Self Sign on Acrobat Sign for Salesforce -komponentti, jolla yhteisöportaalin käyttäjät voivat allekirjoittaa itsepalvelusopimuksia. Voit lisätä Self Signin mihin tahansa Salesforce Experience Cloud -portaaliin, kuten asiakkaaseen, kumppaniin, työntekijään ja muihin, jotta käyttäjät voivat aloittaa ja allekirjoittaa sopimuksensa suoraan portaalista.
Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Omatoimisen allekirjoittamisen käyttöoppaassa on ohjeet, kuinka Acrobat Sign for Salesforce määritetään luomaan omatoimisen allekirjoittamisen sopimusmalleja. Jotta yhteisöportaalin käyttäjät voivat vastaanottaa ja allekirjoittaa sopimuksia yhteisöportaalissa, tulee suorittaa seuraavat vaiheet:
Jos käytät Acrobat Sign for Salesforcen versiota 22 tai vanhempaa, sinun tulee ottaa Chatter käyttöön SFDC-organisaatiossasi. Se tehdään näin:
Digitaalisten elämysten ottaminen käyttöön:
Sinun on määritettävä kaksi CSP:n (Content Security Policy) luotettua sivustoa, jotta Adobe Acrobat Sign -tilisi URL-perusosoitteet voidaan sallia. Se tehdään näin:
Saat Acrobat Sign -tilisi pirstaleen arvon seuraavasti:
Katso, miten tunnistat Adobe Acrobat Sign -tiliympäristön.
Täytä avautuvalla uudella sivulla Sivuston määritteleminen pakolliset kentät seuraavasti:
Täytä avautuvalla uudella sivulla Sivuston määritteleminen pakolliset kentät seuraavasti:
Yhteisökäyttäjille, joilla on Adobe Acrobat Sign -yhteisökäyttäjän oikeudet, on sallittava käyttöoikeusjoukko, jolla he voivat käyttää portaalia. Se tehdään näin:
Huom.: voit rakentaa yhteisöportaalin ottamatta käyttöön Adobe Acrobat Sign -yhteisökäyttäjän käyttöoikeusjoukkoa.
Jos haluat määrittää käyttäjäprofiilisi käyttämään Adobe Acrobat Sign -itsepalveluportaalia, sinun on kloonattava ja muokattava yhtä standardiprofiilia. Se tehdään näin:
Sinun on luotava yhteisölle tili, yhteyshenkilö ja käyttäjä.
Tilin omistaja on liitettävä rooliin, jotta portaalin käyttäjiä voidaan ottaa käyttöön. Jos haluat liittää roolin Salesforce-käyttäjään, siirry kohtaan Määritys > Hallinta > Käyttäjät > Käyttäjät. Valitse sitten käyttäjäluettelosta Muokkaa käyttäjälle ja avaa aukeavalla sivulla Rooli-pudotusvalikko > valitse rooli > valitse Tallenna.
Tilin luominen:
Yhteyshenkilön luominen:
Ilmestyvässä Uusi yhteyshenkilö -valintaikkunassa:
Näyttöön tulevassa valintaikkunassa:
Yhteisön luomisen aikana näkyy miellyttävä graafinen esitys. Kun tämä on tehty, näytetään yhteisön sivu, jossa yhteisön nimi näkyy ikkunan yläosassa (keltaisena korostettuna) ja URL-osoitteen sivustokohtainen merkkijono näkyy osoitepalkissa.
Valitse vasemmasta paneelista Komponentit-kuvake ja sitten:
Sivu päivittyy siten, että lisätty komponentti näkyy sivuasettelussa, ja sen oikeassa yläkulmassa näkyy komponentin hallintapaneeli.
Voit hallita portaalin asetuksia ikkunan oikeassa yläkulmassa olevan hallintapaneelin kautta. Asetuksia sovelletaan kaikkiin komponentin sisällä näkyviin sopimuksiin.
Huom.: mikään asetuksista ei ole vaadittu, ja niitä tulee käyttää vain, kun asetusta aiotaan käyttää kaikkialla.
Hallintapaneelissa on seuraavat hallintavaihtoehdot:
Katso esimerkkejä yllä olevista asetuksista kohdasta Yhteisökäyttäjien näkymä.
Voit ottaa Salli lähettäminen toisten puolesta -asetuksen käyttöön käyttäjille, joilla ei ole Adobe Acrobat Sign -käyttöoikeutta. Näin yhteisön käyttäjä voi luoda sopimuksen toisen käyttäjän lisenssillä.
