedido para pagar por esses produtos ainda não foi feito.
Solicitações atrasadas	Os clientes solicitaram produtos com uma autorização de compra (AC), mas ainda não fizeram o pagamento. Remita o pagamento para os clientes antes de as licenças serem desativadas. Status de atraso (31–60 dias) – Os clientes ainda podem usar a(s) licença(s), mas não poderão adicionar nenhuma AC adicional até que um pedido seja atendido. Status suspenso (61+ dias) – A(s) licença(s) não podem mais ser usadas e nenhuma AC adicional pode ser criada.
Próximas renovações	O Reseller Console começará a notificar você sobre as próximas renovações 45 dias antes da data de aniversário do cliente. Comece a notificar os clientes sobre a próxima oportunidade de renovação.
Pronto para renovação	Os clientes estão no período de renovação e podem fazer pedidos de renovação. Comece a notificar os clientes sobre a renovação.
Todos Clientes	Todos os clientes gerenciados por sua ID de revendedor.

Observação:

*Os VIPs Sem produtos podem ser removidos selecionando o ícone da lata de lixo no canto superior direito da página Clientes.

Para acessar os detalhes de um cliente específico, use a opção de navegação na barra esquerda para filtrar rapidamente a lista de clientes e clique no nome do cliente desejado. Quando o menu pop-up for exibido, clique no nome do cliente novamente. Você pode ver os detalhes dos clientes na próxima janela.

Você pode adicionar o cliente ao Reseller Console, enviando-lhe um convite para ingressar no Value Incentive Plan. Depois que o convite é enviado, uma ID do VIP é emitida e um pedido inicial poderá ser feito.

O contato da organização receberá um convite por email para associar-se ao Value Incentive Plan. Para aceitar o convite, o membro do VIP deverá fazer logon com uma Adobe ID ou criar uma. A aceitação do convite concede ao membro do VIP acesso ao Admin Console para começar a gerenciar produtos.

Siga as instruções para aprender como adicionar um novo cliente à sua organização:

Na página Clientes, clique no ícone Adicionar empresa do cliente localizado no canto superior direito.
Insira os seguintes detalhes na caixa de diálogo Adicionar empresa do cliente que é aberta:
- Nome da empresa e segmento de mercado*
- Tipo (ofertas para equipes ou para corporações)**
- Região, endereço e CEP/código postal
- Endereço de email e nome do contato principal da empresa
Observação:

*Se o nome da organização do cliente contiver caracteres especiais, forneça também os caracteres do inglês americano.

**Essa seleção afeta as opções de produtos exibidas no Admin Console quando o membro do VIP cria uma autorização de compra. O gerente de contas pode adicionar qualquer tipo de oferta (equipe/corporação) a qualquer momento.

Observação:

Novas inscrições VIP são qualificadas para a opção de prazo prolongado. Os VIPs podem escolher sua própria data de aniversário e/ou um período de duração prolongado, pelo qual eles pagam adiantado.

Ao iniciar o convite VIP no Reseller Console, certifique-se de que a caixa Selecionar a data de aniversário do cliente para o cliente esteja marcada. Depois disso, selecione a data de aniversário desejada pelo cliente. Essa data será selecionada pelo gerente de conta em nome do cliente e não pode ser alterada posteriormente.
Observação:
Opções de assinatura de longo prazo:

Comercial: 13-36 meses

Educação e governo: 13-48 meses

VIPs com prazo estendido serão renovados automaticamente com assinatura de 12 meses.
Clique em Convidar cliente.

Cuidado:

As informações do cliente não podem ser editadas após o envio do convite, certifique-se de que não haja erros em nenhum dos campos. Todos os campos devem ser preenchidos antes que você possa prosseguir com o envio do convite VIP.

Se você encontrar um erro de digitação após o envio do convite, não faça um pedido ou adicione uma AC; remova o convite VIP incorreto e crie um convite VIP.
O contato da organização recebe um convite por email para associar-se ao Value Incentive Plan. O cliente deve aceitar os termos e condições para acessar o Admin Console e começar a gerenciar os produtos.

É possível adicionar um cliente com um revendedor existente enviando um código de alteração de revendedor. O cliente deve solicitar a alteração de revendedor e fornecer seu Número VIP e Email do administrador.

Os contatos da organização receberão um email com o código de alteração de revendedor. Eles devem alterar o revendedor no Admin Console em até 72 horas. O cliente aparecerá na página Clientes quando o processo de alteração de revendedor estiver concluído.

Siga as instruções para adicionar um cliente a um revendedor existente:

Na página Clientes, navegue até o ícone Alteração do revendedor para o cliente, insira os detalhes a seguir e clique em Enviar email:
- Número VIP
- Email do administrador
Observação:

Solicite ao cliente o email de qualquer administrador de sistema.
Todos os administradores de sistema da organização recebem um email com o código de alteração de revendedor e instruções para concluir o processo de alteração de revendedor. Depois, o cliente deve concluir o processo de alteração de revendedor em até 72 horas.
Observação:
Qualquer administrador de sistema da organização do cliente pode usar o código de alteração do revendedor. O código expira após o primeiro uso.

Se o código de alteração de revendedor de um cliente expirar, você poderá enviar um novo código.

É possível enviar até cinco códigos de alteração de revendedor por dia.

Como exibir as informações do cliente

Você pode exibir os seguintes detalhes de clientes para seus clientes.

Campos	Descrição
ID do VIP	Este é o número de identificação exclusivo do cliente. Uma ID do Value Incentive Plan é emitida no dia em que o convite para participar do VIP é enviado ao cliente pelo gerente de conta por meio do Reseller Console. O ID do VIP será emitido quando o convite VIP for enviado e pode ser exibido no Reseller Console. O pedido inicial pode ser feito imediatamente após o envio do convite VIP.
Proprietário do contrato principal	O proprietário do contrato é o administrador principal ou o administrador de sistema com acesso aos detalhes do contrato. O Reseller Console exibe o nome e o email do contato principal ou administrador do VIP. Se o cliente desejar que o contato principal seja alterado de si mesmo para outra pessoa em sua organização e ainda não aceitou os termos e condições do VIP, você pode reenviar o convite para um novo endereço de email. Se ele aceitara os termos e condições, peça que siga o processo normal para alterar o proprietário do contrato no Admin Console.
Endereço do cliente	O endereço com a cidade e o código postal da organização VIP.
Status de convite VIP *	O status de convite VIP será preenchido com Aceito ou Pendente, dependendo se os termos e condições do VIP foram aceitos pelo proprietário do contrato principal. Aceito: o cliente aceitou os termos e condições do VIP. Pendente: o cliente não aceitou os termos e condições do VIP. No caso de um status pendente, o gerente da conta pode alterar o endereço de e-mail para o qual as informações são enviadas, selecionando Enviar lembrete. Nenhuma outra informação do cliente pode ser editada.
Tipo	Existem dois tipos de VIPs: equipe e corporação. As licenças para equipes e corporações podem ser adquiridas no mesmo VIP, mesmo quando um VIP é inicialmente criado como um tipo.
Data de aniversário	A data de aniversário ocorre anualmente na mesma data do calendário, calculada automaticamente como um ano (12 meses) após a data em que a Adobe aceita o pedido inicial do membro ou, se anterior, a data de autorização de compra inicial do cliente. A data de aniversário: Funciona como a data anual em que todas as licenças de assinatura deverão ser renovadas. Funciona como a base dos cálculos de rateio mensal. Verifique se o cliente entende que sua autorização de compra inicial pode definir sua data de aniversário. Ao fazer o pedido inicial do cliente, consulte a primeira autorização de compra para que a data de aniversário seja definida de forma adequada. Processe pedidos de clientes em tempo hábil; a data de aniversário do cliente será definida quando a Adobe receber o pedido.
Segmento do mercado	Existem três tipos de segmentos de mercado VIP: comercial, governamental e educacional. Selecione o segmento de mercado que se aplica ao seu VIP.
Gerenciado por	Isso exibe o membro da equipe do revendedor ao qual o VIP está atribuído. Este contato garante que todas as contas sejam atualizadas. Para obter detalhes, consulte a seção Como adicionar e remover membros da equipe em Como adicionar e remover membros da equipe.
VIP Select	VIP Select é um nível de recompensa de fidelidade para membros VIP que compram dez licenças ou mais durante o período de assinatura. O VIP Select oferece níveis de desconto para comercial, governamental e educacional. Saiba mais sobre como o VIP Select funciona.
VIP Select com compromisso de três anos**	Depois de se qualificar para o VIP Select, o compromisso de 3 anos é um prazo estendido com pagamentos anuais e inclui um preço definido em uma quantidade de licença definida. O compromisso de 3 anos está disponível para os segmentos comercial, governamental e educacional. Saiba mais sobre o compromisso de 3 anos.

Observação:

*O mesmo administrador não pode ser o administrador principal em vários VIPs com exatamente o mesmo nome de organização. O cliente não poderá aceitar o convite.

**O compromisso de 3 anos não está disponível para clientes com VIPs de assinatura estendida paga antecipadamente.

Na guia Planos, você pode ver as licenças do seu cliente que foram atendidas ou as licenças pendentes. Além disso, você pode ver as licenças atribuídas (total ativo) e a contagem de licenças não atribuídas (total disponível).

Para obter informações sobre renovações, consulte a seção Como gerenciar renovações em Gerenciar licenças de clientes.

Você pode cancelar uma autorização de compra e remover produtos no Reseller Console se a licença não tiver sido atribuída. Os clientes perderão o acesso aos produtos associados com a autorização de compra.

Siga as instruções para saber como cancelar uma autorização de compra para um cliente.

Na página Detalhes do cliente, role até a seção Histórico de pedidos e autorizações.
Clique no ícone de [X]. A autorização de compra será cancelada com sucesso.

Observação:

Você só poderá cancelar uma autorização de compra que estiver pendente.

Se você já tiver feito um pedido com a Adobe, solicite a autorização de devolução.