Självsignering är en komponent i Acrobat Sign för Salesforce som gör att användare av communityportalen kan signera självbetjäningsavtal. Du kan lägga till Självsignering till valfri Salesforce Experience Cloud-portal, som kund, partner, anställd och mer för att hjälpa användare att initiera och underteckna sina avtal direkt från portalen.
Adobe Acrobat Sign för Salesforce: användarhandbok för självsignering innehåller instruktioner om hur du konfigurerar Acrobat Sign för Salesforce för att generera avtalsmallar för självsignering. Om du vill att användare av communityportalen ska kunna ta emot och signera avtal på communityportalen måste du utföra följande steg:
Om du använder Acrobat Sign för Salesforce V22 eller tidigare, du måste aktivera Chatter i SFDC-organisationen. Så här gör du:
Så här gör du för att aktivera Digitala upplevelser:
Du måste konfigurera två betrodda CSP-webbplatser (Content Security Policy) för att tillåta bas-URL:er för Adobe Acrobat Sign-kontot. Så här gör du:
Få ditt Acrobat Sign-kontos shardvärde enligt följande:
Se hur du identifierar Adobe Acrobat Sign-kontomiljö.
På den nya sidan Platsdefinition som öppnas fyller du i de obligatoriska fälten på följande sätt:
På den nya sidan Platsdefinition som öppnas fyller du i de obligatoriska fälten på följande sätt:
Du måste aktivera communityanvändarna med behörighetsuppsättningen Adobe Acrobat Sign Community-användare som gör att de kan använda portalen. Så här gör du:
Obs! Du kan skapa communityportalen utan att aktivera behörighetsuppsättningen Adobe Acrobat Sign Community-användare.
Om du vill konfigurera dina användarprofiler så att de använder Adobe Acrobat Signs självbetjäningsportal måste du klona och redigera en av standardprofilerna. Så här gör du:
Du måste skapa ett konto, en kontakt och en communityanvändare.
En kontoägare måste associeras med en roll för att aktivera portalanvändare. Om du vill associera en roll med din Salesforce-användare går du till Konfiguration > Administration > Användare > Användare. I listan med användare väljer du sedan Redigera för en användare och sedan, på sidan som öppnas, öppnar du rullgardinsmenyn Roll > välj en roll > välj Spara.
Så här gör du för att skapa ett konto:
För att skapa en kontakt:
I dialogrutan Ny kontakt som visas:
I dialogrutan som visas:
Ett härligt bildspel visas medan communityn skapas. När du är klar visas communitysidan där namnet på communityn visas högst upp i fönstret (gulmarkerat) och den webbplatsspecifika strängen i URL:en visas i adressfältet.
I den vänstra panelen väljer du ikonen Komponenter och sedan:
Sidan uppdateras för att visa den nya komponenten i sidlayouten och komponentens hanteringspanel visas överst till höger.
Du kan kontrollera portalinställningarna via hanteringspanelen i fönstrets övre högra hörn. Inställningarna tillämpas på alla avtal som visas i komponenten.
Obs! Inga inställningar är obligatoriska, de bör bara användas när du vill att inställningen ska användas globalt.
Hanteringspanelen har följande kontroller:
Se vyn communityanvändare för att se exempel på ovanstående inställningar.
Du kan aktivera inställningen "Tillåt Skicka på uppdrag av andra" för användare som inte har Adobe Acrobat Sign-licenser. Den här inställningen gör att en communityanvändare kan skapa ett avtal med en annan användares licens.
Om du vill ställa in detta måste du slutföra följande konfigurationssteg:
Varje avtalsmall kan ha en (och endast en) användare som skickar avtal på uppdrag av andra. Den valda användaren måste kunna skicka avtal via Adobe Acrobat Sign, men inga andra begränsningar finns på plats.
Du måste konfigurera avtalsmallen med ett Salesforce-ID för en communityanvändare med en Adobe Acrobat Sign-licens. Så här gör du:
Välj länken Fullständigt namn till användaren.
Detta öppnar sidan Konfigurera användare, där användar-ID:et finns i sidans URL (gulmarkerat).
Ovanstående URL lyder (med ID i fetstil): https://adobe-1df-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055j000006w2LP%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1
Du måste ange communityanvändarens e-postinställning för att profilen ska vara offentlig. Så här gör du:
Du kan använda någon av följande två metoder för att leverera avtal till användare i communityportalen:
En mall på kontonivå måste uppfylla följande krav:
När användarna och portalen har konfigurerats korrekt visas avtal som skickas till en kontakt i portalen där användaren kan öppna och signera det på egen hand.
Avtal som väntar på att en användare ska signera visas överst. Knappen till högen om avtalsnamnet anger om en underskrift eller ett godkännande krävs.
När en användare undertecknar eller godkänner ett avtal visas ett meddelande högst upp i komponentpanelen
Sedan visas avtal som signerats tidigare av användaren, men som väntar på att andra mottagare ska slutföra åtgärder.
Längst ned på komponentpanelen visas färdiga avtal, med e-postadressen till signeraren/godkännaren och verkställningsdatum.
En avtalsmall kan infogas i community-portalen via communityns komponenthanteringspanel.
När den lagts till, visas mallen i sektionen Väntar på dig och ser ut som ett avtal som skickats direkt till användaren.
Skillnaden är att knappen Skicka/Godkänn aktiverar en mall som skapar ett nytt avtal när någon klickar på knappen och sedan hostas avtalet på portalen. Avtalslistan visar inte sådana potentiella avtal förrän användaren startar signeringsprocessen.
Endast en mall kan användas i taget och mallen styrs av inställningarna på hanteringspanelen (beskrivs nedan).
Avtalets omfattning begränsar vem som kan aktivera mallen beroende på volym:
Om en Tidsgräns för signering har angetts i komponentens hanteringspanel måste avtalen undertecknas före det datumet. Tidsgränsen anges tydligt under avtalsnamnet.
När det angivna datumet har gått, tas knappen Signera bort och tidsgränsens text visas med ett rött teckensnitt.
Värdet Förnyelsedagar är inte explicit synligt från kundsidan, men gör att mallänken blir tillgänglig igen när antalet dagar har passerat.
Om värdet till exempel är 360 visas avtalsmallens länk igen 360 dagar efter det att mallen signerades sist.
Sidhuvudsrubriken är ett öppet textfält som kan ändras till valfritt värde.
Sidhuvudslogotypen är ett på/av-alternativ som antingen visar Adobe Acrobat Sign-logotypen eller osynliggör den.
Logga in på ditt konto
