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上次更新日期：
2024年12月9日
- Adobe Acrobat Sign 集成
- 新增功能
- 产品版本和生命周期
- Acrobat Sign for Salesforce
- Acrobat Sign for Microsoft
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
- 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
- 适用于 Teams 的 Acrobat Sign
- 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
- 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
- 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
- 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for ServiceNow
- 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
- 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
- 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
- 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
- 适用于 SugarCRM 的 Acrobat Sign
- 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
- 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
- Acrobat Sign for Zapier
- Acrobat Sign 开发人员文档
发行说明
Acrobat Sign Document Builder 版本 1.3
- 高级关系映射：Document Builder 现在允许您为相关对象建立最多五个级别的子级到父级关系（查找字段）。借助此增强功能，您可以进行详细的字段映射，以处理复杂的 Salesforce 数据模型。
Document Builder 允许在单个对象字段映射中将多个相关对象直接链接到主对象。但是，考虑到 Salesforce 限制，您不能在一个 SOQL 查询中指定超过 20 个父子关系（相关对象）。
子级到父级关系示例：Contact.Account.Owner.FirstName（将联系人视为主对象，这代表三个级别）。 - 配置合并数据的排序和筛选：您现在可以配置相关对象内合并数据的排序和筛选。 了解如何 配置合并数据的排序和合并.
注意:
在版本 1.3 中，我们更新了 adobesign__Object_Name__c 字段以匹配子关系名称。此字段表示 adobesign__Related_Object_Mapping__c 自定义对象中相关字段的名称。在对象字段映射中具有相关字段的 Document Builder 模板将在 Document Builder 1.3 及将来版本中无缝运行。但是，在版本 1.3 及更高版本中创建的 Document Builder 模板不能与具有标记的 Word 模板一起使用，因为此类模板具有来自在 Document Builder 版本 1.3 之前创建之模板的相关字段的标记。
已解决的问题
| 问题编号 | 更正的问题描述 |
|---|---|
| 29923 |
解决了用户无法使用鼠标在 Document Builder 模板中选择样本记录的问题。 |
- 增强的模板处理功能：借助最新的 PDF Services API 版本 3.x.x，Document Builder 包可以高效处理较大的 Word 模板，最大可容纳 5.5 MB 的大小。利用此增强功能，您可以在 Document Builder 包中设计和处理更广泛、更复杂的模板。
- 可搜索的组合框字段：创建 Document Builder 模板时，您会发现流程速度显著加快，因为组合框字段现在可搜索。这样一来，您可以轻松搜索和填充示例数据、Salesforce 字段和样本记录数据等字段，从而简化模板创建过程。
- 沙盒集成：现在，Document Builder 包可与沙盒环境无缝集成，为您的工作流程提供了更大的灵活性和更强的测试功能。
在社区云门户上使用 Document Builder 模板：当前包包括社区用户的权限集，使用户能够在其社区云门户上使用 Document Builder 模板。管理员必须通过配置文件或通过这些对象的共享设置分配对记录的权限。
- 对于社区登录用户，必须使用社区用户配置文件来授予“Document Builder 模板”和“对象字段映射”的“查看全部”访问权限。
- 对于社区登录加强版用户和合作伙伴社区用户，必须使用共享规则授予对“Document Builder 模板”和“对象字段映射”的访问权限。要执行此操作，请转到设置 > 安全性 > 共享设置，然后根据角色和下级选择要共享只读访问权限的对象。
- 支持“组”OAuth 范围：新增了名为“Acrobat Sign DOCBLDR 设置”的公共自定义设置，Salesforce 管理员现在可借助组级别管理员创建 OAuth 连接。
- 修复了当将语言从英语切换到法语时合并映射中出现的问题。
- 解决了以下问题：使用 Document Builder 合并数据后，使用 Document Builder 模板发送协议失败并显示以下错误：
“插入失败。第 0 行出现第一个异常；第一个错误：STRING_TOO_LONG，合并 JSON 数据：数据值太大…”当前包现支持更长的字段长度。
- 改进了图像合并功能：现在，您可以使用 DocGen API 标记将图像无缝合并到文档模板中。
- 修复了映射相关对象字段时出现的问题：在当前版本中，您可以通过查找关系无缝映射相关对象。有了此功能，您还可以从主对象（如 WorkOrder）生成文档，并在文档中包含子行项目（如 WorkOrder 相关列表）。
- 修复了筛选标准对象时出现的问题：当前版本解决了相关对象筛选问题，即在添加子级自定义对象关系时筛选出自定义对象。现在，添加的自定义对象显示在相关对象列表中。
概述
Document Builder 是一款适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 功能，可以使用 Salesforce 数据自动生成文档。它是现有签名协议模板功能的一部分。Salesforce 管理员可以让团队或团队成员个人使用 Document Builder 创建文档，例如提案、报价或协议。生成的文档会作为附件与 Acrobat Sign 协议模板一起发送，并且可以在 Salesforce 中轻松跟踪和管理。
Document Builder 是适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 基础包的扩展包，不需要额外购买。该功能提供了一个分步向导，用于创建将数据从 Salesforce 对象字段合并到 Word 文档模板中的规则。
适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign：Document Builder 用户指南帮助您了解如何执行以下操作：
注意:
Document Builder 仅在 Salesforce Lightning 平台上受支持。
Document Builder 不支持 Government Cloud 或受 HIPAA 规范约束的协议。
先决条件
在安装 Document Builder 扩展包之前，您必须执行以下操作：
- 使用您的管理员凭据登录到 Salesforce 帐户。如果您还没有 Salesforce 帐户，则必须注册一个新帐户。
- 安装（或升级）和配置适用于 Salesforce 的 Acrobat Sign 版本 24.0 或更高版本。
- 使用设置向导将 Adobe Acrobat Sign 帐户授权给 Salesforce。有关详细信息，请参阅适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign：安装指南。
成功安装包后，管理员必须为用户提供正确的权限集，使他们能够使用 Document Builder 包从 Salesforce 发送协议。为此，管理员必须根据所需的功能添加以下 Document Builder 权限集：
- Acrobat Sign Document Builder 管理员
- Acrobat Sign Document Builder 社区用户
- Acrobat Sign Document Builder 用户
为了支持 Document Builder 模板，Attachment_Template__c 对象的 Type__c 字段现在包含一个名为“Document Builder 模板”的新选择列表值。为了使 Document Builder 模板在基础包升级到 v24.x 后能够正常运行，Salesforce 管理员必须将 Document Builder 模板选择列表值添加到 Attachment_Template__c 对象的
Type__c 字段的现有选择列表中。
注意:
将适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 升级到 v24 的所有现有用户必须按照以下说明添加“Document Builder 模板”选择列表值。
如果要全新安装适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign v24，则用户无需添加“Document Builder 模板”选择列表值。
安装 Document Builder 扩展包并将其连接到 Adobe Acrobat Sign 帐户后，授权用户可以在“附件”选项卡下的“协议模板”中进行访问。Salesforce 管理员可以创建新的 Document Builder 模板，或将现有模板用作协议模板的附件。
要新建 Document Builder 模板，请执行以下操作：
-
从适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign Lightning 页面中的“协议模板”选项卡中，打开现有协议模板。
或者，选择协议模板 > 新建协议模板以启动创建协议模板的过程。有关更多详细信息，请参阅如何创建协议模板。
-
注意:
如果您输入的查询筛选条件无效，应用程序会显示一条消息，其中包含指向相关 Salesforce 文档的链接。
-
要标记模板，请打开 Microsoft Word 文档，然后使用 Document Generation 插件生成标记。
了解如何安装和使用适用于 Microsoft Word 的 Adobe Document Generation 插件。
了解如何使用 Adobe Document Generation Tagger 将文本标记添加到 MS Word 模板。
创建并添加 Document Builder 模板后，您可以进一步配置协议模板，以将其发送给收件人进行签名。您可以通过以下方式发送带有 Document Builder 模板的协议以供签名：
- 协议选项卡
- 对象记录中的协议面板
要通过“协议”选项卡发送协议，请执行以下操作：
按照上述说明创建 Document Builder 模板并将其添加到协议后，请按照以下步骤从“协议”选项卡中发送该协议以供签名：
-
在打开的新协议草稿页面中，按要求填写以下信息：
- 在收件人下，从
签名者下拉菜单中选择收件人角色。 - 在搜索联系人字段，搜索收件人的联系人。或者，从下拉菜单中选择电子邮件并添加收件人的电子邮件地址。
- 选择我需要签名以将自己添加为签名者。选择最后签名或首先签名为您自己设置签名顺序。如果需要，选择托管第一位签名者的签名。
- 要添加更多收件人，请选择添加收件人。
- 要设置密码以验证收件人身份，请从“身份验证”下的下拉菜单中选择密码。下一步，请输入并确认密码。
注释:收件人的电子邮件ID是默认的身份验证方法。 - （可选）为协议收件人添加消息。
- 要添加 Document Builder 协议模板，请选择添加文件。在打开的“添加文件”对话框中，选中要包含的文件所对应的复选框，然后选择添加文件。
或者，从计算机添加文件，请选择从我的计算机上传，然后按照工作流程进行操作。
- 在收件人下，从
要从对象记录中的“协议”面板发送协议，请执行以下操作：
Document Builder 模板使用您在创建协议模板时选择的 Salesforce 对象。您可以使用同一 Salesforce 主对象将具有 Document Builder 模板的协议发送给收件人以供签名。
按照以下步骤从对象记录中的“协议”面板发送协议：
您可以从 Salesforce AppExchange 升级 Adobe Acrobat Sign Document Builder包。本节提供有关如何将 Adobe Acrobat Sign for Document Builder 从旧版本升级到最新版本的说明。
每个 Adobe Acrobat Sign Document Builder 版本都具有新增功能和增强功能，可大大改进您的文档工作流程。我们强烈建议您升级到最新版本，因为随着时间的推移，Adobe 将停止支持旧版本。
要查找当前安装的 Adobe Acrobat Sign Document Builder 的程序包版本，请执行以下操作：
- 使用您的管理员凭据登录到 Salesforce。
- 导航至设置 > 平台工具 > 应用程序 > 打包 > 已安装的包。
要升级 Adobe Acrobat Sign Document Builder 包，请执行以下操作：
-
转到 Salesforce AppExchange 上的 Adobe Acrobat Sign Document Builder 包，然后使用您的 Salesforce 帐户凭据登录。
- 在尝试登录到适用于 Salesforce 的 Adobe Acrobat Sign 时，遇到“刷新令牌无效”错误。如何修复此错误？
要解决“刷新令牌无效”错误，Salesforce 管理员必须确保对 Document Builder 包正确执行 OAuth to Sign。
- 上传用于创建 Document Builder 模板的 Word 模板文件时出错。为什么我无法上传 Word 文件？
Document Builder 模板中使用的 Word 模板不能超过 ~4.4MB。根据 Document Builder 模板中设置的映射规则以及从 Salesforce 组织提取的数据，允许的 Word 模板大小可能会更小。因此，您必须确保 Word 模板文件的大小不超过限制。
