Руководство по установке Workday для пробной учетной записи в Adobe Sign

Обзор

Данный документ предназначен для пользователей Workday. Он содержит пошаговые инструкции по активации пробной учетной записи в Adobe Sign и последующей интеграции с клиентом Workday. Данное руководство по установке не является полным руководством пользователя Workday.

Если у вас уже есть учетная запись Adobe Sign, пробная версия вам не требуется. Обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами и оставьте заявку на интеграцию с Workday.

Чтобы использовать функциональность Adobe Sign в Workday, нужно уметь создавать и изменять объекты Workday, такие как «Business Process Framework» (Инфраструктура рабочих процессов), «Tenant Set-up and configuration» (Настройка и конфигурация клиента), «Reporting» (Отчеты) и «Workday Studio Integration» (Интеграция с Workday Studio).

Ниже перечислены основные этапы интеграции:

  • Активация пробной учетной записи в Adobe Sign
  • Создание ключа интеграции в Adobe Sign
  • Установка ключа интеграции на клиенте Workday

Активация пробной учетной записи Adobe Sign

Чтобы получить 30-дневную пробную версию Adobe Sign, заполните форму на странице:

https://land.echosign.com/esign-trial-workday-registration.html

 

Примечание.

Примечание. При создании пробной учетной записи настоятельно рекомендуется указать рабочий (не личный) адрес электронной почты (как, например, HRадмин@мойдомен.dom). Этот адрес электронной почты требуется для подтверждения учетной записи, поэтому необходимо указать действующий адрес.

Форма заявки на получение пробной версии

В течение одного рабочего дня специалист Adobe Sign создаст для вас учетную запись Adobe Sign для Workday. Когда учетная запись будет создана, вы получите электронное письмо с подтверждением.

Приветственное письмо от Adobe Sign

Следуйте инструкциям в сообщении электронной почты для активации вашей учетной записи. После этого вы перейдете на главную страницу Adobe Sign.

Панель инструментов Adobe Sign

Создание ключа интеграции

При новой установке необходимо создать ключ интеграции в Adobe Sign и ввести его в системе Workday. Этот ключ служит для проверки подлинности сред Adobe Sign и Workday, позволяет создать между ними доверенные отношения и обеспечивает обмен данными. 

Создание ключа интеграции в Adobe Sign:

  • Войдите в Adobe Sign с учетной записью администратора
  • Перейдите к странице Учетная запись > Персональные настройки > Маркеры доступа
  • Нажмите круглый значок со знаком плюс в правой части окна
Снимок экрана: переход к странице «Маркеры доступа»

Загружается интерфейс Создание ключа интеграции:

  • Укажите понятное имя ключа (например, «Workday»)

Для ключа интеграции необходимо включить следующие элементы:

  • agreement_read
  • agreement_write
  • agreement_send
  • widget_read
  • library_read
Панель «Создание ключа интеграции»
  • Нажмите Сохранить.

 

 

Отображается страница Маркеры доступа с ключами, назначенными вашей учетной записи.

  • Выберите определение ключа, созданного для Workday.
    • Над определением появится ссылка Ключ интеграции.
  • Откройте ссылку Ключ интеграции.
Ссылка «Ключ интеграции»

Отображается ключ интеграции.

  • Скопируйте этот ключ и сохраните его в надежном месте. Он потребуется на следующем этапе интеграции.
  • Нажмите OK.
Панель «Ключ интеграции»

Настройка клиента Workday

Установите ключ интеграции

При установке ключа интеграции на клиенте Workday создаются доверенные отношения с Adobe Sign. После создания этих отношений в любой рабочий процесс можно добавить этап Review Document (Рецензирование документа), позволяющий работать с электронными подписями.

 

Примечание. В среде Workday приложение Adobe Sign называется Adobe Document Cloud.

 

Установка ключа интеграции:

  • Войдите в Workday как администратор учетных записей.
  • В строке поиска введите Edit Tenant Setup – Business Processes (Изменить настройки клиента – рабочие процессы).

 

Откроется страница Edit Tenant Setup - Business Processes (Изменение настройки клиента – рабочие процессы). 

На этой странице имеется четыре поля, относящиеся к интеграции с Adobe Sign:

Adobe Document Cloud Acknowledgment (Подтверждение Adobe Document Cloud) — стандартный текст подтверждения интеграции.

Adobe Document Cloud API Key (Ключ API-интерфейса Adobe Document Cloud) — путь установки ключа интеграции.

Adobe Document Cloud Sender Email Address (Адрес отправителя Adobe Document Cloud) — адрес электронной почты администратора группы в Adobe Sign.

Remove documents awaiting eSignature when Document is Canceled (Удалять документы, ожидающие подписи, в случае отмены документа) — дополнительная настройка, позволяющая исключать документы из цикла подписания, если документ отменен в системе Workday.

Поля для ключа интеграции Adobe Sign

Выполните установку:

  • Вставьте скопированный ключ интеграции в поле Adobe Sign API Integration Key (Ключ API-интерфейса для интеграции с Adobe Sign).
  • Введите адрес электронной почты администратора Adobe Sign в поле Adobe Document Cloud Sender Email Address (Адрес отправителя Adobe Document Cloud).
  • Нажмите OK.
Поля ключа интеграции и поле адреса электронной почты владельца ключа

Теперь можно добавить функциональность Adobe Sign в любой рабочий процесс. Для этого необходимо добавить этап Review Document (Рецензирование документа) и настроить для него тип подписи eSign by Adobe (Электронная подпись Adobe).

Настройка этапа «Review Document» (Рецензирование документа)

Документ, обрабатываемый на этапе «Review Document» (Редактирование документа), может быть статическим, динамическим (созданным на этапе «Generate Document» (Создание документа)) в том же рабочем процессе, либо представлять собой форматированный отчет, созданный в Конструкторе отчетов Workday. Во всех этих случаях можно использовать текстовые теги Adobe для настройки оформления и расположения определенных компонентов Adobe Sign. Источник документа должен быть указан в определении рабочего процесса. Во время выполнения рабочего процесса невозможно загрузить специальный документ.

На этапе «Review Document» (Рецензирование документа) Adobe Sign предоставляет уникальную возможность задать последовательность подписывающих групп. Вы можете создать группы на основе ролей, которые будут последовательно добавлять свои подписи. Параллельное подписание документов разными группами не поддерживается.

Инструкции по настройке этапа «Review Document» (Редактирование документа) см. в кратком руководстве:
https://helpx.adobe.com/sign/help/Workday_Quick_Start.html

Поддержка

Служба технической поддержки Workday

Поскольку Workday отвечает за интеграцию, в эту службу поддержки следует обращаться в первую очередь при возникновении проблем или вопросов, касающихся масштаба интеграции, функциональных возможностей и повседневной работы.

В сообществе Workday опубликовано несколько полезных статей об устранении проблем интеграции и создания документов:

Устранение проблем с интеграцией электронной подписи

https://doc.workday.com/#/reader/3DMnG~27o049IYFWETFtTQ/zhA~hYllD3Hv1wu0CvHH_g

Этап проверки документов
https://doc.workday.com/\#/reader/3dmng\~27o049iyfwetfttq/tbowwkqemecnipwgxlajqg

Динамическое создание документов

https://community.workday.com/node/176443

Рекомендации по настройке параметров создания документов-предложений

https://community.workday.com/node/183242

Служба технической поддержки Adobe Sign

Adobe Sign выступает в роли партнера по интеграции, и в эту службу поддержки следует обращаться, если возникают проблемы с получением подписей или уведомлений об ожидаемых подписях.

Для получения поддержки пользователям Adobe Sign следует обратиться к своему менеджеру по работе с клиентами (Customer Success Manager, CSM). Также можно связаться со службой технической поддержки Adobe по телефону 1-866-318-4100. Дождитесь перехода к списку продуктов, затем нажмите 4 и 2, следуя подсказкам системы.

Добавление текстовых тегов Adobe в документы
https://helpx.adobe.com/content/dam/help/en/sign/adobesign_text_tags_guide.pdf

Настройка этапа «Review document» (Рецензирование документа) и примеры
https://helpx.adobe.com/ru/sign/help/workday_quick_start.html

Эта работа лицензируется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  На посты, размещаемые в Twitter™ и Facebook, условия Creative Commons не распространяются.

Правовые уведомления   |   Политика конфиденциальности в сети Интернет