Salesforce için Adobe Sign CPQ (SteelBrick) Bağlayıcısı, CPQ fiyat tekliflerinize sözleşmeyi oluşturup fiyat teklifini otomatik olarak sözleşmeye ekleyerek sözleşmeyi imza için gönderilmeye hazır hale getiren bir düğme ekler.

Ön Koşullar

Şunlara sahip olmanız gerekir:

installed_packageprerequisites

Yükleme

  1. Salesforce AppExchange'de Adobe Sign bileşen paketine erişmek için burayı tıklatın.
  2. Get It Now (Hemen Al) düğmesini tıklatın.
  3. İlgili oturum açma seçeneğini işaretleyin.
  • Zaten bir Salesforce hesabınız varsa Log in to the AppExchange (AppExchange'de Oturum Aç) düğmesini seçin
    • İstendiğinde kimlik bilgilerinizi girin
  • Hesabınız yoksa Kullanıcı adım yok seçeneğini işaretleyin.
    • Bir Salesforce hesabı oluşturmanız istenir.
    • İşlemleri tamamladığınızda 1 ve 2. adımları tekrarlayarak kimlik bilgilerinizle oturum açın.
2_install_to_choice

4. İstendiğinde Production ya da Sandbox ortamlarından hangisine yükleme yapmak istediğinizi seçin

5. Yükleme bilgileri ile şartlar ve koşulları gözden geçirin:

  • Şartlar ve Koşullar onay kutusunu işaretleyerek koşulları okuyup kabul ettiğinizi doğrulayın
  • Confirm and Install! (Onayla ve Yükle) düğmesini tıklatarak yükleme işlemini başlatın
3_toc

6. Salesforce organizasyonunda oturum açmanız istendiğinde Kullanıcı Adı ile Parolanızı girdikten sonra Salesforce'ta Oturum Aç düğmesini tıklatın.

7. Install Adobe Sign (Adobe Sign'ı Yükle) sayfası görüntülendiğinde

  • Install for All Users (Tüm Kullanıcılar için Yükle) seçeneğini işaretleyin
  • Install (Yükle) seçeneğini tıklatın
4_install_all_users

CPQ'yu "Adobe Sign'a gönder" düğmesini gösterecek şekilde yapılandırma

1. Yükleme tamamlandıktan sonra Kurulum > Platform Araçları > Uygulamalar > Yüklenen Paketler alanına gidin

2. Salesforce CPQ paketi için Yapılandır bağlantısını tıklatın

5_installed_packages-configurecpq

3. Eklentiler sekmesini seçin

4. Elektronik İmza Eklentisi alanına şu değeri girin: ASSFCPQ.AdobeSignElectronicSignaturePlugin

5. Kaydet'i tıklatın

6_configure_cpq_plugin

Eklenti yapılandırmasını başarıyla tamamladınız!


Onayla işlevi

Yükleme tamamlandıktan sonra birkaç dakikanızı ayırarak nesnelerin düzgün çalıştığını doğrulayın.

1. Uygulama Başlatıcı'dan CPQ'yu başlatın

7_launch_cpq

2. Fiyat Teklifi Şablonları sekmesini tıklatın ve yeni bir şablon oluşturun (kullanmak istediğiniz bir şablon yoksa)

  • Fiyat Teklifi Şablonu fiyat teklifi sayfasının genel düzenini ve stilini belirler (sayfa boyutu, kenar boşlukları, font boyutu, ailesi ve rengi, vb.)
8_create_new_quotetemplate

3. Fiyat Teklifleri sekmesini tıklatın ve yeni bir fiyat teklifi oluşturun

  • Fiyat teklifi, fiyat teklifinin Salesforce Hesabı veya Fırsatı ile olan ilişkisini ve bu işlemle ilgili diğer ayrıntıları (ödeme koşulları, teslimat yöntemi, indirim ve fatura/gönderim bilgileri gibi) tanımladığınız yerdir
  • Tamamlandığında pencerenin alt kısmındaki Kaydet'i tıklatarak fiyat teklifini kaydedin
9_new_quote_page

4. En sağdaki Daha Fazla Eylem () simgesini tıklatın

  • Açılır seçeneklerden Kalemleri Düzenle'yi seçin
10_edit_lines

Fiyat Teklifini Düzenle sayfası hiçbir kalem içermeden yüklenir.

5. Ürün Ekle'yi tıklatıp ürün listesini açın

6. Listeden fiyat teklifine dahil edilmesini istediğiniz ürünleri seçin

  • İşlemi tamamladığınızda Seç düğmesini tıklatın
11_selecting_lineitems

Fiyat Teklifini Düzenle sayfası, bu sefer seçtiğiniz kalemleri göstererek tekrar yüklenir.

Bu sayfa her bir kalemi düzenleyerek miktar veya ek indirim alanlarını değiştirmenize olanak verir.

7. Kalemler hazır olduğunda Kaydet'i tıklatın

12_editing_the_quote

Fiyat teklifine bir veya daha fazla ek belge eklemek istiyorsanız:

8. En sağdaki Daha Fazla Eylem () simgesini tıklatın

  • Açılır seçeneklerden Belge Dahil Et'i seçin
  • Dosya Seç düğmesini tıklatın ve yerel sisteminize göz atarak dahil etmek istediğiniz dosyayı bulun
  • Dahil etmek istediğiniz tüm dosyalar eklendikten sonra Kaydet'i tıklatın
13_include_document

9. En sağdaki Daha Fazla Eylem () simgesini tıklatın

  • Açılır seçeneklerden Belge Oluştur'u seçin
14_generate_document

10. Fiyat teklifi bir belge olarak oluşturulur ve sayfa yenilenerek fiyat teklifini ve kullanılabilir hale getirdiğiniz diğer tüm dahil edilen belgeleri gösterir.

  • Bu noktada kullanılabilir dosyaları ekleyebilir ve yeniden sıralayabilirsiniz
  • Tüm dosyalar fiyat teklifine eklendikten ve istenen sıra belirlendikten sonra Adobe Sign'a Gönder düğmesini tıklatın
15_include_and_orderdocuments

 

Sözleşme nesnesini Hesap ve Fırsat sayfa düzenlerine eklediğiniz varsayıldığında, sözleşme oluşturulduktan sonra, Taslak durumunda (Fiyat Teklifi yapılandırması aracılığıyla) ilişkili olduğu Salesforce Hesabı ve Fırsatı ile ilişkilendirildiğini görebilirsiniz.

16_attached_agreementtosfdcobject

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi