Adobe Sign for SharePoint（内部部署）：安装指南

Adobe Sign

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  1. Adobe Acrobat Sign 集成
  2. 新增功能
  3. 产品版本和生命周期
  4. Acrobat Sign for Salesforce
    1. 安装包
    2. 配置包
    3. 用户指南
    4. 启用数字身份验证
    5. 开发人员指南
    6. 高级自定义指南
    7. 字段映射和模板指南
    8. 移动应用程序用户指南
    9. 流程自动化指南
    10. Document Builder 指南
    11. 配置大型文档
    12. 升级指南
    13. 发行说明
    14. 常见问题解答
    15. 故障排除指南
    16. 其他文章
  5. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
      1. 安装指南
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
      1. 用户指南
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
      1. 用户指南
    4. 适用于 Teams 的 Acrobat Sign
      1. 用户指南
      2. Live Sign 指南
      3. 移动用户指南
      4. 发行说明
      5. Microsoft Teams 审批
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
      1. 用户指南
      2. 发行说明
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
      1. 用户指南
      2. 发行说明
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
      1. 概述
      2. Dynamics Online：安装指南
      3. Dynamics Online：用户指南
      4. Dynamics 内部部署版：安装指南
      5. Dynamics 内部部署版：用户指南
      6. Dynamics 工作流程指南
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. 升级指南
      9. 发行说明
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
      1. 概述
      2. SharePoint On-Prem：安装指南
      3. SharePoint On-Prem：模板映射指南
      4. SharePoint On-Prem：用户指南
      5. SharePoint On-Prem：发行说明
      6. SharePoint Online：安装指南
      7. SharePoint Online：模板映射指南
      8. SharePoint Online：用户指南
      9. SharePoint Online：Web 表单映射指南
      10. SharePoint Online：发行说明
  6. Acrobat Sign for ServiceNow
    1. 概述
    2. 安装指南
    3. 用户指南
    4. 发行说明
  7. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南（已弃用）
  8. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    1. 主控室安装指南（已弃用）
    2. 招聘管理安装指南（已弃用）
    3. 招聘管理用户指南
    4. Cloud Foundry 安装指南
    5. 发行说明
  9. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南
    2. 快速入门指南
    3. 配置教程
  10. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南
    2. 发行说明
  11. 适用于 SugarCRM 的 Acrobat Sign
  12. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南
    2. 用户指南
    3. 升级指南
    4. 发行说明
  13. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
    1. 安装指南
  14. Acrobat Sign for Zapier
    1. Acrobat Sign for Zapier 概述
    2. 受支持的电子签名工作流
    3. 受支持的操作
    4. 创建自动化的电子签名工作流
  15. Acrobat Sign 开发人员文档
    1. 概述
    2. Webhook
    3. 文本标记

用于新 Adobe Sign for SharePoint 内部部署解决方案的完整安装指南。

注意：

面向 Microsoft SharePoint 内部部署的 Adobe Acrobat Sign 支持将于 2023 年 10 月 22 日结束。因此，在该日期之后，您将无法通过此集成发送协议。

Adobe Acrobat Sign 与 Microsoft SharePoint Online 的集成将不受影响。

概述

适用于 Microsoft SharePoint 的 Adobe Sign 集成提供了一个集创建、发送、跟踪和管理电子签名于一体的解决方案。该集成可用于 Microsoft SharePoint 2013 和 2016 的内部部署实例。此解决方案用作 Microsoft SharePoint 的场解决方案，可提供以下功能：

  • 将 Adobe Sign“管理”页面添加为 SharePoint Web 部件，以供 SharePoint 用户用来跟踪和更新协议
  • 从 SharePoint 文档库中发送任何文档以请求签名
  • 将文档从文档库或自定义 SharePoint 列表发送给单个收件人或收件人组
  • 在发送文档以请求签名后，通过合并映射将数据从 SharePoint 列表和文档库映射到文档
  • 在文档已签名并且其状态已通过“协议状态”页面自动或手动刷新后，通过数据映射将数据从签名协议的表单字段映射到 SharePoint 列表和文档库的文本列
  • 在 SharePoint 内对所有签名协议进行存档

要求

Adobe Sign 解决方案只能由 Microsoft sharePoint 场管理员安装和配置；您还需要 SharePoint 服务器上的管理权限才能安装解决方案。请查阅 SharePoint 文档和咨询贵组织的 SharePoint 管理员，了解安装 SharePoint 场解决方案可能需要的其他系统权限。要配置解决方案，您还需要是 Adobe Sign 的帐户管理员，并有权访问您的 Adobe Sign 帐户集成密钥。以下系统要求包括成功安装和运行用于 SharePoint 的 Adobe Sign 所需的服务器和客户端组件。

  • Microsoft SharePoint 2013 内部部署版、SharePoint 2016 内部部署版或 SharePoint 2019 内部部署版
注意:

仅SharePoint 2019 內部部署版传统 UI 支持用于 SharePoint 的 Adobe Sign 解决方案。

Adobe 和 Microsoft 目前正在努力扩大支持范围以包括现代 UI。

不支持 SharePoint Foundation。

须注意的已知问题

私人/Incognito 浏览器会话不受 Adobe Sign 包支持。

Sharepoint 有字符限制，特别是在命名文件时：

  • URL 路径不得超过 260 个字符
  • 文件名不得超过 128 个字符

 

在任何网站集中登录时被标识为“系统帐户”的管理员都应在 AdobeSignUserInfo 列表中输入自己的信息，如下所示：

 

以前的解决方案可能会出现这样的情况，即阻止普通 SharePoint 用户访问网站集。

如果存在以下情况，则会出现问题：

  • 在网站集中安装了 EchoSign 解决方案（版本 4 之前）
  • SharePoint 管理员已将解决方案作为 Web 部分嵌入到任何 SharePoint 页面
  • SharePoint 用户是网站集所有者/访问者/成员组的成员
  • SharePoint 用户不是 EchoSign 管理员或用户组的成员

要解决此问题，请从 SharePoint 页面移除 Web 部分。 

 

安装

要安装用于 SharePoint 的 Adobe Sign 内部部署版包，请执行以下操作：

  1. 下载新 Adobe Sign for SharePoint.zip 文件
  2. 以管理员身份登录到 SharePoint 服务器
  3. 将 Adobe Sign for SharePoint.zip 上传到服务器。
  4. 解压缩文件以提取可执行文件
  5. 单击 Adobe Sign for SharePoint.exe
  6. 将打开设置向导。  单击下一步
安装 1

  7.脚本将运行系统检查。如果一切顺利，请单击下一步

系统检查

  8.将显示最终用户许可协议。

○ 选中我接受许可协议中的条款框

○ 单击下一步

EULA

  9.将加载 Web 应用程序/网站集页面。  选择要安装解决方案的网站集

网站集

  10.完成设置后，单击下一步

操作成功

  11.显示部署的“详细信息”页面后，您可以单击关闭

成功部署

注意:
  • 激活应用程序将创建两个用户组（站点设置 > 用户和权限 > 人员和组）
  • 取消激活用于 SharePoint 的 Adobe Sign 功能将删除所有启用协议状态搜索和更新的关系表。  除非绝对必要，否则不要停用此功能。  所有协议都将保留在 Adobe Sign 中，但您在 SharePoint 中查看它们的权限将会丢失。


激活/删除选项

重新运行设置脚本将启动同一向导和系统检查进程。 

在系统检查后，不会出现 EULA 页面，脚本将提示您执行以下任一操作：

○ 激活 - 激活允许管理员在 SharePoint 环境中的其他站点上激活 Adobe Sign 解决方案。选中后，将加载 Web 应用程序/网站集页面，显示 Adobe Sign 解决方案未处于激活状态的所有站点（上述步骤 9）。

○ 删除 - 此选项将从已激活 Adobe Sign 的所有网站集中完全删除该解决方案。完成的文档文件将保留在 SharePoint 中。

Adobe Sign 中正在处理的协议仍将处于活动状态 ， 可以正常完成。完成的文档将不再返回到 SharePoint。

激活或删除

安装后配置

安装包后，还需要再完成四个配置步骤：

  • 安装集成密钥
  • 决定用户添加方式
  • 决定是否要将“审核记录”与已签名文档一起附加
  • 决定已签名协议的存储位置

安装集成密钥

新安装要求在 Adobe Sign 中生成集成密钥，然后将其输入到 SharePoint 中。此密钥是访问令牌，可对 Adobe Sign 和 SharePoint 环境进行身份验证，以互相信任和共享内容。

要在 Adobe Sign 中生成集成密钥，请执行以下操作：

  • 登录到 Adobe Sign 帐户的管理用户
  • 导航至帐户 > Adobe Sign API > API 信息
  • 单击页面中间的集成密钥链接
注意:

如果您在 API 信息页面上没有看到集成密钥链接，请联系您的成功经理（或 Adobe Sign 支持）来查阅您的帐户设置并进行必要的调整，以显示这项必需的功能。

创建集成密钥界面将加载以下内容：

为您的密钥提供一个直观的名称（例如 SharePoint）

集成密钥必须启用以下元素：

  • user_write
  • user_login
  • agreement_read
  • agreement_write
  • agreement_send
  • library_read
  • library_write

在配置了密钥之后，单击保存。

 

访问令牌页面将显示您的帐户中定义的密钥。

  • 单击为 SharePoint 创建的密钥定义

○ 集成密钥链接将显示在定义的顶部。

  • 单击集成密钥链接

将显示“集成密钥”：

  • 复制此密钥，并将其保存在一个安全的地方以供后续步骤使用
  • 单击确定

要将集成密钥安装到 SharePoint 中，请执行以下操作：

  • 登录到 SharePoint 站点的管理用户
  • 导航至 Adobe sign 设置图标以显示设置页面

  1. 在设置页面上，单击帐户设置选项卡
  2. 将您的集成密钥粘贴到给定字段中
  3. 单击保存


添加用户

添加用户的第一步是授予用户对 Adobe Sign 解决方案的访问权限。为此，您需要：

  1. 导航至站点设置 > 用户和权限 > 人员和组
  2. 根据需要编辑 Adobe Sign 组：

○ Adobe Sign 管理员：允许配置 Adobe Sign 解决方案的用户（例如，完成设置页面并填写 AdobeSignUserInfo 列表）。仅允许相应的网站集或 Web 应用程序管理员配置此组。属于该组的用户可以访问设置页面下的个人设置、帐户设置、协议存储和模板映射选项卡。

○ Adobe Sign 用户：使用由网站集管理员配置的解决方案的用户。属于该组的用户只能访问设置页面下的个人设置选项卡。

在 Adobe Sign 中自动配置用户

Adobe Sign 要求发送协议的所有用户都具有在 Adobe Sign 系统中执行此操作的许可。首次使用时，如果用户尚不存在，则会在 Adobe Sign 中自动配置用户。默认情况下，使用该用户 SharePoint 配置文件中的信息对该用户进行配置。

从 AdobeSignUserInfo 列表获取用户信息

启用此功能将通知 SharePoint 使用 AdobeSignUserInfo 列表中的值，以创建新用户并了解 Adobe Sign 的现有用户会话。

如果未启用该功能，则 SharePoint 将使用 SharePoint 定义的与 SharePointUser 关联的值。

需注意的是，您可以将电子邮件地址（以及 Adobe Sign 访问权限）与以下用户相关联：没有公共电子邮件或需要使用与其 SharePoint 电子邮件值不同的电子邮件地址的 SharePoint 用户。（例如：Bob@MyDomain.dom 是 SharePoint 用户，但需要使用电子邮件值 HumanResources@MyDomain.dom 发送协议）

要使用列表值进行自动配置，需要执行两个步骤：

  1. 更新 AdobeSignUserInfo 列表
  2. 启用从 AdobeSignUserInfo 列表获取用户信息功能

 

要更新 AdobeSignUserInfo 列表，请执行以下操作：

  1. 导航至 站点内容 > AdobeSignUserInfo
  2. 编辑列表以包含所需的用户值

要从 AdobeSignUserInfo 列表启用用户生成功能，请执行以下操作：

  1. 以管理员身份登录到 SharePoint 帐户
  2. 导航至 Adobe Sign 设置界面
  3. 单击帐户设置选项卡
  4. 选中从 AdobeSignUserInfo 列表获取用户信息框
  5. 单击保存

获取已签名协议的审核记录

如果启用此选项，则在完成任何协议后，将随最终文档返回“审核记录 PDF”。“审核记录”是协议所有主要事件（已发送、已查看、已签名）的摘要文档，包括与这些事件关联的用户元数据（时间/日期、IP 地址）

注意:

始终可直接从 Adobe Sign 网站获取“审核记录”。启用此功能后，可自动将审核交付到您的 SharePoint 环境。虽然是冗余的，但很方便。 

要启用审核记录交付，请执行以下操作：

  1. 以管理员身份登录到 SharePoint 帐户
  2. 导航至 Adobe Sign 设置界面
  3. 单击帐户设置选项卡
  4. 选中获取已签名协议的审核记录框
  5. 单击保存

为已签名协议定义目标文件夹

完成的文档可以配置为存放在整个（全局）网站集的一个特定文件夹中。

如果未指定全局文件夹，则最终签名文档将返回到已签名协议子文件夹，在发送文档的文档库中将会创建该子文件夹。

注意:

所有已签名协议始终会在 Adobe Sign 网站上提供，并且随时可在“管理协议”选项卡中提供。

要配置全局“已签名协议”文件夹，请执行以下操作：

  1. 以管理员身份登录到 SharePoint 帐户
  2. 随时随地创建目标文件夹
  3. 导航至 Adobe Sign 设置页面
  4. 单击协议存储选项卡
  5. 在可用文件夹列表中查找文件夹，然后单击该文件夹将其选中
  6. 单击保存按钮

模板映射

Adobe Sign 支持在 SharePoint 列表和协议表单字段之间关联数据。

通过使用工作流程和将列表字段映射到表单字段，您可以在发送之前自动预填写文档，从而减少发送者和/或签名者完成表单所需的时间，进而降低错误键入数据的概率。

相反，您还可以创建一个从已签名协议提取表单字段数据的映射，以填充 SharePoint 列表。

此处提供了用于配置模板映射的完整指南。

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