Adobe Acrobat Sign Salesforcen Omatoiminen allekirjoittaminen -ominaisuudella yhteisöportaalin käyttäjät voivat allekirjoittaa itsepalvelusopimuksia. Voit lisätä Self Signin mihin tahansa Salesforce Experience Cloud -portaaliin, kuten asiakkaaseen, kumppaniin, työntekijään ja muihin, jotta käyttäjät voivat aloittaa ja allekirjoittaa sopimuksensa suoraan portaalista.
Omatoiminen allekirjoittaminen on käytettävissä seuraavissa Salesforce-yhteisöpilvipalvelun eri versioiden portaaleissa:
Jotta yhteisöportaalin käyttäjät voivat vastaanottaa ja allekirjoittaa sopimuksia yhteisöportaalissa, sinun tulee suorittaa seuraavat vaiheet:
Huomautus: Ihanteellisesti sinun on valittava Luo sopimusmalliesimerkkejä -vaihtoehto, kun linkität Acrobat Sign -tilisi Salesforceen.
Jos käytät Commercial Cloudissa Acrobat Sign for Salesforcen versiota 22 tai vanhempaa, sinun tulee ottaa Chatter käyttöön SFDC-organisaatiossasi.
Acrobat Signin Government Cloud -käyttäjien ei tarvitse ottaa Chatteria käyttöön.
Sinun on määritettävä kaksi CSP:n (Content Security Policy) luotettua sivustoa, jotta Adobe Acrobat Sign -tilisi URL-perusosoitteet voidaan sallia. Se tehdään näin:
Saat Acrobat Sign -tilisi pirstaleen arvon seuraavasti:
Katso, miten tunnistat Adobe Acrobat Sign -tiliympäristön.
Täytä avautuvalla uudella sivulla Sivuston määritteleminen pakolliset kentät seuraavasti:
Yhteisökäyttäjille, joilla on Adobe Acrobat Sign -yhteisökäyttäjän oikeudet, on sallittava käyttöoikeusjoukko, jolla he voivat käyttää portaalia. Se tehdään näin:
Huom.: voit rakentaa yhteisöportaalin ottamatta käyttöön Adobe Acrobat Sign -yhteisökäyttäjän käyttöoikeusjoukkoa.
Avautuvalla "Valitse voimassaolo..." -sivulla voit tarvittaessa valita määritetyille käyttäjille voimassaolopäivän. Kun olet valmis, valitse Määritä.
Jos haluat määrittää käyttäjäprofiilisi käyttämään Adobe Acrobat Sign -itsepalveluportaalia, sinun on kloonattava ja muokattava yhtä standardiprofiilia. Se tehdään näin:
Siirry kohtaan Määritys > Hallinnointi > Käyttäjät > Profiilit.
Valitse mistä tahansa tavallisesta asiakasprofiilista Kloonaa.
Asiakasyhteisön profiileja on neljä, ja voit käyttää mitä tahansa niistä käyttäjäprofiilin kloonaamiseen ja luontiin. Kiinnitä huomiota kloonattavan profiilin Käyttäjälisenssin tyyppiin.
Anna kloonatulle profiilillesi intuitiivinen nimi ja valitse sitten Tallenna.
Valitse avautuvalta kloonatulta profiilisivulta Muokkaa.
Vieritä Mukautettu muokkaus -sivulla alas kohtaan Mukautetut objektien oikeudet ja ota käyttöön kaikki Adobe Acrobat Sign -objektit. Voit ruksia Näytä kaikki -valintaruudun tai valita vain tarvittavat käyttöoikeudet, jolloin tietosuojan taso on parempi.
Mukautettujen objektien tietueille voidaan myöntää lisäkäyttöoikeuksia käyttäjien lisenssien perusteella. Esimerkiksi käyttäjille, joilla on Asiakasyhteisön käyttöoikeudet, voidaan myöntää käyttöoikeudet käyttäjäprofiilien kautta, kun taas käyttäjille, joilla on Asiakasyhteisö Plus -käyttöoikeudet, voidaan myöntää käyttöoikeudet jakosääntöjen kautta.
Sinun on luotava yhteisölle tili ja yhteyshenkilö.
Tilin omistajaan on liitettävä rooli, jotta hän voi ottaa portaalin käyttäjiä käyttöön. Jos haluat liittää roolin Salesforce-käyttäjään, siirry kohtaan Määritys > Hallinta > Käyttäjät > Käyttäjät. Valitse sitten käyttäjäluettelosta Muokkaa käyttäjälle ja avaa avautuvalla sivulla Rooli-pudotusvalikkolista > valitse rooli > valitse Tallenna.
Digitaalisten elämysten ottaminen käyttöön:
SFDC-yhteisöportaalisivu tulee määrittää seuraavasti:
Voit ottaa Salli lähettäminen toisten puolesta -asetuksen käyttöön käyttäjille, joilla ei ole Adobe Acrobat Sign -käyttöoikeutta. Näin yhteisön käyttäjä voi luoda sopimuksen toisen käyttäjän lisenssillä.
Tämän asennuksen tekemiseksi seuraavat määritysvaiheet tulee tehdä loppuun:
Paketin mukautetut objektit on oletusarvoisesti asetettu ”yksityisiksi” ulkoisille käyttäjille. Yhteisön käyttäjien käyttöoikeusjoukoilla voit käyttää mukautettuja objekteja ja niiden kenttiä, mutta et muiden käyttäjien (sisäisten etkä ulkoisten) luomia tietueita.
Yhteisöportaaleissa järjestelmänvalvojilla on seuraavat kaksi vaihtoehtoa eSign-työnkulkujen määrittämiseen:
Molemmissa tapauksissa hallinnoijat käyttävät usein sopimusmalleja, joiden avulla yhteisön käyttäjät voivat aloittaa eSign-työnkulkuja tai osallistua niihin. Jotta tämä toimisi, yhteisön käyttäjillä on oltava vain luku -oikeudet sopimusmalleihin ja niihin liittyviin resursseihin, kuten yhdistämis- ja tietomääritysobjekteihin, jotka ovat tyypillisesti sisäisten käyttäjien luomia.
Yhteisön käyttöoikeuden tyyppi määrittää, miten käyttöoikeus voidaan myöntää:
Jotta yhteisön käyttäjät voivat luoda sopimuksia sopimusmallien avulla, heille on myönnettävä Näytä kaikki -oikeudet sopimusmalleihin ja niihin liittyviin objekteihin.
Tietojen vastaavuusmääritys (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)
Jos Acrobat Sign Document Builder -malleja käytetään sopimusmallin kanssa tiedostoliitteenä, yhteisön käyttäjille on myönnettävä käyttöoikeudet seuraaviin objekteihin:
Document Builder -malli (adobesign__Document_Template__c)
Objektikentän vastaavuusmääritys (adobesign__Object_Field_Mapping__c)
Jos haluat käyttää yhteisöportaalia sopimusten lähettämiseen ja allekirjoittamiseen, löydät neuvoa seuraavista aiheista:
Jotta voit lähettää sopimuksia tai allekirjoittaa niitä yhteisöportaalin kautta, sinun on varmistettava, että:
Tilitason mallin on täytettävä seuraavat vaatimukset:
Voit käyttää mitä tahansa seuraavista kahdesta tavasta toimittaaksesi sopimuksia käyttäjille yhteisöportaalissa:
Sopimusmalli voidaan lisätä yhteisöportaaliin yhteisön komponenttien hallintapaneelin kautta. Kun malli lisätään, se näkyy Odottaa sinua -osiossa ja näyttää täsmälleen samalta kuin suoraan käyttäjälle lähetetty sopimus.
Erona on se, että Lähetä/Hyväksy -painike käynnistää mallin uuden sopimuksen luomiseksi sillä hetkellä, kun sitä napsautetaan, minkä jälkeen sopimusta isännöidään portaalissa. Sopimusluetteloon ei siis lisätä näitä mahdollisia sopimuksia ennen kuin käyttäjä aloittaa allekirjoittamisen.
Vain yhtä mallia voidaan käyttää kerrallaan, ja sitä ohjataan hallintapaneelin muilla asetuksilla (kuvattu alla).
Jos haluat lähettää sopimuksen suoraan käyttäjälle, vastaanottajan on oltava yhteyshenkilö. Sähköpostiarvon käyttäminen ei täytä sopimusta portaalissa.
Kun käyttäjät ja portaali on määritetty oikein, yhteyshenkilölle lähetetyt sopimukset näkyvät portaalissa. Käyttäjät voivat käyttää ja allekirjoittaa näitä sopimuksia milloin tahansa. Käyttäjät näkevät yhteisöportaalissa seuraavat:
