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適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign (Lightning 設定檔):使用手冊

  1. Adobe Acrobat Sign 整合
  2. 新增功能
  3. 產品版本與生命週期
  4. 適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 使用手冊
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    6. 程序產生器指南
    7. Document Builder 指南
    8. 升級指南
    9. 版本注意事項
    10. 疑難排解指南
    11. 其他文章
  5. 適用於 Microsoft 的 Acrobat Sign
    1. 適用於 Microsoft 365 的 Acrobat Sign
      1. 安裝指南
    2. 適用於 Outlook 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
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      1. 使用手冊
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      1. 使用手冊
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      3. Microsoft Teams Approvals
    5. 適用於 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
      1. 使用手冊
      2. 版本注意事項
    6. 適用於 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 連接器
      1. 使用手冊
    7. 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
      1. 概覽
      2. Dynamics Online:安裝指南
      3. Dynamics Online:使用手冊
      4. Dynamics 內部部署:安裝指南 
      5. Dynamics 內部部署:使用手冊
      6. Dynamics 工作流程指南
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. 升級指南
      9. 版本注意事項
    8. 適用於 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
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      2. SharePoint 內部部署:安裝指南
      3. SharePoint 內部部署:範本對應指南
      4. SharePoint 內部部署:使用手冊
      5. SharePoint 內部部署:版本注意事項
      6. SharePoint Online:安裝指南
      7. SharePoint Online:範本對應指南
      8. SharePoint Online:使用手冊
      9. SharePoint Online:網頁表單對應指南
      10. SharePoint Online:版本注意事項
  6. 適用於 ServiceNow 的 Acrobat Sign
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    2. 安裝指南
    3. 版本注意事項
  7. 適用於 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
  8. 適用於 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    1. Cockpit 安裝指南
    2. Recruiting 安裝指南
    3. Recruiting 使用手冊
    4. Cloud Foundry 安裝指南
  9. 適用於 Workday 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 快速入門指南
    3. 設定教學課程
  10. 適用於 NetSuite 的 Adobe Sign
    1. 安裝指南
    2. 版本注意事項
  11. 適用於 SugarCRM 的 Adobe Sign
  12. 適用於 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
    2. 使用手冊
  13. 適用於 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
    1. 安裝指南
  14. Acrobat Sign 開發人員文件
    1. 概覽
    2. Webhook
    3. 文字標籤

概覽

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 應用程式提供簡易的簽名工作流程,讓個人或組織能輕鬆採用和實施。您可以使用應用程式執行以下作業:

  • 直接從 Salesforce 取得任何文件的合法 Adobe 電子簽名或核准。
  • 存取即時合約記錄,並從任何物件檢視已儲存的合約。
  • 即時追蹤整個組織的交易。
  • 在合約受到檢視、簽署、取消或拒絕時取得更新。
  • 電子簽名提供超過 20 種語言版本,並支援全球超過 50 個地區的傳真回覆服務。
  • 在傳送以供簽署前,自動將 Salesforce 資料合併到文件中。
  • 使用 Salesforce 資料自動產生文件,並使用 Document Builder 將其做為合約附件傳送。
  • 將簽署者資料反向對應至 Salesforce 物件。
  • 在傳送選項建立可重覆使用的合約範本,並啟用單鍵式「傳送以供簽署」按鈕,讓您從任何 Salesforce 物件傳送自訂合約。
  • 存取 Conga Composer、Apttus、Selectica、Drawloop、Zuora、Emptoris 等原生整合。

適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign (Lightning 設定檔):使用手冊提供指示,說明如何:

註解:

使用 Salesforce Classic 設定檔? 請參閱適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign (Classic 設定檔):使用手冊

若要自訂進一步自動化應用程式的程序,請參閱適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign:自訂指南。如需協助,請聯絡您的 Salesforce 管理員。

若要瞭解如何使用 Salesforce 資料自動產生文件,請參閱適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign Document Builder:使用手冊

支援的瀏覽器

瀏覽器

支援

限制

Microsoft® Edge

Google Chrome™

Mozilla® Firefox®

Apple Safari®

Microsoft® Edge 的已知問題:

  • 載入合約頁面時,可能會出現錯誤 (類似下方):「此頁面發生錯誤。您可能需要重新整理。動作失敗」
  • 在您傳送與關閉傳送後的「成功」標籤後,「合約」頁面不會自動重新整理以反映合約狀態,並可能會出現此錯誤:「未偵測到新視窗。請先檢查您瀏覽器的快顯視窗封鎖程式設定,然後再嘗試其他動作。此頁面現在可重新載入。」
    您可以從「合約清單」存取合約頁面。
  • 當您為正在傳輸的合約選取提醒更新動作時,合約頁面不會自動重新整理。畫面上會顯示此錯誤:「此頁面發生錯誤。您可能需要重新整理。」
    您可以從「合約清單」存取合約頁面。

適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 應用程式已知問題:

如果您已在 Acrobat Sign 帳戶上啟用帳戶共用,則不在合約中的使用者將無法在 Salesforce 環境中檢視合約,除非:

  • 合約是以 Adobe Acrobat Sign 資料庫中的共用資料庫範本建立而成。
  • 資料庫範本是以包含檢視者的方式共用:(a) 與帳戶中所有使用者共用,或 (b) 在群組層級共用,傳送者和檢視者皆位於相同群組中。

注意:您可以使用 Adobe Acrobat Sign 來檢視合約。

使用適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 傳送合約

「合約」是 Acrobat Sign 安裝在 Salesforce 中的物件,為傳送文件給收件者的載具。 

「收件者」是廣義用語,用來指稱合約的任何簽署者、核准者或委派者。您為了進行某個動作而傳送文件的對象即為收件者。

您可以透過下列幾種方式建立合約,視您的管理員如何部署套件而定。常見選項包括:

  • 「合約」標籤
  • Salesforce 物件 (連絡人、商機、機會、帳戶等)

若要從「合約」標籤建立合約:

  1. 從 Salesforce Lightning 頁面的右上角,選取「應用程式啟動器」圖示。

    應用程式啟動器

  2. 選取「適用於 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign」。

  3. 從頂端選單列中選取「合約」。

    合約」標籤會列出您所有的合約。

    建立新合約

  4. 選取「新增」。

若要從 Salesforce 物件建立合約:

  1. 開啟您要用來傳送合約的 Salesforce 物件。以下範例使用「連絡人」物件傳送合約。

  2. 在「相關」標籤下,從合約區段選取「新增」。

設定合約

以草稿模式開啟合約後,您必須進行設定以定義收件者、合約性質、要傳送以供簽署的文件,以及其他必要設定。  

合約詳細資料

A. 收件者的簽署順序 B. 收件者的角色 C. 收件者類型 D. 收件者搜尋欄位 E. 私人訊息工具 

  1. 在「收件者」下方,設定下列欄位:

    • A 代表收件者的簽署順序。新增所有收件者後,您可以將某列向上或向下拖曳以變更簽署順序。
    • B 代表收件者的角色。開啟下拉式選單,並為收件者選取所需的角色:
      • 簽署者 (預設) – 必須套用至少一個合法簽名的收件者。
      • 核准者 – 必須審閱與核准文件的收件者,但在法律上不需要簽署。
      • 接受者 – 需要在未正式簽署的情況下認可合約的收件者。
      • 表單填寫者 – 需要在簽署程序中填寫表單內容的收件者。
      • 認證收件者 – 不需要簽署或填寫表格欄位,但可能會被要求委派、拒絕或認可合約的收件者。
      • 委派者 – 需要將其角色委派給另一方的收件者。上述每個角色都有「委派者」選項 (在 SFDC 管理員啟用的情況下)。
    • C 代表收件者類型。開啟下拉式選單,然後選取其中一個選項:
      • 連絡人 – Salesforce 中的任何連絡人。
      • 商機 – Salesforce 中的任何商機。
      • 使用者 – 您 Salesforce 組織中任何 Salesforce 使用者。
      • 群組 – Salesforce 角色中需要簽署或核准的一組使用者。管理員必須定義可用群組。
      • 電子郵件 – 目前 Salesforce 中沒有將其列為某個其他物件類型的收件者。
    • D 代表收件者搜尋欄位。選擇收件者類型後,請輸入相關名稱或識別碼以搜尋收件者或輸入詳細資料。
    • E 代表收件者私人訊息的工具。選取任何收件者,然後在出現的對話框中寫入訊息,並選取「儲存」。 
      它只會傳送私人訊息給已標記的收件者。如果未新增任何項目,收件者會收到預設的合約訊息。
    • 若要刪除已輸入的收件者,請在您要移除的收件者上選取「X」。
    • 若要新增更多收件者,請選取「新增收件者」,然後在出現的列中填入所需的詳細資料。
    • 若要將您自己新增為收件者,請選取「新增我」。它會新增一列您的詳細資料。
    • 若要將合約副本傳送給其他人員,請選取「新增 CC」,然後在出現的 CC 欄位中新增所需的電子郵件地址。
  2. 選擇「身分驗證」下拉式選單,然後選擇下列其中一個驗證類型給所有收件者使用:

    • 電子郵件 (預設) – 根據電子郵件信箱的存取權限進行驗證
    • 密碼 – 由寄件者產生的字母/數字密碼,必須分別傳達給收件者。
    • 社交身分 – 對 Facebook 或 LinkedIn 等第三方社交網路進行驗證。
    • KBA (僅限美國) – 知識型驗證要求收件者輸入社會安全號碼,然後根據公開資料庫回答幾個重要問題。
    • 電話 – 要求傳送者提供收件者的電話號碼,以便在需要收件者的簽名時傳送 SMS 代碼。
    • 政府核發證件 - 要求收件者提供護照、政府核發證件或駕照的影像。政府核發證件或駕照也會提示使用者提供「自拍」以比對證件上的影像。
    註解:

    您可以設定 Adobe Acrobat Sign,為每位收件者啟用唯一的驗證方法。啟用此選項後,會顯示每位收件者的驗證選項,如下所示。

  3. 若要修改合約名稱,請選取「詳細資料」下方的欄位,並提供替代名稱。

    合約名稱

  4. 在「訊息」欄位中,輸入您要傳送給所有收件者的訊息。

  5. 若要明確建立協議與「帳戶」、「機會」或「合約」的關聯,請在相關欄位中搜尋連絡人,如下所示。

    其他關係查詢

  6. 若要包含其他工作流程選項,請在「選項」下設定下列欄位:

    • 密碼保護已簽署文件 – 選擇核取方塊,然後在顯示的欄位中輸入密碼。需要指定的密碼才能檢視最終的 PDF。
    • 完成截止日期 – 選擇行事曆圖示,並設定文件到期的日期 (自動取消)。
    • 建立提醒 – 從下拉式選單中選擇提醒頻率選項,以傳送電子郵件提醒給收件者。它只會傳送提醒電子郵件給目前的收件者。
    • 收件者語言 – 開啟下拉式選單,選擇電子郵件範本以及合約的螢幕指示所使用的語言。
    • 簽名類型 – 選取下列其中一個選項:
      • 電子簽名 以取得電子簽名。
      • 書面簽名 會提供合約封面,以及列印、簽署和上傳合約至 Adobe Acrobat Sign 的指示。
    合約選項

  7. 若要包含您要簽署的一或多個檔案:

    1. 選取「上傳檔案」。或者,將檔案拖放至「檔案」下的欄位。
    2. 從開啟的「新增檔案」對話框中,選取您需要簽署的檔案。您可以從下列來源位置附加一個或多個檔案:
      • Salesforce CRM 與檔案
      • Salesforce 文件
      • Acrobat Sign 資料庫 (必須由 SFDC 管理員啟用)
      • 從您的電腦 (Salesforce 上傳檔案大小限制是 700KB)
    3. 選取「新增檔案」。

    注意:您可以在合約中新增多個文件。與多份文件簽訂合約,並按照您列出的順序向收件者展示文件。  若要重新排序堆疊,請將選取項目向上或向下拖曳。

  8. 若要預覽合約並新增簽名欄位,請選取「預覽和新增簽名欄位」。

    它會將「傳送」按鈕變更為「下一步」。

  9. 選取「下一步」。

  10. 在開啟的合約預覽視窗中:

    1. 在「收件者」底下選擇收件者名稱,然後在合約上拖放所需的簽名欄位。
    2. 同樣地,為每位收件者新增簽名欄位。
    3. 視需要新增簽署者資訊欄位、資料欄位或其他欄位。
    4. 檢視合約詳細資料。
    5. 完成後,選擇取「傳送」以將合約傳送給收件者。
    合約預覽

尋找並管理合約

適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 整合能以有意義的方式,建立您的合約與 Salesforce 物件之間的關聯。例如,當您傳送 NDA 給連絡人時,該合約就會列在該「連絡人」頁面上。  同樣地,如果您從「機會」物件傳送合約給收件者,則「收件者」和「機會」物件各自的清單中都會顯示合約。

若系統中有孤立的合約,則會列在「合約」標籤下。「合約」下的清單會顯示您已獲授權可檢視的合約。

適用於 Salesforce 的 Acrobat Sign 也可讓您透過「合約面板」和「合約清單」來傳送和管理合約。您可以將「合約面板」(或「整個合約面板」) 和「合約清單」元件新增至任何 Salesforce 物件,並針對該物件內的任何記錄,使用這些元件傳送和管理合約。

  1. 從頂端選單選取「合約」標籤。 
    「合約」標籤會顯示最近檢視過的合約清單。若要檢視所有合約,請選取「最近檢視」的下拉式選單,然後選取「全部」。

    合約清單檢視

  2. 從合約清單中,選取您要管理的合約,並從頂端的動作列中選取下列其中一個動作:

    合約標籤

    • 若要變更合約的擁有者,請選取「變更擁有者」。在開啟的視窗中,選取其他使用者,然後選取「提交」。

    • 若要將資料匯入合約,請選取「匯入」。在開啟的視窗中提供詳細資料並遵循工作流程。
    • 若要取消合約,請選取「取消合約」。在開啟的視窗中選取「提交」。
      這會終止合約並將其設定為「已取消」狀態。

    • 若要刪除合約,請選取「刪除合約」。在開啟的視窗中選取「提交」。
      這會從 Salesforce 中刪除合約記錄。

  3. 若要更新合約、傳送提醒或傳送合約,請從頂端動作列選取下拉式選單,然後選取適當的選項。

    manage-agreement-other-actions

  4. 若要取代合約簽署者:

    1. 開啟合約。
    2. 對於您要取代的簽署者,請選取下方所示的「取代簽署者」圖示。

    3. 在開啟的對話框中,選取一個替代簽署者並寫入訊息。
    4. 按一下「取代簽署者」。
    取代簽署者對話框

選取「管理合約」標籤,以在您的 Acrobat Sign 帳戶中開啟合約入口網站,如下所示。它會顯示與您的 userID (電子郵件地址) 相關的所有合約。

在某些情況下,Salesforce 可讓您按內容與使用者搜尋相關合約。不過,多數管理員會隱藏此標籤,以維護 Salesforce 中的所有活動。

管理頁面

您可以從「合約面板」與「合約清單」元件檢視和管理合約。

注意:如果您在 Salesforce 物件記錄頁面上沒有看到「合約面板」或「合約清單」,請參閱如何新增「合約面板」和「合約清單」元件

記錄頁面上的「合約清單」會顯示從該記錄送出的所有合約。

您可以從「合約面板」管理合約,如下所示:

  1. 若要修改現有合約,請開啟合約的下拉式選單,然後採取所需的動作。

    manage-agreements-panel-2

  2. 若要從記錄傳送新合約,請開啟「傳送」下拉式選單,然後選取任何可用的範本,或選取「新合約」以建立新的合約。

    manage-agreements-panel-1

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