Come impostare i promemoria per tutti gli accordi in una transazione Invia in modalità collettiva?

Obiettivo

Come impostare i promemoria per tutti gli accordi contemporaneamente in una transazione Invio in blocco?

Ambiente

Adobe Sign Interfaccia

Passaggi

Di seguito sono descritti i passaggi per impostare il promemoria per Mega Sign.

  1. Passa alla pagina Gestisci.

  2. Fai clic sul filtro Invii in modalità collettiva nella barra a sinistra.

  3. Fai un singolo clic sull’accordo a cui desideri aggiungere il promemoria. 

    • La barra di scorrimento destra si apre per esporre le azioni della transazione.
  4. Fai clic sull’azione Promemoria.

  5. Imposta le seguenti opzioni:

    • Frequenza promemoria
    • Destinatario del promemoria
    • Messaggio opzionale ai destinatari
    Impostare un promemoria

  6. Fai clic su Crea.

    Nella parte superiore della finestra viene visualizzato un avviso di operazione riuscita:

    Messaggio di conferma del promemoria

Di seguito sono descritti i passaggi per impostare singoli promemoria per gli accordi (secondari) inviati in modalità collettiva:

  1. Passa alla pagina Gestisci.

  2. Fai clic sul filtro Invii in modalità collettiva nella barra a sinistra.

  3. Fai un singolo clic sull’accordo a cui desideri aggiungere il promemoria. 

    • La barra di scorrimento destra si apre per esporre le azioni della transazione.
  4. Nella sezione Accordi, fai clic sull’opzione In corso.

    • Viene visualizzata una pagina filtrata dei singoli accordi secondari ancora in corso.
    Passare agli accordi in corso

  5. Fai un solo clic sull’accordo a cui desideri aggiungere il promemoria. 

    • La barra di scorrimento destra si apre per esporre le azioni della transazione.
  6. Fai clic sull’azione Promemoria.

  7. Imposta le seguenti opzioni:

    • Frequenza promemoria
    • Destinatario del promemoria
    • Messaggio opzionale ai destinatari
    Impostare promemoria singoli

  8. Fai clic su Crea.

    Nella parte superiore della finestra viene visualizzato un avviso di operazione riuscita:

    Messaggio di conferma del promemoria

Informazioni aggiuntive

Per le transazioni Invia in modalità collettiva, i promemoria vengono creati solo dopo la creazione degli accordi.

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