Configuration de vos événements et alertes

Configuration des notifications d’événements/d’alertes personnelles

Pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent vraiment suivre en permanence leurs transactions, il est possible d’utiliser des étapes de l’accord pour déclencher l’envoi d’un e-mail vers votre boîte de réception ou d’une alerte dans un rapport.

Pour configurer vos notifications d’événements/d’alertes, accédez à Préférences personnelles > Mes notifications.

Remarque :

Les notifications sont réparties en deux catégories. Les interfaces sont identiques :

  • Mes notifications : définissez le profil de notification pour les accords que vous avez créés.
  • Notifications partagées : définissez le profil pour les accords qui ont été partagés avec vous, soit explicitement soit par partage de compte.
Accès à Mes notifications

Quelques définitions en bref…

  • Événements : actions qui s’appliquent à une transaction (envoi, affichage, signature, etc.).
  • Alertes : actions attendues qui ne se produisent pas au cours d’une période indiquée (non consulté sous 8 heures, consulté mais non signé sous 3 heures, etc.)

Le mode de notification des événements et des alertes peut être configuré de deux façons. Vous pouvez n’en sélectionner aucun, un seul ou les deux en cochant les options de configuration appropriées. Ces options sont les suivantes :

  • E-mail : si vous sélectionnez cette option, un e-mail vous est envoyé lors de chaque événement ou alerte. En fonction de votre volume de messages, cette option peut être considérée comme du spam. Veuillez donc tenir compte de ce facteur lors de la configuration de l’option.
  • Événement : les événements sont marqués pour être affichés dans l’onglet Accueil (de la section Événements et alertes). Ils sont répertoriés dans tous les rapports que vous créez sur la page Événements/Alertes.

La création de rapports peut être configurée au bas de la page de manière à vous envoyer un récapitulatif des événements que vous avez vérifiés. Ce rapport peut alors être envoyé, suivant vos besoins, chaque semaine, tous les jours ouvrables ou tous les jours de la semaine. 

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