Die Funktion "Selbstsignierung" in Adobe Acrobat Sign für Salesforce ermöglicht Benutzenden des Community-Portals, Self-Service-Vereinbarungen zu signieren. Du kannst die Selbstsignierung jedem Salesforce Experience Cloud-Portal hinzufügen, z. B. für Kundschaft, Mitwirkende oder Mitarbeitende, damit Benutzende ihre Vereinbarungen direkt über das Portal initiieren und signieren können.
Die Funktion „Self Sign“ steht für den Zugriff über die folgenden Portale unterschiedlicher Versionen der Salesforce Community-Cloud zur Verfügung:
Damit Benutzende Vereinbarungen im Community-Portal empfangen und signieren können, musst du die folgenden Schritte ausführen:
Hinweis: Idealerweise musst du Beispiel-Vereinbarungsvorlagen generieren beim Verknüpfen deines Acrobat Sign-Kontos mit Salesforce auswählen.
Wenn du Commercial Cloud mit Acrobat Sign für Salesforce der Version 22 oder älter verwendest, musst du Chatter in deiner SFDC-Organisation aktivieren.
Acrobat Sign Government Cloud-Benutzende müssen Chatter nicht aktivieren.
Du musst zwei Vertrauenswürdige CSP-Sites (Content Security Policy) so konfigurieren, dass sie die Basis-URLs für Ihr Adobe Acrobat Sign-Konto zulassen. Gehe hierzu folgendermaßen vor:
Rufe den Shard-Wert für dein Acrobat Sign-Konto wie folgt ab:
Erfahre, wie du die Adobe Acrobat Sign-Kontoumgebung erkennst.
Suche in der Suchleiste der Seite „Einrichten“ nach „Vertrauenswürdige Sites“ und wähle dann in den Suchergebnissen Vertrauenswürdige CSP-Sites. Wähle auf der daraufhin geöffneten Seite Neue vertrauenswürdige Site aus.
Alternativ navigierst du zu Einrichten > Einstellungen > Sicherheit > Vertrauenswürdige CSP-Sites und wählst dann Neue vertrauenswürdige Site aus.
Fülle auf der neuen Seite „Site-Definition“, die daraufhin geöffnet wird, die erforderlichen Felder wie folgt aus:
Du musst die Community-Benutzenden mit dem Berechtigungssatz Adobe Acrobat Sign Community-Benutzende aktivieren, damit sie das Portal verwenden können. Gehe hierzu folgendermaßen vor:
Hinweis: Du kannst das Community-Portal erstellen, ohne den Berechtigungssatz „Adobe Acrobat Sign Community-Benutzende“ zu aktivieren.
Auf der Seite „Ablauffrist auswählen...“, die angezeigt wird, kannst du bei Bedarf eine Ablauffrist für die zugewiesenen Benutzenden auswählen. Wähle anschließend Zuweisen.
Um deine Benutzendenprofile für die Verwendung des Adobe Acrobat Sign-Self-Service-Portals zu konfigurieren, musst du eines der Standardprofile klonen und bearbeiten. Gehe hierzu folgendermaßen vor:
Navigiere zu Einrichten > Verwaltung > Benutzende > Profile.
Wähle für ein beliebiges der standardmäßigen Kundschaftsprofile Klonen aus.
Es gibt vier Kundschaft-Community-Profile. Du kannst ein beliebiges davon zum Klonen und Erstellen eines Benutzendenprofils verwenden. Beachte den Benutzendenlizenz-Typ des geklonten Profils.
Gib einen intuitiven Namen für das geklonte Profil an und wähle Speichern aus.
Wähle auf der Seite mit dem geklonten Profil, die daraufhin geöffnet wird, Bearbeiten aus.
Blättere auf der Seite „Benutzerdefiniertes Bearbeiten“ nach unten zu der Registerkarte Benutzerdefinierte Objektberechtigungen und aktiviere alle Adobe Acrobat Sign-Objekte. Du kannst die Option Alle anzeigen auswählen oder zur zusätzlichen Sicherheit nur die erforderlichen Berechtigungen auswählen.
Zusätzlicher Zugriff auf die Datensätze benutzerdefinierter Objekte kann basierend auf Benutzendenlizenzen gewährt werden. Beispielsweise können Benutzenden mit Lizenzen für die Kunden-Community Zugriff über Benutzendenprofile gewährt werden, während Benutzenden mit Lizenzen für die Kunden-Community Plus Zugriff über Freigaberegeln gewährt werden kann.
Du musst ein Konto und einen Kontakt für die Community erstellen.
Dem*der Kontobesitzer*in muss eine Rolle zugewiesen werden, damit er*sie Portalbenutzende aktivieren kann. Um eine Rolle mit deine*m/r Salesforce-Benutzer*in zu verknüpfen, navigiere zu Setup > Administration > Benutzende > Benutzende. Wähle dann in der Benutzendenliste für eine nutzende Person Bearbeiten aus und öffne auf der Seite, die daraufhin geöffnet wird, das Dropdown-Menü Rolle. Wähle eine Rolle und dann Speichern aus.
So aktivierst du „Digitale Erfahrungen“:
Zum Konfigurieren der SFDC-Community-Portalseite musst du die folgenden Schritte durchführen:
Du kannst die Einstellung „Senden im Namen anderer zulassen“ für Benutzende aktivieren, die nicht über eine Adobe Acrobat Sign-Lizenz verfügen. Durch diese Einstellung können Community-Benutzende Vereinbarungen mit der Lizenz einer anderen nutzenden Person erstellen.
Führe dazu die folgenden Konfigurationsschritte aus:
Die benutzerdefinierten Objekte unseres Pakets werden für externe Benutzende standardmäßig zunächst auf „privat“ festgelegt. Community-Benutzenden-Berechtigungssätze ermöglichen den Zugriff auf benutzerdefinierte Objekte und deren Felder, jedoch nicht auf Datensätze, die von anderen (sowohl internen als auch externen) Benutzenden erstellt wurden.
In Community-Portalen haben Admins die folgenden zwei Möglichkeiten zum Einrichten von E-Sign-Abläufen:
In beiden Fällen verwenden Admins häufig Vereinbarungsvorlagen, um Community-Benutzenden die Initialisierung von oder Teilnahme an E-Sign-Abläufen zu ermöglichen. Damit dies funktioniert, benötigen Community-Benutzende Lesezugriff auf Vereinbarungsvorlagen und zugehörige Ressourcen, z. B. Zusammenführungs- und Datenzuordnungsobjekte, die in der Regel von internen Benutzenden erstellt werden.
Der Typ der Community-Benutzendenlizenz bestimmt, wie der Zugriff gewährt werden kann:
Damit Community-Benutzende Vereinbarungen mithilfe von Vereinbarungsvorlagen erstellen können, müssen sie die Zugriffsberechtigung „Alle anzeigen“ für Vereinbarungsvorlagen und die zugehörigen Objekte erhalten.
Datenzuordnung (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Wenn Acrobat Sign Document Builder-Vorlagen mit Vereinbarungsvorlagen als Dateianhang verwendet werden, muss Community-Benutzenden der Zugriff auf die folgenden Objekte gewährt werden:
Document Builder-Vorlage (adobesign__Document_Template__c)
Objektfeldzuordnung (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Wenn du das Community-Portal zum Senden und Signieren von Vereinbarungen verwenden möchtest, lies die folgenden Themen:
Um Vereinbarungen über das Community-Portal senden oder signieren zu können, musst du Folgendes sicherstellen:
Eine Vorlage auf Kontoebene muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
Du kannst eine der beiden folgenden Methoden verwenden, um im Community-Portal Vereinbarungen an Benutzende zuzustellen:
Vereinbarungsvorlagen können über den Komponenten-Verwaltungsbereich für die Community zum Portal hinzugefügt werden. Nachdem sie hinzugefügt wurde, wird die Vorlage im Abschnitt Warten auf ... angezeigt, ganz wie eine direkt an die nutzende Person gesendete Vereinbarung.
Der Unterschied liegt darin, dass die Vereinbarung erst nach Klick auf die Schaltfläche Senden/Genehmigen aus der Vorlage erstellt und dann im Portal gehostet wird. Die Vereinbarungen werden der Vereinbarungsliste des Benutzers also erst dann hinzugefügt, wenn er den Signaturprozess initiiert.
Es kann immer nur eine Vorlage verwendet werden und diese Vorlage wird von den anderen Einstellungen im Verwaltungsbereich (siehe unten) bestimmt.
Um eine Vereinbarung direkt an eine nutzende Person zu senden, muss der*die Empfänger*in ein Kontakt sein. Bei Verwendung eines E-Mail-Wertes wird die Vereinbarung im Portal nicht ausgefüllt.
Sobald Benutzende und das Portal ordnungsgemäß eingerichtet sind, werden Vereinbarungen, die an den Kontakt gesendet wurden, im Portal angezeigt. Benutzende können nach Belieben auf diese Vereinbarungen zugreifen und sie signieren. Folgendes sehen Benutzende im Community-Portal:
