Autoassinatura é um componente do Acrobat Sign for Salesforce que permite que os usuários do portal da comunidade assinem contratos de autoatendimento. Você pode adicionar a autoassinatura a qualquer portal do Salesforce Experience Cloud, como cliente, parceiro, funcionário e muito mais para ajudar os usuários a iniciar e assinar seus contratos diretamente no portal.
O Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Guia do usuário de autoassinatura fornece instruções sobre como configurar o Acrobat Sign para Salesforce para gerar modelos de contrato de autoassinatura. Para permitir que os usuários do portal da comunidade recebam e assinem contratos no Portal da comunidade, você deve concluir as seguintes etapas:
Se você estiver usando o Acrobat Sign para Salesforce V22 ou anterior, você deve ativar o Chatter na sua organização SFDC. Para fazer isso:
Para ativar as experiências digitais:
Você deve configurar dois sites confiáveis com CSPs (Política de segurança de conteúdo) para permitir os URLs de base para sua conta do Adobe Acrobat Sign. Para fazer isso:
Obtenha o fragmento de valor da sua conta do Acrobat Sign da seguinte maneira:
Veja como identificar o Ambiente de conta do Adobe Acrobat Sign.
Na página Nova definição de site que é exibida, preencha os campos obrigatórios da seguinte forma:
Na página Nova definição de site que é exibida, preencha os campos obrigatórios da seguinte forma:
Você deve ativar os usuários da comunidade com o conjunto de permissões Usuário da comunidade Adobe Acrobat Sign para permitir que eles usem o portal. Para fazer isso:
Observação: você pode criar o Portal da comunidade sem ativar o conjunto de permissões do Usuário da comunidade do Adobe Acrobat Sign.
Para configurar seus perfis de usuário para usar o portal de autoatendimento do Adobe Acrobat Sign, você deve clonar e editar um dos perfis padrão. Para fazer isso:
Você deve criar uma Conta, um Contato e um Usuário para a Comunidade.
Um proprietário de conta deve ser associado a uma Função para ativar os usuários do portal. Para associar uma função ao usuário do Salesforce, acesse Configuração > Administração > Usuários > Usuários. Em seguida, na lista de usuários, selecione Editar para um usuário e, na página que é aberta, abra o menu suspenso Função > selecione uma função > selecione Salvar.
Para criar uma conta:
Para criar um Contato:
Na caixa de diálogo Novo contato que é exibida:
Na página Novo usuário que é aberta, configure o Usuário da seguinte maneira:
A página Configuração do usuário é atualizada, mostrando os detalhes do usuário.
Na página Atribuições de conjunto de permissões do usuário que é aberta:
Na caixa de diálogo que é exibida:
Gráficos atraentes mostram as execuções enquanto a Comunidade é criada. Assim que for concluído, a página Comunidade é exibida, onde o nome da Comunidade é exibido na parte superior da janela (destacada em amarelo) e o segmento específico do site no URL pode ser visto na barra de endereços.
No canto superior direito da página, selecione o ícone Publicar. Em seguida, na caixa de diálogo exibida, selecione Publicar novamente para confirmar.
Ela exibe uma mensagem informando que as atualizações do site estão sendo publicadas. Você receberá um email de confirmação assim que as alterações estiverem ativas.
No painel esquerdo, clique no ícone Componentes e depois:
A página será atualizada para mostrar o componente adicionado no layout de página e exibirá o painel de gerenciamento para o componente no canto superior direito.
Você pode controlar as configurações do Portal no painel Gerenciamento no canto superior direito da janela. As configurações são aplicadas a todos os contratos expostos no componente.
Observação: nenhuma das configurações são obrigatórias e só devem ser utilizadas quando você pretender aplicá-las globalmente.
O painel de gerenciamento tem os seguintes controles:
Consulte Exibição de usuários da comunidade para ver exemplos das configurações acima.
Você pode ativar a configuração "Permitir envio em nome de terceiro" para os usuários que não têm uma licença do Adobe Acrobat Sign. Essa configuração permite que um usuário da comunidade gere um contrato usando a licença de outro usuário.
Para fazer essa configuração, você deve concluir as seguintes etapas de configuração:
Cada Modelo de contrato pode ter um (e somente um) Usuário para envio de contratos em seu nome. O usuário escolhido deve poder enviar contratos por meio do Adobe Acrobat Sign, mas nenhuma outra restrição é colocada em prática.
Configure o Modelo de contrato com a ID do Salesforce de um usuário da comunidade que tenha uma licença do Adobe Acrobat Sign. Para fazer isso:
Clique no link Nome completo do usuário.
Ele abre a página Configurar usuários, onde a UserID pode ser encontrada no URL da página (realçado em amarelo).
A URL acima exibe (com a ID em negrito): https://adobe-1df-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055j000006w2LP%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1
Você deve definir a configuração Email do usuário da comunidade para tornar o perfil público. Para fazer isso:
Você pode usar qualquer um dos dois métodos abaixo para entregar contratos aos usuários no portal da comunidade:
Um Modelo em nível de conta deve atender aos seguintes requisitos:
Com os Usuários e o Portal corretamente configurados, os Contratos enviados ao Contato são adicionados ao Portal para os Usuários acessarem e assinarem a seu próprio critério.
Os contratos que aguardam a assinatura do usuário são listadas na parte superior. A parte inferior direita do nome do contrato indica se a assinatura ou aprovação é necessária.
Sempre que um usuário assina ou aprova um contrato com sucesso, uma mensagem de sucesso é exibida na parte superior do painel do componente
Os contratos assinados anteriormente pelo usuário, mas que estão aguardando outros destinatários concluírem suas ações, são listados ao lado.
Na parte inferior do painel componente estão os contratos concluídos, com o endereço de email do signatário/aprovador e a data de execução listados.
Um Modelo de contrato pode ser inserido no portal da comunidade por meio do painel de gerenciamento do componente para a comunidade.
Quando adicionado, o modelo é exibido na seção Aguardando você e é idêntico a qualquer contrato enviado diretamente ao usuário.
A diferença é que o botão Enviar/Aprovar aciona o modelo para gerar um novo contrato no momento do clique e hospeda o contrato no portal. Assim, a lista de Contratos não é preenchida com esses possíveis contratos até o usuário iniciar o processo de assinatura.
Somente um modelo pode ser usado por vez e ele precisa ser controlado pelas outras configurações do painel gerenciamento (descritas abaixo).
O Escopo do contrato limita quem pode disparar o modelo em termos de volume:
Se um Prazo de assinatura for inserido no painel de gerenciamento do componente, os contratos deverão ser assinados até a data. O prazo é exibido claramente abaixo do nome do contrato.
Após a data definida, o botão Assinar é removido e o texto do prazo aparece em uma fonte vermelha.
O valor de Dias de renovação não está explicitamente visível para o cliente, mas faz com que o link do modelo fique disponível novamente com o passar dos dias.
Por exemplo: se for definido um valor de 360, o link do modelo de contrato será exibido novamente 360 após a última vez em que o modelo foi assinado.
O título do cabeçalho é um campo de texto livre e pode ser alterado para qualquer valor.
O logotipo do cabeçalho pode ser ativado/desativado para exibir ou ocultar o logotipo do Adobe Acrobat Sign.
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