Voit tehdä tämän asetuksen seuraavilla määritysvaiheilla:
Jokaisella sopimusmallilla voi olla yksi (ja vain yksi) käyttäjä, jonka puolesta sopimukset lähetetään. Valitun käyttäjän on voitava lähettää sopimuksia Adobe Acrobat Signin kautta, mutta muita rajoituksia ei ole.
Sopimusmalli tulee määrittää sellaisen yhteisökäyttäjän Salesforce-tunnuksella, jolla on Adobe Acrobat Sign -lisenssi. Se tehdään näin:
Valitse käyttäjän Koko nimi -linkki.
Tämä avaa Käyttäjien määritys -sivun, jossa käyttäjätunnus on sivun URL-osoitteessa (korostettu keltaisella).
Yllä olevassa URL-osoitteessa lukee (tunnus lihavoituna): https://adobe-1df-dev-ed.lightning.force.com/lightning/setup/ManageUsers/page?address=%2F0055j000006w2LP%3Fnoredirect%3D1%26isUserEntityOverride%3D1
Jos haluat tehdä profiilista julkisen, sinun on asetettava yhteisön käyttäjän sähköpostiasetus. Se tehdään näin:
Voit käyttää mitä tahansa seuraavista kahdesta tavasta toimittaaksesi sopimuksia käyttäjille yhteisöportaalissa:
Tilitason mallin on täytettävä seuraavat vaatimukset:
Kun käyttäjät ja portaali on määritetty oikein, yhteystiedolle lähetetyt sopimukset lisätään portaaliin, ja käyttäjät voivat käyttää ja allekirjoittaa niitä oman harkintansa mukaan.
Käyttäjän allekirjoitusta odottavat sopimukset näkyvät ylhäällä. Sopimuksen nimen oikealla puolella oleva painike osoittaa, tarvitaanko allekirjoitusta vai hyväksyntää.
Aina, kun käyttäjä allekirjoittaa tai hyväksyy sopimuksen, komponenttipaneelin yläosassa näkyy onnistumisviesti.
Sen jälkeen luetellaan käyttäjän aiemmin allekirjoittamat sopimukset, jotka odottavat muiden vastaanottajien suorittavan omat toimintonsa.
Komponenttipaneelin alaosassa ovat valmiit sopimukset, joissa näkyy allekirjoittajan/hyväksyjän sähköpostiosoite ja suorituspäivämäärä.
Sopimusmalli voidaan lisätä yhteisöportaaliin yhteisön komponenttien hallintapaneelin kautta.
Kun malli lisätään, se näkyy Odottaa sinua -osassa ja näyttää täsmälleen samalta kuin suoraan käyttäjälle lähetetty sopimus.
Erona on se, että Lähetä/Hyväksy -painike käynnistää mallin uuden sopimuksen luomiseksi, minkä jälkeen sopimusta isännöidään portaalissa. Sopimusluetteloon ei siis lisätä näitä mahdollisia sopimuksia ennen kuin käyttäjä aloittaa allekirjoittamisen.
Vain yhtä mallia voidaan käyttää kerrallaan, ja sitä ohjataan hallintapaneelin muilla asetuksilla (kuvattu alla).
Sopimuksen alue rajoittaa sitä, ketkä voivat käynnistää sopimuksen:
Jos allekirjoituksen määräaika syötetään komponentin hallintapaneeliin, sopimukset on allekirjoitettava kyseiseen päivämäärään mennessä. Määräaika ilmoitetaan selkeästi sopimuksen nimen alla.
Kun määritetty päivämäärä on mennyt, Allekirjoita-painike poistetaan ja määräpäivän teksti näkyy punaisella tekstillä.
Uusimispäivät-arvo ei ole erikseen esillä asiakkaan puolella, mutta se määrittää, kuinka monen päivän jälkeen mallin linkki on taas käytettävissä.
Esimerkki: jos arvoksi on asetettu 360, sopimusmallin linkki tulee uudelleen näkyviin 360 päivän kuluttua siitä, kun malli allekirjoitettiin viimeksi.
Ylätunnisteen otsikko on avoin tekstikenttä, jonka arvo voi olla mitä tahansa.
Ylätunnisteen logossa on päälle/pois päältä -vaihtoehto, joka joko näyttää Adobe Acrobat Sign -logon tai piilottaa sen.
Kirjaudu sisään tiliisi
