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Adobe Acrobat Sign for Salesforce (Perfil Lightning): guia do usuário

Visão geral

O aplicativo Adobe Acrobat Sign for Salesforce fornece fluxos de trabalho de assinatura fáceis que pessoas físicas ou organizações podem adotar e implementar facilmente. Você pode usar o aplicativo para: 

  • Obter assinaturas eletrônicas ou aprovações legítimas da Adobe para qualquer documento diretamente do Salesforce. 
  • Acessar o histórico de contratos em tempo real e visualizar contratos salvos de qualquer objeto.
  • Monitorar negócios em tempo real em toda a organização.
  • Obtenha atualizações quando os contratos forem exibidos, assinados, cancelados ou recusados.
  • Assine eletronicamente em mais de 20 idiomas e ofereça serviço de retorno por fax em mais de 50 localidades em todo o mundo.
  • Mesclar automaticamente dados do Salesforce em documentos antes de enviar para assinatura.
  • Gerar documentos automaticamente usando os dados do Salesforce e enviá-los como anexos do contrato com o Document Builder.
  • Mapear os dados dos signatários de volta para objetos do Salesforce.
  • Crie modelos de contratos reutilizáveis para enviar opções e ative botões “Enviar para assinatura” com um clique para enviar contratos personalizados de qualquer objeto do Salesforce.
  • Acessar integrações nativas com o Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris e muito mais.

O Adobe Acrobat Sign for Salesforce (Perfil Lightning): guia do usuário fornece instruções sobre como:

Observação:

Usando o perfil Salesforce Classic? Consulte Adobe Acrobat Sign for Salesforce (perfil Classic): guia do usuário.

Para personalizar os processos para maior automação do aplicativo, consulte Acrobat Sign para Salesforce: guia de personalização. Para obter ajuda, entre em contato com o administrador do Salesforce.

Para saber como gerar documentos automaticamente usando dados do Salesforce, consulte Acrobat Sign Document Builder para Salesforce: guia do usuário.

Navegadores compatíveis

Navegadores

Compatível

Restrições

Microsoft® Edge

Sim

Sim

Google Chrome™

Sim

Não

Mozilla® Firefox®

Sim

Não

Apple Safari®

Sim

Não

Problemas conhecidos do Microsoft® Edge:

  • Quando a página Contrato é carregada, um erro pode ser exibido (semelhante ao mostrado abaixo): “Esta página tem um erro. Pode ser necessário atualizá-la. A ação falhou”
  • Quando você envia e fecha a guia “sucesso” pós-envio, a página Contrato não é atualizada automaticamente para refletir o status do contrato e pode apresentar este erro: “Nenhuma nova janela detectada. Verifique as configurações do bloqueador de pop-ups do navegador antes de tentar outra ação. Esta página agora pode ser recarregada.”
    Você pode acessar a página do contrato na Lista de contratos.
  • Quando você seleciona as ações Lembrar ou Atualizar em contratos que estão em trânsito, a página do contrato não é atualizada automaticamente. Ela exibe este erro: “Esta página tem um erro. Pode ser necessário atualizá-la.”
    Você pode acessar a página do contrato na Lista de contratos.

Problemas conhecidos com o aplicativo Acrobat Sign for Salesforce:

Se você ativou o compartilhamento na conta do Acrobat Sign, os usuários não incluídos no contrato não podem visualizar o contrato no ambiente do Salesforce, a menos que:

  • O contrato tenha sido criado a partir de um modelo de biblioteca compartilhada da biblioteca do Adobe Acrobat Sign.
  • O modelo de biblioteca é compartilhado para incluir o visualizador por meio de (a) Compartilhamento com todos os usuários na conta ou (b) Compartilhamento no nível do grupo, em que o remetente e o visualizador estão no mesmo grupo.

Observação: você pode usar o Adobe Acrobat Sign para visualizar o contrato.

