Om du vill skapa en biblioteksmall klickar du på fliken Hem och väljer Skapa en återanvändbar mall
Med biblioteksmallar kan användarna skapa återanvändbara, interaktiva dokument. Dessa dokument kan vara enkla med bara ett signaturfält (till exempel ett sekretessavtal) eller mycket komplexa (som formulär för skatt/onboarding).
Du kan skapa en mall för att snabba på leveransen av dokumentet till signeraren, garantera enhetlighet i de slutgiltiga, signerade avtalen och passivt säkerställa att ditt team alltid använder den aktuella dokumentversionen.
Mallar kan definieras på två sätt: med formulärfältslager och dokument.
Användaren som skapar mallen är ägare till objektet.
Endast ägaren kan redigera mallen eller justera behörighetsnivån om inte mallen delas med gruppen eller organisationen.
Ägarskap av en mall kan inte överföras till en annan användare.
Om du vill skapa en biblioteksmall klickar du på fliken Hem och väljer Skapa en återanvändbar mall
Konfigurationssidan Skapa biblioteksmall öppnas.
Ange namnet på mallen i fältet Mallnamn.
Om du inte uttryckligen anger ett namn på mallen kommer fältet att få samma namn som det första dokumentet som läggs till.
Dra och släpp filer i avsnittet Filer eller klicka på länken Lägg till filer överst till höger i fältet Filer när du vill bläddra i systemet.
Flera filer kan bifogas för att skapa en större mall vid behov.
Konfigurera Malltyp:
Du kan när som helst ändra malltypen genom att redigera mallegenskaperna.
Konfigurera Vilka kan använda den här mallen?
Den här inställningen beviljar åtkomst till mallen baserat på användaren som överför den:
Den ägande användaren av en mall kan alltid ta bort mallen.
Ägaren och administratörerna på grupp-/kontonivå kan redigera mallen.
Andra användare kan ändra mallen när den har tillämpats på ett avtal genom att välja Förhandsvisa och lägg till signaturfält under sändningen. Det redigerar mallens egenskaper för det specifika avtalet, men ändrar inte det ursprungliga avtalet.
Klicka på Förhandsvisa och lägg till fält när du vill skicka mallen till redigeringsmiljön
Dra och släpp-redigeringsmiljön öppnas. Dra fält från den högra listen till önskade platser i dokumentet.
Alla placerade fält tilldelas som standard till den första mottagaren. Du kan ändra vem som tilldelas de placerade fälten genom att öppna den nedrullningsbara listan Mottagare och ändra den markerade mottagaren.
När du är klar med att lägga till fält klickar du på Spara.
Att byta namn på en mall är enkelt och utförs med några få steg. Byt namn på gamla mallar för att hålla dig uppdaterad med ändringar eller för att beteckna inaktiva mallar som du vill ha kvar.
Navigera till mallen genom att välja fliken Hantera
Markera filtret Mallar i den vänstra listen
Klicka en gång på mallen för att markera den och klicka sedan på länken Redigera mall i den högra listen för att öppna mallen i dra och släpp-redigeringsmiljön
Expandera avsnittet Mallegenskaper:
Klicka på Spara när du är klar
Malltypen definierar om mallen innehåller basdokumentet eller bara består av fält.
Navigera till mallen genom att välja fliken Hantera
Markera filtret Mallar i den vänstra listen
Klicka en gång på mallen för att markera den och klicka sedan på länken Redigera mall i den högra listen för att öppna mallen i dra och släpp-redigeringsmiljön
Expandera avsnittet Mallegenskaper:
I avsnittet Malltyp kan du definiera typ av mall:
Klicka på Spara när du är klar
Behörighetsnivån för mallen avgör vilka andra användare på ditt konto som kan öppna och använda mallen.
Gå till mallen genom att välja fliken Hantera.
Markera filtret Mallar i den vänstra panelen.
Klicka en gång på mallen för att markera den och klicka sedan på länken Redigera mall i den högra panelen för att öppna mallen i dra och släpp-redigeringsmiljön.
Konfigurera Vilka kan använda den här mallen?
Den här inställningen beviljar åtkomst till mallen baserat på användaren som överför den:
Klicka på Spara när du är klar
Administratörer har behörighet att redigera biblioteksmallar som har delats (via mallbehörigheter) med respektive grupp eller konto.
En administratör kan komma åt listan med delade bibliotek genom att navigera till: Konto > Delade bibliotek
Sidan innehåller:
Så här redigerar du en mall:
Redigeringsmiljön i Adobe Acrobat Sign öppnas så att du kan redigera mallegenskaper, typ, namn och fältplacering/tilldelningar.
Administratörer har behörighet att ändra mallbehörigheter.
Om du ändrar mallbehörigheterna kan mallen tas bort från listan Delade bibliotek, vilket även tar bort den från administratörens behörighetsområde.
Logga in på ditt konto