Avaliação do Acrobat Sign for Workday: Guia de instalação

Visão geral

O Guia de instalação da Avaliação do Adobe Acrobat Sign for Workday foi projetado para ajudar os clientes do Workday a saber como ativar uma conta de avaliação com o Adobe Sign e depois integrá-la ao locatário do Workday. Para usar o Adobe Sign no Workday, você deve saber como criar e modificar itens do Workday, como:

  • Estrutura do processo empresarial
  • Definição e configuração de locatário
  • Relatórios e integração com o Workday Studio

Observação: se você tiver uma conta do Adobe Sign, não é necessário iniciar uma versão de avaliação. Entre em contato com o Gerente de sucesso do cliente para solicitar a integração do Workday.

As etapas de alto nível para concluir a integração são:

  • Ativar a conta de avaliação com o Adobe Sign
  • Gerar uma chave de integração no Adobe Sign
  • Instalar a chave de integração no locatário do Workday

Ativar sua conta de avaliação do Acrobat Sign

Para solicitar uma avaliação de 30 dias do Adobe Sign, você deve preencher este formulário de registro.

Observação: sugerimos que você use um endereço de email funcional válido para criar a avaliação, não um e-mail temporário. É necessário acessar este email para verificar a conta, portanto, o endereço deve ser válido.

trial-land

Em até um dia útil, o especialista de integração do Acrobat Sign provisionará sua conta (no Acrobat Sign) do Workday. Após a conclusão, você receberá um email de confirmação, conforme mostrado abaixo. 

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Para inicializar sua conta e acessar a página inicial do Adobe Sign, siga as instruções no email.

Gerar uma chave de integração

Para novas instalações, você deve gerar uma chave de integração no Adobe Sign e inseri-la no Workday. Essa chave autentica os ambientes do Adobe Sign e Workday para demonstrar confiança e compartilhar conteúdo.

Para gerar uma Chave de integração no Adobe Sign:

  1. Faça logon como administrador no Adobe Sign.

  2. Vá até Conta > Preferências pessoais > Tokens de acesso.

  3. No canto superior direito, selecione o ícone .

    Ela abre a interface Criar chave de integração.

    Imagem da navegação até a página de Tokens de acesso

  4. Forneça um nome intuitivo para a chave, por exemplo, Workday.

    A Chave de integração deve ter os seguintes elementos habilitados:

    • agreement_read
    • agreement_write
    • agreement_send
    • widget_read
    • library_read
    O painel Criar chave de integração

  5. Selecione Salvar.

    A página Tokens de acesso é exibida, mostrando as chaves criadas para sua conta.

  6. Clique na definição da chave criada para o Workday.

    O link da Chave de integração está exposto na parte superior da definição.

  7. Clique no link da chave de integração.

    Ele expõe a chave de integração.

    O link da Chave de integração

  8. Copie a chave e salve-a em um local seguro para a próxima etapa.

  9. Selecione OK.

    O painel da Chave de integração

Configurar o locatário do Workday

Instalar a Chave de integração

A instalação da Chave de integração no inquilino do Workday estabelece a relação de confiança com o Adobe Sign. Depois que o relacionamento é estabelecido, qualquer processo empresarial pode ter uma etapa de Revisão de documento adicionada, possibilitando o processo de assinatura.

Observação: o Adobe Sign é reconhecido como “Adobe Document Cloud” no ambiente do Workday.

Para instalar a Chave de integração:

  1. Faça logon no Workday como um administrador de conta.

  2. Procure e abra a página Editar configuração de locatário - Processos empresariais.

  3. Forneça informações para os quatro campos a seguir:

    • Reconhecimento da Adobe Document Cloud: um reconhecimento de texto fixo da integração.

    • Chave de API da Adobe Document Cloud: local onde a Chave de integração é instalada

    • Endereço de email do remetente da Adobe Document Cloud: o endereço de email do administrador de nível do grupo no Adobe Sign

    • Remover documentos que aguardam a assinatura eletrônica quando o documento é cancelado: uma configuração opcional que remove os documentos do ciclo de assinatura se um documento é cancelado no Workday.

Os campos da Chave de integração do Adobe Sign

4.  Em seguida, conclua a instalação:

  1. Cole a Chave de integração no campo Chave de integração da API do Adobe Sign.
  2. Insira o endereço de email do administrador do Adobe Sign no campo Endereço de email do remetente da Adobe Document Cloud.
  3. Selecione OK.
Campos da Chave de integração e campo de email do detentor da chave

A funcionalidade do Adobe Sign agora pode ser acrescentada a qualquer Processo empresarial ao adicionar a etapa de Revisão de documento e configurá-la para utilizar Assinatura eletrônica da Adobe como tipo de assinatura eletrônica.

Configurar a etapa de Revisão de documento

O documento da etapa de Revisão de documento pode ser um documento estático ou gerado por uma etapa de Geração de documento no mesmo processo empresarial ou um relatório formatado criado com o Designer de relatórios do Workday. Todos esses casos podem ser melhorados com Tags de texto da Adobe para controlar o visual e a posição de componentes específicos do Adobe Sign. A fonte do documento deve ser especificada na definição do processo corporativo. Não é possível fazer upload de um documento ad hoc enquanto o processo empresarial está em execução.

A capacidade de utilizar Grupos de signatários serializados e a etapa de Revisão de documento é exclusiva do Adobe Sign. Isso permite que você especifique grupos com base em funções que assinam em sequência. O Adobe Sign não oferece suporte a grupos de assinatura paralelos.

Para obter assistência ao configurar a etapa de Revisão de documento, consulte o Guia de início rápido.

Suporte

Suporte do Workday

O Workday é o proprietário da integração e deve ser o seu primeiro ponto de contato em caso de dúvidas sobre o escopo da integração, solicitações de recursos ou problemas nas funções diárias da integração.

A comunidade do Workday contém diversos artigos úteis sobre como solucionar problemas de integração e gerar documentos:

Suporte do Adobe Sign

O Adobe Sign é o parceiro da integração e deve ser contatado em caso de falha da integração ao obter assinaturas, ou em caso de falha de notificação de assinaturas pendentes.

Os clientes do Adobe Sign devem entrar em contato com o Gerente de sucesso do cliente (CSM) para obter suporte. Como alternativa, o Suporte técnico da Adobe pode ser contatado pelo telefone 1-866-318-4100. Aguarde a lista de produtos e digite 4, em seguida, 2 (como solicitado).

Entrar em contato com o Suporte do Adobe Sign

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