適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign (Classic 設定檔)：使用手冊

搜尋

上次更新時間 2023年1月10日

Adobe Sign

開啟應用程式

概覽

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 應用程式提供簡易的簽名工作流程，讓個人與組織能輕鬆導入和實施。您可以使用應用程式執行以下作業：

直接從 Salesforce 取得任何文件的合法 Adobe 電子簽名或核准。
存取即時合約記錄，並從任何物件檢視已儲存的合約。
即時追蹤整個組織的交易。
在檢視、簽署、取消或拒絕合約時，透過 Chatter 取得更新。
電子簽名提供超過 20 種語言版本，並支援全球超過 50 個地區的傳真回覆服務。
在傳送以供簽署前，自動將 Salesforce 資料合併到文件中。
使用 Salesforce 資料自動產生文件，並使用 Document Builder 將其做為合約附件傳送。
將簽署者資料反向對應至 Salesforce 物件。
在傳送選項建立可重覆使用的合約範本，並啟用單鍵式「傳送以供簽署」按鈕，讓您從任何 Salesforce 物件傳送自訂合約。
存取 Conga Composer、Apttus、Selectica、Drawloop、Zuora、Emptoris 等原生整合。

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign (Classic 設定檔)：使用手冊提供指示，說明如何：

使用適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign (Classic 設定檔) 傳送合約
從「合約」標籤建立合約
從 Salesforce 物件建立合約
設定合約
(僅限管理員) 管理合約

註解：

使用 Salesforce Lightning 設定檔? 請參閱適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign (Lightning 設定檔)：使用手冊。

若要自訂進一步自動化應用程式的程序，請參閱適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign：自訂指南。如需協助，請聯絡您的 Salesforce 管理員。

若要瞭解如何使用 Salesforce 資料自動產生文件，請參閱適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign Document Builder：使用手冊。

支援的瀏覽器

瀏覽器	支援	限制
Microsoft® Edge	是	是
Google Chrome™	是	否
Mozilla® Firefox®	是	否
Apple Safari®	是	否

Microsoft® Edge 的已知問題：

載入合約頁面時，可能會出現錯誤 (類似下方)：「此頁面發生錯誤。您可能需要重新整理。動作失敗」
當您傳送合約並關閉傳送後「成功」標籤時，合約頁面不會自動重新整理以反映合約狀態。系統可能會出現此錯誤：「未偵測到新視窗。請先檢查您瀏覽器的快顯視窗封鎖程式設定，然後再嘗試其他動作。此頁面現在可重新載入。」
您可以從「合約清單」存取合約頁面。
當您選取正在傳輸之合約的「提醒」或「更新」動作時，合約頁面不會自動重新整理，且此錯誤可能會出現在頁尾：「此頁面發生錯誤。您可能只需要重新整理即可。」
您可以從「合約清單」存取合約頁面。

適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 應用程式已知問題：

如果您已在 Acrobat Sign 帳戶上啟用帳戶共用，則不在合約中的使用者將無法在 Salesforce 環境中檢視合約，除非：

合約是以 Adobe Acrobat Sign 資料庫中的共用資料庫範本建立而成。
資料庫範本是以包含檢視者的方式共用：(a) 與帳戶中所有使用者共用，或 (b) 在群組層級共用，傳送者和檢視者皆位於相同群組中。

注意：您可以使用 Adobe Acrobat Sign 來檢視合約。

使用適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 傳送合約

「合約」是 Acrobat Sign 安裝在 Salesforce 中的物件，為傳送文件給收件者的載具。

「收件者」一詞泛指合約的任何簽署者、核准者或委派者 (基本上就是您為了某個動作而傳送文件的對象)。

您可以透過下列任一種方式建立合約，視您的管理員如何部署套件而定：

「合約」標籤
Salesforce 物件 (連絡人、商機、機會、帳戶等)
Chatter

若要從「合約」標籤建立合約：

從 Salesforce Classic 頁面的右上角，開啟「內容」下拉式選單，然後選取「Adobe Acrobat Sign」。
從頂端選單列中選取「合約 > 新增」。
這會以草稿模式開啟合約。