Criar contratos 

“Contratos” são objetos que o Acrobat Sign instala no Salesforce e o veículo de entrega do seu documento aos recipients. 

“Destinatário” é o termo genérico usado para qualquer signatário, aprovador ou delegador de um contrato. Qualquer pessoa para quem você envia o documento para alguma ação é um destinatário.

Os contratos podem ser criados de várias maneiras, dependendo de como o administrador implantou o pacote. As opções comuns incluem:

  • A guia Contratos
  • Objetos do Salesforce (Contato, Lead, Oportunidade, Conta e muito mais)

Para criar um contrato na guia Contratos:

  1. No canto superior direito da página do Salesforce Lightning, selecione o ícone do Iniciador de aplicativos.

    app-launcher

  2. Selecione Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

  3. Na barra de menu superior, selecione Contratos.

    A guia Contratos lista todos os contratos.

    create-new-agreement

  4. Selecione Novo.

Para criar um contrato a partir de um objeto do Salesforce:

  1. Abra o objeto do Salesforce do qual você deseja enviar o contrato. O exemplo abaixo usa o objeto Contatos para enviar o contrato.

    add-agreement-related-list-to-contact-4.png

    Observação:

    Se você não vir a lista relacionada a “Contratos”, deverá adicioná-la da seguinte forma:

    1. Navegue até Configuração > Gerenciador de objeto e localize e selecione o rótulo Contato.
    2. No painel esquerdo da página aberta, selecione Layouts de página.
    3. Na lista de layouts de página, selecione Layout de contato.
    4. Na seção Layout do contato (Vendas), selecione Listas relacionadas no menu à esquerda e arraste e solte o painel Contratos na seção Listas relacionadas.
    5. Depois de adicionar o painel “Contratos”, selecione Salvar.

    Volte para a página Contato do objeto do Salesforce e atualize a página. Ela agora exibe a lista relacionada a contratos.

  2. Na guia Relacionado, selecione Novo na seção Contratos.

Criar modelos de contrato para grupos de usuários específicos

Os administradores do Acrobat Sign for Salesforce podem criar modelos de contrato para grupos de usuários específicos dentro da organização. Isso permite definir e ditar as propriedades relacionadas ao contrato, como documentos disponíveis, fluxos de trabalho, identidade visual, funções de destinatário, métodos de autenticação, segurança de PDF e muito mais para grupos de usuários específicos. Um modelo de contrato associado a um grupo de usuários só pode ser usado por membros desse grupo.

Os membros do grupo de usuários também podem criar e enviar contratos em nome de qualquer um de seus grupos ou como um remetente individual.

Configurar e enviar contratos

Depois de abrir o contrato no modo de rascunho, você deve configurá-lo para especificar o grupo de remetentes, definir os destinatários, a natureza do contrato, os documentos a serem enviados para assinatura e as configurações adicionais, caso necessário.  

agreement-details

A. Ordem de assinatura do destinatário B. Função do destinatário C. Tipo de destinatário D. Campo Pesquisa de destinatário E. Ferramenta de mensagem privada 

Localizar e gerenciar contratos

A integração Acrobat Sign para Salesforce associa seus contratos a um objeto do Salesforce de maneira significativa. Por exemplo, ao enviar um contrato de confidencialidade a um contato, o contrato é listado na página desse Contato.  Da mesma forma, se você enviar um contrato para um destinatário a partir de um objeto de Oportunidade, os objetos de Destinatário e Oportunidade mostrarão o contrato em suas listas.

Caso um contrato fique órfão no sistema, ele é listado na guia Contratos. A lista exibida em Contratos mostra os contratos que você está autorizado a visualizar. 

O Acrobat Sign for Salesforce também permite enviar e gerenciar contratos por meio do Painel de contratos e da Lista de contratos. Você pode adicionar os componentes AgreementPanel (ou AgreementPanel-wide) e AgreementList a qualquer objeto do Salesforce e usá-los para enviar e gerenciar contratos de qualquer registro nesse objeto.

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