Versión de prueba de Acrobat Sign para Workday: guía de instalación

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Última actualización el 30 sept. 2022 | También se aplica a Adobe Acrobat Sign

Información general

Versión de prueba de Adobe Acrobat Sign para Workday: la guía de instalación está diseñada para ayudar a los clientes de Workday a aprender a activar una cuenta de la versión de prueba de Adobe Sign y, luego, integrarla en el inquilino de Workday. Para utilizar Adobe Sign en Workday, debe saber cómo crear y modificar elementos de Workday como los siguientes:

Marco de trabajo del proceso empresarial
Configuración del inquilino
Integración de creación de informes y Workday Studio

Nota: Si ya dispone de una cuenta de Adobe Sign, no es necesario que inicie una versión de prueba. Póngase en contacto con Client Success Manager para solicitar la integración con Workday.

Los pasos de alto nivel para completar la integración son:

Activar su cuenta de prueba con Adobe Sign
Generación de una clave de integración en Adobe Sign
Instalación de la clave de integración en el inquilino de Workday

Activación de la cuenta de la versión de prueba de Acrobat Sign

Para solicitar una versión de prueba de 30 días de Adobe Sign, debe rellenar este formulario registro.

Nota: Le recomendamos que utilice una dirección de correo electrónico funcional válida, no una temporal, para crear la versión de prueba. Necesita acceder a este correo electrónico para verificar la cuenta, por lo que la dirección debe ser válida.

En el plazo de un día laborable, el especialista en incorporación de Acrobat Sign aprovisiona su cuenta (en Acrobat Sign) para Workday. Una vez completado el proceso, recibirá un correo electrónico de confirmación, como se muestra a continuación.

Para inicializar su cuenta y acceder a la página de inicio de Adobe Sign, siga las instrucciones del correo electrónico.

Generación de una clave de integración

Para las instalaciones nuevas, debe generar una clave de integración en Adobe Sign y luego escribirla en Workday. Esta clave autentica los entornos de Adobe Sign y Workday para que confíen el uno en el otro y compartan contenido.

Para generar una clave de integración en Adobe Sign:

Inicie sesión en el administrador con Adobe Sign..
Vaya a Cuenta > Preferencias personales > Tokens de acceso.
En la esquina superior derecha, seleccione el icono .

Se abre la interfaz Crear clave de integración.
Proporcione un nombre intuitivo para la clave: p. ej., Workday.

La clave de integración debe tener los siguientes elementos activados:
- agreement_read
- agreement_write
- agreement_send
- widget_read
- library_read
Seleccione Guardar.

Aparece la página Tokens de acceso que muestra las claves diseñadas en su cuenta.
Seleccione la definición de clave creada para Workday.

El vínculo Clave de integración aparece en la parte superior de la definición.
Seleccione el vínculo Clave de integración.

Se muestra la clave de integración.
Copie esta clave y guárdela en un lugar seguro para el siguiente paso.
Seleccione Aceptar.

Configuración del inquilino de Workday

Instalar la clave de integración

Al instalar la clave de integración en el inquilino de Workday se establece una relación de confianza con Adobe Sign. Una vez que la relación se haya establecido, cualquier proceso empresarial puede tener el paso de Revisar documento agregado que permita el proceso de firma.

Nota: Adobe Sign se comercializa como “Adobe Document Cloud” en el entorno de Workday.

Para instalar la clave de integración:

Inicie sesión en Workday como administrador de cuentas..
Busque y abra la página Editar configuración del inquilino: procesos empresariales.
Proporcione información para los cuatro campos siguientes:
- Confirmación de Adobe Document Cloud: un texto fijo que confirma la integración.
- Clave de la API de Adobe Document Cloud: donde está instalada la clave de integración.
- Dirección de correo electrónico del remitente de Adobe Document Cloud: la dirección de correo electrónico del administrador de nivel de grupo en Adobe Sign.
- Quitar documentos pendientes de firma electrónica cuando el documento se ha cancelado: un parámetro opcional que elimina documentos del ciclo de firma si un documento se ha cancelado en Workday.

Los campos para la clave de integración de Adobe Sign

4. A continuación, complete la instalación:

Pegue la clave de integración en el campo Clave de integración de la API de Adobe Sign.
Introduzca la dirección de correo electrónico del administrador de Adobe Sign en el campo Dirección de correo electrónico del remitente de Adobe Document Cloud.
Seleccione Aceptar.

Los campos de la clave de integración y el campo del correo electrónico del titular de la clave

La funcionalidad de Adobe Sign ahora se puede añadir a cualquier proceso empresarial mediante la adición de un paso de Revisar documento y su configuración para utilizar la firma electrónica de Adobe como tipo de firma electrónica.

Configuración del paso Revisar documento

El documento para el paso Revisar documento puede ser un documento estático; un documento generado por el paso Generar documento en el mismo proceso empresarial, o bien, un informe con formato creado con el diseñador de informes de Workday. Todos estos casos se pueden aumentar con las etiquetas de texto de Adobe para controlar el aspecto y la posición de los componentes específicos de Adobe Sign. El origen del documento debe especificarse dentro de la definición de procesos empresariales. No es posible cargar un documento ad hoc mientras el proceso empresarial está en ejecución.

La capacidad de tener grupos de firmantes serializados es exclusiva de Adobe Sign con el paso Revisar documento. Los grupos de firmantes permiten especificar grupos basados en funciones que inicien sesión en secuencia. Adobe Sign no admite grupos de firma paralelos.

Para obtener ayuda con la configuración del paso Revisar documento, consulte la Guía de inicio rápido.

Asistencia

Asistencia de Workday

Workday es el propietario de la integración y debe ser el primer punto de contacto para plantear preguntas sobre el ámbito de la integración, solicitudes de funciones o problemas sobre el funcionamiento diario de la integración.

La comunidad de Workday tiene varios artículos útiles sobre cómo solucionar problemas acerca de la integración y generar documentos:

Soporte de Adobe Sign

Adobe Sign es el socio de la integración, con quien ponerse en contacto si la integración no puede obtener firmas o si la notificación de firmas pendientes falla.

Los clientes de Adobe Sign deben ponerse en contacto con el administrador de satisfacción del cliente (Customer Success Manager, CSM) para obtener asistencia. También puede ponerse en contacto con el soporte técnico de Adobe por teléfono. Llame al 1-866-318-4100, espere a la lista de productos y luego introduzca 4 y 2 (tal y como se lo pidan).

Contactar con el Soporte de Adobe Sign