若要從 Salesforce 物件建立合約：

開啟您要用來傳送合約的 Salesforce 物件。以下範例使用「連絡人」物件傳送合約。
在合約區段中，選取「新合約」。

註解：

先前從 Salesforce 物件 (如所列的連絡人) 建立的合約將列在合約清單中。找到合約的好方法就是查看與合約相關的 Salesforce 物件 (連絡人、帳戶等等)。

從 Salesforce Chatter 建立合約

若要從 Salesforce Chatter 建立合約，您的管理員必須啟用「Adobe Acrobat Sign Chatter 設定」。完成後，Adobe Acrobat Sign 物件可以嵌入首頁和其他 Salesforce 物件。

從 Chatter 傳送合約：

開啟 Salesforce Chatter 並展開摘要。
從上方的 Chatter 選單選取「Adobe Acrobat Sign」。
在開啟的區段中，提供合約的詳細資料。
若要傳送合約，請選取「傳送」。

註解：

使用 Chatter 從物件 (例如連絡人) 傳送，將「連絡人」作為第一位收件者插入。

設定合約

以草稿模式開啟合約後，您必須進行設定以定義收件者、合約性質、要傳送以供簽署的文件，以及其他必要設定。

A. 收件者的簽署順序 B. 收件者的角色 C. 收件者類型 D. 收件者搜尋欄位 E. 私人訊息工具

在「收件者」下方，設定下列欄位：
- A 代表收件者的簽署順序。新增所有收件者後，您可以將某列向上或向下拖曳以變更簽署順序。
- B 代表收件者的角色。開啟下拉式選單，並為收件者選取所需的角色：
  
  簽署者 (預設) – 必須套用至少一個合法簽名的收件者。
  
  核准者 – 必須審閱與核准文件的收件者，但在法律上不需要簽署。
  
  接受者 – 需要在未正式簽署的情況下認可合約的收件者。
  
  表單填寫者 – 需要在簽署程序中填寫表單內容的收件者。
  
  認證收件者 – 不需要簽署或填寫表格欄位，但可能會被要求委派、拒絕或認可合約的收件者。
  
  委派者 – 需要將其角色委派給另一方的收件者。上述每個角色都有「委派者」選項 (在 SFDC 管理員啟用的情況下)。
- C 代表收件者類型。開啟下拉式選單，然後選取其中一個選項：
  
  連絡人 – Salesforce 中的任何連絡人。
  
  商機 – Salesforce 中的任何商機。
  
  使用者 – 您 Salesforce 組織中任何 Salesforce 使用者。
  
  群組 – Salesforce 角色中需要簽署或核准的一組使用者。管理員必須定義可用群組。
  
  電子郵件 – 目前 Salesforce 中沒有將其列為某個其他物件類型的收件者。
- D 代表收件者搜尋欄位。選擇收件者類型後，請輸入相關名稱或識別碼以搜尋收件者或輸入詳細資料。
- E 代表收件者私人訊息的工具。選取任何收件者，然後在出現的對話框中寫入訊息，並選取「儲存」。
  它只會傳送私人訊息給已標記的收件者。如果未新增任何項目，收件者會收到預設的合約訊息。
- 若要刪除已輸入的收件者，請在您要移除的收件者上選取「X」。
- 若要新增更多收件者，請選取「新增收件者」，然後在出現的列中填入所需的詳細資料。
- 若要將您自己新增為收件者，請選取「新增我」。它會新增一列您的詳細資料。
- 若要將合約副本傳送給其他人員，請選取「新增 CC」，然後在出現的 CC 欄位中新增所需的電子郵件地址。
選擇「身分驗證」下拉式選單，然後選擇下列其中一個驗證類型給所有收件者使用：
- 電子郵件 (預設) – 根據電子郵件信箱的存取權限進行驗證
- 密碼 – 由寄件者產生的字母/數字密碼，必須分別傳達給收件者。
- 社交身分 – 對 Facebook 或 LinkedIn 等第三方社交網路進行驗證。
- KBA (僅限美國) – 知識型驗證要求收件者輸入社會安全號碼，然後根據公開資料庫回答幾個重要問題。
- 電話 – 要求傳送者提供收件者的電話號碼，以便在需要收件者的簽名時傳送 SMS 代碼。
- 政府核發證件 - 要求收件者提供護照、政府核發證件或駕照的影像。政府核發證件或駕照也會提示使用者提供「自拍」以比對證件上的影像。
註解：

