Funktionen "Självsignering" i Adobe Acrobat Sign för Salesforce gör att användare på community-portalen kan signera självbetjäningsavtal. Du kan lägga till Självsignering till valfri Salesforce Experience Cloud-portal, som kund, partner, anställd och mer för att hjälpa användare att initiera och underteckna sina avtal direkt från portalen.
Funktionen ”Självsignering” är tillgänglig för åtkomst från följande portaler i några olika utgåvor av Salesforce community cloud:
Om du vill att användare ska kunna ta emot och signera avtal på communityportalen måste du utföra följande steg:
Obs! Helst måste du välja alternativet Generera exempelavtalsmallar när du länkar ditt Acrobat Sign-konto till Salesforce.
Om du är på Commercial Cloud och använder Acrobat Sign för Salesforce V22 eller äldre måste du aktivera Chatter i SFDC-organisationen.
Acrobat Sign Government Cloud-användare behöver inte aktivera Chatter.
Du måste konfigurera två betrodda CSP-webbplatser (Content Security Policy) för att tillåta bas-URL:er för Adobe Acrobat Sign-kontot. Så här gör du:
Få ditt Acrobat Sign-kontos shardvärde enligt följande:
Se hur du identifierar Adobe Acrobat Sign-kontomiljö.
Använd sökfältet på inställningssidan, sök efter Betrodda webbplatser och välj sedan Betrodda CSP-webbplatser från sökresultaten. På sidan som öppnas väljer du Ny betrodd webbplats.
Du kan alternativt gå till Konfiguration > Inställningar > Säkerhet > Betrodda CSP-webbplatser och sedan välja Ny betrodd webbplats.
På den nya sidan Platsdefinition som öppnas fyller du i de obligatoriska fälten på följande sätt:
Du måste aktivera communityanvändarna med behörighetsuppsättningen Adobe Acrobat Sign Community-användare som gör att de kan använda portalen. Så här gör du:
Obs! Du kan skapa communityportalen utan att aktivera behörighetsuppsättningen Adobe Acrobat Sign Community-användare.
På sidan ”Välj en förfallotid ...” som öppnas kan du välja ett förfallodatum för de tilldelade användarna om det behövs. När det är klart väljer du Tilldela.
Om du vill konfigurera dina användarprofiler så att de använder Adobe Acrobat Signs självbetjäningsportal måste du klona och redigera en av standardprofilerna. Så här gör du:
Gå till Konfiguration > Administration > Användare > Profiler.
För någon av standardkundprofilerna väljer du Klona.
Det finns fyra profiler för Kundcommunity och du kan använda dem för att klona och skapa en användarprofil. Anteckna typen av användarlicens för profilen som du klonar.
Ge din klonade profil ett intuitivt namn och välj sedan Spara.
På sidan med den klonade profilen som öppnas väljer du Redigera.
På sidan Anpassad redigering bläddrar du ned till Anpassade objektbehörigheter och aktiverar alla Adobe Acrobat Sign-objekt. Du kan markera kryssrutan Visa alla eller bara de behörigheter som krävs för extra säkerhet.
Ytterligare åtkomst till poster för anpassade objekt kan beviljas baserat på användarlicenser. Användare med licensen Kundcommunity kan till exempel få åtkomst via användarprofiler, medan användare med licensen Kundcommunity Plus kan få åtkomst via delningsregler.
Du måste skapa ett konto och en kontakt för communityn.
En kontoägare måste associeras med en roll för att aktivera portalanvändare. Om du vill associera en roll med din Salesforce-användare går du till Konfiguration > Administration > Användare > Användare. I listan med användare väljer du Redigera för en användare och sedan på sidan som öppnas öppnar du rullgardinsmenyn Roll > Välj en roll > Välj Spara.
Så här gör du för att aktivera Digitala upplevelser:
Om du vill konfigurera sidan med SFDC-communityportal måste du utföra följande steg:
Du kan aktivera inställningen "Tillåt Skicka på uppdrag av andra" för användare som inte har Adobe Acrobat Sign-licenser. Den här inställningen gör att en communityanvändare kan skapa ett avtal med en annan användares licens.
Om du vill ställa in detta måste du slutföra följande konfigurationssteg:
Vårt pakets anpassade objekt ställs som standard inledningsvis in som ”privat” för externa användare. Behörighetsuppsättningar för communityanvändare ger åtkomst till anpassade objekt och deras fält, men inte till poster som har skapats av andra användare (både interna och externa).
I communityportaler har administratörer följande två alternativ för att konfigurera eSign-flöden:
I båda fallen använder administratörer ofta avtalsmallar för att göra det möjligt för communityanvändare att initiera eller delta i eSign-flöden. För att detta ska fungera behöver communityanvändare skrivskyddad åtkomst till avtalsmallar och relaterade resurser, till exempel objekt för sammanslagning och datamappning, som vanligtvis skapas av interna användare.
Typen av licens för communityanvändare avgör hur åtkomst kan beviljas:
För att communityanvändare ska kunna skapa avtal med avtalsmallar måste de ges åtkomst till ”ViewAll” för Avtalsmallar och associerade objekt.
Datamappning (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Om mallar för Acrobat Sign Document Builder används med avtalsmall som en filbilaga måste objekten nedan beviljas åtkomst till communityanvändare:
Document Builder-mall (adobesign__Document_Template__c)
Objektfältmappning (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Om du vill använda communityportalen för att skicka och signera avtal läser du i följande avsnitt:
För att kunna skicka avtal eller signera avtal via communityportalen måste du se till att:
En mall på kontonivå måste uppfylla följande krav:
Du kan använda någon av följande två metoder för att leverera avtal till användare i communityportalen:
En avtalsmall kan infogas i community-portalen via communityns komponenthanteringspanel. När den lagts till, visas mallen i avsnittet Väntar på dig och ser ut som ett avtal som skickats direkt till användaren.
Skillnaden är att knappen Skicka/Godkänn utlöser en mall som skapar ett nytt avtal när någon klickar på knappen, och är sedan värd för avtalet på portalen. Avtalslistan visar inte sådana potentiella avtal förrän användaren startar signeringsprocessen.
Endast en mall kan användas i taget och mallen styrs av inställningarna på hanteringspanelen (beskrivs nedan).
Om du vill skicka ett avtal direkt till en användare måste mottagaren vara en kontakt. Om du använder ett e-postvärde fylls inte avtalet i i portalen.
När användarna och portalen har konfigurerats korrekt visas avtal som skickas till kontakten på portalen. Användarna kan komma åt och signera dessa avtal när de vill. Detta är vad användarna på communityportalen ser:
