Adobe Acrobat Sign para Salesforce (Perfil Classic): guia do usuário

Em Recipients, configure os seguintes campos:

• A indica a ordem de assinatura do destinatário. Depois de adicionar todos os recipients, você pode arrastar uma linha para cima ou para baixo para alterar a ordem de assinatura. 
• B indica a função dos recipients. Abra o menu suspenso e selecione uma função desejada para o recipient: 
  • Signatários (padrão): recipients que devem aplicar ao menos uma assinatura jurídica.
  • Aprovadores: recipients que avaliam e aprovam o documento, mas não precisam assinar legalmente.
  • Aceitador: recipients que precisam reconhecer o contrato sem assiná-lo formalmente.
    
  • Preenchedor de formulários: recipients que precisam preencher o conteúdo do formulário durante o processo de assinatura.
    
  • Recipient certificado: recipients que não precisam assinar ou preencher campos de formulário, mas podem ser solicitados a delegar, recusar ou reconhecer o contrato.
  • Delegadores: recipients que precisam delegar sua função a outra parte. Há uma opção de delegador para cada uma das funções acima (quando ativada pelo administrador do SFDC).

• C indica o tipo de recipient. Abra o menu suspenso e selecione uma das opções: 
  • Contato: qualquer contato no Salesforce.
  • Lead: qualquer lead no Salesforce.
  • Usuário: qualquer usuário do Salesforce na org. do Salesforce.
  • Grupo: um conjunto de usuários em uma função do Salesforce que precisa assinar ou aprovar. Administradores precisarão definir seus grupos disponíveis. 
  • Email: destinatários que não são atualmente listados no Salesforce como um dos outros tipos de objeto.

• D indica o campo de pesquisa do recipient. Depois de selecionar um tipo de recipient, insira o nome ou identificador relevante para pesquisar o recipient ou insira os detalhes.
• E indica a ferramenta para uma mensagem privada para o recipient. Selecione  para qualquer recipient e, na caixa de diálogo exibida, escreva uma mensagem e selecione Salvar. 
  Envia uma mensagem privada somente ao recipient marcado. Se nada for adicionado, o recipient receberá a mensagem padrão do contrato.
  
• Para excluir uma entrada de recipient, selecione X para o recipient que deseja remover.
• Para adicionar mais recipients, selecione Adicionar recipient e preencha os detalhes necessários na linha exibida.
• Para adicionar a si mesmo como um recipient, selecione Adicionar-me. Essa opção adiciona uma linha com seus detalhes.
• Para enviar uma cópia do contrato para outras pessoas, selecione Adicionar CC e, no campo CC exibido, adicione os endereços de email desejados. 

Clique no menu suspenso Verificação de identidade e selecione um dos tipos de verificação abaixo que deseja incluir para todos os recipients: 

• Email (padrão): a autenticação é baseada no acesso à caixa de entrada de email
• Senha: uma senha alfanumérica gerada pelo remetente que deve ser informada separadamente aos recipients.
• Social: autenticar a uma rede social de terceiros como o Facebook ou o LinkedIn.
• KBA (somente EUA): a Autenticação baseada em conhecimento exige que o recipient insira seu Número de Seguridade Social e responda a algumas perguntas não triviais com base no banco de dados público.
• Telefone: exige que o remetente forneça o número de telefone do recipient para enviar um código por SMS quando a assinatura do recipient for necessária.
• Documento de identidade: exige que o recipient forneça uma imagem do passaporte, documento de identidade ou carteira de motorista. O documento de identidade ou a carteira de motorista também solicitam que o usuário forneça uma “selfie” para comparar com a imagem do documento.

Para modificar o nome do contrato, selecione o campo em Detalhes e forneça outro nome.

No campo Mensagem, digite uma mensagem que deseja enviar a todos os recipients.

Para associar explicitamente o contrato a uma Conta, Oportunidade ou Contrato, procure o contato nos campos relevantes, conforme mostrado abaixo.

Para incluir outras opções de fluxo de trabalho, configure os seguintes campos em Opções:

• Proteger o documento assinado com senha: marque a caixa de seleção e insira uma senha nos campos exibidos. A senha fornecida é necessária para exibir o PDF final.
• Prazo de conclusão: selecione o ícone de calendário e defina uma data para a expiração do documento (cancelamento automático). 
• Criar lembretes: escolha uma opção de frequência de lembrete no menu suspenso para enviar lembretes por email aos recipients. Essa opção envia um email de lembrete apenas para os recipients atuais.
• Idioma do recipient: abra o menu suspenso e selecione um idioma para o modelo de email e as instruções na tela para o contrato.
• Tipo de assinatura: selecione uma das seguintes opções:
  • Assinatura eletrônica para obter assinaturas eletrônicas.
  • Assinatura manual para enviar o contrato com uma capa e instruções para imprimir, assinar e fazer upload do contrato no Adobe Acrobat Sign.

Para incluir um ou mais arquivos que você quer que sejam assinados:

1. Selecione Fazer upload de arquivos. Ou arraste e solte o arquivo no campo em Arquivos.
   
2. Na caixa de diálogo Adicionar arquivos, selecione um arquivo que precisa ser assinado. Você pode anexar um ou mais arquivos dos seguintes locais de origem:
   • CRM e arquivos do Salesforce
   • Documentos do Salesforce
   • Biblioteca do Acrobat Sign (deve ser ativada pelo administrador do SFDC)
   • Do seu computador (o Salesforce limita o tamanho de upload de arquivo a ~700 KB)
3. Selecione Adicionar arquivos.

Observação: você pode adicionar vários documentos ao contrato. Contratos com vários documentos apresentam os documentos aos destinatários na ordem em que são listados.  Para reordenar a pilha, arraste a seleção para cima ou para baixo.

Para visualizar o contrato e adicionar campos de assinatura, selecione Visualizar e adicionar campos de assinatura.

Isso altera o botão Enviar para Próximo.

Selecione Próximo. 

Na janela de visualização do contrato que é aberta:

1. Em Destinatário, selecione o nome de um destinatário e arraste e solte o campo de assinatura necessário no contrato.
2. Da mesma forma, adicione campos de assinatura para cada destinatário.
3. Ou adicione campos de informações do signatário, campos de dados ou outros campos, conforme necessário.
4. Revise os detalhes do contrato.
5. Uma vez concluído, selecione Enviar para enviar o contrato aos destinatários.