您可以設定 Adobe Acrobat Sign，為每位收件者啟用唯一的驗證方法。啟用此選項後，會顯示每位收件者的驗證選項，如下所示。
若要修改合約名稱，請選取「詳細資料」下方的欄位，並提供替代名稱。
在「訊息」欄位中，輸入您要傳送給所有收件者的訊息。
若要明確建立協議與「帳戶」、「機會」或「合約」的關聯，請在相關欄位中搜尋連絡人，如下所示。
若要包含其他工作流程選項，請在「選項」下設定下列欄位：
- 密碼保護已簽署文件 – 選擇核取方塊，然後在顯示的欄位中輸入密碼。需要指定的密碼才能檢視最終的 PDF。
- 完成截止日期 – 選擇行事曆圖示，並設定文件到期的日期 (自動取消)。
- 建立提醒 – 從下拉式選單中選擇提醒頻率選項，以傳送電子郵件提醒給收件者。它只會傳送提醒電子郵件給目前的收件者。
- 收件者語言 – 開啟下拉式選單，選擇電子郵件範本以及合約的螢幕指示所使用的語言。
- 簽名類型 – 選取下列其中一個選項：
  
  電子簽名 以取得電子簽名。
  
  書面簽名 會提供合約封面，以及列印、簽署和上傳合約至 Adobe Acrobat Sign 的指示。
若要包含您要簽署的一或多個檔案：
1. 選取「上傳檔案」。或者，將檔案拖放至「檔案」下的欄位。
2. 從開啟的「新增檔案」對話框中，選取您需要簽署的檔案。您可以從下列來源位置附加一個或多個檔案：
  
  Salesforce CRM 與檔案
  
  Salesforce 文件
  
  Acrobat Sign 資料庫 (必須由 SFDC 管理員啟用)
  
  從您的電腦 (Salesforce 上傳檔案大小限制是 700KB)
3. 選取「新增檔案」。
注意：您可以在合約中新增多個文件。與多份文件簽訂合約，並按照您列出的順序向收件者展示文件。若要重新排序堆疊，請將選取項目向上或向下拖曳。
若要預覽合約並新增簽名欄位，請選取「預覽和新增簽名欄位」。

它會將「傳送」按鈕變更為「下一步」。
選取「下一步」。
在開啟的合約預覽視窗中：
1. 在「收件者」底下選擇收件者名稱，然後在合約上拖放所需的簽名欄位。
2. 同樣地，為每位收件者新增簽名欄位。
3. 視需要新增簽署者資訊欄位、資料欄位或其他欄位。
4. 檢視合約詳細資料。
5. 完成後，選擇取「傳送」以將合約傳送給收件者。

尋找並管理合約

適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 整合能以有意義的方式，將您的合約與 Salesforce 物件建立關聯。例如，當您傳送 NDA 給連絡人時，該合約就會列在該「連絡人」頁面上。同樣地，如果您從「機會」物件傳送合約給收件者，則「收件者」和「機會」物件各自的清單中都會顯示合約。

若系統中有孤立的合約，則會列在「合約」標籤下。「合約」下的清單會顯示您已獲授權可檢視的合約。

若要從「合約」標籤管理合約：

從頂端選單選取「合約」標籤。
「合約」標籤會顯示最近檢視過的合約清單。若要檢視所有合約，請從下拉式選單中選取「全部」，然後選取「執行」。
從合約清單中，選取您要管理的合約，並從頂端的動作列與下拉式選單中選取下列其中一個動作：
- 若要傳送提醒給收件者，請選取「提醒」。
  這會自動傳送提醒電子郵件給收件者。
- 若要檢視合約詳細資料，請選取「檢視」。
- 若要更新合約，請選取「更新」。
- 若要取消合約，請選取「取消合約」。在開啟的對話框中，您可以提供取消合約的原因，並選擇通知簽署者。接著，選取「確定」。
  這會終止合約並將其設定為「已取消」狀態。
- 若要刪除合約，請選取「刪除合約」。
  在開啟的對話框中，您可以提供刪除合約的原因，並選擇通知簽署者。接著，選取「確定」。
  這會從 Salesforce 中刪除合約記錄。
若要取代合約簽署者：
1. 開啟合約。
2. 對於您要取代的簽署者，請選取下方所示的「取代簽署者」圖示。
3. 在開啟的對話框中，選取一個替代簽署者並寫入訊息。
4. 按一下「取代簽署者」。